米国のリアルタイム決済市場規模とシェア分析-業界調査レポート-成長トレンド

米国のリアルタイム決済市場規模

調査期間	2019 - 2029
推定の基準年	2023
CAGR	10.12 %
市場集中度	中くらい
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同

米国のリアルタイム決済市場分析

米国のリアルタイム決済市場は、予測期間中（2022～2027）に10.12%のCAGRを記録すると予測されている。このような変化の背景には、米国で電子商取引経済とオンライン取引の導入が進んでいることがある。例えば、米国国勢調査局によると、米国の10月から12月までの電子商取引による小売売上高はUSD 219 billionドルであり、前四半期と比較して1.7%増加している。

全国的なスマートフォンの普及率の急増と顧客の期待の高まりは、長期的には市場の成長をサポートすると予想されます。スマートフォンから週末や祝日を含め、いつでもどこからでも支払いを行う個人への期待の高まりは、市場の需要を後押しします。さらに、より迅速な支払い決済に対する需要の高まりと、リアルタイム決済ソリューションの採用をサポートするための政府および金融機関からの投資の増加は、市場の成長を加速すると予想されます。
顧客が支払いを行うためのより柔軟性と便利な方法を求めているため、従来の銀行への依存は過去に劇的に減少しました。既存の銀行インフラは、支払い頻度に対応できません。新しいフィンテック決済プロバイダーとセキュアゲートウェイの出現により、リアルタイム決済市場が強化されました。
決済システムの効率を高め、特に小切手などの高コストの商品を置き換える場合の利便性を高めます。リアルタイムの支払いは、金融システムに閉じ込められたお金を解放し、より多くの新機能を組み込むための競争を激化させることもできます。
リアルタイムの支払いと支払い詐欺におけるセキュリティ上の懸念は、市場に悪影響を与える可能性のある要因の一部です。それは来るユーザーの間で不安を引き起こす可能性があり、したがって、将来のリアルタイム決済技術の採用を制限します。
また、COVID-19はこの変化に大きな役割を果たしました。政府はリアルタイムの支払い方法の範囲を拡大し、消費者の行動を変える機会を得て、市場の成長をさらに支えました。

米国のリアルタイム決済市場の動向

P2B支払いの増加

P2B支払いとは、顧客と企業の間の金銭の取引を指します。eコマースとモバイルコマースの絶え間ない成長は、セグメントの成長を推進する重要な要因です。たとえば、収益に応じて;「きぼう、2021年の米国のオンラインショッピング注文の平均値は、2020年の同四半期と比較してデスクトップで増加しています。2021年第3四半期のデスクトップコンピュータからのオンライン注文の平均値は177.38米ドルで、前年同期の139.67米ドルから増加しました。携帯電話から履行された注文は、平均して125.57米ドルの価値がありました。
リアルタイム決済とモバイル決済は、今日の決済方法に革命をもたらしています。たとえば、車の購入などのP2B高額の支払い、資金のリアルタイムの可用性に対する需要、および取引後の確認は、消費者と企業の両方にとって非常に重要です。
さらに、Googleのような企業は、スマートフォンユーザーにとって支払いをより便利にしています。このテクノロジーは、サポートされているスマートフォンとスマートウォッチで近距離無線通信(NFC)を使用します。ユーザーは、デビットカードまたはクレジットカード情報をAndroid Payアカウントに保存します。その後、ユーザーは、NFCハードウェアを介して顧客アカウントからお金を差し引く小売業者のPOS端末の近くに電話または時計を置くだけで、サービスまたはアイテムの支払いを行うことができます。
米国におけるリアルタイム決済市場の需要は、この技術に関する意識の高まりに大きく貢献しています。早期採用の最初の波がクリアリングハウス(TCH)のRTPネットワークで稼働して以来、米国の多くの大手銀行がリアルタイム支払いにサインアップしており、数百の小規模な機関がそれに続く予定です。
支払い行動の変化は、主にパンデミックによるものでした。米国では、リアルタイム決済の採用と店舗からのオンラインコマースへの移行を経験しました。政府の政策がデジタル決済の成長を促進し、消費者の間でリアルタイムの支払い方法の成長を支援することが期待されるため、これらのシフトは決済プレーヤーに新しい機会を生み出します。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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小売およびEコマースセクターの成長

リアルタイム決済は主に小売/消費者向けに導入されましたが、現在、企業、企業、および政府による支払いが提供できるメリットがそれらを利用しています。これにより、この地域での過去数年間の採用が加速しています。
小売部門は指数関数的に成長しており、小売企業はデジタルテクノロジーとデータを使用して、サービス、製品、エクスペリエンス、プロモーションを個人に合わせて調整し、サプライチェーンの最大化から需要チェーンのパーソナライズに移行しています。これにより、予測時間枠内のモバイル決済方法が後押しされます。
さらに、米国では、eコマースベンダーが前払いと毎月のサブスクリプションの割引を提供しているため、売上が伸びています。たとえば、Amazonは、選択された主要市場で売上が伸びているのを目の当たりにしています。米国での純売上高は、2021年のAmazonの最大の市場でした。純売上高は3,140億米ドルでした。これにより、米国でのリアルタイムの支払い方法が促進されることが期待されます。
マーチャントや小売業者からの即時支払い決済に対する需要の急増により、リアルタイム決済ソリューションの採用が拡大しています。これらのソリューションは、手頃な価格で効率的な支払い方法を提供することにより、小売業者に競争力を提供します。米国全体でのモバイルベースのショッピングの急増の好みも、このセグメントの成長の主要な推進力として浮上しています。

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米国のリアルタイム決済業界の概要

市場は適度に細分化されており、ACIワールドワイド、ワールドペイなどのさまざまな大手企業の存在と新しい新興企業の出現があります。

2021年9月-アジア最大のAPIインフラストラクチャ企業であるM2P Solutionsは、業界をリードする決済ソリューションを提供するトロントを拠点とするグローバルフィンテックであるBuckzy Payments、Incと戦略的パートナーシップを締結しました。M2Pのプラットフォームは、北米、カナダ、ラテンアメリカ、ヨーロッパにまたがる市場へのBuckzyの安全で安全で便利なエコシステムを通じて、MENA地域のパートナーの国境を越えた支払いを可能にします。
2021年8月-世界的な決済大手であるJPモルガンチェースカンパニーは、急増するグローバルなデジタル決済量をより多く処理するための金融業界の戦いで優位性を高めることを期待しているリアルタイム決済オプションを開始しました。新製品のRequest for Payを使用すると、法人顧客は、アプリやWebサイトを使用する銀行の約5,700万人のリテールクライアントに支払いリクエストを送信できるため、これらの企業が支払いを受けるのにかかるコストと時間が削減されます。

米国のリアルタイム決済市場リーダー

ACI Worldwide
FIS
Fiserv
Mastercard
PayPal
*免責事項:主要選手の並び順不同

ACI Worldwide, Inc., FIS, Fiserv, Inc., Mastercard Inc., PayPal Holdings, Inc., Visa Inc., Worldpay, Inc., Temenos AG, Volante Technologies Inc, Montran Corporation

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米国のリアルタイム決済市場ニュース

2022年2月-Appleは、iPhoneにタップして支払う計画を発表しました。この新機能は、中小企業から大規模小売業者まで、米国中の何百万もの商人が、ハードウェアや支払い端末を追加することなく、iPhoneをタップするだけで、iPhoneをシームレスかつ安全に使用して、ApplePay、非接触型クレジットカード、デビットカード、およびその他のデジタルウォレットの支払いを受け入れることを目的としています。
2021年9月-FedNow Serviceは、2023年に24/7/365に、米国中のあらゆる規模のあらゆるコミュニティの金融機関に安全で効率的なリアルタイム決済(RTP)を提供することを目指していると発表しました。金融機関がFedNowサービスに完全に参加することを選択した場合、顧客はRTPをオンラインで送信できるようになり、受信者はすぐに資金にアクセスできます。

米国のリアルタイム決済市場レポート - 目次

1. 導入

1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場洞察

4.1 市場概況
4.2 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 4.2.1 サプライヤーの交渉力
- 4.2.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.2.3 新規参入の脅威
- 4.2.4 代替品の脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
4.3 国内の決済環境の進化
4.4 国内のキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が国内の決済市場に与える影響

5. 市場力学

5.1 市場の推進力
- 5.1.1 スマートフォンの普及率の向上
- 5.1.2 従来の銀行業務への依存度の低下
- 5.1.3 使いやすさ
5.2 市場の課題
- 5.2.1 支払い詐欺
- 5.2.2 既存の現金への依存
5.3 市場機会
- 5.3.1 デジタル決済の成長を促進する政府の政策は、庶民の間でのリアルタイム決済方法の成長を促進すると期待されています
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
- 5.4.1 世界中の規制状況
- 5.4.2 潜在的な規制上の障害を伴うビジネスモデル
- 5.4.3 進化するビジネス環境に代わる開発の範囲
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 国内の全取引に占める実際の決済取引の割合の分析
5.7 国内の非現金取引のシェアとしての実際の支払い取引の分析

6. 市場セグメンテーション

6.1 タイプ別
- 6.1.1 P2P
- 6.1.2 P2B

7. 競争環境

7.1 会社概要
- 7.1.1 ACI Worldwide, Inc.
- 7.1.2 FIS
- 7.1.3 Fiserv, Inc.
- 7.1.4 Mastercard Inc.
- 7.1.5 PayPal Holdings, Inc.
- 7.1.6 Visa Inc.
- 7.1.7 Worldpay, Inc.
- 7.1.8 Temenos AG
- 7.1.9 Volante Technologies Inc
- 7.1.10 Montran Corporation

8. 投資分析

9. 市場の将来展望

**空き状況によります

ベンダーのリストは、市場のダイナミクスに基づいて異なる場合があります

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米国のリアルタイム決済業界のセグメンテーション

リアルタイム支払い(RTP)は、ほぼ即座に開始および決済される支払いです。これは、リアルタイムの支払いを容易にするデジタルインフラストラクチャです。リアルタイムの決済ネットワークは24x7x365のアクセスを提供し、これは、任意の曜日または時間に送金を処理するために常にオンラインであることを意味します。

タイプ別	P2P
	P2B

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米国のリアルタイム決済の市場調査に関するFAQ

現在の米国のリアルタイム決済市場規模はどれくらいですか?

米国のリアルタイム決済市場は、予測期間（2024年から2029年）中に10.12%のCAGRを記録すると予測されています

米国のリアルタイム決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?

ACI Worldwide、FIS、Fiserv、Mastercard、PayPal は、米国のリアルタイム決済市場で活動している主要企業です。

この米国のリアルタイム決済市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、米国リアルタイム決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、米国リアルタイム決済市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年まで予測しています。そして2029年。

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Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の米国リアルタイム決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。米国のリアルタイム決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。