| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 14.35 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 21.43 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.36 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国のデータセンター建設市場分析
米国のデータセンター建設市場規模は、2024年にUSD 13.24 billionと推定され、2029年にはUSD 19.78 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に8.36%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- 米国市場は最も成熟しており、成長と運用の面で着実な成長を示している。米国のデータセンター建設市場の成長の背景には、IoTの導入拡大、5Gネットワークの整備、企業によるクラウドベースのサービスの採用がある。業界全体でデジタル化を採用することで、コロケーション、クラウド、インターネット、通信プロバイダーによるデータセンター投資の増加や、オンラインエンターテイメントコンテンツの高速ストリーミングの需要に貢献するだろう。
- 同国のデータセンター市場は、ラックの電力密度の上昇、他国との接続性の向上、データセンターへのマイクログリッドの設置、5G接続、エッジデータセンター技術、新しいUPSバッテリー技術などにより成長が見込まれている。
- 米国政府は、開発用地の確保、電気料金の引き下げ、再生可能エネルギーの調達促進など、さまざまな手段でデータセンター投資を奨励している。
- 例えば、アリゾナ州は外国貿易地区で事業を行う企業に対して様々な優遇措置を提供している。貿易地区内の企業は、州の不動産・動産税が72.9％免除される。このような取り組みは、今後10年間の米国のデータセンター建設市場の成長に貢献するだろう。
- 需要が急増しているにもかかわらず、データセンター業界は高い需要を満たすためにいくつかの課題を抱えている。データセンター業界は、他の多くの不動産業界と同様に、サプライチェーンの混乱による新たな建設の遅れに直面している。人件費、建築資材、その他のコストの増加も資本支出を押し上げている。
- COVID-19の流行は、セクターを問わず経済全体にさらなる圧力をかけ、データセンターが提供するクラウドベースの作業環境の価値と可能性を浮き彫りにした。COVID-19パンデミックの際、アメリカ人の53%がインターネットが不可欠だったと回答した。これにより、国内ではより多くのデータセンターの利用が増加した。
米国のデータセンター建設市場動向
電気インフラ部門をリードするUPSシステム
- 無停電電源装置(UPS)システムは、サーバーやすべての重要なコンピューティング機器が電力線の変動や電力品質の問題の影響を受けないようにするために、データセンターにとって不可欠です。停電はデータセンターのダウンタイムにつながり、データセンターの効率に影響を及ぼします。UPSシステムはまた、停電時に貴重なデータを自動的に保存するのに役立ちます。平均して、UPSシステムは8-10分間のバックアップを提供します。
- 最近、国内の天候不順がデータセンターの運用に支障をきたしている。2024年1月から3月にかけて、国内は凍てつくような天候に見舞われ、カリフォルニア州とテキサス州の送電網の発電能力と稼働頻度に影響が出た。電力供給の途絶は、同州のデータセンター運営に問題をもたらした。UPSシステムの採用は、天候の変化によるこのような被害を軽減することにつながります。全国の様々な企業がデータセンターに依存しているため、無停電電源は極めて重要である。
- 長寿命、小型フォームファクターなど、いくつかの要因により、データセンターにリチウムイオンUPSシステムを採用する傾向があります。国内のデータセンターによるエネルギー消費の増加は、リチウムイオンUPSシステムの採用を促進している。
- ローレンス・バークレー国立研究所によると、ハイパースケーラは通常、既存のデータセンターで1ラックあたり10～14kWを必要とするが、リソースを搭載したGPUを備えたAI対応ラックでは40～60kWに上昇するとみられる。つまり、全米のデータセンター全体の消費量は、2022年の17GWから2030年には35GWに達する見込みだ。リチウムイオンUPSシステムは、大規模・小規模データセンター向けのUPSシステムに革命を起こすことになる。
- また、政府もデータセンターのエネルギー消費に向けた新たな取り組みを行っており、モジュール式UPSシステムの導入を促している。2兆3,000億米ドルを裏付けとする2021年連結歳出法において、米国政府はデータセンターのエネルギー効率目標と指標を盛り込んだ。この法律では、データセンターの使用によるエネルギーと水の消費に関する新たな調査と、そのようなデータセンターの効率を改善する方法を求めている。
- データセンターは運営経費の30％から50％を電力に費やしているため、データセンター管理への財務的影響も大きい。米国資源防衛協議会（National Resources Defense Council）によると、米国バージニア州北部のデータセンターの電力消費能力を合計すると、2023年には2.6GWに達し、世界最高となる。Cloudsceneによると、米国のデータセンター数は5381で、前年度の5375と比較して世界最多である。
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ヘルスケア部門が大きな成長を遂げる
- 電子カルテ(EMR)という形で消費者の医療記録がデジタル化されたことで、膨大なデータが生成されるようになった。医療機器における最新の技術革新や、人員管理や患者対応システムの改善といったレガシー・オペレーション・システムの近代化により、大量のデータが生成され、安全なデータセンターへの需要がさらに高まっている。
- IoTのような技術は、遠隔監視から医療機器の統合まで、医療に多くの応用がある。また、患者の健康と安全を維持し、医師がケアを提供する方法を改善する可能性もある。しかし、センサー、ウェアラブル、遠隔モニター、その他の医療機器によって大量のデータが生成されている。
- 遠隔医療は、どの地域の消費者でも必要な医師にアクセスできるなど、さまざまな利点があるため、米国で利用が増加している。通常予定されている診察が変更されることで費用と時間の両方が節約されるため、効率的な方法であり、それによって多くのデータが生成されるため、データセンターとデータセンター建設構想の必要性が強調されている。
- 米国国立衛生研究所によれば、2020年3月から2022年2月までの間に85万件以上の遠隔医療が行われ、その約62％がビデオ、約38％が電話によるものであった。また、Pharmaceutical Executive誌が医療従事者398人を対象に実施した調査によると、コロナウイルス（COVID-19）のパンデミック後は、患者の予約のほぼ20％が遠隔医療で行われると予測されている。
- 技術的なレベルでは、医療画像やゲノム研究の進歩により、新しいタイプのファイルサイズが大きくなっている。こうした要因が医療業界におけるデータ量の増加に寄与し、予測期間中の同地域のデータセンター建設開発を後押ししている。
- さらに、同国政府は医療におけるデジタルヘルスと技術革新の役割を、成功する医療インフラの不可欠な部分として継続的に認識している。政府は、医療分野を技術的に先進的なものにするために大きく前進しており、医療分野を支援するために医療支出を継続的に増やしている。例えば、CMS（Office of the Actuary）のデータによると、米国の国民医療費の予測は、2021年の4兆2,900億米ドルから2030年には6兆7,510億米ドルに達すると予想されている。
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米国データセンター建設業界の概要
米国のデータセンター建設市場は、AECOM、Whiting-turner Contracting Company、Jacobs Solutions Inc.、DPR Construction、Skanska USAなどの大手企業が存在し、半固体化している。市場プレーヤーは、製品ラインナップを充実させ、市場での競争力を維持するために、買収や提携などさまざまな戦略を採用している。
- 2024年3月、スウェーデンを拠点とする著名な建設・開発企業であるSkanskaは、米国バージニア州で約2億4,200万米ドル相当の新規契約を締結したと発表した。
- 2024年1月、グーグルの完全子会社であるデザインLLCは、オレゴン州ワスコ郡に6億米ドルのデータセンターを建設するため、メリーランド州ボルチモアを拠点とするホワイティング・ターナー・コントラクティング社を選定した。この施設は29万平方フィートの計画で、オハイオ州、アイオワ州、ミズーリ州、アリゾナ州でも同様の投資が相次いでいる。
米国データセンター建設市場のリーダー
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AECOM
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Whiting-turner Contracting Company
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Jacobs Solutions Inc.
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DPR Construction
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Skanska USA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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米国データセンター建設市場ニュース
- 2024年2月、テキサス州オースティン郊外のコールドウェル郡に、プライム・データ・センターが13億米ドルのデータセンター複合施設の建設を提案した。データセンター・プロバイダーによるこのような投資は、近い将来、DC建設プレーヤーにさらなる需要を生み出すだろう。
- 2023年11月、H5 Data Centresは全米コロケーションおよびホールセールデータセンタープロバイダーとして、100 Taylor Streetにあるサンアントニオのダウンタウンエッジデータセンターの拡張を発表した。ターンキーにおけるコロケーションスペースのTier III拡張により、最大340キャビネットと最大1.5MWのUPS容量が追加可能となる。2023年には、新たに5つの通信事業者がデータセンター・キャンパスにインフラを導入し、ネットワーク・リッチ・エコシステムの継続的な成長を推進している。
米国データセンター建設産業のセグメント化
データセンター建設市場には、データセンターの計画、設計、物理的な建設が含まれる。これには、サーバー、ストレージシステム、ネットワーク機器、関連コンポーネントなどの情報技術インフラを収容する施設の開発が含まれる。この市場には、建築やエンジニアリングサービスから、電力、冷却、セキュリティのための特殊システムの設置まで、データセンターの建設や艤装に関連するさまざまなサービスや製品が含まれる。
米国のデータセンター建設市場は、インフラ（電気インフラ[UPSシステム、その他電気インフラ]、機械インフラ[冷却システム、ラック、その他機械インフラ]、一般建設）、ティアタイプ（ティアIとII、ティアIII、ティアIV）、エンドユーザー（銀行、金融サービス、保険、ITと通信、政府と防衛、医療、その他エンドユーザー）で区分される。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場予測および市場規模（米ドルベース）を掲載しています。
| インフラストラクチャ別 | 電気インフラ | UPS システム | |
| その他の電気インフラ | |||
| 機械インフラ | 冷却システム | ||
| ラック | |||
| その他の機械設備 | |||
| 一般建設 | |||
| ティアタイプ別 | ティアIとティアII | ||
| ティアIII | |||
| ティアIV | |||
| エンドユーザー別 | 銀行、金融サービス、保険 | ||
| ITおよび通信 | |||
| 政府と防衛 | |||
| 健康管理 | |||
| その他のエンドユーザー | |||
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米国データセンター建設市場調査FAQ
米国のデータセンター建設市場の規模は？
米国のデータセンター建設市場規模は、2024年には132億4,000万米ドルに達し、年平均成長率8.36％で成長し、2029年には197億8,000万米ドルに達すると予測される。
現在の米国データセンター建設市場規模は？
2024年、米国のデータセンター建設市場規模は132.4億ドルに達すると予想される。
米国データセンター建設市場の主要プレーヤーは？
AECOM、Whiting-turner Contracting Company、Jacobs Solutions Inc、DPR Construction、Skanska USAが米国データセンター建設市場で事業を展開している主要企業である。
この米国データセンター建設市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年の米国データセンター建設市場規模は121億3,000万米ドルと推定される。本レポートでは、米国のデータセンター建設市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国データセンター建設市場規模を予測しています。
米国新興市場におけるデータセンター建設の課題と機会とは？
米国新興市場におけるデータセンター建設の課題と機会は、a) インフラの限界 b) 熟練労働者の確保 c) 新地域におけるデータセンター開発の可能性である。
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米国データセンター建設産業レポート
米国のデータセンター建設市場は、企業のデジタル需要に対応する高度なデータインフラの必要性に後押しされ、活況を呈している。この成長の原動力は、データセンターの増加、合併、買収、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みである。持続可能性を重視し、ハイパースケール、コロケーション、エンタープライズデータセンターの開発は、環境に優しい慣行と再生可能エネルギーの統合を優先している。UPSや冷却システムなどの電気的・機械的インフラは、効率性を高めるために不可欠です。革新的な冷却技術は一般的になりつつあり、クラウドサービスやデータセキュリティなどのトレンドに適応する最前線にある米国のデータセンター建設会社によって、市場は競争的なものとなっている。インセンティブや再生可能エネルギーの利用可能性から、ハイパースケール投資のホットスポットが地理的に台頭している。市場の進化に伴い、グリーンデータセンターと先進技術の重視が持続可能な成長を促進するだろう。詳細な洞察については、Mordor Intelligence™が市場シェア、規模、収益成長、予測を含む包括的な分析を提供しており、無料レポートのPDFダウンロードが可能です。
