| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 16.91 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 24.69 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.86 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国FTL貨物仲介市場分析
米国のFTL貨物仲介市場規模は2024年にUSD 15.68 billionと推定され、2029年にはUSD 22.90 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に7.86%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- 米国のフルトラック積載貨物仲介市場は、パンデミックによる強い打撃を経験した。パンデミックの規制と国境を越えた貨物の閉鎖により、同国では貨物輸送とロジスティクス産業が減速したためである。パンデミックの影響は、貨物ヤードや倉庫に大規模な課題を生み出し、COVID-19の状況に苦慮する多くの施設が、人員レベルを削減し、荷積み・荷受けドックの営業時間を短縮した。
- 近年、米国では、内陸貨物輸送と米国、カナダ、メキシコ間の国境を越えた貿易からの需要により、フルトラック積載（FTL）サービスが大幅に成長している。米国の輸出入の前年比成長率も、同国の貨物ブローカー業界の発展を支えている。貨物ブローカーの重要性は、仲介者としての役割と、荷送人と運送業者双方のビジネスを促進することによって高まっている。輸送と貨物輸送サービスは、世界的に台頭する電子商取引企業の数により、米国で増加傾向にある。
- トラック満載貨物の仲介はまだ成長段階にあり、国内市場への参入を目指す新規荷主にとって大きな魅力となっている。しかし、既存の荷送人は、国際貨物輸送業界で主導的な地位を得るために、仲介会社や輸送会社との長期契約を求めている。FTLブローカーは荷主のために船積みサービスを促進し、輸送会社の船積みを監視する。多くの貨物ブローカー会社はデジタル・マーケットプレイスを強化し、自動価格設定、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）接続、データサイエンス、社内向け技術などのテクノロジーを導入している。消費者の嗜好も変化しているため、企業はテクノロジーやイノベーションへの投資や支出を増やしている。技術の進歩が進むにつれ、従来の企業は新興企業との激しい競争に直面している。例えば、北米最大級の貨物ブローカーであるC.H.ロビンソンは2019年、デジタル新興企業に対抗するため、2024年までの技術支出を倍増すると発表した。
- 市場では、あるシナリオが繰り返し展開されている。トラック積載量に満たないサイズの荷物を持つ荷主は、貨物の迅速な配送を確保するためにフルトラック積載（FTL）サービスに料金を支払っており、その結果、スペースと非効率性が生じている。新興企業は主にこの分野を攻撃してきた。これは、LTLや小包よりも複雑でなく、より大きなパイを含んでいるためである。Transfix、Convoy、Uber Freightのような最も資金を集めている新興企業は、貨物のマッチングに焦点を当てている。モバイルテクノロジーを活用し、手作業を自動化することで、従来のブローカーに取って代わろうとしている。
米国FTL貨物仲介市場の動向
市場の成長を妨げる燃料価格の変動
輸送業者（ロジスティクス会社）は、市況が保証する場合、または高い営業コストをカバーする場合、より高い料金を請求する可能性がある。その結果、ブローカー会社が顧客に対する価格設定を引き上げることができなければ、収入および営業利益は減少する可能性がある。FTLサービスに対する市場の需要の増加や、規制の変更待ちにより、利用可能なキャパシティが減少し、運送会社の価格設定が上昇する可能性がある。燃料価格は変動しやすく、予測が困難な場合がある。過去5年間、燃料価格は劇的に変動した。顧客は、価格の下落が燃料節約に転嫁されることを期待している。輸送会社が燃料費の下落を反映して価格を下げない場合、顧客が代替輸送手段を求めるため、出荷量が減少する可能性がある。
この輸送量の減少は、ブローカー会社の売上総利益および営業利益に悪影響を及ぼす。燃料価格が上昇した場合、運送会社は営業費用の増加をカバーするため、より高い料金を請求することが予想される。こうしたコスト増の総額を顧客に転嫁し続けることができなければ、仲介会社の売上総利益および営業利益は減少する可能性がある。燃料費の上昇はまた、顧客が代替輸送手段を利用することを選択する可能性があるため、輸送手段別の収入割合に重大な変化をもたらす可能性もある。ブローカー会社がより低い粗利益率を実現する輸送手段への重大なシフトは、営業成績を悪化させる可能性がある。ロシアは第3位の原油生産国であるため、ウクライナ・ロシア戦争も燃料価格の高騰を引き起こした。
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建設部門が最も急成長しているエンドユーザー・セグメント
一部の建設セクターで目先の課題はあるものの、米国の中長期的な成長ストーリーは不変である。米国の建設業界は、今後4四半期にわたって安定した成長が見込まれる。米国では、いくつかのプロジェクトが計画段階を終えつつある一方、世界的なパンデミック（世界的大流行病）関連の1年間の遅れを経てようやく再開したプロジェクトもある。原材料価格の高騰、建築資材の不足、熟練労働者の不足といったグローバル・サプライチェーンに関連する課題にもかかわらず、住宅建設セクターは4〜8四半期にわたって安定した成長を続けるだろう。
住宅建設セクターは、低金利、大型住宅への旺盛な需要、米国内の住宅在庫の少なさに大きく支えられている。今後数四半期は、医療・教育セクターが注目を集めるだろう。2021年11月、米国議会は1兆米ドルのインフラ支出法案を可決した。
このインフラ法案では、道路、橋、高速道路のアップグレード、都市交通システムと旅客鉄道網の近代化のために、今後8年間で新たに5,500億米ドルの連邦政府支出が提案されている。新たなインフラ支出法案は、当初の2兆3,000億米ドルの提案には及ばないものの、米国のさまざまなインフラ部門に対する1兆米ドルの支出は、今後4～8四半期にわたって同国の建設業界の成長を支え続けるだろう。
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米国FTL貨物ブローカー業界の概要
米国のFTL貨物ブローカー市場は比較的細分化されており、著名な地域、グローバル、様々な中小規模のローカルプレーヤーが存在する。業界の主要プレーヤーには、CH Robinson、Echo Global Logistics、Worldwide Express、Landstar System Inc.、Schneider、SunteckTTS、GlobalTranz、JB Hunt Transport Inc.、Hub Group、BNSF Logistics LLCなどがある。Convoy、Uber Freight、uShipなどの新規参入企業は、価格の透明性、オンライン積荷ボード、モバイルアプリによる貨物予約のための貨物マーケットプレイスなどを提供し、貨物予約と支払いプロセスにおける人的交流を排除することで、大きな市場シェアを獲得しようとしている。
米国FTL貨物ブローカー市場のリーダー
-
CH Robinson
-
Total Quality Logistics
-
XPO Logistics Inc.
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Echo Global Logistics
-
Worldwide Express
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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米国FTL貨物ブローカー市場ニュース
- 2023年9月レーナスは、ハンガリーのフォワーダーであるITS Logistics Hungary KFTを戦略的に買収し、成長軌道を継続する。これにより、特に航空貨物サービスにおいて、顧客のニーズにより一層応えることが可能になるとともに、ハンガリー市場におけるリーチを拡大する。
- 2023年9月Rhenus Groupは、アルゼンチン、コロンビア、エクアドル、メキシコ、パラグアイ、ウルグアイ、および中国本土と香港に拠点を置き、18万TEU以上の海上貨物取扱量を持つ、ラテンアメリカの大手貨物輸送会社であるBLU Logisticsを買収する。今回の戦略的提携は、世界貿易のさらなる成長を加速させるため、LATAMにおけるレナスのプレゼンスを強化し、アジア-LATAM貿易レーン、ニアショアリング能力、サービスオプションを強化することを目的としており、調達とサプライチェーンの多様化という業界のトレンドに照らしている。
米国FTL貨物ブローカー業界のセグメント化
FTL貨物ブローカーは、貨物を移動させる必要のある荷送人と、その手段を持つ運送会社（トラック運送会社）の仲介役を果たします。
本レポートは米国のFTLトラック運送会社をカバーし、エンドユーザー別（製造・自動車、石油・ガス、鉱業・採石、農業・漁業・林業、建設、流通貿易、その他エンドユーザー）にセグメント化しています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模（米ドル）を提供しています。
| エンドユーザー別 | 製造業と自動車 |
| 石油・ガス、鉱業、採石業 | |
| 農業、漁業、林業 | |
| 工事 | |
| 流通貿易 | |
| その他のエンドユーザー |
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米国FTL貨物仲介市場調査FAQ
米国のFTL貨物ブローカー市場の規模は？
米国のFTL貨物仲介市場規模は2024年に156.8億米ドルに達し、年平均成長率7.86%で成長し、2029年には229.0億米ドルに達すると予測される。
現在の米国FTL貨物仲介市場規模は？
2024年、米国のFTL貨物仲介市場規模は156.8億ドルに達すると予想される。
米国FTL貨物仲介市場の主要プレーヤーは？
CHロビンソン、トータル・クオリティ・ロジスティクス、XPOロジスティクス、エコー・グローバル・ロジスティクス、ワールドワイド・エクスプレスは、米国のFTL貨物仲介市場で事業を展開している主要企業である。
この米国FTL貨物仲介市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の米国FTL貨物仲介市場規模は145.4億米ドルと推定される。この調査レポートは、米国のFTL貨物仲介市場の過去の市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国FTL貨物仲介市場規模を予測しています。
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米国FTL貨物仲介業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の米国FTL貨物仲介市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。米国のFTL貨物仲介業の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
