米国小売3PL市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 55.06 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 73.68 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.00 % |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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米国小売3PL市場分析
米国の小売3PL市場規模は2024年にUSD 51.94 billionと推定され、2029年にはUSD 69.43 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に6%のCAGRで成長すると予測されている。
- 2019年の3兆7,800億米ドルから、小売総売上高は6.9％上昇し、2020年には4兆400億米ドルに達する。コロナウイルスの流行が店舗での購買に悪影響を与えたことを考えると、小売総売上高の大幅な増加は驚きかもしれない。しかし、小売業の成長の大半はデジタル売上が占めている。2020年には、eコマースが小売全体の成長の4分の3以上（74.6％）を占め、オンライン部門が全体の成長に占める割合は過去最大となった。店舗、カタログ、コールセンターなどを含むオフラインの売上は、2020年に2.1％成長したが、これはパンデミックのなかった前年と同じ割合だった。
- 一方、2023年4月の米国の小売売上高は、前月比、前年比ともに伸びた。しかし、衣料品・服飾雑貨店の売上高は前月比0.3％減、前年同期比4.1％減と、引き続き苦戦を強いられた。全体的な小売売上高の伸びは、インフレの変動にもかかわらず、個人消費が底堅いことが主因である。加えて、緩やかな物価水準、労働市場の継続的な力強さ、賃金の上昇が消費者の消費能力を高めている。
- 個人消費の増加にもかかわらず、衣料品とアパレルの売上高はわずかに減少している。一方、スペシャリティ・フード協会（SFA）の調査によると、2022年のスペシャリティ食品・飲料の売上は9.3%以上の大幅な伸びを記録した。スペシャリティ市場は63の食品・飲料カテゴリーで構成され、これらを合計すると小売食品・飲料売上の22%近くを占める。従って、小売売上高の増加は、国内における第三者物流ネットワークに対する大きな需要を生み出すと予想される。
米国小売3PL市場動向
Eコマースの成長が市場を牽引
Eコマース売上は2023年まで急増を続けると予想され、その原動力は消費者の新しいハイブリッドな買い物パターンへのシフトである。米国商務省の調査によると、2022年、米国のeコマース売上高は1兆300億米ドル以上に達し、前年比7％増となった。
さらに、Amazon.com Inc.やWalmart Inc.といった大手小売業者は、この消費者の購買パターンから利益を得ている。一方、eコマースは小売セクターの急速な変貌を促している。米国商務省国勢調査局によると、2022年第3四半期の小売売上高全体に占める電子商取引の割合は14.8％で、第2四半期と比較して3％増加した。さらに、商務省国勢調査局は2022年第3四半期に、国内における電子商取引の小売売上高を発表した。2022 年第 3 四半期の国内電子商取引総売上高は 2,659 億米ドルで、2022 年第 2 四半期からの成長率は 3%であった。
さらに、2022年第3四半期において、Eコマース売上高で最も急成長しているカテゴリーは、衣料品アクセサリーや雑貨を含む衣料品および雑貨である。また、衣料品および雑貨が生み出すEコマース売上高は420億米ドル以上であった。40億米ドルと、2021年第3四半期と比較して39％以上増加した。このように、電子商取引と小売売上高の成長は、国内のサードパーティー・ロジスティクス・サービス・プロバイダーにとって大きな機会を生み出している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
小売売上高の増加が市場を牽引
COVIDに感染した米国人が店舗に戻り、小売売上が好調に推移。COVID-19の制限解除は、記録的な輸入数を促進し続け、アメリカで最も混雑するコンテナ港の記録的な取扱量に貢献している。全米小売業協会（National Retail Federation）によると、2022年の販売量は過去最高を更新する勢いだという。加えて、2023年4月の米国小売売上高は増加し、インフレや借入コストの高騰を含む逆風にもかかわらず、個人消費が持ちこたえていることを示唆している。
また、2023年4月の小売購入額は、3月の0.7%減から0.4%増に上方修正された。一方、2023年7月の小売売上高は前年同月比5.4%以上の伸びとなった。この成長の主な原動力となったのは、プライムデーのセールで、アマゾンのサマーセールに対抗するいくつかのライバルを押しのけた。加えて、顧客は主にサービス購入を優先しており、サマーセールもまた、特に新学期向けカテゴリーでのオンラインおよび店舗での消費拡大を促している。
さらに、米国の消費財輸入も0.4％以上の成長率を記録した。このように、国内での小売販売と輸入の拡大には、製品を滞りなく届けるための第三者サービス・プロバイダーの巨大なネットワークがさらに必要となる。
米国小売3PL業界の概要
米国の小売3PL市場は、グローバルプレイヤーとローカルプレイヤーが混在する断片的な市場である。有力なプレーヤーには、FedEx、XPO Logistics、YRC Freight、Old Dominion Freight Line、UPSなどがある。米国には、あらゆる小売企業のための確立された流通経路がある。小売サービス業界は、強力な事業運営を育み、効率性と信頼性を高めるイノベーションに拍車をかける、オープンな競争環境を提供している。
米国小売3PL市場のリーダー
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Hub Group
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Ceva Logistics
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C.H. Robinson
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DSV Panalpina
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XPO Logistics
*免責事項:主要選手の並び順不同
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米国小売3PL市場ニュース
- 2023年7月ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス社（運送会社）は、2023年6月29日、U.S.エクスプレス社の株主による承認を受け、米国のトラック運送会社U.S.エクスプレス社を買収した。取引完了後、U.S.エクスプレスはニューヨーク証券取引所から上場廃止となった。
- 2023年3月DSV（グローバル3PLサービスプロバイダー）は、米国を拠点とする2つの貨物輸送・ロジスティクスサービスプロバイダー、SM Moving Systems WestとGlobal Diversity Logisticsを買収。この買収により、北米における同社のプレゼンスが強化され、ラテンアメリカへのクロスボーダー・サービスの拡大をサポート。
市場統計
米国小売3PL市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究成果と前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向と洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場の動向
4.2.1 ドライバー
4.2.1.1 電子商取引の売上増加
4.2.2 拘束
4.2.2.1 ドライバーの空き状況
4.2.3 機会
4.2.3.1 サプライチェーンネットワークのデジタル化
4.3 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.4 業界の政策と規制
4.5 倉庫市場の一般的な傾向
4.6 CEP、ラストマイル配送、コールドチェーン物流などの他のセグメントからの需要
4.7 電子商取引ビジネスに関する洞察
4.8 物流分野における技術開発
4.9 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.9.1 サプライヤーの交渉力
4.9.2 消費者の交渉力
4.9.3 新規参入の脅威
4.9.4 代替品の脅威
4.9.5 競争の激しさ
4.10 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 食品および飲料
5.1.2 パーソナルケアと家庭用ケア
5.1.3 アパレル、フットウェア、アクセサリー
5.1.4 家具、おもちゃ、趣味
5.1.5 電子機器および家庭用電化製品
5.1.6 その他の製品
5.2 流通チャネル別
5.2.1 スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート
5.2.2 専門店
5.2.3 オンライン
5.2.4 その他の流通チャネル
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 DHL サプライチェーン ロジスティクス
6.2.2 USエクスプレスエンタープライズ
6.2.3 ハブグループ
6.2.4 物流関連の何か
6.2.5 CHロビンソン
6.2.6 DSV パナルピナ
6.2.7 JB ハント
6.2.8 日本通運
6.2.9 DHLサプライチェーン
6.2.10 XPOロジスティクス
6.2.11 UPS サプライチェーン ソリューション*
7. 市場の未来
8. 付録
8.1 活動別GDP分布
8.2 資本フローに関する洞察
米国小売3PL業界のセグメンテーション
サード・パーティー・ロジスティクスは、しばしば3PLと呼ばれ、企業が他の企業に在庫管理や配送サービスを提供するシステムである。3PL企業は、自社で物流部門を持たない企業（顧客）によって頻繁に利用される。その代わり、3PLはクライアントの物流ニーズの一部または全部を引き受ける。さらに、米国小売3PL市場の包括的な背景分析では、現在の市場動向、阻害要因、技術アップデート、様々なセグメントや業界の競争環境に関する詳細な情報をカバーしています。COVID-19の影響も調査中に組み込まれ考慮されています。
米国の小売3PL市場は、製品別（食品・飲料、パーソナルケア・家庭用品、アパレル・フットウェア・アクセサリー、家具・玩具・ホビー、電子機器・家電製品、その他製品）、流通チャネル別（スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア・百貨店、専門店、オンライン、その他流通チャネル）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、米国の小売3PL市場の市場規模と予測を金額（米ドル）で提供しています。
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米国小売3PL市場調査FAQ
米国小売3PL市場の規模は？
米国の小売3PL市場規模は2024年に519億4,000万米ドルに達し、年平均成長率6%で2029年には694億3,000万米ドルに達すると予測される。
現在の米国小売3PL市場規模は？
2024年、米国の小売3PL市場規模は519億4,000万ドルに達すると予想される。
米国小売3PL市場のキープレイヤーは？
Hub Group、Ceva Logistics、C.H. Robinson、DSV Panalpina、XPO Logisticsが米国小売3PL市場で事業を展開する主要企業である。
この米国小売3PL市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の米国小売3PL市場規模は490億米ドルと推定される。本レポートでは、米国の小売3PL市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国小売3PL市場規模を予測しています。
米国小売3PL業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の米国小売3PL市場のシェア、規模、収益成長率の統計です。米国の小売3PLの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
米国小売3PL レポートスナップショット
