| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 3.50 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国のクロスボーダー道路貨物輸送市場分析
米国のクロスボーダー道路貨物輸送市場の規模は、現在のところUSD 1.02 billionであり、予測期間中は3.5%以上のCAGRを記録すると予想されている。
- COVID-19パンデミック制圧のための公衆衛生対策が経済活動を低下させた。米国のGDPは2020年第1四半期に3.5%減少し、失業率は14.7%に上昇した。封鎖やその他の規制が終了する明確な時期が見えない中、運送会社は現金の温存、安全な作業スペースの確保、需要に応じた従業員規模の調整、人道的支援によって当面の危機に対応していた。危機の間、需要は不安定で、輸送形態や顧客プロフ ァイルによって急増したり急減したりした。
- 米国の国境を越えた道路貨物輸送市場は、トラック輸送業界における技術進歩の拡大と北米諸国間の貿易協定によって牽引されているが、一方で道路渋滞と高排出ガスが市場成長の足を引っ張っている。カナダとメキシコは米国の主要貿易相手国であり、米国からの国境を越えた貨物輸送に関しては最も重要な国である。
- 米国とメキシコの関係は強固かつ重要であり、メキシコは依然として米国の最も緊密で重要なパートナーのひとつである。 両国は2,000マイルの国境を共有し、47の陸路入国港がある。米国国勢調査局によれば、メキシコと米国の貿易額は2022年に7,793億米ドルとなり、2021年比で17％増加した。
- この数字を支えたのは、メキシコからの商品輸入額が年間18.3％増の4,549億米ドルに達したことである。この金額は、2022年に米国が輸入した総額の14%に相当する。米国からメキシコへの輸出は、2021年比17.3%増の3,243億米ドルであった。この貿易総額で、メキシコは7,938億米ドルのカナダを抜き、米国にとって第2位の貿易相手国であり続けた。
- 米国とカナダは、世界最長の国際国境（5,525マイル、120の陸路入国港）を共有しており、二国間関係は最も緊密で広範なもののひとつである。両国の間には毎日26億米ドル近い商品とサービスの貿易が行われている。2022年の対カナダ赤字は316億米ドル増の816億米ドル。輸出は484億米ドル増の3,561億米ドル、輸入は799億米ドル増の4,377億米ドルである。
- 2022年3月、米国の国境を越えた貨物総額は1,419億米ドルで、すべての輸送手段によって輸送され、2021年3月と比較して23.8%増加した。米国とカナダ間の貨物総額は729億米ドルであった。米国とメキシコ間の貨物は合計690億米ドルであった。トラックによる貨物輸送は855億米ドルで、2021年3月と比べ15.7％増加した。
米国のクロスボーダー道路貨物輸送市場動向
市場の成長を促進する自由貿易協定（FTA
米国は20カ国と14のFTAを結んでおり、米国製品の輸出の約40％を占めている。米国の自由貿易協定（FTA）相手国は、関税の引き下げまたは撤廃、知的財産権の保護、非関税障壁の撤廃などを通じて、より大きな市場アクセスを提供している。米国はオーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、オマーン、パナマ、カナダ、メキシコなどとFTAを結んでいる。アメリカ合衆国・メキシコ合衆国・カナダ間協定（USMCA）は、カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国間の自由貿易協定である。1994年に実施された北米自由貿易協定（NAFTA）に代わるもので、前身の協定をほぼ維持または更新しているため、「NAFTA 2.0または「新NAFTAと呼ばれることもある。USMCAは世界最大級の自由貿易圏を創設し、人口約5億人、GDP（購買力平価）総額26兆米ドルを超える。カナダとメキシコは依然として米国にとって最大の貿易相手国であり、中国もそれに遠く及ばない。
1994年のNAFTA発効から、NAFTAがUSMCAに取って代わられた2020年まで、米国のメキシコおよびカナダとの物品貿易は、いくつかの挫折にもかかわらず、3,431億米ドルから1兆米ドルに増加した。USMCAが2020年7月1日に発効して以来、貿易はNAFTAで設定されたものと一致している。2021年、北米の貿易額は1兆3,000億米ドルに達し、2022年も同じペースであった。2022年1月から5月までの同地域の貿易額は6,426億米ドルに達し、2021年の同期間（5,218億米ドル）と比較すると23.15%の増加となった。カナダと米国は9,000kmに近い陸上国境を共有しており、これは世界で最も長い国境である。両国の経済競争力と繁栄に不可欠な、国境を越えた安全で効率的な物資と人の流れを管理するため、両国は緊密に協力している。カナダと米国は世界最大級の貿易関係を共有している。米国は2022年に3661億1000万米ドル相当の商品をカナダに輸出し、2021年の3077億5000万米ドルから19％増加した。したがって、USMCAのようなFTAの存在は、米国と近隣諸国との貿易を引き続き促進し、市場の成長を支えるだろう。
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ドライバー不足が市場の課題となる可能性
米国トラック協会（ATA）は、2021年にはドライバー不足が過去最高の8万人に達し、2030年には16万人に達する可能性があると報告している。 ドライバーの平均年齢が高く、退職者が多いこと、業界が女性を採用できていないこと（全労働人口の47％に対し、ドライバーはわずか8％）、長距離トラック輸送のライフスタイルの不利さ、薬物検査に合格できないこと、トラック駐車場が不十分であることなどが、ドライバー不足の主な要因となっている。トラックドライバー不足は、2021年に90％以上の運送会社が賃上げを行った後、2022年には若干緩和された。ドライバー給与の引き上げはドライバーの増員に多少役立っている。2022年ATAドライバー報酬調査によると、トラックロード運送会社は平均10.9％の昇給を行った。しかし、トラック業界は依然、過去2番目に多い欠員数に直面している。労働力の高齢化と貨物需要がともに増加すると予測されることから、改善は一時的なものになると予想される。この不足予測は、今後10 年間に拡大する見込みである。
米国運輸研究所の2022年トラック輸送業界における重要課題報告書によると、ドライバー全体の欠員数が減少しているにもかかわらず、運送事業者はドライバー不足とドライバー確保をトラック輸送における最大の懸念事項として再びランク付けした。近隣諸国の運送事業者も、ドライバーの採用と確保において同様の課題に苦慮している。トラック運送業界の規模が米国の数分の1であるカナダでは、18歳でも貨物輸送が可能だ。しかし、同国は依然として2万人のドライバー不足に直面しており、2024年までに5万5,000人に増加すると予測されている。メキシコのトラック・フリートも同様の課題に直面している。同国では2021年に54,000人のドライバーが不足している。サプライチェーンはトラック運送業界のドライバー不足に大きな影響を受けている。その結果、商品が不足し、遅延し、コストが上昇する。したがって、米国とその近隣諸国におけるこうしたドライバー不足は、市場に課題をもたらす可能性がある。ATAによると、自主的または非自発的に退職するドライバーの代わりとなり、ドライバー不足が2030年に16万人以上に膨れ上がるのを避けるため、業界は今後10年間で120万人近くのドライバーを採用しなければならない。
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米国クロスボーダー道路貨物輸送産業の概要
米国の国境を越えた道路貨物輸送市場は、その性質上細分化されており、国内外の様々な企業が積極的に市場に関与している。UPS、DBシェンカー、フェデックス、C.H.ロビンソン、XPOロジスティクスといった企業が市場の主要プレーヤーである。この地域のトラック運送業界は、技術向上の面で激しい競争に直面している。ドライバー不足は業界が直面する主な問題のひとつである。市場では、競争上の優位性を得るためにサービスを拡大するプレーヤーが増えている。各社はまた、事業範囲を拡大し、業務効率を高めるため、合併・買収に注力している。
米国クロスボーダー道路貨物輸送市場のリーダーたち
-
United Parcel Service (UPS)
-
DB Schenker
-
FedEx
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C.H.Robinson
-
XPO Logistics Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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米国クロスボーダー道路貨物輸送市場ニュース
- 2022年10月：KAGロジスティクスはトロントを拠点とするクロスボーダー貨物輸送会社コネクトランス・ロジスティクスの買収を完了した。コネクトランス社は、ドライバン、温度管理、フラットベッド、オーバーディメンショナル、インターモーダルなどの輸送ソリューションに精通し、米国とカナダ間の輸送ネットワークを確立している。コネクトランスの買収により、KAGロジスティクスのカナダ物流市場における足跡が拡大します。また、コネクトランスの顧客は、米国市場へのアクセス、専門的な資産、技術、さらなるロジスティクスの専門知識を得ることになる。
- 2022年9月：世界有数のロジスティクス・サービス・プロバイダーであるDBシェンカーは、先に発表したキャパシティ・ソリューション・プロバイダー大手のUSAトラックの4億3,500万米ドルでの買収完了を発表した。USAトラックはDBシェンカーのネットワーク内で事業を展開する。USAトラックが保有する約1,900台のトラック、2,100人の従業員、36,000社以上の契約輸送業者とのパートナーシップ、米国東半分に広がる戦略的なターミナル網、全国的なサードパーティー・ロジスティクスの存在により、DBシェンカーの地域および全国的な顧客の進化する需要に対応するキャパシティ・ソリューションを即座に提供する。
米国クロスボーダー道路貨物輸送産業のセグメント化
国境を越える道路貨物輸送とは、産業、貿易、または事業の過程で、共和国を発着し、国境を越えて他州の領土に入る、または入る予定の貨物の輸送を意味する。
米国の越境道路貨物輸送市場は、サービス別（フルトラック積載、小口トラック積載、クーリエ、エクスプレス、小包）、エンドユーザー別（製造・自動車、石油・ガス、鉱業・採石、農業・漁業・林業、建設、流通貿易、医療・製薬、その他エンドユーザー）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）ベースの市場規模および予測を提供しています。
| サービス別 | トラック満載（FTL） |
| トラック積載量未満 (LTL) | |
| 宅配便、速達、小包 (CEP) | |
| エンドユーザー別 | 製造および自動車 |
| 石油とガス、鉱業、採石業 | |
| 農業、漁業、林業 | |
| 工事 | |
| 流通取引（卸売および小売部門 - 日用消費財を含む） | |
| その他のエンドユーザー (電気通信および製薬) |
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米国クロスボーダー道路貨物輸送市場調査FAQ
現在の米国の国境を越えた道路貨物輸送の市場規模はどれくらいですか?
米国の国境を越える道路貨物輸送市場は、予測期間（3.5%年から2029年）中に3.5％を超えるCAGRを記録すると予測されています
米国の国境を越えた道路貨物輸送市場の主要プレーヤーは誰ですか?
United Parcel Service (UPS)、DB Schenker、FedEx、C.H.Robinson、XPO Logistics Inc. は、米国の国境を越えた道路貨物輸送市場で活動している主要企業です。
この米国の国境を越えた道路貨物輸送市場は何年間を対象としていますか?
このレポートは、米国の国境を越える道路貨物輸送市場の歴史的な市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、米国の国境を越える道路貨物輸送市場の年間の市場規模を予測します 2024年、2025年、2026年、2027年、2028年と2029年。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の米国国境を越えた道路貨物輸送市場シェア、規模、収益成長率の統計。米国の国境を越えた道路貨物輸送の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
