米国の商業銀行市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 7.005億5.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 8.755億2.000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.56 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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米国商業銀行市場分析
米国の商業銀行市場規模は2024年に7,005億5,000万米ドルと推定され、2029年には8,755億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は4.56%である。
ほとんどの銀行の主な収益源は事業貸付で、特に地方銀行や小規模銀行では、絶対的な貸付ポートフォリオに加えて、通常収益の60％を占めている。米国の大手銀行数行は、何らかの形で将来の成長に不可欠な要素としてイノベーションに投資している。顧客向けポータルやアプリケーションに関しては、コンピュータ化された現在のバンキング事情において、IT化の推進は顧客向けチャネルと同様にバックオフィスにも同様の効果をもたらしている。米国の法人・商業銀行の収益は、経済成長率の2倍のペースで増加している。
米国の商業銀行市場では、フィンテック企業とデジタル・レンディング企業による代金回収の提携が増加すると予想される。オープン・バンキングは、今後数年で市場の競争を再構築すると予想される。能力に投資する銀行は、強力な消費者ブランドであり続けるために、自らを有利な立場に置くと予測される。しかし、融資の伸びはここ数カ月で増加し、年間成長率は前年末の2桁近くから9％前後へと鈍化しており、条件の引き締めが銀行の与信の伸びを弱め始めていることを示している。
米国商業銀行市場の動向
商業銀行市場におけるデジタル化の進展
商業銀行ではデジタルトランスフォーメーションが進んでおり、この業界のITリーダーは、デジタルイノベーションの戦略的価値が今後2、3年で大きく高まると予測している。現金のデジタル化とデジタル金融サービスは消費者ニーズに応えるべく進化してきたが、一部のプロバイダーにとっては、デジタル・コマースの流動性と速いペースのイノベーションに追いつくことが難しい場合もある。例えば、シティは商業銀行顧客のニーズを満たすために設計された新しいデジタル・プラットフォーム、シティダイレクトを立ち上げた。このイニシアチブは、統一されたデジタル・プラットフォームを提供することで、これらの顧客のグローバルな需要の高まりに応えるという、より大きな戦略的投資戦略の一環です。同プラットフォームは米国で利用可能で、米国の顧客ベースの3分の2以上が利用している。同社は2023年後半には、香港、シンガポール、英国を含む他の市場にもその範囲を拡大する予定である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
米国におけるオープン・バンキング利用の増加
オープン・バンキングは消費者に力を与え、より幅広い選択肢を提供することで、金融の健全性を高める。迅速でパーソナライズされたデジタル・プラットフォームへのアクセスが強化され、出費のモニタリング、予算の遵守、財務上のマイルストーン達成に役立つ。経済の不確実性が高まる中、オープン・バンキングの開始は時宜を得ている。シームレスなサービスに対する需要の高まりに後押しされ、米国は最先端のオープン・バンキング・エコシステムをいち早く導入した。このアプローチにより、金融機関は消費者が承認した金融データを活用し、オーダーメイドで適応性の高い革新的なサービスを提供できるようになる。当然のことながら、この提案は米国の消費者の琴線に触れ、驚異的な87％がオープン・バンキングに積極的に取り組んでいる。こうした消費者は日常的に、銀行、投資、ローンの口座を、決済、個人金融、BNPLサービスにまたがる様々な金融アプリにリンクさせている。注目すべきは、決済アプリが68%で群を抜いている一方で、銀行アプリが僅差で続き、76%の消費者が金融取引に活用していることだ。
米国商業銀行業界の概要
米国の商業銀行市場は統合されている。世界で最も競争の激しい市場のひとつであり、世界中の大手プレーヤーがこの市場に進出している。今後数年間、米国の商業銀行市場には多くの成長機会があり、特にこうした大手プレーヤーと提携するフィンテック・スタートアップにとっては、市場競争がさらに激化することになる。少数の大手プレーヤーが市場を支配しているため、調査対象市場では高い統合が進んでおり、市場シェアは過去10年間で最高水準にある。市場の主要プレーヤーは、JPMorgan Chase Co.、Citigroup Inc.、Bank of America Corp.、Well Fargo Co.、Goldman Sachs Group Inc. undefined。
米国商業銀行市場のリーダー
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JPMorgan Chase & Co.
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Bank of America Corp.
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Citigroup Inc.
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Wells Fargo & Co.
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Goldman Sachs Group Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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米国商業銀行市場ニュース
- 2023年7月シティは、即時および将来の運転資金ニーズに対応する金融ソリューションである、貿易・運転資金向け e ローンを発表しました。シティ イー・ローンは、シンプルさと安全性を重視し、対象となる顧客が商業活動を維持するために必要な流動性を提供することを目的としています。
- 2023年5月JPモルガン・チェースは、連邦預金保険公社（FDIC）の促進を受けた取引により、ファースト・リパブリック銀行から預金および一部の負債とともに資産の大部分を取得し、重要な一歩を踏み出しました。この買収により、ファースト・リパブリック銀行の資産は、約1,730億米ドルのローン・ポートフォリオと約300億米ドルの有価証券となった。
米国商業銀行市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場の推進要因
4.1.1 経済成長が市場を牽引
4.2 市場の制約
4.2.1 サイバーセキュリティの脅威が市場を抑制
4.3 市場機会
4.3.1 フィンテック企業の継続的な台頭
4.3.2 商業銀行における規制強化
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 米国銀行業界におけるデジタル破壊と技術動向に関する洞察
4.6 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 商業融資
5.1.2 財務管理
5.1.3 シンジケートローン
5.1.4 資本市場
5.1.5 その他の製品
5.2 機能別
5.2.1 預金の受け取り
5.2.2 融資の促進
5.2.3 信用創造
5.2.4 外国貿易の資金調達
5.2.5 代理店サービス
5.2.6 その他の機能
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 JPモルガン
6.2.2 バンク・オブ・アメリカ
6.2.3 ウェルズ・ファーゴ
6.2.4 シティバンク
6.2.5 ゴールドマン・サックス・グループ
6.2.6 モルガン・スタンレー
6.2.7 USバンコープ
6.2.8 PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社
6.2.9 キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション*
7. 市場の将来動向
8. 免責事項
米国商業銀行業界のセグメンテーション
商業銀行は金融機関として、引き出し、預金、投資貸付など、さまざまなサービスを一般消費者に提供している。借入と貸出が商業銀行の2大要素である。本レポートでは、米国の商業銀行市場を詳細に分析する。本レポートでは、セグメントや地域市場における市場ダイナミクスや新たなトレンドを掘り下げ、様々な商品やアプリケーションのタイプに関する洞察を提供しています。また、主要企業や競争環境についても分析しています。
米国の商業銀行市場は製品と機能で区分される。商品別では、商業貸付、トレジャリー・マネジメント、シンジケート・ローン、資本市場、その他商品に区分される。機能別では、預金受入、ローン実行、信用創造、対外貿易融資、代理店サービス、その他の機能に区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模および予測を提供しています。
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米国商業銀行市場調査FAQ
米国の商業銀行市場の規模は？
米国の商業銀行市場規模は2024年に7,005億5,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.56％で成長し、2029年には8,755億2,000万米ドルに達すると予想される。
現在の米国の商業銀行市場規模は？
2024年には、米国の商業銀行市場規模は7,005億ドルに達すると予想される。
米国商業銀行市場の主要プレーヤーは？
JPMorgan Chase Co.、Bank of America Corp.、Citigroup Inc.、Wells Fargo Co.、Goldman Sachs Group Inc.が、米国商業銀行市場で事業を展開する主要企業である。
この米国商業銀行市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の米国商業銀行市場規模は6,686億米ドルと推定される。本レポートでは、米国の商業銀行市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国商業銀行市場規模を予測しています。
米国商業銀行市場の主な促進要因は何か？
b) デジタル・バンキング・ソリューションに対する需要の高まり c) FinTech企業と商業銀行間のパートナーシップの台頭 d) オープン・バンキングによる競争の激化と革新的な金融商品の登場
米国商業銀行業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の米国商業銀行市場シェア、規模、収益成長率の統計。米国商業銀行分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
米国商業銀行業務 レポートスナップショット
