米国のデジタルレンディング市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 4.572億9.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 8.012億5.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.87 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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米国デジタルレンディング市場分析
米国のデジタルレンディング市場規模は、11.87%年に4,572億9,000万米ドルと推定され、2029年までに8,012億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に11.87％のCAGRで成長します。
- 市場の拡大は、融資最適化融資プロセスの改善、迅速な意思決定、規制や規範の遵守、企業効率の向上など、デジタル融資プラットフォームによってもたらされる利点によって促進されると予想されます。従来の融資プラットフォームでは、あらゆる段階で物理的な接触と人間の関与が必要であったため、処理時間が長くなり、人的ミスが発生する可能性が高まりました。しかし、デジタル融資プラットフォームにより、銀行は融資プロセスを自動化でき、消費者の満足度が向上します。
- 米国は、さまざまな分野でデジタル化を早期に導入したことにより、世界最大かつ最も先進的なデジタル融資市場の 1 つです。また、好調な経済、著名なソリューションプロバイダーの確固たる存在感、研究開発と成長のための政府および民間組織による強力な投資などの要因も影響しています。開発活動は、この地域のデジタル融資の需要を促進する態勢が整っています。
- 資金調達はデジタル融資ビジネス モデルの重要な要素です。デジタル融資業者が使用する主要な資金調達モデルには、マーケットプレイス融資業者、バランスシート融資業者、および銀行チャネル融資業者の 3 つがあります。いくつかのデジタル金融業者は、成長するにつれて複数の資金調達モデルを活用しています。
- さらに、銀行機関は一定の基本的な競争上の優位性を保持しています。おそらく最も重要なのは、低コストの資本を提供する保険付預金へのアクセスです。規制上の懸念により、銀行は新しいテクノロジーの導入をためらっている可能性がありますが、銀行はフィンテック分野への入り口をますます探しています。多くの銀行が既存のフィンテック企業と提携し、フィンテックの技術力でコスト上の優位性を得ることが予想されます。
- 技術的な専門知識を銀行と組み合わせることで、これらのパートナーシップにより、銀行はより低金利でより効率的な顧客エクスペリエンスを提供し、これまで開拓されていなかった顧客層に市場を開拓できる可能性があります。また、米国では、信用組成に携わるプラットフォームが各州のライセンス要件の対象となる場合があります。このため、多くのプラットフォームは銀行と提携して、オンラインで合意されたローンを組成しています。
- 新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、この地域の中小企業は危機の最中に事業を継続するための資金調達に困難に直面しました。デジタル融資は、特に中小企業の間で成長と導入のいくつかの機会を見つけることが期待されています。さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中、政府は国民の支援を目指した。さらに、広範な失業、賃金削減、深刻な流動性不足を考慮すると、銀行や金融機関 (FI) は、新型コロナウイルス感染症による融資業界への影響が拡大するにつれて、信用コストと不良資産比率が増加すると予想しています。貸し手は、新しい常態への適応を支援するテクノロジーの利用から大きな利益を得ることができます。
米国のデジタルレンディング市場動向
デジタル行動で増えるローン購入希望者数
- 米中小企業庁によると、米国では100万米ドル以下の小企業向け融資が4,100億米ドル、小企業向け消費者ローン残高が4兆米ドルある。さらに、米ニューヨーク連銀は、銀行が小口融資に消極的なため、約1,000億ドルの信用需要が満たされていないと計算している。この未充足需要に対応するため、テクノロジーを駆使して銀行と連携するデジタル金融業者が注目を集めている。
- さらに、クレジット・プラットフォームは、投資家がリスクを分散することを奨励している。投資家は様々な複数のローンに分散投資することを選択でき、多くの場合、選択したリスク・カテゴリーと条件に基づき、ローンのポートフォリオへのエクスポージャーを自動的に得ることができる。P2P（ピア・ツー・ピア）の消費者向けプラットフォームのうち、米国では95％以上が自動選択プロセスを採用している。与信を促進する上で、フィンテック・プラットフォームは、銀行などの伝統的なクレジット・プロバイダーと同様のモニタリングやサービシング機能を提供することができる。
- ほとんどの消費者は、既存の債務の借り換えや一本化のためにフィンテック・プロバイダーを利用しているが、中には大きな買い物（自動車や不動産など）の資金調達のためにフィンテック・プロバイダーを利用する人もいる。米国では、学生による高等教育資金の借り入れが目立つ。
- ビジネス面では、様々な中小・零細企業が運転資金や投資プロジェクトのために資金を求めるのが一般的である。また、投資家が企業の請求書（債権）に対する割引債権を購入する請求書取引という形で資金を調達することもある。中小企業はほとんどの地域で経済に大きく貢献している。以下の統計は、上記の発言を裏付けるものである：米国中小企業局（SBA）によると、アメリカ人の50％以上が中小企業を経営しているか、中小企業で働いている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
消費者向けデジタル・レンディングが大きく成長する見込み
- 特に、消費者ローンに特化したGreenSky Inc.のIPOにより、銀行チャネルベースの融資が注目を集めた。同社は110億米ドル以上の銀行からのコミットメントを獲得している。中小企業向け融資のOnDeckは、その技術を銀行にライセンス供与するOnDeck-as-a-Serviceプラットフォームの拡大を発表した。同社はPNC銀行を顧客として追加し、将来の銀行チャネルベースのビジネスに対応するため、新たな子会社ODXを立ち上げた。アバントは、個人向け融資のための銀行提携プラットフォーム「アマウントを立ち上げた。
- 成長を続けるために、デジタル金融業者は、資金調達と商品提供の両面で、活動範囲を拡大する機会を活用している。例えば、学生ローンの借り換え会社としてスタートしたSoFiは、現在では個人ローンと住宅ローンを提供している。個人ローンに特化したレンディングクラブもビジネスローン商品を提供している。スクエアやペイパルのように、隣接するフィンテック分野からデジタル融資に参入した企業がある一方で、融資以外のサービスを提供することで、別の方向に進もうとしている金融業者もある。SoFiはこの面で最も積極的で、資産管理サービスを提供し、高利回りの預金口座商品SoFi Moneyの申込者を受け入れている。
- 学生ローン新興企業は、この地域が学生ローン債務危機に直面し続けているため、新たな投資と新規顧客を目の当たりにしている。米連邦準備制度理事会（FRB）は、米国の学生ローン債務を1兆7000億米ドルと見積もっている。学生は平均して、民間および連邦政府のローン債務29,000米ドルを抱えて卒業し、15％の割合でローンを滞納している。
- この分野で提供される商品には、学生ローンの借り換え、ダイレクト学生ローン、個人ローン、さらには資産管理や住宅ローン商品などがある。
- 金融機関のサービス提供、文書管理、情報保管、データ処理をオンラインで支援するクラウドの能力は、デジタル・レンディングにおける最も重要なトレンドのひとつと見なすことができる。アクセンチュアによると、現在90％以上の銀行が、少なくともかなりのレベルのワークロードをクラウドで運用しているという。
米国デジタル・レンディング産業の概要
米国のデジタル・レンディング市場は、様々なグローバル企業による市場への参入を目的とした投資やMA活動の増加を観察している。ベンダーは、多くのメリットを提供することで消費者基盤を獲得するために、ますます出費を増やしている。さらに、こうした投資は競争戦略の強力な一翼を担っている。流通チャネルへのアクセス、すでに存在する取引関係、より優れたサプライチェーンの知識、さらに自社所有のプラットフォームは、市場に参入する既存のハイテク大手に、新規参入の競合他社に対する優位性を与えている。
2022年8月、Visaは、中小企業（SMB）向け融資に特化したデジタル・レンディング・プラットフォームであるRanqxと協業し、北米にも進出した。Ranqxは、北米での協業の前に、アジア太平洋地域でVisaと協業していた。今回の提携拡大により、VisaはRanqxのデジタル機能を金融機関に周知させ、直接金融機関が中小企業に迅速に融資を受けられるようにするとともに、中小企業の信用引き受けを悩ませている困難な処理問題を解決する。
米国デジタル・レンディング市場のリーダー
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LendingtreeInc.
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CAN Capital Inc.
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Kiva Microfunds
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Upstart Network Inc.
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On Deck Capital Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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米国デジタルレンディング市場ニュース
- 2022年8月-ホールセール、コルレス、リテールのオリジネーション・チャネルで活躍するフルサービスの住宅ローン・サービサーであるアークホームLLC（アークホーム）は、デジタル・トランスフォーメーション戦略を加速させるためにTavantを選択したと発表した。Tavantはシリコンバレーを拠点とし、市場をリードするデジタル・レンディング・ソリューションを提供している。アークホームは、包括的な住宅ローンソリューションを提供する全国的な大手金融機関であり、顧客体験を最優先しており、その一部は効果的なオペレーションに依存している。
- 2022年7月：全米銀行協会とのマイノリティ預託機関（MDI）に対する現在のコミットメントに加え、人工知能（AI）融資マーケットプレイスのリーディングカンパニーであるアップスタートは、全国のすべての地域開発金融機関（CDFI）に対し、導入手数料無料でAI融資プラットフォームへの優先アクセスを提供すると発表した。今回の発表は、アップスタートが経済機会連合（Economic Opportunity Coalition）の創設メンバーに加わったことに伴うものだ。この新組織は、バイデン＝ハリス政権と協力し、米国における経済的公平性を達成する方法を開発している。
米国デジタルレンディング市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 -ポーターのファイブフォース分析-
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 競争の激しさ
4.2.5 代替製品の脅威
4.3 デジタル融資と規制環境 (米国のフィンテック法を含む)
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）がデジタル融資と関連市場に与える影響
5. 市場の推進力
5.1 「デジタル行動」により潜在的なローン購入者の数が増加
5.2 可処分所得の増加
6. 市場の課題
6.1 セキュリティ上の懸念
7. 市場セグメンテーション
7.1 タイプ別
7.1.1 ビジネスデジタルレンディング
7.1.2 消費者デジタル融資
8. 競争環境
8.1 会社概要
8.1.1 BizfiLLC
8.1.2 On Deck Capital Inc.
8.1.3 Prosper Marketplace Inc.
8.1.4 LendingClubCorp.
8.1.5 Social Finance Inc. (SoFi)
8.1.6 Upstart Network Inc.
8.1.7 Kiva Microfunds
8.1.8 Kabbage Inc.
8.1.9 CAN Capital Inc.
8.1.10 LendingtreeInc.
9. 投資分析と市場機会
米国のデジタル・レンディング産業のセグメント化
デジタル・レンディングとは、ウェブサイトやモバイル・アプリを通じて融資の実行や回収を行うことである。迅速な融資を可能にし、コスト削減に貢献する。非銀行金融会社（NBFC）とレンディング・サービス・プロバイダー（LSP）が連携し、後者のプラットフォームを使って顧客に融資を行う。
米国のデジタルレンディング市場はタイプ別（ビジネスデジタルレンディング、コンシューマーデジタルレンディング）に区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
| タイプ別 | ||
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米国デジタルレンディング市場調査FAQ
米国のデジタルレンディング市場の規模はどれくらいですか?
米国のデジタルレンディング市場規模は、2024年に4,572億9,000万米ドルに達し、CAGR 11.87%で成長し、2029年までに8,012億5,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の米国のデジタルレンディング市場の規模はどれくらいですか?
2024年、米国のデジタルレンディング市場規模は4,572億9,000万米ドルに達すると予想されています。
米国のデジタルレンディング市場の主要プレーヤーは誰ですか?
LendingtreeInc.、CAN Capital Inc.、Kiva Microfunds、Upstart Network Inc.、On Deck Capital Inc.は、米国デジタルレンディング市場で活動している主要企業です。
この米国のデジタル レンディング市場は何年をカバーしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の米国のデジタル レンディング市場規模は 4,087 億 7,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の米国デジタルレンディング市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国デジタルレンディング市場規模も予測しています。。
米国デジタルレンディング産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の米国デジタル レンディング市場シェア、規模、収益成長率の統計。米国のデジタル レンディング分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
米国のデジタル レンディング レポートスナップショット
