米国のオンライン取引プラットフォーム市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.11 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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米国のオンライン取引プラットフォーム市場分析
米国のオンライン取引プラットフォーム市場は昨年30億9,290万米ドルと評価されました。今後5年間で43億4,770万米ドルに達すると予想され、予測期間中に6.11%のCAGRを記録します。スマートフォンの普及、AIテクノロジーの統合、リアルタイムの更新や単一のプラットフォームに統合された取引注文や投資管理などの機能を通知するロボアドバイザーによるアクセシビリティの向上は、主に予測期間中の市場成長率を促進します。
銀行セクターでのAIの統合におけるイノベーションの高まりは、セクターでのコラボレーションの増加により、予測期間中に需要を生み出すために分析されます。たとえば、2023年5月、BNYメロンは、AIベースの装置を実装して、クライアントデータセットでの物質目標管理をさらに開発することを目的としていると宣言しました。銀行は、この実装を、データ管理を改善し、顧客とその銀行関係を特定するための規制要件を満たすための継続的な取り組みの一環として計画しました。
スマートフォンのアクセシビリティの向上と採用の増加は、米国のオンライン取引プラットフォームの市場を牽引する上で重要な役割を果たしてきました。スマートフォンの普及により、個人はインターネットやオンライン取引プラットフォームを含むさまざまなオンラインサービスに簡単にアクセスできるようになりました。スマートフォン取引アプリを使用すると、投資家とトレーダーはポートフォリオを監視および管理し、いつでもどこでもリアルタイムの市場情報にアクセスして取引を実行できます。このように、スマートフォンは取引を民主化し、個人が金融市場に簡単に参加できるようになりました。
AIテクノロジーとロボアドバイザーの統合は、投資家がリアルタイムのデータ更新にアクセスして利用する方法に革命をもたらしました。AIテクノロジーとオンライン取引プラットフォームを組み合わせることで、調査とデータ主導の意思決定を自動化することで調査時間を短縮し、精度を向上させるため、調査に費やす時間を減らし、実際の取引を監視する時間を増やす必要があるため、そのようなプラットフォームの採用は小売業者や投資家によって急速に増加しています。したがって、米国のオンライン取引プラットフォームプロバイダーは、オンライン取引プラットフォームにテクノロジーベースの進歩を採用しています。
オンライン取引プラットフォームでの偽造活動のリスクの高まりは、投資家とトレーダーのプラットフォームプロバイダーに対する信頼と信頼を損ないます。プラットフォームで提供される金融商品に関連してユーザーが経験する偽造活動は、信頼と採用の欠如をもたらし、取引活動を減らし、それによってオンライン取引プラットフォーム市場の成長を妨げる可能性があります。
コロナウイルスによる封鎖中、ますます多くの一般的な投資家が株式市場に集まるにつれて、携帯電話を使用した株式の取引が増加しました。将来的には、ユーザーはモバイルメディアを使用して取引と投資の重要な進歩にアクセスすることが増え、それによってスマートフォンを介した取引の傾向が加速します。米国国勢調査局は、2022年から2023年のスマートフォンの売上高を747億米ドルと評価しました。従来の取引よりも洗練されており、コンピューターを使用して迅速かつ簡単に完了します。モバイルデバイスを利用しながら、トランザクションを迅速かつ簡単に行うことができるため、取引の利便性が向上します。モバイル取引により、トレーダーは資本を完全に管理し、ブローカーなどの外部関係者からの影響を排除します。
米国のオンライン取引プラットフォーム市場の動向
アクセシビリティの向上とスマートフォンの採用の増加は、市場の成長を促進すると予想されます
- スマートフォンは、高度な機能、改善された処理能力、およびシンプルなユーザーインターフェイスを提供するために開発されました。取引プラットフォームプロバイダーは、シームレスでユーザーフレンドリーなモバイルアプリを作成することで、これらの改善を利用しています。モバイル取引アプリには、多くの場合、合理化されたインターフェース、パーソナライズされた通知、およびより幅広い消費者にとって取引をよりアクセスしやすく、面白くするシンプルな機能が含まれています。
- スマートフォンのアクセシビリティと利便性により、個人投資家の取引活動が増加しています。どこからでも取引し、市場のイベントに迅速に対応する能力は、以前は物理的な取引施設やデスクトッププログラムによって制限されていた多くのトレーダーを魅了しています。この取引活動の増加は、米国でのオンライン取引プラットフォームの拡大を支援しています。ITUによると、2023年1月の時点で、米国には3億1,130万人のインターネットユーザーがいます。
- さらに、スマートフォンの人気は、より高速なインターネットアクセス、強化されたセキュリティ機能、消費者への信頼を築く生体認証の組み込みなどのモバイル技術の進歩と並行して増加し、モバイル取引プラットフォームのセキュリティと信頼性に関する懸念を改善し、その結果、それらの採用を促進します。
- たとえば、2022年9月、ブローカーディーラーおよびディーラー間ブローカーであるINX Digital Company Inc.は、セキュリティトークン取引プラットフォームを導入し、暗号通貨取引プラットフォームは収束し、SECに登録されたセキュリティトークンと暗号通貨の両方をリストおよび取引するための世界初で唯一の完全に規制されたエンドツーエンドプラットフォームであるINX ONEと呼ばれるシームレスで安全な単一の入り口を提供します。
- 米国でのスマートフォンのアクセシビリティと使用により、オンライン取引プラットフォームの範囲が広がりました。利便性、ユーザーエクスペリエンスの向上、リアルタイムの市場更新、取引活動の増加、ソーシャル取引機能、スマートフォンに関連する技術開発はすべて、オンライン取引プラットフォームの成長と人気に貢献しており、予測期間中も続くと予想されます。
この市場を形作る主な傾向を理解する
プラットフォームオファリングセグメントは、大きな市場シェアを保持すると予想されます
- プラットフォームの提供には、仲介プラットフォーム、直接市場アクセス(DMA)プラットフォーム、外国為替取引プラットフォーム、オプション取引プラットフォーム、暗号通貨取引プラットフォーム、ソーシャル取引プラットフォーム、ロボアドバイザリープラットフォーム、モバイル取引アプリが含まれ、それぞれがさまざまな金融商品、市場、および投資戦略での取引を容易にするために調整されたさまざまな機能とサービスを提供します。
- 急速な技術の進歩は、プラットフォーム提供セグメントを推進する上で重要な役割を果たします。高速インターネット、洗練された取引アルゴリズム、モバイル取引機能、および高度なチャートツールの利用可能性により、より堅牢でユーザーフレンドリーな取引プラットフォームが開発されました。
- さらに、個人投資家の株式市場やその他の金融市場への関心と参加の高まりにより、オンライン取引プラットフォームの需要が高まっています。これらのプラットフォームが提供するアクセスのしやすさ、手頃な価格、および利便性により、個人投資家のより幅広い基盤が取引にアクセスできるようになりました。GSMAインテリジェンスによると、米国ではユーザーの90.7%が携帯電話を介してインターネットにアクセスしていました。
- さらに、モバイル取引の人気は高まり続けており、スマートフォンやタブレットを使用して取引を実行し、ポートフォリオを管理することを好むトレーダーが増えています。オンライン取引プラットフォームは、この傾向に対応するために、直感的なインターフェイス、リアルタイムデータ、シームレスな注文実行機能を備えたユーザーフレンドリーなモバイルアプリの開発に重点を置いています。
- さらに、クラウドベースの展開は、展開モードの中でプラットフォーム提供のかなりのシェアを保持すると予想されます。仲介プラットフォーム、ダイレクトマーケットアクセス(DMA)プラットフォーム、外国為替取引プラットフォーム、オプション取引プラットフォーム、ソーシャル取引プラットフォームなど、さまざまなプラットフォームタイプがクラウドベースの展開を広く採用しています。
米国のオンライン取引プラットフォーム業界の概要
米国のオンライン取引プラットフォーム市場は非常に細分化されており、フィデリティ、チャールズシュワブ、メリル、モルガンスタンレーのE * TRADE、インタラクティブブローカーズ、Webullなどの著名なプレーヤーで構成されています。AI、クラウド、およびその他の技術的要因を統合して拡張機能全体に戦略を組み込むことにより、市場ベンダーは製品を大幅に差別化しました。
2023年2月-メリルは、ファイナンシャルアドバイザーがコンテンツを作成し、クライアントや見込み客と大規模につながるための仮想ビデオスタジオであるMerrill Video Proの立ち上げを発表しました。Merrill Video Proを使用すると、アドバイザーは、退職後の目標の管理、富の移転戦略、激動の時代の市場のナビゲートなどのトピックに関するカスタマイズ可能なコンテンツの増え続けるライブラリを使用してビデオを作成できます。
2022年12月-モルガンスタンレーのE * TRADEは本日、投資および取引プラットフォームの最近の機能強化を発表しました。強化された機能には、新しいツール、制御などを加えたクライアント中心のアプローチが含まれます。また、モルガンスタンレーは、新しい事前定義されたスキャンを通じてLiveActionスキャナーにさらに多くのカスタマイズを導入することを含む2023年のロードマップを作成したと発表しました。
米国のオンライン取引プラットフォーム市場のリーダー
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Fidelity Investments Institutional Operations Company, Inc.
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The Charles Schwab Corporation
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Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (Bank of America Corporation)
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E*Trade (Morgan Stanley)
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Interactive Brokers LLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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米国のオンライン取引プラットフォーム市場ニュース
- 2023年5月-Etoroは、個人投資家に保険セクターへの長期的なエクスポージャーを提供するポートフォリオであるInsuranceWorldの立ち上げを発表しました。InsuranceWorldは、eToroの既存のポートフォリオ製品に新たに追加されたものであり、プライベートエクイティ、大手銀行、不動産信託などの従来の金融セクターへのエクスポージャーをすでに提供しています。
- 2023年4月-米国を拠点とする企業であるTwitterは、暗号通貨取引所eToroと提携して、ユーザーがeToroが提供するオンラインプラットフォームサービスを使用してソーシャルネットワークのプラットフォーム上で株式、暗号通貨、およびその他の資産を取引できるようにしました。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替製品やサービスの脅威
4.2.5 競争の激しさ
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 アクセシビリティの向上とスマートフォンの普及の増加
5.1.2 AIテクノロジーとロボアドバイザーの統合によるリアルタイムアップデート
5.1.3 貿易注文や投資管理などの機能を単一のプラットフォームに統合
5.2 市場の制約
5.2.1 偽造品のリスクの増大
5.3 業界の規制状況
5.4 アクティブ ユーザーの分析 (2022 年第 4 四半期～2023 年第 1 四半期)
6. 市場セグメンテーション
6.1 提供物別
6.1.1 プラットフォーム
6.1.2 サービス
6.2 導入モード別
6.2.1 オンプレミス
6.2.2 雲
6.3 タイプ別
6.3.1 初心者
6.3.2 高度な
6.4 エンドユーザー別
6.4.1 機関投資家
6.4.2 個人投資家
7. 競争環境
7.1 会社概要*
7.1.1 Fidelity Investments Institutional Operations Company Inc.
7.1.2 The Charles Schwab Corporation
7.1.3 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (Bank of America Corporation)
7.1.4 E*Trade (Morgan Stanley)
7.1.5 Interactive Brokers LLC
7.1.6 Webull Financial LLC
7.1.7 Trading Technologies International, Inc. (7RIDGE)
7.1.8 eToro
7.1.9 Robinhood Markets Inc.
7.1.10 Tradestation Group Inc.
7.1.11 Coinbase Global Inc.
7.1.12 BAM Trading Services Inc. (Binance.US)
7.1.13 The Vanguard Group Inc.
8. 投資分析
米国のオンライン取引プラットフォーム業界のセグメンテーション
米国のオンライン取引プラットフォーム市場は、米国中のさまざまなエンドユーザーが使用するソリューションから生み出された収益に基づいて定義されます。分析は、二次調査と一次調査を通じて得られた市場洞察に基づいています。市場は、ドライバーと制約の観点から市場の成長に影響を与える主要な要因をカバーしています。調査の範囲は、米国全体のオファリング(プラットフォームとサービス)、展開(クラウドとオンプレミス)、タイプ(初心者と上級)、およびエンドユーザー(機関投資家と個人投資家)に基づいてセグメント化されています。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて、百万米ドルでの価値の観点から提供されています。
この調査では、主要な市場パラメーター、根本的な成長インフルエンサー、および業界で活動している主要ベンダーを追跡し、予測期間中の市場の推定と成長率をサポートします。この調査では、米国全土のさまざまなエンドユーザー業界で使用されているソリューションから発生した収益も追跡しています。さらに、この調査では、米国のオンライン取引プラットフォームの市場動向と主要なベンダープロファイルを提供しています。この調査では、COVID-19が生態系に及ぼす全体的な影響をさらに分析しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
現在の米国のオンライン取引プラットフォームの市場規模はどれくらいですか?
米国のオンライン取引プラットフォーム市場は、予測期間（6.11%年から2029年）中に6.11％のCAGRを記録すると予測されています
米国のオンライン取引プラットフォーム市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Fidelity Investments Institutional Operations Company, Inc.、The Charles Schwab Corporation、Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (Bank of America Corporation)、E*Trade (Morgan Stanley)、Interactive Brokers LLCは、米国のオンライン取引プラットフォーム市場で活動している主要企業です。
この米国のオンライン取引プラットフォーム市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の米国オンライン取引プラットフォーム市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国オンライン取引プラットフォーム市場規模も予測します。。
US Online Trading Platform Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の米国オンライン取引プラットフォーム市場シェア、規模、収益成長率の統計。米国のオンライン取引プラットフォームの分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
米国のオンライン取引プラットフォーム レポートスナップショット
