マーケットトレンド の 米国のデジタル レンディング 産業
デジタル行動で増えるローン購入希望者数
- 米中小企業庁によると、米国では100万米ドル以下の小企業向け融資が4,100億米ドル、小企業向け消費者ローン残高が4兆米ドルある。さらに、米ニューヨーク連銀は、銀行が小口融資に消極的なため、約1,000億ドルの信用需要が満たされていないと計算している。この未充足需要に対応するため、テクノロジーを駆使して銀行と連携するデジタル金融業者が注目を集めている。
- さらに、クレジット・プラットフォームは、投資家がリスクを分散することを奨励している。投資家は様々な複数のローンに分散投資することを選択でき、多くの場合、選択したリスク・カテゴリーと条件に基づき、ローンのポートフォリオへのエクスポージャーを自動的に得ることができる。P2P（ピア・ツー・ピア）の消費者向けプラットフォームのうち、米国では95％以上が自動選択プロセスを採用している。与信を促進する上で、フィンテック・プラットフォームは、銀行などの伝統的なクレジット・プロバイダーと同様のモニタリングやサービシング機能を提供することができる。
- ほとんどの消費者は、既存の債務の借り換えや一本化のためにフィンテック・プロバイダーを利用しているが、中には大きな買い物（自動車や不動産など）の資金調達のためにフィンテック・プロバイダーを利用する人もいる。米国では、学生による高等教育資金の借り入れが目立つ。
- ビジネス面では、様々な中小・零細企業が運転資金や投資プロジェクトのために資金を求めるのが一般的である。また、投資家が企業の請求書（債権）に対する割引債権を購入する請求書取引という形で資金を調達することもある。中小企業はほとんどの地域で経済に大きく貢献している。以下の統計は、上記の発言を裏付けるものである：米国中小企業局（SBA）によると、アメリカ人の50％以上が中小企業を経営しているか、中小企業で働いている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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消費者向けデジタル・レンディングが大きく成長する見込み
- 特に、消費者ローンに特化したGreenSky Inc.のIPOにより、銀行チャネルベースの融資が注目を集めた。同社は110億米ドル以上の銀行からのコミットメントを獲得している。中小企業向け融資のOnDeckは、その技術を銀行にライセンス供与するOnDeck-as-a-Serviceプラットフォームの拡大を発表した。同社はPNC銀行を顧客として追加し、将来の銀行チャネルベースのビジネスに対応するため、新たな子会社ODXを立ち上げた。アバントは、個人向け融資のための銀行提携プラットフォーム「アマウントを立ち上げた。
- 成長を続けるために、デジタル金融業者は、資金調達と商品提供の両面で、活動範囲を拡大する機会を活用している。例えば、学生ローンの借り換え会社としてスタートしたSoFiは、現在では個人ローンと住宅ローンを提供している。個人ローンに特化したレンディングクラブもビジネスローン商品を提供している。スクエアやペイパルのように、隣接するフィンテック分野からデジタル融資に参入した企業がある一方で、融資以外のサービスを提供することで、別の方向に進もうとしている金融業者もある。SoFiはこの面で最も積極的で、資産管理サービスを提供し、高利回りの預金口座商品SoFi Moneyの申込者を受け入れている。
- 学生ローン新興企業は、この地域が学生ローン債務危機に直面し続けているため、新たな投資と新規顧客を目の当たりにしている。米連邦準備制度理事会（FRB）は、米国の学生ローン債務を1兆7000億米ドルと見積もっている。学生は平均して、民間および連邦政府のローン債務29,000米ドルを抱えて卒業し、15％の割合でローンを滞納している。
- この分野で提供される商品には、学生ローンの借り換え、ダイレクト学生ローン、個人ローン、さらには資産管理や住宅ローン商品などがある。
- 金融機関のサービス提供、文書管理、情報保管、データ処理をオンラインで支援するクラウドの能力は、デジタル・レンディングにおける最も重要なトレンドのひとつと見なすことができる。アクセンチュアによると、現在90％以上の銀行が、少なくともかなりのレベルのワークロードをクラウドで運用しているという。
