| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 5.50 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
上流バイオプロセス市場の分析
上流のバイオプロセス市場は、予測期間中に5.5%のCAGRを記録すると予想される。
- COVID-19のパンデミックは、製薬メーカーがCOVID-19の診断と治療のためのワクチンや医薬品の開発に注力したため、上流バイオプロセス市場に大きな影響を与えた。パンデミックの間、新しい上流バイオプロセスの効率的な開発の必要性がより重要になった。その結果、上流のバイオプロセス率が急上昇し、市場の成長に貢献した。しかし、COVID-19患者の減少に伴い、市場は安定化し、パンデミック前の水準に戻りつつある。
- 予測期間中、シングルユース・アップストリーム・バイオプロセシングの採用率の上昇、バイオ治療薬の商業的成功と需要、研究活動の増加が市場の成長を促進すると予想される。高度なアップストリーム・バイオプロセシング技術は、製造業務や分析試験能力を開発・拡大する上で不可欠である。これらのプロセスは、バイオシミラー、治療用ペプチド、モノクローナル抗体を開発する研究活動において極めて重要である。上流のバイオプロセスによる汚染のない安全で効率的な生産が、市場をさらに後押ししている。研究開発活動への堅実な投資と開発中の治療薬のパイプラインにより、上流バイオプロセスは大幅な成長が見込まれている。
- また、世界中の製薬業界による研究開発投資の増加も、市場の成長に寄与すると予想される。例えば、欧州製薬団体連合会（European Federation of Pharmaceutical Association）によると、製薬業界が欧州で支出した研究開発費は2022年に425億3,000万ユーロ（447億2,000万米ドル）で、2023年には445億5,000万ユーロ（467億9,000万米ドル）に増加すると予想されている。このような研究開発の増加はまた、アップステームバイオプロセシング製品のニーズを生み出し、市場の成長を促進すると予想される。
- 技術的に高度で革新的な製品の発売も市場の成長を後押しする。例えば、サーモフィッシャーサイエンティフィックは、人体内での細胞増殖をリアルに研究者に提供する新しいGibco Human Plasma-like Medium（HPLM）を発売した。Nucleus Biologics社は、研究者が使用する時点で細胞培養培地を製造できるようにする、独創的で市場初の培地メーカーの一つであるKrakatoaを発売した。
- 同市場は有望な成長ポテンシャルを秘めているが、上流のバイオプロセスに関する運用上の課題が、予測期間中の同市場の成長を抑制すると予想される。
上流のバイオプロセス市場動向
バイオリアクター／発酵槽は予測期間中に成長が見込まれる
- 上流のバイオプロセスにおけるバイオリアクター／発酵槽の使用は、小規模および大規模のバイオ生産におけるその広範な応用により、力強い成長が見込まれている。バイオリアクター／発酵槽は、汚染物質の分解であろうと、食品、飼料、化学物質、医薬品、生物医学目的の組織／器官といった物質の生産であろうと、あらゆるバイオプロセスにおいて不可欠な役割を果たしている。これらの装置は、細胞が増殖するのに最適な環境を提供すると同時に、正確なpH、温度、適切なガス供給を維持し、増殖をうまく維持するための栄養素を添加する。
- 予測期間中、この市場セグメントの成長を促進する要因はいくつかある。世界的な研究開発費と研究活動の増加は、バイオリアクター/発酵槽に関連する数多くの利点とともに、主要な推進要因となっている。例えば、2022年3月、Insud Pharma社はFresenius Kabi社との契約を発表し、Fresenius Kabi社はスペイングループの本格的なグローバル・バイオテクノロジー企業であるmAbxience社の55%を買収することになった。この提携は、インスードファーマのバイオテクノロジー部門を加速させ、mAbxienceの顧客に機会を提供し、研究活動を拡大することが期待される。2022年5月、インスード・ファーマはスペインに新たな研究開発施設を開設する予定であり、この市場セグメントの成長を促進すると予想される研究開発活動への多額の投資をさらに実証している。
- さらに、市場の大手企業による提携、合併、買収、共同研究が成長を後押しするだろう。例えば、2022年5月、LonzaとAdva Biotechnologyはライセンス契約を締結し、LonzaはAdvaに対し、自動バイオリアクターの世界的な拡大を可能にする中核的な知的財産へのアクセスを提供した。この契約により、ロンザ社はアドバ社に対し、インテリジェントオートメーションとバイオリアクター制御に関する特定の特許の非独占的ライセンスも供与した。このような動きは、バイオリアクター/発酵槽市場セグメントの成長を促進すると予想される。
- 全体として、研究開発費の増加、世界的な研究活動、バイオリアクター/発酵槽に関連する様々な利点などの要因により、この市場セグメントは予測期間中に大きな成長を遂げると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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予測期間中、北米が上流バイオプロセス市場を支配する見込み
- 予測期間中、北米が上流バイオプロセス市場を支配すると見られている。この成長の背景には、研究開発費の増加、大規模製造装置の存在、ディスポーザブルの普及、医療費の増加、医療インフラの整備など、いくつかの要因がある。
- 例えば、2022年1月に発表された連邦研究開発（RD）資金調達によると、2022年度のRD資金調達額は以下の通りである：2022年1月に発表されたFY2022レポートによると、研究開発のための資金は少数の連邦省庁に集中している。2021年度には、連邦研究開発資金総額の93.0％を5つの機関が受け取り、そのうち保健福祉省は27.6％を受け取った。研究開発資金が最も大幅に増加するのは保健福祉省で、最大で77億ドル（17.8％）である。上流のバイオプロセスは、ワクチン開発、医薬品開発、臨床試験において不可欠なステップであり、このようなシナリオが市場成長を後押しすると予想される。
- さらに、カナダ保健情報研究所（CIHI）の2022年11月最新版によると、カナダの医療費は2021年の3080億米ドルに対し、2022年には3310億米ドルに達する見込みである。このような医療支出の増加は医薬品需要を促進し、上流のバイオプロセス需要の拡大につながり、市場成長を促進すると予想される。
- さらに、同地域のプレーヤーの取り組みも上流バイオプロセス市場の成長を後押ししている。例えば、バイオノバは2021年11月、カリフォルニア州フリーモントに1,000LのCytiva XDRアップストリームトレインを備えた2,500万米ドルのシングルユース工場を開設した。同社はまた、2022年第3四半期までに2,000LのCytivaシステムを追加する予定である。このような開発が市場の成長を促進すると予想される。
- このため、研究開発費の増加、大規模製造装置の存在、ディスポーザブルの普及、医療費の増加、医療インフラの整備といった要因から、上流バイオプロセス市場における北米の成長が予想される。
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上流バイオプロセス産業概要
上流のバイオプロセス市場は競争が激しく、断片化されており、多数の企業が世界的・地域的に事業を展開している。競争環境には、重要な市場シェアを持つ国際企業と地元企業の両方が含まれる。この市場の主要企業には、サーモフィッシャーサイエンティフィック社、ダナハー社（サイトビア）、コーニング社、メルクKGaA、エッペンドルフ社、ザルトリウス社、ベーリンガーインゲルハイム社、アプリコン・バイオテクノロジー社、セルジェニックス社などがある。これらの企業は、革新的な製品、強力な販売網、包括的なサービスの提供でよく知られており、市場での支配的な地位の維持に役立っている。
上流バイオプロセス市場のリーダーたち
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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Corning, Inc
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Merck KGaA
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Sartorius AG
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Danaher Corporation (Cytvia)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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上流バイオプロセス市場ニュース
- 2022年4月：高純度ニューイングランド（HPNE）は、1,000万米ドルを投資した新しい製造施設の立ち上げを発表した。この施設はHPNEの特殊製造・流通センターとして機能し、シングルユースソリューションの製造能力を大幅に向上させる。
- 2022年2月：サーモフィッシャーサイエンティフィックは4,000万米ドルを投資し、ペンシルベニア州ミラーズバーグにあるシングルユース技術製造施設を拡張した。この拡張は、柔軟性、拡張性、信頼性の高いバイオプロセス製造ソリューションの提供能力を強化するための6億5,000万米ドルの複数年投資計画の一環である。
上流バイオプロセス産業セグメンテーション
その範囲通り、上流のバイオプロセスは、目的の製品を得るために生きた細胞を使用することを含む。このプロセスは、初期の細胞分離と培養から始まり、最終製品を収穫するための細胞培養の拡大までである。
アップストリーム・バイオプロセシング市場は、製品（細胞培養製品、バイオリアクター/発酵槽、フィルター、バイオリアクターアクセサリー、その他製品）、使用タイプ（シングルユース、マルチユース）、モード（インハウス、アウトソース）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米）で区分される。また、世界の主要地域17カ国の推定市場規模や動向もカバーしています。
本レポートでは、上記セグメントの金額（単位：米ドル）を掲載しています。
| 製品別 | 細胞培養製品 | ||
| バイオリアクター/発酵槽 | |||
| フィルター | |||
| バイオリアクターアクセサリ | |||
| その他の製品 | |||
| 使用タイプ別 | 使い捨て | ||
| 多用途 | |||
| モード別 | 社内 | ||
| アウトソーシング | |||
| 地理 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| オーストラリア | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| 中東およびアフリカ | 湾岸協力会議 | ||
| 南アフリカ | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
| 南アメリカ | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| 南米のその他の地域 | |||
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上流バイオプロセス市場に関する調査FAQ
現在の上流バイオプロセス市場規模は？
アップストリーム・バイオプロセシング市場は予測期間中（2024〜2029年）に年平均成長率5.5%を記録すると予測
上流バイオプロセス市場の主要プレーヤーは？
Thermo Fisher Scientific Inc.、Corning, Inc.、Merck KGaA、Sartorius AG、Danaher Corporation (Cytvia)が上流バイオプロセス市場で事業を展開している主要企業である。
アップストリーム・バイオプロセシング市場で最も成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
アップストリーム・バイオプロセシング市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、アップストリーム・バイオプロセシング市場で最大の市場シェアを占めるのは北米である。
この上流バイオプロセス市場は何年をカバーするのか？
本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の上流バイオプロセス市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の上流バイオプロセス市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年上流バイオプロセス市場のシェア、規模、収益成長率の統計。上流のバイオプロセスの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
