米国のプライベートエクイティ市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 13.00 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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米国プライベート・エクイティ市場分析
COVID-91%は、米国におけるプライベート・エクイティやその他の金融投資・資金調達商品に悪影響を及ぼしている。2020年第1四半期には、米国で46のプライベート・エクイティ・ファームが閉鎖された。2019年11月の調査では、ファンドマネージャーの91％が2020年に少なくとも同額以上の資金を投下する予定であると報告されている。COVID-19に起因する世界経済の不確実性から、従来の資金調達は2020年の残りの期間を通じて抑制されることが予想されるが、このような市場のストレスと機会により、スポンサー主導のリストラクチャリングがさらに重視され、既存のポートフォリオをサポートするための「トップアップビークルや、過去の投資目的を超える新たな機会を活用するための特別機会ビークルが増加する可能性がある。
スポンサーは既存ファンドの市場クロージングを継続しているが、一部のスポンサーは資金調達期間が長期化することを予想しており、新規ファンドを立ち上げるスポンサーの大半はある程度の遅延を予想している。同時に、調査対象となったスポンサーの大多数は、ディール活動の活発化を期待する理由として資産評価の低さを挙げており、スポンサーの3分の1近くは投資家に対して投資マンデートの柔軟性拡大を求める予定である。
プライベート・エクイティ・ファームは、歴史的な低金利に加え、米国のプライベート・エクイティのドライパウダーが史上最高水準にある記録的な資金調達により、市場の大きな追い風を受けている。さらに、すでに設立されたファンドから経験豊富なPEプロフェッショナルが新規ファンドを設立するケースも増えており、その結果、投下可能な資本が高水準に達している。
伝統的なプライベート・エクイティ案件の競争が激化し、リターンが圧迫される中、米国のプライベート・エクイティ・ファームは、様々な資産クラスを保有する多様なオルタナティブ資産運用会社へと進化している。このダイナミックな動きは、2つの主要な推進力によって、今熱を帯びている。第一に、プライベート・エクイティ・マネジャーは資産から高いリスク調整後リターンを生み出すことができ、保険会社が追加的なスプレッドを生み出し、株主資本利益率（ROE）を高めるのに役立つ。第二に、プライベート・エクイティ・マネジャーはAUM を増やし、追加的な手数料収入を生み出し、保険会社のバランスシートへのアクセスを通じて恒久的な資本源を提供する。
米国プライベート・エクイティ市場の動向
金利低下と税制優遇措置により、米国におけるプライベート・エクイティ投資の適応率が上昇
プライベート・エクイティ・ファームは、歴史的な低金利に加え、米国で過去最高を記録した資金調達により、大きな追い風を受けている。米国の低金利と潤沢な資金がプライベート・エクイティ活動を引き続き活性化させ（負債調達コストの低下）、税法の不確実性が出口活動に拍車をかけ、タイミングを早めて潜在的に不利な税制上の結果を回避する。
米国のプライベート・エクイティ・ファンド（または米国のファンド・スポンサーを持つオフショア）は、リミテッド・パートナーシップやLLCとして組織されているかどうかにかかわらず、米国の税務上、通常パートナーシップとして扱われる。ファンド自体は通常、米国では課税されないが、パートナーシップの監査による課税は例外となる。このように、米国ではプライベート・エクイティから資金を調達する企業が増加しており、予測期間を通じてプライベート・エクイティの成長が見込まれている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
公的年金、プライベート・エクイティへの投資額が最大に
米国のプライベート・エクイティ市場は、様々な企業や政府系金融機関を通じて資金を調達している。2019年、米国のプライベート・エクイティへの投資額ベースで最大の投資家は、公的年金、政府系ファンド、保険会社、民間年金ファンドの順であった。undefinedファミリー・オフィス、民間年金基金、ウェルス・マネージャーはいずれも、プライベート・エクイティへの投資マンデートが比例して増加している。これとは対照的に、ファンド・オブ・ファンズは2019年、新たな運用会社の発掘に例年より積極的ではなかった。
米国プライベート・エクイティ業界の概要
米国のプライベート・エクイティ市場は、プライベート・エクイティのビジネスメカニズムや、この市場で事業を展開する主要企業によって実施される成長志向のアプローチとして、非常に競争が激しく、断片化しています。当レポートでは、市場に確固たる足跡を残すために主要な市場参入企業が実施した、新規事業取引や提携、MA、合弁事業、製品発表、技術向上など、数多くの戦略的イニシアティブを紹介しています。このようなプライベート・エクイティ企業が提供する一般的なサービスには、ベンチャーキャピタル、バイアウトが含まれる。 Chicago Capital Holdings、Blackstone group、TPG Capitalなどの米国プライベート・エクイティ・グループは、ベンチャー・キャピタルやバイアウトなどのプライベート・エクイティ・カテゴリーに注力しており、主に資金調達、案件発掘、新規資産への投資、ポートフォリオ企業の業績改善、エグジット・プランニングと実現、監査、税務、規制に関するアドバイスなどを行い、米国プライベート・エクイティ市場を新たな高みへと導いています。
米国プライベート・エクイティ市場のリーダー
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Carlyle Group
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Gottenberg Associates
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Chicago Capital
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Vista Equity Partners
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Blackstone
*免責事項:主要選手の並び順不同
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米国プライベート・エクイティ市場ニュース
2021年7月、Sidley は Blackstone グループの関連会社 Blackstone Real Estate Income Trust, Inc.HPA は、米国全土で17,000戸を超える質の高いポートフォリオを保有しています。同社の経営陣は、責任あるオーナーシップを重視し、入居希望者が住む場所や方法を決定する際に、柔軟性や選択肢を提供し、コントロールできるように努めています。
2021年7月、ビスタ・エクイティ・パートナーズ（以下「ビスタ）は、企業向けソフトウェア、データ、テクノロジー関連事業のみに特化した世界有数の投資会社であり、2021年8月付けで企業成長イニシアチブ担当マネージング・ディレクターを任命し、シニアチームを拡大すると発表した。
米国プライベート・エクイティ市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法
3. 総括
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.1.1 プライベート・エクイティ - 米国の典型的な構造と米国での仕組みに関する洞察
4.2 米国におけるプライベートエクイティファイナンスと垂直分析に関する洞察
4.2.1 米国におけるシリーズ別のプライベート・エクイティ・ファイナンスの取引規模
4.2.2 業界全体の主要取引とセクター全体のトップ 10 ～ 20 の主要プライベート エクイティに関する洞察
4.2.3 最近の米国未公開株投資会社の投資パターンの主な傾向
4.2.4 バイオテクノロジー/製薬セクターの増加に対するプライベートエクイティ資金調達
4.2.5 プライベート・エクイティ会社の現在および将来の支出に関する市場の見通し
4.2.6 ブロックチェーン関連のプライベートエクイティファイナンスに関する洞察
4.2.7 プライベート・エクイティ会社によるESG投資の高まりに関する概要
4.3 米国のプライベート・エクイティの状況に関する概要
4.3.1 米国プライベートエクイティ業界の概要（VC企業数、AUM、VCファンド規模など）
4.3.2 長年にわたる世界のプライベート・エクイティ業界と比例する米国のプライベート・エクイティの卓越性
4.3.3 米国の業界別プライベート・エクイティに関する洞察
4.4 世界の米国プライベート・エクイティの出口状況に関する洞察
4.5 さまざまな経済圏における米国のプライベート・エクイティ・ファンドを管理する規制の状況
4.6 市場の推進力
4.7 市場の制約/課題
4.8 ポーターズファイブフォース分析
4.8.1 新規参入者の脅威
4.8.2 買い手/消費者の交渉力
4.8.3 サプライヤーの交渉力
4.8.4 代替品の脅威
4.8.5 競争の激しさ
4.9 新型コロナウイルス感染症による市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 投資タイプ別 (2018-2022)
5.1.1 ラージキャップ
5.1.2 ミッドキャップ
5.1.3 スモールキャップ
5.2 アプリケーション別 (2018-2022)
5.2.1 初期段階のベンチャーキャピタル
5.2.2 未公開株
5.2.3 レバレッジド・バイアウト
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Blackstone Group
6.2.2 Carlyle Group
6.2.3 KKR Company
6.2.4 TPG Capital
6.2.5 Warburg pincus LLC
6.2.6 Neuberger Berman group LLC
6.2.7 Acdvant International
6.2.8 Vista Equity Partners
6.2.9 Chicago Capital Holdings
6.2.10 Gottenberg associates LLC*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
米国プライベート・エクイティ業界のセグメンテーション
米国のプライベート・エクイティ市場は、最も急速に成長しているプライベート・エクイティ産業の一つです。当レポートでは、米国プライベート・エクイティ市場の完全な背景分析（経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、主要企業のプロファイルなど）を掲載しています。米国プライベート・エクイティ市場は、投資タイプ別（ラージキャップ、ミッドキャップ、スモールキャップ）、用途別（アーリーステージのベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ、レバレッジドバイアウト）に分類されます。
| 投資タイプ別 (2018-2022) | ||
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米国プライベート・エクイティ市場調査FAQ
現在の米国のプライベートエクイティ市場の規模はどれくらいですか?
米国のプライベートエクイティ市場は、予測期間（13%年から2029年）中に13％未満のCAGRを記録すると予測されています
米国のプライベートエクイティ市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Carlyle Group、Gottenberg Associates、Chicago Capital、Vista Equity Partners、Blackstone は、米国のプライベート エクイティ市場で活動している主要企業です。
この米国の未公開株市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の米国プライベートエクイティ市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国プライベートエクイティ市場規模も予測しています。
米国プライベート・エクイティ業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の米国プライベート エクイティ市場シェア、規模、収益成長率の統計。米国プライベートエクイティ分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
米国プライベート・エクイティ レポートスナップショット
