米国赤身肉市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 123.11 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 130.23 十億米ドル |
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タイプ別最大シェア | Beef |
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CAGR (2025 - 2030) | 1.42 % |
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タイプ別の最速成長 | Pork |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国赤身肉市場分析
米国の赤身肉市場規模は2025年に952.6億米ドルと推定され、予測期間(2025-2030年)の年平均成長率は1.42%で、2030年には1,022億米ドルに達すると予測されている。
952億6000万ドル
2025年の市場規模(米ドル)
1,022億ドル
2030年の市場規模(米ドル)
5.26 %
CAGR(2017年~2024年)
1.42 %
カグル(2025-2030年)
タイプ別最大セグメント
68.89 %
牛肉のシェア,2024年
アメリカ国民が牛肉製品に多くのお金を費やすのは、主にアメリカの農業のかなりの部分を占める牛肉の生産量が多いためである。
形態別最大セグメント
53.66 %
フレッシュ/チルドのシェア,2024年
近年、米国農務省食品安全検査局がブラジルからの生鮮牛肉輸入を解禁したことで、生鮮肉の需要が高まっている。
タイプ別急成長セグメント
1.43 %
豚肉のCAGR予測、,2025-2030年
米国で最もよく食べられている豚肉加工品は、ベーコン、ハム、ソーセージ、ホットドッグ、サラミ、ペパロニ、ハンバーガー、ジャーキーなどである。
フォーム別急成長セグメント
2.94 %
年平均成長率予測、加工、,2025-2030年
ランチョン・ミート・ソーセージ、ホットドッグ、ハム、ベーコンなど、付加価値の高い豚肉製品の需要が増加しているため、豚肉加工品がこのセグメントを支配している。
市場をリードするプレーヤー
18.64 %
市場シェア、タイソン・フーズ社
タイソンは、Ball Park、Hillshire Snacking、Sara Lee、Bosco's、Galileo、SteakEzeなど、幅広いブランドポートフォリオのもと、牛肉・豚肉製品を提供している。
高い生産量と文化的伝統が、アメリカ人の食生活における牛肉嗜好を支えている
- 牛肉は最も消費される赤身肉である。2021年には、牛肉は2020年から金額ベースで最も高い成長率を示し、市場で10.34%を記録した。牛肉は伝統的なアメリカ人の食生活において重要な位置を占めている。ハンバーグ、ステーキ、ミートローフなどの人気料理には、牛肉が主役のことが多い。テキサス州の牧場主は、ロングホーン牛をヘレフォード種やアンガス種と交配させ、東部諸州で需要の高い牛肉を生産している。
- カリフォルニア州、フロリダ州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、テキサス州の中で、テキサス州民が牛肉製品に最も支出し、2019年から2021年の間に26~28%のシェアを占めた。これは、同州の牛肉生産量の増加によるものである。畜産業は年間130億米ドル以上をテキサス州経済に提供している。ネバダ州のハンバーガー消費量は他州より多い。
- 豚肉は赤身肉の第2位であるが、これは主にランチョン・ミート、ソーセージ、ハム、ベーコンなどの豚肉加工品の消費が増加しているためである。このため、豚肉加工品は予測期間中に最も速いCAGR 1.20%を記録すると予測されている。米国農務省(USDA)は、豚肉などの食肉加工施設を全米に拡大するために4,300万米ドル以上を投資した。2022年3月現在、アイオワ州には約2,300万頭の豚の在庫があり、豚の生産量では国内トップである。
- ここ数年、羊肉の市場における金額シェアは大きく伸びている。米国では年間約3億ポンドの羊肉が販売されており、その大部分はオーストラリアとニュージーランドから輸入されている。米国で羊の生産が減少している主な理由は、羊毛と羊肉の需要の減少である。アメリカでは520万頭の羊と羊肉が飼育されており、テキサス州とカリフォルニア州の生産量がトップである。
米国赤身肉市場の動向
国内生産の増加とアジア諸国からの輸出増加が市場成長の原動力
- 米国の食肉生産者は技術主導型であり、飼料ベースの飼料を戦略的に補うことで、タンパク質、ビタミン、ミネラルの動物要求を満たすのに役立っている。米国は世界最大の牛肉生産国のひとつであり、2022年のシェアは30%近くに達する。2022年の牛肉生産量は1,289万トンで、2021年から115万トン増加した。米国の牛肉生産上位の州は、オハイオ州、テキサス州、オクラホマ州、ミズーリ州である。オハイオ州は全米でもトップクラスの牛肉生産州で、2022年には約290万頭の牛が屠殺された。オハイオ州の牛肉生産量も2022年には2021年比で2%増加した。
- 米国では主に高品質の穀物肥育牛肉が生産されている。牛肉農場と牧場は、米国の農場の30%以上を占めている。米国の牛肉産業は、子牛の経営と牛の飼養という2つのセクターに分かれている。子牛の経営は、子牛を育てるために肉牛の群れを維持することが中心である。牛の飼養部門は、様々な生産手段のために牛を準備することに重点を置いている。肉牛は米国の全州で飼育されている。2023年1月現在、米国の肉牛頭数は約2,890万頭で、昨年より4%減少している。
- アメリカの牛肉生産は、アジアからのアメリカ産牛肉への需要の高まりにより、今後数年間で増加すると予想されている。2021年、過去5年間で初めて、アメリカは食用肉をオーストラリアよりも中国に送り、日本や韓国などの重要な輸出市場では現在リードしている。米国のアジア向け冷凍牛肉輸出は成長し、2017年から2022年までのCAGRは金額ベースで9.90%を記録した。米国は、継続的なサプライチェーンの問題、輸送の問題、特に西海岸における国産品の潤沢な供給に苦戦した。
飼料コストの上昇と牛の生産量減少が価格上昇につながる
- 牛肉価格は2017年から2022年にかけて40%の伸びを示した。小売需要の増加が牛肉の卸売需要のニーズを押し上げた。と畜場が閉鎖されたため供給が減少し、全体的なと殺頭数が減少したため、牛肉価格の上昇につながった。そのため、生鮮/チルドおよび冷凍牛肉への注目が高まった。しかし、畜産農家は食肉価格が高いにもかかわらず、家畜の価格は低かった。2022年末の牛と子牛の頭数は約8,930万頭で、前年より3%減少した。牛肉需要は比較的安定しており、肥育ロットへの去勢牛・未経産牛の供給は限られているため、牛肉価格はパッカー需要による下支えを受けると予想される。
- 米国では、牛肉価格は2022年から2023年にかけて15%上昇し、2025年まで高止まりすると予測された。この予測は、今夏、牛の取引の大部分に影響を及ぼし、多くの生産者が屠畜のために牛群を早期に売却するよう促した深刻な干ばつの影響を受けており、2023年の牛群規模に影響を与えるだろう。2022年11月には、48州中59.3%、米国全土の49.59%が干ばつに見舞われ、飼料コストの上昇により飼料生産に影響を与えた。子牛生産者にとって飼料費は最大の経営コストであり、経営コストの75%を占める。
- 牛肉価格を安定させ、供給バランスを整えるためには、今後、当局の介入が必要になるかもしれない。米国農務省が過去のように一定の規制要件を緩和すれば、企業は食肉工場での生産量を増やさなければならない。例えば、2020年4月、米国農務省食品安全検査局は、需要増に伴う米国食肉供給を補うため、牛肉加工工場が加工速度を速めることを一時的に許可した。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- マトンの在庫減少が価格を押し上げる
- ヤギ肉の需要を牽引する民族人口の増加
- インフレは国内の豚肉価格に影響すると予想される
- 国内生産の増加が市場成長を牽引
米国赤身肉産業概要
米国の赤身肉市場は適度に統合されており、上位5社で47.97%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、カーギル社、ホーメル・フーズ社、マルフリグ・グローバル・フーズ社、シスコ社、タイソン・フーズ社である(アルファベット順)。
米国赤身肉市場のリーダー
Cargill Inc.
Hormel Foods Corporation
Marfrig Global Foods S.A.
Sysco Corporation
Tyson Foods Inc.
Other important companies include Conagra Brands Inc., JBS SA, NH Foods Ltd, OSI Group, The Clemens Family Corporation, The Kraft Heinz Company, Vion Group, WH Group Limited.
*免責事項:主な参加者はアルファベット順に分類されている
米国赤身肉市場ニュース
- 2023年4月JBS USAの子会社Swift Prepared Foodは、高品質のイタリアンミートとシャルキュトリーを生産するPrincipe Foodsを立ち上げる。
- 2022年12月:JBSは米国の豚肉サプライヤー、トライオーク・フーズから「特定の資産を買収し、サプライチェーンに対する支配力を強化する。
- 2022年11月:コナ・ブランズ社は、米国オハイオ州のトロイ工場の生産能力を拡大するため、約6,000万 米ドルを投資する計画を発表した。スリム・ジム製品は主にこの施設で製造されている。コナグラは、389,000平方フィートの工場は拡張の一環として約15,000平方フィート増加すると述べた。
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米国赤身肉市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. 導入
- 2.1 研究の前提と市場の定義
- 2.2 研究の範囲
- 2.3 研究方法
3. 主要な業界動向
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3.1 価格動向
- 3.1.1 牛肉
- 3.1.2 マトン
- 3.1.3 豚肉
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3.2 生産動向
- 3.2.1 牛肉
- 3.2.2 マトン
- 3.2.3 豚肉
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3.3 規制の枠組み
- 3.3.1 アメリカ合衆国
- 3.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
4. 市場セグメンテーション(米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む)
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4.1 タイプ
- 4.1.1 牛肉
- 4.1.2 マトン
- 4.1.3 豚肉
- 4.1.4 その他の肉
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4.2 形状
- 4.2.1 缶詰
- 4.2.2 新鮮 / 冷蔵
- 4.2.3 凍った
- 4.2.4 処理済み
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4.3 流通チャネル
- 4.3.1 オフトレード
- 4.3.1.1 コンビニエンスストア
- 4.3.1.2 オンラインチャンネル
- 4.3.1.3 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 4.3.1.4 その他
- 4.3.2 オントレード
5. 競争環境
- 5.1 主要な戦略的動き
- 5.2 市場シェア分析
- 5.3 会社の状況
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5.4 企業プロファイル(世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む)
- 5.4.1 カーギル株式会社
- 5.4.2 コナグラブランズ株式会社
- 5.4.3 ホーメルフーズコーポレーション
- 5.4.4 JBS SA
- 5.4.5 マルフリッグ・グローバル・フーズSA
- 5.4.6 日本ハム株式会社
- 5.4.7 OSIグループ
- 5.4.8 シスコ株式会社
- 5.4.9 クレメンスファミリーコーポレーション
- 5.4.10 クラフト・ハインツ社
- 5.4.11 タイソンフーズ株式会社
- 5.4.12 ビオングループ
- 5.4.13 WHグループリミテッド
6. 食肉業界のCEOにとって重要な戦略的質問
7. 付録
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7.1 グローバル概要
- 7.1.1 概要
- 7.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 7.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 7.2 出典と参考文献
- 7.3 表と図の一覧
- 7.4 主要な洞察
- 7.5 データパック
- 7.6 用語集
米国の赤身肉産業セグメント
牛肉、羊肉、豚肉はタイプ別セグメントとしてカバーされている。 缶詰、フレッシュ/チルド、冷凍、加工は形態別セグメントとしてカバーされている。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバーする。
- 牛肉は最も消費される赤身肉である。2021年には、牛肉は2020年から金額ベースで最も高い成長率を示し、市場で10.34%を記録した。牛肉は伝統的なアメリカ人の食生活において重要な位置を占めている。ハンバーグ、ステーキ、ミートローフなどの人気料理には、牛肉が主役のことが多い。テキサス州の牧場主は、ロングホーン牛をヘレフォード種やアンガス種と交配させ、東部諸州で需要の高い牛肉を生産している。
- カリフォルニア州、フロリダ州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、テキサス州の中で、テキサス州民が牛肉製品に最も支出し、2019年から2021年の間に26~28%のシェアを占めた。これは、同州の牛肉生産量の増加によるものである。畜産業は年間130億米ドル以上をテキサス州経済に提供している。ネバダ州のハンバーガー消費量は他州より多い。
- 豚肉は赤身肉の第2位であるが、これは主にランチョン・ミート、ソーセージ、ハム、ベーコンなどの豚肉加工品の消費が増加しているためである。このため、豚肉加工品は予測期間中に最も速いCAGR 1.20%を記録すると予測されている。米国農務省(USDA)は、豚肉などの食肉加工施設を全米に拡大するために4,300万米ドル以上を投資した。2022年3月現在、アイオワ州には約2,300万頭の豚の在庫があり、豚の生産量では国内トップである。
- ここ数年、羊肉の市場における金額シェアは大きく伸びている。米国では年間約3億ポンドの羊肉が販売されており、その大部分はオーストラリアとニュージーランドから輸入されている。米国で羊の生産が減少している主な理由は、羊毛と羊肉の需要の減少である。アメリカでは520万頭の羊と羊肉が飼育されており、テキサス州とカリフォルニア州の生産量がトップである。
| 牛肉 |
| マトン |
| 豚肉 |
| その他の肉 |
| 缶詰 |
| 新鮮 / 冷蔵 |
| 凍った |
| 処理済み |
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他 | |
| オントレード |
| タイプ | 牛肉 | |
| マトン | ||
| 豚肉 | ||
| その他の肉 | ||
| 形状 | 缶詰 | |
| 新鮮 / 冷蔵 | ||
| 凍った | ||
| 処理済み | ||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | ||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | ||
| その他 | ||
| オントレード | ||
市場の定義
- 肉 - 食肉とは、食用に供される動物の肉またはその他の可食部位を指す。食肉産業の最終用途は人間の消費のみである。食肉は一般的に、家庭で調理して消費するために小売店から購入される。調査対象市場では、未調理の食肉のみを対象としている。この食肉は様々な形で加工される可能性があり、それらは「加工形態でカバーされている。その他の食肉購入は、外食店(レストラン、ホテル、ケータリングなど)での消費を通じて行われる。
- その他の肉類 - その他の食肉には、ラクダ、馬、ウサギなどの肉が含まれる。これらはそれほど一般的に消費される肉ではないが、それでも世界の明確な地域で存在感を示している。赤身肉の一部であるかにかかわらず、市場をよりよく理解するために、これらの肉類を個別に検討した。
- 鶏肉 - 鶏肉は白身肉とも呼ばれ、人間が食べるために商業的または国内で飼育された鳥からとれる。これには鶏、七面鳥、アヒル、ガチョウが含まれる。
- 赤身肉 - 赤身肉は通常、生では赤色で、加熱調理すると濃い色になる。牛肉、ラム肉、豚肉、ヤギ肉、子牛肉、羊肉など、哺乳類に由来するすべての肉が含まれる。
| キーワード | 定義#テイギ# |
|---|---|
| A5 | 日本の牛肉の格付けシステムである。Aは枝肉の歩留まりが最高であることを意味し、数値評価は牛肉の霜降り、肉の色と輝き、食感と色、光沢、脂肪の質に関係する。A5は和牛の最高得点である。 |
| アバトワール | 食肉処理場の別名であり、食肉を食用とする動物の食肉処理に使用される、またはそれに関連する施設を指す。 |
| 急性肝膵壊死症(AHPND) | エビが罹患する病気で、死亡率が高いのが特徴であり、多くの場合、生育池に仕入れてから30~35日で100%に達する。 |
| アフリカ豚コレラ(ASF) | Asfarviridae科の二本鎖DNAウイルスによって引き起こされる豚の伝染性の強いウイルス性疾患である。 |
| ビンナガマグロ | 大西洋、太平洋、インド洋、地中海に分布する世界6大マグロ資源に含まれる最小マグロ種のひとつである。 |
| アンガスビーフ | スコットランド固有の特定品種の牛に由来する牛肉である。認定アンガスビーフの品質マークを取得するには、米国アンガス協会の認定が必要。 |
| ベーコン | 豚の背中や脇腹の肉を塩漬けや燻製にしたもの。 |
| ブラックアンガス | 角のない黒毛和種の牛肉である。 |
| ボローニャ | イタリアの燻製ソーセージで、豚肉、牛肉、子牛肉から作られる。 |
| 牛海綿状脳症(BSE) | 牛の進行性神経疾患で、プリオンと呼ばれる異常な伝達因子の感染によって起こる。 |
| ブラートヴルスト | 豚肉、牛肉、子牛肉を使ったドイツのソーセージの一種を指す。 |
| BRC | 英国小売業協会 |
| ブリスケット | 牛や子牛の胸肉や下胸肉をカットしたもの。ビーフ・ブリスケットは、9つの牛肉のプライマル・カットのひとつである。 |
| ブロイラー | 食肉用に特別に繁殖・飼育された鶏(Gallus domesticus)を指す。 |
| ブッシェル | 穀物や豆類の計量単位。1ブッシェル=27.216kg |
| 枝肉 | 肉屋が肉を切り取る際に、服を着た動物の体を指す。 |
| CFIA | カナダ食品検査庁 |
| チキンテンダー | 鶏の小胸筋から作られる鶏肉を指す。 |
| チャックステーキ | 牛の肩の部分であるチャック・プライマルの一部である。 |
| コンビーフ | 塩水に漬けて茹でた牛のブリスケットのことで、通常は冷やして食べる。 |
| CWT | 百貫(ひゃくけん)とも呼ばれ、肉の量を表す単位。1 CWT = 50.80 kg |
| ドラムスティック | 鶏のもも肉を除いたものを指す。 |
| 欧州安全保障理事会 | 欧州食品安全機関 |
| ERS | 米国農務省経済調査局 |
| エウ | 雌の成羊である。 |
| 食品医薬品局 | 食品医薬品局 |
| フィレ・ミニヨン | テンダーロインの小さい方の端から切り取った肉である。 |
| フランクステーキ | 牛の後ろ4分の1より前方にある脇腹の肉をステーキにしたもの。 |
| フードサービス | 家庭の外で食事を作る企業、施設、会社を含む食品産業の一部を指す。レストラン、学校、病院の食堂、ケータリング、その他多くの業態が含まれる。 |
| 飼料 | 家畜の飼料のことである。 |
| フォアシャンク | 牛の前脚の上部である。 |
| フランクス | フランクフルトやヴュルステンとも呼ばれるこのソーセージは、オーストリアやドイツで人気の味付けが濃い燻製ソーセージの一種である。 |
| FSANZ | 食品基準オーストラリア ニュージーランド |
| FSIS | 食品安全検査局 |
| FSSAI | インド食品安全基準局 |
| 砂肝 | 鳥類の消化管にある器官を指す。鳥の機械胃とも呼ばれる。 |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト小麦、大麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種。 |
| 穀物肥育牛肉 | 大豆やトウモロコシなどの添加物を加えた飼料を与えられた牛からとれる牛肉である。穀物飼料で育った牛には、早く太らせるために抗生物質や成長ホルモンが投与されることもある。 |
| グラスフェッドビーフ | 牧草のみを飼料として与えられた牛の肉である。 |
| ハム | 豚のモモ肉である。 |
| ホリカ | ホテル、レストラン、カフェ |
| ジャーキー | 赤身の切り落とし肉を短冊切りにし、腐敗を防ぐために乾燥(脱水)させたもの。 |
| 神戸ビーフ | 神戸ビーフは、日本の黒毛和種から作られた和牛である。神戸ビーフとして分類されるには、日本の神戸市にある兵庫県内で生まれ、育ち、屠殺された牛でなければならない。 |
| レバーヴルスト | ドイツのソーセージの一種で、牛や豚のレバーから作られる。 |
| ロース | 牛の肋骨下部と骨盤の間の側面、および背中の下部を指す。 |
| モルタデッラ | 細かく砕いた豚肉、または挽いた熱処理豚肉で作られる大型のイタリアン・ソーセージ、またはランチョン・ミートで、豚脂肪の角切りが少なくとも15%含まれている。 |
| パストラミ | 味付けの濃いスモークビーフのことで、一般的には薄切りで提供される。 |
| ペパロニ | 生肉から作られるスパイシーなサラミの一種で、アメリカ産である。 |
| プレート | 牛の腹の部分、リブカットのすぐ下から切り出されるフォアクォーターのことを指す。 |
| 豚繁殖・呼吸器症候群(PRRS) | 豚に発生する病気で、後期の繁殖不全と新生豚の重症肺炎を引き起こす。 |
| プライマルカット | 枝肉の主要な部分を指す。 |
| クオン | これは、マイコプロテインを原料として調製された食肉代替品で、菌類培養物を乾燥させ、バインダーとなる卵白やジャガイモのタンパク質と混合し、食感を調整し、様々な形状にプレスしたものである。 |
| レディ・トゥ・クック(RTC) | すべての原材料を含み、パッケージに記載された工程を経て何らかの準備や調理が必要な食品を指す。 |
| レディ・トゥ・イート(RTE) | あらかじめ調理された食品のことで、食べる前に調理や準備をする必要がない。 |
| レトルト包装 | 食品をパウチや金属缶に充填し、密封した後、超高温に加熱することで、製品を商業的に無菌化する無菌包装のプロセスである。 |
| ラウンドステーキ | 牛の後ろ足のステーキを指す。 |
| ランプステーキ | モモ肉とヒレ肉に分けられる牛肉の部位を指す。 |
| サラミ | 発酵させた肉を空気乾燥させた生ソーセージである。 |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合である脂肪の一種である。一般的に不健康とされている。 |
| ソーセージ | 細かく刻んで味付けした肉を使った肉製品で、生肉、燻製肉、漬け肉などがあり、通常はケーシングに詰められる。 |
| ホタテ | 軟体動物で、殻が2つに分かれている。 |
| セイタン | 小麦グルテンから作られた植物性の肉の代用品である。 |
| セルフサービス・キオ | これは、顧客がキオスク端末で注文と支払いを行うセルフ・オーダーPOSシステムのことで、完全に非接触で摩擦のないサービスを可能にする。 |
| サーロイン | 牛の背中の下の部分と横の部分をカットしたもの。 |
| すり身 | 魚の骨を抜いてペースト状にしたもの。 |
| テンダーロイン | 牛のテンダーロイン筋全体からなる牛肉のカットを指す。 |
| タイガーシュリンプ | インド洋と太平洋に生息する大型のエビを指す。 |
| トランス脂肪酸 | トランス不飽和脂肪酸またはトランス脂肪酸とも呼ばれ、肉に少量含まれる不飽和脂肪酸の一種である。 |
| ヴァナメイエビ | 赤道付近の地域、一般的には海岸沿いの人工池で養殖される熱帯のエビやクルマエビを指す。 |
| 和牛の蜂 | 黒毛和種または赤毛和種の4つの系統のいずれかに由来する牛肉で、霜降りの多い肉質が珍重されている。 |
| 動物園衛生 | 動物や畜産物の清潔さを指す。 |
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1:主要な変数を特定する: ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2:市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格(ASP)は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定: この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4:研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。