米国のHVAC機器市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 45.46 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 60.14 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.76 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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米国HVAC機器市場分析
米国のHVAC機器市場規模は2024年にUSD 45.46 billionと推定され、2029年にはUSD 60.14 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に5.76%のCAGRで成長すると予測されている。
HVAC機器市場は、さまざまな要因に後押しされて米国で成長している。地理的に広大な米国では、州、都市、海岸によって気温が極寒から酷暑まで変化する。このような気候の変動により、住宅／商業スペースではHVACの設置が不可欠となっている。その結果、外部の気象条件に関係なく室内の温度を調整することが急務となり、HVAC業界の成長を後押ししている。
- 米国では、政府がエネルギー効率を高めるために建物の改修プロジェクトを強化している。このようなエネルギー効率の高いアップグレードは、温室効果ガスの排出を抑制し、住宅所有者や企業のエネルギー料金を引き下げる。また、室内の空気の質も向上するため、公衆衛生上の重要性が強調され、市場成長のための環境も醸成される。
- 例えば、2024年6月、米国一般調達庁（GSA）長官は、インフレ削減法（IRA）から8,000万米ドルをインテリジェントビル技術に投入するという投資計画を発表した。これらの技術は、約560の連邦政府ビルにおいて、排出量の削減、効率の向上、コストの削減、快適性の向上を目指している。
- 持続可能性とエネルギー効率に関する消費者の意識の高まりも、同国におけるスマートホーム技術の採用を促進し、革新的なHVACシステムの成長に有利なエコシステムを生み出している。例えば、消費者技術協会（CTA）によると、米国のスマートホームハードウェアの売上高は、2018年の197億米ドルに対し、2023年には235億米ドルに達すると推定されている。したがって、このようなトレンドの合流が、予測期間中の調査対象市場の成長をサポートすると予想される。
- エネルギー消費量の増加、特にレガシー／旧式のHVACシステム、交換や新規設置の高コストといった要因が、調査対象市場の成長に挑戦している。このような傾向の影響は、米国と中国間の地政学的ダイナミクスの変化により近年強まっており、貿易制限は引き続きこの地域の部品／HVACシステムのサプライチェーンと価格設定に影響を及ぼしている。
- 2023年からは、国内のすべてのHVACシステムが季節エネルギー効率比（SEER）14～15を達成しなければならないという新たな規制が始まる。アリゾナ州の議員たちは、これらの新しい義務付けが、すでに厳しい不動産市場にさらなる負担をかけると主張している。彼らはコンプライアンスを容易にするために6ヶ月の延長を主張しているが、この要求はまだ承認されていない。
- これらの義務化の導入と、住宅用空調における特定冷媒の段階的廃止に伴い、HVAC業界では新基準に適合したシステムの買い替え需要が急増している。これらの先進的なシステムは、エネルギー効率の向上と環境面での利点を約束する一方で、インフレ圧力やその他の要因によってコストが上昇している。サプライヤーは最大20％のコスト上昇を予測しており、2023年には住宅所有者の価格が急騰することになる。
米国のHVAC機器市場動向
住宅部門が最大のエンドユーザーとなる
- 米国では、住宅用HVAC分野が大きな成長を遂げようとしている。この急成長の主な要因は、様々なHVAC機器を必要とする同国の多様な気候条件にある。
- 例えば世界銀行は、フロリダ南部やハワイの熱帯の暖かさからアラスカの極寒の極寒地まで、米国の気候の多様性を強調している。アメリカ大陸には顕著な温度勾配があり、南部の沿岸州では年間平均気温が21℃を超え、カナダ国境付近の涼しい北部地域とは対照的である。季節ごとの気温差は顕著で、北部平原では夏と冬の気温差が50℃にも達する。
- 室内空気の質に対する関心の高まりが、住宅部門におけるHVAC市場の拡大を後押ししている。加えて、さまざまな地方自治体が高効率HVAC機器の採用を推進している。これは、エネルギー需要を満たすための法律を施行したり、エアコンを割引価格で提供する販売プログラムを導入したりすることによって行われている。エネルギー効率の高いシステムを優遇するためにエネルギー表示プログラムを継続的に更新することで、これらの政府はHVAC市場の成長を助長する環境を育成している。
- 建設活動が活発化するにつれて、スマートホーム業界は統合を目の当たりにしている。建物のエネルギー消費量が増加する中、IoT対応のHVACシステムが人気を集めている。こうしたトレンドが暖房・換気・空調市場の成長を後押ししている。住宅建設部門の拡大が、暖房、冷房、換気、給湯など多様なニーズに対応するHVAC設備の需要を促進している。
- 米国国勢調査局によると、2023年にはテキサス州とフロリダ州が19万件以上の住宅建築許可を発行し、全米をリードした。対照的に、アラスカ州とロードアイランド州は後塵を拝し、どの州よりも許可件数が少なかった。したがって、建設活動の活発化と、住宅セグメントにおけるHVACの消費者導入の増加が、予測期間中の調査市場の機会を促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
米国南部が主要市場シェアを占める
- 米国南部は、高温多湿な気候、都市化、経済成長の影響を受け、市場が急成長している。全米で最も気温が高く、暑い季節が長く続くため、HVACシステムは南部のほぼすべての家庭に不可欠なものとなり、住宅市場での安定した需要を確保している。テキサス州、フロリダ州、ルイジアナ州、ジョージア州などの州では、空調システムへの依存が顕著である。
- 約3,000万人という全米第2位の人口を抱えるテキサス州では、2012年以降、住宅販売件数が一貫して増加し、2023年には327,921件に達する。同じく南部の人口が多いフロリダ州は、州の不動産業者のデータによると、2023年に25万7,697件の住宅販売を記録した。両州とも新築住宅の建設が大幅に増加しており、特にテキサス州は記録的な伸び率を記録している。このような住宅開発が、HVACシステムの需要増加に拍車をかけている。
- 2024年3月、州エネルギー保全局（SECO）の責任者は、テキサス州が住宅エネルギー効率リベート6億9,000万米ドルを申請すると発表した。この資金は、インフレ削減法によって導入された2つの新しいプログラムを支援するものである：ホーム・エネルギー・リベート（Home Energy Rebates）と家庭電化・家電製品リベート（Home Electrification and Appliance Rebates）である。
- ホーム・エネルギー・リベート・プログラムは、エネルギー消費を削減する断熱材やHVACの改良などのプロジェクトにインセンティブを与えるものである。リベートの金額は、エネルギー削減量に応じて増減する。20～35％の削減を達成したプロジェクトは最大4,000米ドル、35％を超えたプロジェクトは最大8,000米ドルを受け取ることができる。このような優遇措置は、HVACシステムの需要を大幅に押し上げる構えだ。
- 米国国勢調査局のデータによると、2023年の新設住宅着工戸数は、米国南部が他の全地域の合計を上回った。西部は2番目の地域となり、2021年に約40万800戸の住宅着工を記録した。注目すべきは、2022年に住宅着工件数が増加した唯一の地域である北東部である。
米国HVAC機器産業概要
米国のHVAC機器市場には、ダイキン、レノックス、トラン、三菱商事、ノーテックエア、インガソール・ランド、キャリアといった業界リーダーをはじめ、多様なベンダーが名を連ねている。これらの企業は、幅広い最終顧客にサービスを提供している。住宅、商業、工業の各分野でHVACシステムの導入が進むにつれ、戦略的な実行計画が顕著に増加しており、その主な要因は、新たな収益の道を探ることに重点が置かれていることである。
企業は、移り変わる技術的・規制的情勢を乗り切るために同業他社と戦略を調整し、MAのような無機的な手法を通じて手を広げている。この傾向は、今後数年間、市場プレイヤー間の競争を激化させるものと思われる。
市場ベンダーは、HVAC技術の受け入れ拡大に対応するため、製品開発、生産能力増強、地理的拡大への投資を進めている。主な競争戦略としては、買収、業界大手との提携、新製品・サービスの導入などが挙げられる。
業界が細分化されていることから、パートナーシップや提携が極めて重要な競争戦略として浮上している。その結果、ベンダーは統合サービスの提供を強化するため、テクノロジー・プロバイダーとの提携を模索するようになっている。
米国HVAC機器市場のリーダー
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Daikin Industries Ltd
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Lennox International Inc.
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Rheem Manufacturing Company
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Trane Inc. (Trane Technologies PLC)
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Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems (Mitsubishi Electric Corporation)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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米国HVAC機器市場ニュース
- 2024年8月-ダイキンアプライドは、最新の自己完結型空調システム「SWP J-Vintageを発表した。コストパフォーマンスに優れ、高効率な同システムは、地球温暖化係数（GWP）の低いR-32冷媒を採用している。SWP J-ヴィンテージは、フロアごとの用途に合わせて設計されており、顧客が二酸化炭素排出量を削減できるような機能が満載されている。
- 2024年5月-40年にわたりHVAC技術のパイオニアとして世界的に信頼されているブランドであるレノックスとサムスンは、合弁会社を設立することで合意した。このベンチャーは、米国とカナダ全域でダクトレス空調およびヒートポンプ製品（ミニスプリット、マルチスプリット、VRFを含む）の販売に注力する見込み。新たに設立される事業体は、サムスン・レノックスHVACノース・アメリカという名称で運営される予定である。
米国HVAC機器市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 マクロ経済要因とCOVID-19がHVAC業界に与える影響
4.5 米国の HVAC 業界 - 現在の雇用、企業数、米国の主要なホットスポット
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 住宅およびビルの自動化システムの導入拡大
5.1.2 エネルギー効率の高い機器の需要増加
5.2 市場の課題
5.2.1 HVAC 機器の高エネルギー消費と高度な HVAC システムのコスト
6. 市場セグメンテーション
6.1 機器の種類別
6.1.1 空調設備
6.1.1.1 ユニタリーエアコン
6.1.1.2 ルームエアコン
6.1.1.3 パッケージターミナルエアコン
6.1.1.4 チラー
6.1.2 暖房設備
6.1.2.1 温風炉（ガス・石油）
6.1.2.2 ボイラー
6.1.2.3 室内およびゾーン暖房設備
6.1.2.4 ヒートポンプ（空気熱源および地熱）
6.1.3 換気設備
6.1.3.1 空調ユニット
6.1.3.2 ファンコイルユニット
6.1.3.3 建物用加湿器と除湿器
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 居住の
6.2.2 コマーシャル
6.2.3 産業
6.3 地域別
6.3.1 西
6.3.2 南
6.3.3 中西部
6.3.4 北東
7. 効率評価による需要のパーセンテージ指標（2023年対2029年） - 定性分析
7.1 ヒートポンプ（低 HSPF 8 ～ 8.99 対高 HSPF 9 以上）
7.2 住宅用ガス暖房器 (低 - < 90% AFUE 対 高 >=90% AFUE)
7.3 住宅用石油暖房炉 (低 - <85% AFUE 対 高 >=85% AFUE)
7.4 住宅用ガスボイラー (低 - <90% AFUE 対 高 - >=90% AFUE)
7.5 住宅用石油ボイラー (低 - <87% AFUE 対 高 - >=87% AFUE)
7.6 商用ボイラー (低 - 熱効率 <94% 対 高 - 熱効率 >=94%)
7.7 室内エアコン (低 - 13 SEER 対 高 - > 13 SEER)
7.8 軽量商用 HVAC (低 -13 SEER 対 高 - > 13 SEER)
8. 競争環境
8.1 企業プロフィール*
8.1.1 ダイキン工業株式会社
8.1.2 レノックスインターナショナル株式会社
8.1.3 リームマニュファクチャリング株式会社
8.1.4 トレイン株式会社（トレインテクノロジーズPLC）
8.1.5 三菱電機ハイドロニクス＆IT冷却システム（三菱電機株式会社）
8.1.6 ノーテック エア ソリューションズ LLC (マディソン エア)
8.1.7 キャリア株式会社
8.1.8 NIBEグループ
8.1.9 LGエレクトロニクス株式会社
8.1.10 美的グループ
8.1.11 システムエアAB
8.1.12 ジョンソンコントロールズインターナショナルPLC
8.1.13 グリーンヘックファンコーポレーション
8.1.14 トロックス株式会社
9. ベンダーランキング分析
10. 市場の将来展望
米国HVAC機器産業のセグメント化
HVAC機器は、室内および車両環境における熱的快適性を確保し、許容可能な室内空気質を維持する。この技術は、一戸建て住宅、集合住宅、ホテル、高齢者施設など、さまざまな環境で重要な役割を果たしている。さらに、病院のような中規模から大規模の産業・オフィスビルでは、安全性と健康を確保するため、新鮮な外気を使用して温度や湿度などの条件を綿密に調整することが不可欠である。
同市場は、米国の主要市場プレーヤーによる様々なタイプのHVAC機器の販売から得られる収益によって定義される。また、主要な市場パラメータ、根本的な成長の影響要因、業界で事業を展開する主要ベンダーを追跡調査し、予測期間における市場推定と成長率をサポートします。
米国のHVAC機器市場は、機器の種類（空調機器[ユニット型エアコン、ルームエアコン、パッケージ型ターミナルエアコン、チラー]、暖房機器[温風炉[ガス、石油]、ボイラー、ルーム＆ゾーン暖房機器、ヒートポンプ[空気源、地熱]、換気機器[エアハンドリングユニット、ファンコイルユニット、ビル用加湿器、除湿器]）、エンドユーザー（住宅用、商業用、工業用）、地域（西部、南部、中西部、北東部）で区分しています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されている。
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米国HVAC機器市場調査FAQ
米国のHVAC機器市場の規模は？
米国のHVAC機器市場規模は、2024年には454.6億ドルに達し、年平均成長率5.76％で成長し、2029年には601.4億ドルに達すると予測される。
現在の米国HVAC機器市場規模は？
2024年には、米国のHVAC機器市場規模は454億6000万ドルに達すると予測される。
米国HVAC機器市場の主要プレーヤーは？
ダイキン工業、レノックス・インターナショナル、リーム・マニュファクチャリング・カンパニー、トラン・インク（トラン・テクノロジーズPLC）、三菱電機ハイドロニクス＆ITクーリング・システムズ（三菱電機）が、米国HVAC機器市場で事業を展開する主要企業である。
この米国HVAC機器市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の米国HVAC機器市場規模は428億4000万米ドルと推定される。本レポートでは、米国のHVAC機器市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国HVAC機器市場規模を予測しています。
米国HVAC機器産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年米国HVAC機器市場シェア、規模、収益成長率の統計。米国のHVAC機器の分析には、2029年の市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
米国の空調設備 レポートスナップショット
