| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 177.27 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 210.64 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.51 % |
| 市場集中度 | 低い |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国の商業建設市場分析
米国の商業建築市場規模は、2024年にUSD 171.26 billionと推定され、2029年にはUSD 203.5 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に3.51%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- 全体として、2021年の商業用建設業界は良い年であった。住宅建設への支出が多かったため建設支出は増加したが、非住宅部門は2年連続で減少した。建設会社はまた、継続的な労働力不足と、供給問題と資材価格の上昇による建築資材の入荷遅延に対処しなければならなかった。2021年11月までの建設支出は1兆4,600億米ドルとなり、この年も建設着工件数としては過去最高を記録した。
- インフラ支出は、2022年の建設で最も成長する分野のひとつである。1兆2,000億米ドルのインフラ投資・雇用法により、議会は長年の暫定措置と短期支出法案を経て、ついに長期インフラ法案を可決した。今後5年間で、連邦政府は新規インフラ建設と既存インフラの補修に5,500億米ドルを投資する。この法案では、道路、橋、インフラプロジェクトに1,100億米ドル、橋の補修・架け替えに400億米ドル、公共交通機関に390億米ドル、旅客・貨物鉄道に660億米ドル、ブロードバンドインターネットに650億米ドル、電力網の再構築に650億米ドル、水インフラに550億米ドルの投資を提案している。
- パンデミックの間、非住宅建築市場では、建設サービスの劇的な増加は見られなかった。確かに、倉庫やデータセンターなど急成長を遂げた業種もあったが、オフィスビルやホテルなど、普及が遅れている業種によって相殺された。建設業界は、他の多くの業界と同様、脆弱なサプライチェーンと労働力の減少によって打撃を受けた。建築資材の価格は高騰し、たとえば木材は一時、大流行前の水準から264％も上昇した。さらに、製品のリードタイムも高騰を続け、パンデミック前の3倍や4倍になることも珍しくなかった。物価上昇に対抗するため、連邦準備制度理事会（FRB）は積極的にフェデラルファンド金利を引き上げ、2022年までに4回の引き上げを行った。
- 資料によると、インフレと特定の建築資材のリードタイムはようやく緩和されつつある。製造業、高速道路、運輸、集合住宅、宿泊、通信の6セクターの建設支出は、2023年に少なくとも5％増加すると予想されている。医療、公共安全、教育、商業を含むその他のセクターは、0〜4％の成長が見込まれている。建築用内装材、木材、配管など、その他の材料のリードタイムも短縮している。配管パイプの場合、原材料の入手可能性が改善され、生産量が増加し、住宅建設需要が減少している。
米国商業建築市場の動向
スマートシティの出現が主要市場動向
ニューヨーク市は現在、世界で2番目にスマートな都市にランクされており、最も著名なスマートシティのひとつである。この都市の主なイノベーションは、交通と通信の連携形態によって特定できる。スマートシティでは、業務の管理にはデータと通信の統合が必要であり、最新技術の活用も欠かせない。スマート・シティの発展は、交通、交通管理、エネルギー効率と持続可能性、ガバナンスといった機能分野の創出につながる。米国全土でスマートシティプロジェクトが増加するにつれ、高度な道路ネットワークシステムの構築が必要となるため、同市場のベンダーには成長機会が生まれる。
例えば、2022年10月、ハネウェルのスマートシティ戦略計画のためのアクセラレーター・プログラムは、都市の将来計画を支援し、変革的な取り組みに資金を供給する能力を構築するために、アクセラレーション・フォー・アメリカと提携すると発表した。現物支援は、ハネウェルとアクセラレーション・フォー・アメリカが提携するハネウェルのスマートシティ・アクセラレーター・プログラムを通じて提供される。アクセラレーション・フォー・アメリカ・プログラムは、都市の戦略的計画策定の進捗を加速させることを目的としている。ハネウェル・スマートシティ・アクセラレーター・プログラムは、アクセラレーション・フォー・アメリカ（AFA）とハネウェル・インク（ハネウェル）の子会社であるハネウェル（ハネウェル）とのパートナーシップである。米国の5都市がアクセラレーション・フォー・アメリカに参加している：クリーブランド（クリーブランド、オハイオ州）、ルイビル（ルイジアナ州）、カンザスシティ（ミズーリ州）、サンディエゴ（カリフォルニア州）、ウォータールー（アイオワ州）。
各都市は、ハネウェルとアクセラレーターの技術支援を通じて、スマートシティ戦略計画（SCP）を受け取る。各SCPは、主要な利害関係者を調整し、優先順位を設定し、気候変動への回復力、公共の安全、業務効率、サービス提供の強化などの分野で、住民の生活の質（QoE）を向上させる、インパクトの大きい包括的な取り組みを特定する。各市は、特定されたプロジェクトの実施を支援する連邦補助金の申請もサポートされる。
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市場を牽引するオフィスと商業スペース
2022年3月現在、米国では1億4,470万平方フィートのオフィススペースが建設中で、総ストックの2.2％を占めている。注目すべきは、そのパイプラインの半分が、主要ビジネスエリア以外の都市部のサブマーケットで提供されるということだ。さらに、その93％がAクラスまたはA+クラスであり、企業が労働力を確保するために引き続き質の高いプロジェクトを優先していることを示している。
2022年3月、テキサス州オースティンでは1,000万平方フィートのオフィススペースが建設中であった。これは同市の現在のストックの11.5%に相当し、計画中のプロジェクトは25.3%と主要都市の中で最も高い割合を占めている。これは、オースティンが2021年のオフィス使用雇用の増加率（14％）と新規開発（530万平方フィート）の点で他のすべての市場を上回った後のことである。対照的に、デンバーとフェニックスでは、パンデミックとパンデミック前の大量竣工により建設が減速した。3月には、両都市とも100万平方フィート強のオフィススペースが建設中で、総ストックの0.8％強を占めた。
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米国商業建築業界の概要
米国の商業用建設市場は断片的で競争が激しく、国内外の大手企業がこの分野で激しい競争環境を作り出している。しかし、この分野への政府投資の増加により、中小企業にもチャンスが広がっている。同市場の主要企業には、ギルベイン・ビルディング・カンパニー、MAモーテンソン・カンパニー、バルフォア・ビーティー・エルエルシー、ヘンセル・フェルプス・コンストラクション、マッカーシー・ホールディングス、チュター・ペリーニ・コーポレーションなどがある。同市場は予測期間中に成長する機会を提供しており、市場競争をさらに促進すると予想される。大手企業が市場シェアの大幅な拡大を目指して他と競争しているため、業界には目に見えるレベルの統合は見られない。
米国商業建築市場のリーダー
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Kiewit Corporation
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Hochteif Construction
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Gilbane Building Company
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MA Mortenson Company
-
Balfour Beatty LLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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米国商業建設市場ニュース
- 2022年12月： グローバル・インフラストラクチャー・ソリューションズ社（GISI）とヒル・インターナショナル社（NYSE HIL）は、最終的な規制当局の審査終了後、戦略的合併が完了したと発表した。この合併により、フィーインフラコンサルティング市場の成長機会が世界的に拡大する。
- 2022年5月：現代自動車は2022年5月、ジョージア州に年産30万台のEV生産能力を持つ新施設を2022年初頭に着工し、2025年前半に商業生産を開始すると発表した。無名の自動車業界関係者によると、現代自動車は2023年後半に着工し、2024年後半に商業生産を開始することを検討している。
米国の商業建築産業セグメント
商業建築とは、民間スペースを建設し、賃貸または販売するビジネスである。オフィス、製造工場、医療センター、ショッピングセンターなどがその一例である。商業建設プロジェクトや事業の規模は実に様々である。
米国の商業施設建設市場をエンドユーザー別（オフィスビル建設、小売業建設、ホスピタリティ建設、施設建設、その他のエンドユーザー）に分類。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模（米ドル）を提供しています。
| エンドユーザー別 | オフィスビル建設 |
| 小売建設 | |
| ホスピタリティ建設 | |
| 制度構築 | |
| その他のエンドユーザー |
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米国商業建築市場調査FAQ
米国の商業建設市場の規模は？
米国の商業用建設市場規模は、2024年には1,712億6,000万米ドルに達し、年平均成長率3.51％で成長し、2029年には2,035億米ドルに達すると予測される。
現在の米国の商業建築市場規模は？
2024年には、米国の商業建築市場規模は1,712億6,000万米ドルに達すると予想される。
米国商業建築市場の主要プレーヤーは？
Kiewit Corporation、Hochteif Construction、Gilbane Building Company、MA Mortenson Company、Balfour Beatty LLCなどが、米国の商業建築市場で事業を展開している主要企業である。
この米国商業建築市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の米国商業建築市場規模は1654億5000万米ドルと推定される。この調査レポートは、米国の商業用建設市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国商業建設市場規模を予測しています。
米国の商業建築市場はどのように区分されているか？
米国の商業建築市場は、a) 建築タイプ：オフィス、小売、ホスピタリティ、ヘルスケア、教育、工業 b) プロジェクト範囲：新築、改築、拡張 c) 建築方法：伝統的、プレハブ/モジュラー d) エンドユーザー産業：企業、小売、ホスピタリティ、ヘルスケア、教育、工業で区分される。
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米国商業建築産業レポート
米国の商業建築市場は、経済・人口成長、都市化、技術進歩、政府規制など様々な要因によって大きく成長しようとしている。主な市場セグメントには、オフィスビル、小売スペース、ホスピタリティ施設、医療施設、教育機関、工業用ビルなどがある。米国の商業建築市場はさらに、新築、改築／改装、拡張／増築などのプロジェクト範囲や、伝統的建築、プレハブ／モジュール建築などの建築工法によって細分化される。エンドユーザー業界は、企業、小売業、ホスピタリティ、医療、教育、産業など多岐にわたる。インフラへの継続的な投資とスマートシティの出現により、市場は成長を続けている。競争環境は細分化されており、大小の商業建築企業が商業用不動産の需要拡大に乗じる機会を提供している。Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した米国の商業ビル市場のシェア、規模、収益成長率の統計は、包括的な分析を提供します。米国の商業ビル分析には、市場予測展望と過去の概要が含まれています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
