米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 137億2000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 169.4 億米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.31 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
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米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場分析
米国のモバイルバーチャルネットワークオペレーター市場規模は、2024年に137.2億米ドルと推定され、2029年には169.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は4.31%である。
- 仮想移動体通信事業者（MVNO）は、セルタワーやネットワーク機器のような物理的なインフラを所有するのではなく、既存の移動体通信事業者（MNO）からネットワークアクセスをリースすることで移動体通信サービスを提供する。5G MVNO技術は、優れたデータ速度、最小限の待ち時間、高度な接続性で知られ、MVNOに従来の音声とデータ以外のサービスを拡大するための強固な基盤を提供する。このため、エンタープライズMVNOが台頭し、物流、製造、ヘルスケアなどの分野がプライベート・ネットワークを構築・管理することでこのトレンドの先陣を切っている。
- 同様に、eSIM技術はMVNOとモバイル事業者に利益をもたらす。eSIMを使えば、MVNOは物理的なSIMカードなしで、1台の端末で簡単に通信事業者を入れ替えることができる。また、eSIMによって、MVNOは、一時的なローカル通信事業者接続や、コネクテッドデバイスのインターネットのような特定の業種に特化したサービスなど、新しい柔軟なサービスを提供できるようになる。例えば、2024年3月、VIという略称で知られる大手通信事業者のボーダフォン・イデアは、プリペイド・ユーザー向けのサービスを開始した。
- 人工知能はいくつかの方法でMVNOに利益をもたらす可能性がある。そのひとつは、AIや機械学習アルゴリズムを活用することで、顧客のパーソナライゼーションや次善の策を改善することだ。これは、MVNOが個々の顧客の好みやニーズに合わせてサービスを調整するのに役立ち、顧客満足度とロイヤルティの向上につながる可能性がある。さらに、AIは無線リソースの割り当てを最適化するのに役立つ可能性があり、これはMVNOが事業を展開する競争が激しく規制の厳しい通信業界では特に重要である。また、AIアルゴリズムはメンテナンスの必要性を予測し、顧客サービスのチャットボットなど特定のプロセスを自動化することもできる。全体として、AIはMVNOの効率改善、コスト削減、顧客体験の向上を可能にする可能性を秘めている。このようなトレンドは、研究された市場を牽引すると予想される。
- 日本がデジタルトランスフォーメーションを受け入れる中、コネクテッドデバイスの台頭、マシンツーマシン通信、クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IoT）、インダストリー4.0、エッジコンピューティングなどのトレンドは、高速で効率的なネットワークの緊急ニーズを強調している。これを受けて、MVNOはIoT、M2M、グローバル接続にますます力を入れるようになっている。これらのMVNOは、接続ソリューションを強化し、自動車、医療機器、ウェアラブル、産業機械にまたがる機器やサービスとシームレスに統合しようとしている。
- 政府の圧力が高まり、競争が激化しているため、通信ベンダーは市場にとどまるために料金値下げを余儀なくされている。そのため、通信セクターは価格に非常に敏感になっている。ほとんどのMVNOは低価格モデルを活用して顧客を獲得している。MVNOは大手通信事業者から周波数帯域を借りることで、消費者に安価な料金を提供しているため、この市場の利益率は低い。MVNOは、広範なキャリア・ネットワークから帯域幅を大量に購入し、消費者に割安で販売する卸売業者として機能している。
米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場動向
再販セグメントが市場で大きなシェアを占める見込み
- リセラーは仲介者として、標準的なサービス・レベル契約（SLA）を遵守しながら、プロバイダーやオペレーターからサービスを販売する。サービスプロバイダーまたはオペレーターは、単一の請求書を発行する。リセラーMVNOは、自社ブランドで運営することも、MNOと共同ブランドで運営することもできる。一般的に、これらのブランド再販業者は、確立されたブランド販売チャネルや、販売に活用できるかなりの既存顧客ベースを持っている。モバイル・リセラー・モデルは、顧客にカスタマイズされたモバイル通信料金プランを提供することを目的とする企業に適している。対照的に、ブランド・リセラー・モデルは、モバイル通信サービスによって自社ブランドの強化を目指す企業に適している。
- リセラーは一般的に、モバイル・ネットワーク・オペレーター（MNO）に最も受け入れられやすいタイプのMVNOである。このモデルでは、MVNOは独自の付加価値サービス（VAS）を提供できる可能性がある。責任範囲が限定されるため、この市場セグメントではMVNOのリスクは少ないが、運営管理ができないため収益機会も抑制される。このモデルでは、MVNOは資産を持たずにMNOと提携する。つまり、MVNOはクライアント、インフラ、SIMを所有せず、価格を設定する能力もない。しかし、MVNOは配信やブランディング機能のコントロールは可能である。
- リセラーMVNOは、ほとんどのインフラ・ニーズをネットワーク事業者に管理してもらっているため、市場参入が早く、立ち上げコストが低いというメリットがある。しかし、再販業者はマーケティング、販売、流通の費用を負担することに変わりはない。4Gや5G技術の採用が進む中、再販業者モデルは今後数年で大きなチャンスをつかむ準備が整っている。例えば、新たにMVNOを立ち上げたVenn Mobileは、T-モバイルの事業戦略に沿った再販業者であるTeltikの下で運営されている。Venn Mobileは、月額30米ドルで、通話、テキスト、デー タが無制限で、50GBのモバイル・ホットスポットが利用できるプラン を提供している。
- さらに、技術の進歩も重要な役割を果たしている。スマートフォンの普及とモバイル・インターネットの普及率の向上は、MVNOが革新的なデータ中心サービスを提供するための肥沃な土壌を作り出した。また、4Gの展開と今後予想される5Gネットワークの拡大は、リセラーMVNOが多額のインフラ投資をせずに高速データサービスを提供する機会を提供している。こうした取り組みが市場を積極的に牽引している。VIAVISIONによると、2023年時点で、米国の503都市で5Gネットワークへのアクセスが可能であり、これは世界のどの国よりも多い。
- MVNOの最新の波は、独自のサービス機能の立ち上げと維持を優先している。これらの機能は、クラウド中心のアプローチ、API主導の通信サービス統合、主にウェブベースのセルフケアオプションを融合させたもので、従来の通信インフラへの依存を最小限に抑えている。無駄のない俊敏なビジネス・プロセスを採用することで、これらのMVNOは既存の事業者と競合するだけでなく、顧客満足度を高め、価格差別化を導入している。彼らは、課金、CRM統合、製品カタログ管理、格付け、請求書発行、請求書フォーマットなどの機能にPaaSを活用している。これらのアプリケーションはエンドユーザーが直接介入することなく動作し、非同期のバックグラウンド処理から利益を得ることができるため、この選択は戦略的である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
消費者セグメントが市場で大きなシェアを占める見込み
- 米国におけるMVNOの成長を促す主な要因の1つは、低コストのモバイル・サービスへの需要の高まりである。同国の消費者の多くは価格に敏感で、従来の携帯電話会社に代わる手頃なサービスを求めている。MVNOは、競争力のある価格設定と、さまざまなセグメントに対応する柔軟なプランを提供することで、この需要に応えている。
- 米国でMVNOが成長しているもう一つの要因は、モバイル・インターネット・サービスの利用可能性が高まっていることである。GSMAのレポートによると、2025年までに米国では2億5,200万件の5G接続が見込まれる。さらに2030年までには、5G接続が米国の全接続の95％を占めるようになると予想されている。需要が高まるにつれ、手頃な価格で信頼性の高いモバイル・インターネット・サービスを求める消費者が増えている。MVNOは、さまざまなニーズや予算に対応したさまざまなプランやパッケージを提供することで、この需要に応えてきた。そのため、消費者は国内で積極的にMVNOサービスを求めており、これが需要を牽引している。
- さらに、同国におけるMVNOの成長は、データ通信サービスに対する需要の増加にも後押しされている。米国では、インターネット、ソーシャル・メディア、ストリーミング・サービスへのアクセスにモバイル機器を利用する消費者が増えているため、MVNOはさまざまなニーズや予算に対応したデータ通信プランやパッケージを提供することで対応している。エリクソンによると、2024年の北米における5Gモバイル契約数は推定3億1,475万件で、2029年には4億3,291万件に増加すると予測されている。
- 消費者はますます、インターネット接続に対するニーズに直接応えるブランドを優先するようになっている。それに応えるように、MVNOは顧客の需要に合わせ、多様なデータ通信品質と5Gオプションを備えたパッケージをカスタマイズしている。この戦略的な動きは、市場の成長を促進すると予想される。さらに、MVNOが採用する多様な価格戦略は、予測期間中に消費者セグメントの拡大をさらに後押しすると予測される。
- 産業が急激な技術革新を遂げるにつれて、コネクテッド・デバイスの需要が急増している。IoTと自動車分野はその先頭を走っており、MVNOに大きなビジネスチャンスをもたらしている。米国の大手通信事業者4社はいずれも、IoTおよびNB-IoTインフラの開発に多額の投資を行っており、中でもベライゾンは約10億米ドルを投資している。MVNOの状況は、特にグーグルのようなハイテク大手が市場に進出してきたことで、大きく変化しようとしている。こうしたハイテク大手はMVNOモデルを活用し、現在提供しているサービスの価値を高めている。
米国仮想移動体通信事業者業界概要
米国のMVNO市場は、ベライゾン・コミュニケーションズ社、ATT社、T-モバイルUSA社、クリケット・ワイヤレス社、Xfinity Mobile社（コムキャスト社）などの主要プレーヤーが半独立している。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するため、提携や買収などの戦略を採用している。
- 2024年7月：Mediacom Communicationsは、MVNOとしてVerizonと提携し、全市場で新しいモバイル製品を展開。このローンチは、Mediacomが2ヶ月間のテスト段階を経て実施されたもので、その間に従業員によるモバイルサービスの試用が行われ、バックオフィスのプロビジョニングと課金にReachが採用された。NCTCのメンバーであるにもかかわらず、メディコムは、リーチおよびATTとの既存の契約を回避し、独自にモバイルベンチャーを追求することを選択した。
- 2024年4月プライバシーを重視したモバイルサービスの先駆者であるCapeは、A*とAndreessen Horowitzの主導で6,100万米ドルの資金を確保。この資金調達ラウンドには他に、XYZ Ventures、ex/ante、Costanoa Ventures、Point72 Ventures、Forward Deployed VC、Karman Venturesが参加。今回の資金調達により、Cape社は全国規模のモバイル・ネットワークの確立を目指す。このネットワークは、名前、番号、場所などの個人識別情報の機密性を独自に確保しながら、プレミアム・ワイヤレス・カバレッジを約束する。今回の資金調達の発表は、大手通信事業者のサイバーセキュリティの不備が外国の脅威にさらされる可能性があるとして、米政府高官の懸念が高まっていた時期と重なる。
米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場のリーダーたち
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Verizon Communications Inc.
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AT&T Corporation
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T-Mobile USA, INC.
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Cricket Wireless LLC.
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Xfinity Mobile (Comcast Corporation)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場ニュース
- 2024年6月テレホン・アンド・データ・システムズ社の子会社であるTDSテレコムは、ナショナル・コンテンツ・アンド・テクノロジー・コーポラティブ（NCTC）と共同で、全国規模のモバイル・バーチャル・ネットワーク・オペレーター（MVNO）サービス「TDSモバイルを展開する。当初、TDSモバイルは様々なサービスエリアでTDSテレコムのインターネット顧客を対象とする。対象となる顧客には、全国的な5Gモバイルネットワークがサポートするカバレッジについて間もなく通知される。TDSテレコムは120万人の接続を持ち、中小規模の都市や郊外から地方まで、多様な地域に高速インターネット、テレビ・エンターテイメント、電話サービスを提供している。
- 2024年4月コムキャストが契約不要のブランドを発表し、低価格で低速のブロードバンド・サービスを導入。この動きは、一部のモバイル・ネットワーク・オペレーター（MNO）が最近展開した5Gベースの固定無線アクセス（FWA）サービスの人気の高まりに対応するものである。Now と名付けられたこの新サービスは、コムキャストの既存の契約不要のサービスに沿ったもので、手頃な価格のインターネット、モバイル、ストリーミングTVのニーズに対応している。このパッケージは、コムキャストの定評あるケーブル・インターネット・インフラを活用した固定ブロードバンド・サービス、ベライゾンとのMVNO契約による新鮮な携帯電話料金プラン、そしてストリーミング・ビデオ・コンポーネントを誇っている。
米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 テクノロジースナップショット
4.5 COVID-19パンデミックが市場に与える影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 モバイルネットワーク加入者の増加とデータ利用者の浸透の拡大
5.1.2 効率的な携帯電話ネットワークに対する需要の高まり
5.2 市場の課題
5.2.1 市場の断片化
6. 市場セグメンテーション
6.1 運用モデル別
6.1.1 リセラー
6.1.2 サービスオペレーター
6.1.3 フルMVNO
6.1.4 その他の運用モデル
6.2 購読者別
6.2.1 仕事
6.2.2 消費者
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 ベライゾンコミュニケーションズ株式会社
7.1.2 AT&Tコーポレーション
7.1.3 T-モバイルUSA株式会社
7.1.4 クリケットワイヤレスLLC
7.1.5 Xfinity Mobile (Comcast Corporation)
7.1.6 DISH Network LLC (Boost Mobile LLC)
7.1.7 TracFone Wireless Inc. (ストレートトーク)
7.1.8 リパブリックワイヤレス株式会社
7.1.9 フリーダムポップ株式会社
7.1.10 コンシューマーセルラー社
8. ベンダー市場シェア
9. 投資分析
10. 市場の未来
米国の仮想移動体通信事業者の業界区分
仮想移動体通信事業者（MVNO）は、無線ネットワークインフラを所有せず、既存のMNOからネットワーク容量を購入してユーザーにサービスを提供する無線サービス事業者である。
米国MVNO市場は、事業モデル別（再販業者、サービス事業者、フルMVNO、その他の事業モデル）、加入者別（企業、消費者）に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
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米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場に関する調査FAQ
米国の仮想移動体通信事業者市場の規模は？
米国の仮想移動体通信事業者市場規模は2024年に137.2億ドルに達し、年平均成長率4.31%で2029年には169.4億ドルに達すると予測される。
現在の米国の仮想移動体通信事業者市場規模は？
2024年、米国の仮想移動体通信事業者市場規模は137.2億ドルに達すると予想される。
米国の仮想移動体通信事業者市場の主要プレーヤーは？
Verizon Communications Inc.、ATT Corporation、T-Mobile USA, INC.、Cricket Wireless LLC.、Xfinity Mobile（Comcast Corporation）が、米国の仮想移動体通信事業者市場で事業を展開している主要企業である。
この米国仮想移動体通信事業者市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の米国モバイル仮想ネットワーク事業者市場規模は131.3億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の米国モバイルバーチャルネットワークオペレーター市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国モバイルバーチャルネットワークオペレーター市場規模を予測しています。
米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場を促進する主な要因は？
米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場を牽引する主な要因は以下の通りである。 a) プリペイドプランの人気の高まりは、MVNOのビジネスモデルに合致している b) ネットワーク技術の進歩により、MVNOはより競争力のあるネットワークカバレッジとサービス品質を提供できる可能性がある
米国MVNO業界レポート
米国最大のMVNOである米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場は、5G技術の導入と手頃で柔軟なモバイル・ソリューションに対する需要の高まりに後押しされ、大幅な成長を遂げている。これらの事業者は、利用されていないネットワークインフラを活用してVOIP、SMS、インターネットなどの競争力のあるサービスを提供し、コスト意識の高い消費者やカスタマイズされた通信オプションを求める企業を引き付けている。MVNOは、旅行者や企業などのグループ向けに特化したサービスでニッチセグメントをターゲットにし、堅牢なサイバーセキュリティと柔軟な課金でサービスを強化することで、消費者の優先事項に対応し、市場拡大を推進しているため、モバイル仮想ネットワーク事業者の市場規模は増加傾向にある。彼らは、選択肢を増やし、サービス品質を向上させることで、より広範な通信エコシステムに大きな影響を与える態勢を整えている。米国MVNO市場のシェア、規模、収益成長率、予測見通しなど、詳細な洞察については、Mordor Intelligence™ Industry Reportsの無料レポートPDFダウンロードをご利用ください。
米国の仮想移動体通信事業者（MVNO） レポートスナップショット
