米国の農薬市場規模
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調査期間 | 2019 - 2029 |
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推定の基準年 | 2023 |
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予測データ期間 | 2024 - 2029 |
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歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
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CAGR | 3.90 % |
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市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国作物保護化学品市場分析
米国の作物保護化学品市場は予測期間中にCAGR 3.9%を記録すると予測されている。
- 作物保護化学産業は、作物構成のトレンドや環境規制の変化と相まって力強い成長を遂げ、年々変貌を遂げている。人口増加、耕地面積の減少、食糧安全保障、農業生産性増強の必要性が、農業生産高増加の需要を促進する重要な要因であり、その結果、同国の作物保護産業の成長を増大させている。
- 米国で栽培されている最も重要な作物はトウモロコシである。しかし、そのライフサイクルを通じて、さび病、南部さび病、灰色葉斑病、北部とうもろこし葉枯病、茎腐敗病など、いくつかの病害の脅威と戦わなければならない。早期の病害管理は、作物を健全に保ち、高収 穫をあげるために非常に重要である。Crop Protection Network (CPN) によれば、この病害は 2020 年 にアメリカにおけるトウモロコシの生産量を 3.9% 減少させる。2020 年、フザリウム茎 腐病は、様々なフザリウム菌の病原 体によって引き起こされる、 米国で最も被害の大きい病害 であった。罹患した植物の千切れた髄の色は、白っぽいピンクからサーモン色まで様々である。
- 米国農務省（USDA）によると、殺虫剤の散布率が最も高いのは大豆である。ミネソタ州の農家は主に殺虫剤としてネオニコチノイドとクロルピリホスを使用している。しかし、合成殺虫剤の有害な影響に対する懸念が高まったため、州政府は主にミツバチを傷つける殺虫剤の使用を許容するよう、ネオニコチノイドの使用を制限した。
- 米国では、商業作物における病害虫の増加により、作物保護剤の需要が高まっている。その結果、作物保護化学品市場は予測期間中に拡大する見込みである。例えば、米国農務省の報告書によると、アブラムシの蔓延は、さやの数、種子の数、種子の油分を減少させることで収量を減少させた。病害は、2020 年の大豆生産ポテンシャルの 5.0％を占めている。ダイズシストセンチュウ、苗立枯病、根こぶ線虫、突然死症候群が最も被害の大きい病害で、それぞれ 240 万トン、0.6 百万トン、0.3 百万トン、0.5 百万トンの被害をもたらした。
持続可能な農作物生産への関心の高まり
個人の健康に対する関心の高まりから、消費者はオーガニック製品に投資し、新しい製品を試すようになっている。オーガニック食品に関連する健康への影響は、人々が全体的な健康を見出す方法を模索する中で、これまで以上に重要になっている。
食品の安全性と品質に対する需要の高まりにより、生物農薬は持続可能な農業の分野で人気が高まっている。生物農薬分野は、持続可能な食糧生産に対する意識の高まり、過剰な化学物質の使用に対する農家の懸念、化学農薬による作物保護にかかる費用の上昇によって牽引されてきた。米国環境保護庁（EPA）によると、2020年末までに米国で登録される生物農薬全体のうち、微生物農薬が占める割合は約7％である。国内で登録された微生物農薬の数が多いということは、これらの製品に対する需要が非常に大きいことを示している。
多くの政府関連団体が、総合的病害虫管理プログラムの一環として、生物農薬の開発と実施のための持続可能なプログラムを打ち出している。森林衛生評価・応用科学チーム（FHAAST）の生物農薬プログラムは、生物農薬に関する最新の情報源として機能しており、半化学物質や微生物製剤などの生物学的製剤は、全国の国営および民間の林業スタッフが外来種の短期防除に使用している。
さらに、環境に優しいバイオベースの作物保護化学物質の生産に携わる市場関係者もいる。これにより、有機農作物を生産し、環境とのバランスを保つために、顧客による農作物保護製品の使用が増加するだろう。米国農務省によると、米国は2020年にレタス、リンゴ、ブドウの割合が最も高く、有機農産物の主要輸出国となっている。有機栽培される幅広い作物に蔓延する根こぶ病、シスト病、刺胞虫、披裂虫などの複数の線虫（回虫）が、バイオ殺線虫剤の需要を押し上げると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
除草剤が市場を支配
除草剤は、家庭や農場の雑草、侵入種などの不要な植物を枯らしたり、成長を抑制するために使用される化学薬剤である。化学除草剤は、機械的な雑草防除に比べ、散布が簡単で、人件費を節約できるという点で大きな利点がある。
グリホサート、2,4-D、アトラジン、グルホシネートアンモニウム、パラコート、ペンディメタリン、ジカンバ、フルオキシピル、メトラクロールが一般的に使用されている合成除草剤である。しかし、グリホサートが市場成長の主な原動力となっている。グリホサートはバイエルからラウンドアップという商品名で販売されており、最も広く使われている除草剤である。広域で非選択性の浸透性除草剤であり、非選択性除草剤の世界市場の60%を占めている。しかし、健康への深刻な懸念とこの物質の発がん性により、欧州連合（EU）をはじめとする多くの国がグリホサートの使用を禁止している。米国では、年間数千万ポンドから数億ポンドの規模で、現在も広く使用されている多くの除草剤が禁止され、あるいは段階的に廃止されている。
微生物を生物学的雑草防除剤として使用するバイオ除草剤は、合成除草剤とともに総合的害虫管理技術で人気を集めている。この分野は業界のごく一部に過ぎないが、大きな成長が見込まれている。米国農務省全米農業統計局（NASS）の農業化学物質使用プログラムは、2021年に米国でトウモロコシが作付けされた9,340万エーカーの92.1％を占める19州で調査を実施し、最も広く使用された有効成分はアトラジン（作付けエーカーの65％に散布）、次いでメソトリオン（47％）、グリホサートイソプロピルアミン塩（41％）であった。このように、作物の収量と品質を向上させ、雑草による作物収量の損失を抑制する必要性が国内で高まっていることが、除草剤市場を牽引する主な要因となっている。
米国農薬保護化学産業の概要
米国の作物保護化学品市場は非常に統合されており、大手企業が大きな市場シェアを占め、地元企業やプライベートブランドと激しい競争を繰り広げている。同市場の主要プレイヤーには、Bayer AG、BASF SE、Syngenta AG、Corteva Agriscience LLC、FMC Corporationなどがいる。革新的な新製品を市場に投入して製品ポートフォリオを拡大することが、これらの企業が最も採用している戦略である。技術革新や事業拡大とともに、研究開発への投資や新処方の開発も、今後数年間は重要な戦略となりそうだ。
米国農薬保護化学品市場のリーダー
Bayer AG
BASF SE
Syngenta AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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米国農薬保護化学市場ニュース
- 2023年1月バイエルは、より持続可能な次世代の作物保護製品を開発するため、農業バイオテクノロジー企業Oerth Bio社と提携。
- 2022年5 月：FMCは新しい生物学的製品であるZironarTM バイオ殺菌剤／バイオ線虫剤を発売。重要な菌類病害や土壌線虫に対するシーズン初期の保護に加え、バイオスティミュラント効果により収量と植物の健全性を高める。FMCは、その能力を向上させる技術革新へのアクセスを確保するため、技術への投資を拡大した。
- 2021年4月 コルテバ・アグリサイエンスが牧草地・放牧地用除草剤デュラコーを米国で発売。デュラコーは140種以上の広葉雑草を防除し、低使用量や低臭気といったいくつかの期待される特徴を提供する。
米国作物保護化学品市場レポート-目次
0. 導入
0_0. 研究の前提条件と市場定義
0_1. 研究の範囲
1. 研究方法
2. エグゼクティブサマリー
3. 市場力学
3_0. 市場概況
3_1. 市場の推進力
3_2. 市場の制約
3_3. ポーターのファイブフォース分析
3_3_0. サプライヤーの交渉力
3_3_1. 買い手の交渉力
3_3_2. 新規参入の脅威
3_3_3. 代替品の脅威
3_3_4. 競争の激しさ
4. 市場セグメンテーション
4_0. 起源
4_0_0. 合成
4_0_1. バイオベース
4_1. 製品の種類
4_1_0. 除草剤
4_1_1. 殺菌剤
4_1_2. 殺虫剤
4_1_3. 殺線虫剤
4_1_4. その他の農薬
4_2. 応用
4_2_0. 穀物およびシリアル
4_2_1. 豆類と油糧種子
4_2_2. 商業作物
4_2_3. 果物と野菜
4_2_4. 芝生と観賞植物
5. 競争環境
5_0. 最も採用されている戦略
5_1. 市場シェア分析
5_2. 会社概要
5_2_0. Bayer AG
5_2_1. Syngenta AG
5_2_2. Corteva Agriscience
5_2_3. BASF SE
5_2_4. FMC Corporation
5_2_5. Adama Americas Inc.
5_2_6. UPL Limited
5_2_7. Sumitomo Chemicals America Inc.
5_2_8. Marrone Bio Innovations Inc.
5_2_9. AMVAC Chemical Corporation
6. 市場機会と将来のトレンド
米国の農薬保護化学品産業のセグメント化
本レポートでは、作物保護化学物質を、害虫、病気、雑草による作物の破壊を防ぎ、作物の収量と品質を向上させるために使用される、商業的に製造された農薬と定義している。米国の作物保護化学品市場は、起源別に合成とバイオベース、製品タイプ別に除草剤、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤、その他の作物保護化学品、用途別に穀物・穀類、豆類・油糧種子、商業作物、果物・野菜、芝生・観葉植物に区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
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市場の定義
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
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研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。
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