米国信用機関の市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 17.59 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 23.10 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.90 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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米国信用調査機関市場分析
米国の信用調査機関の市場規模は、2024年にUSD 17.59 billionと推定され、2029年にはUSD 23.10 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に5.90%の年平均成長率で成長すると予測されている。
国家認定統計格付機関（NRSRO）などの信用格付機関は、事業体や金融商品の信用力を評価する上で重要な役割を果たしている。NRSROは金融債務を迅速に履行する能力を測定し、投資家に極めて重要な見識を提供している。しかし、NRSROは2023年末までにわずか10社に絞られるなど、市場の集中度は高い。信用格付機関は、主に「発行体ペイモデルが普及しているため、利益相反の管理という大きな課題に直面している。このモデルは、顧客維持のために過度に楽観的な 格付けを提供するインセンティブを格付機関に与える可能性があり、 格付けの正確性を損なう可能性がある。
信用格付けの需要が高まっているにもかかわらず、特にストラクチャード・ファイナンスでは懸念がある。格付機関はリスク評価を拡大してきたが、特に金融危機の際には、格付が真のリスクを反映しなかった事例がある。破綻寸前の証券が依然として高格付けを受けており、こうした評価の信頼性に疑問が投げかけられている。信用機関は、進化する不正に対抗するため、高度な分析と不正検知モデルに多大な投資を行っている。ソーシャルメディアやデバイス情報のような従来とは異なるデータソースを活用することで、信用機関はより豊かな消費者プロファイルを描くことができ、不正の発見に役立っている。個人情報盗難の懸念が高まる中、消費者はますます保護サービスを利用するようになっている。
米国の信用機関の市場動向
消費者信用残高の増加傾向
消費者信用状況の拡大により、貸し手は借り手のリスクを評価するために信用報告書に頼ることがますます増えている。このような依存度の高まりは、正確で詳細な信用調査に対する需要の高まりを浮き彫りにしています。クレジット口座数が増加するにつれ、消費者は自分の信用状態についてより慎重になり、個人信用報告書の需要が急増する。信用機関は、高度な分析とデータ処理能力によって強化された高度なクレジットスコアリングモデルに投資することで対応している。貸し手は、クレジット・ポートフォリオの増加に伴い、より洗練されたリスク評価ツールを求めている。信用機関はこの需要に応えるため、専門的なリスク評価サービスを導入している。信用機関はクレジットスコアリングの精度を高めるため、データ収集の幅を広げている。現在では、公共料金の支払い、賃貸履歴、通信データなどの代替ソースを掘り下げている。このような取り組みには、データ、高度な処理インフラ、専門知識が必要である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
米国経済の安定が信用機関の革新と拡大を後押し
経済が拡大するにつれ、金融機関は融資を増やし、信用調査会社による信用報告書やスコアの必要性が高まる。安定した経済は金融イノベーションに拍車をかけ、信用機関に新たなスコアリング・モデルやリスク・ツールの開発を促す。経済成長によってデータ収集や報告業務が強化され、信用調査会社はモデルを改良するための豊富なデータセットを手に入れることができる。さらに、景気拡大は信用機関に新たなデータソースをもたらし、より正確なリスク評価に役立つ。景気拡大に伴い、金融セクターでは複雑な商品が急増し、信用機関の高度なリスクツールの必要性が浮き彫りになっている。安定した経済は投資家の信頼を高め、投資機会を評価するための信用格付けへの需要を高めている。
経済成長は、独特の信用リスクプロファイルを持つ新たな市場セグメントをしばしば生み出し、信用機関がサービスを拡大し、新たな顧客層を獲得することを可能にする。この景気上昇を利用し、信用機関は未開拓の市場を開拓している。信用調査報告書、スコアリング・モデル、リスク・ツールに対する需要の高まりは、これらの機関の収益と利益率の向上に直結する。同時に、安定した経済背景は、AIや機械学習のような最先端技術への投資を後押しし、信用機関のサービスをさらに向上させる。安定した経済成長環境は、最終的に信用機関セクターが繁栄するための舞台を整え、需要を強化し、データアクセスを洗練させ、資産の質を高め、業界の基盤を強固なものにする。
米国の信用機関業界の概要
米国の信用調査会社市場は統合されている。エクスペリアンPLC、SPグローバル、ムーディーズ・コーポレーション、エクイファックス、トランスユニオンといった大手数社が独占しており、総体として大きなシェアを占めている。これらの企業は、広範なデータベース、貸し手との深い関係、最先端のテクノロジーを駆使しており、新規参入の可能性のある企業にとって手ごわい挑戦となっている。これらの大手企業は、包括的なデータ・カバレッジと市場での確固たる存在感で競争優位性を享受している。しかし、テクノロジー、データ、法規制遵守に多額の投資を必要とすることに起因する市場の高い障壁が、新規参入の足かせとなっている。
米国の信用機関の市場リーダー
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Equifax inc.
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Transunion
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Experian Plc
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Fair Isaac Corp
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Moody's Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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米国信用機関の市場ニュース
- 2024年6月エクイファックスは、雇用主や身元調査担当者が雇用前チェックの際に高校卒業資格の詳細を確認できるよう調整された学歴確認ツール「タレント・レポート・ハイスクールを発表した。このソリューションは、National Student Clearinghouseとの直接統合により、米国の高校卒業証書データをリアルタイムで確認できる。
- 2024年6月TransUnionとAsurintが提携し、集合住宅管理者向けに最先端のスクリーニング・ソリューションを提供。多世帯住宅の不動産管理者は、応募者のスクリーニングという厳しい責務に取り組んでいます。より厳しくなる消費者のプライバシーに関する法律に対応しながら、包括的な犯罪歴調査を効率的に行わなければなりません。TransUnionはAsurintとの戦略的提携を発表し、犯罪歴スクリーニングにコンプライアンス中心のアプローチを提供します。
米国信用調査機関市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向と洞察
4.1 市場概要
4.1.1 米国業界の格付け会社に影響を与える人口動態とマクロ経済要因
4.2 市場の推進要因
4.2.1 詐欺やサイバー脅威の増加に伴い信用レポートの需要が増加
4.3 市場の制約
4.3.1 信用格付け会社のビジネスモデルにおける利益相反
4.4 市場に影響を与える規制環境と業界政策
4.5 市場を形成する主要な技術進歩
4.6 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.6.1 買い手の交渉力
4.6.2 サプライヤーの交渉力
4.6.3 新規参入の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
4.7 市場における消費者債務動向に関する洞察
4.8 ストラクチャードファイナンス市場における信用格付け機関の役割に関する考察
4.9 新型コロナウイルスによる市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 クライアントタイプ別
5.1.1 個人
5.1.2 コマーシャル
5.2 垂直方向
5.2.1 消費者直販
5.2.2 政府および公共部門
5.2.3 健康管理
5.2.4 金融サービス
5.2.5 ソフトウェアおよび専門サービス
5.2.6 メディアとテクノロジー
5.2.7 自動車
5.2.8 通信および公共事業
5.2.9 小売業と電子商取引
5.2.10 その他の業種
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 エキファックス株式会社
6.2.2 トランスユニオン
6.2.3 エクスペリアンPLC
6.2.4 フェアアイザック株式会社
6.2.5 ムーディーズ・コーポレーション
6.2.6 フィッチ・レーティングス
6.2.7 S&Pグローバル株式会社
6.2.8 クロール債券格付け機関 (KBRA)
6.2.9 モーニングスター DBRS
6.2.10 AMベスト格付け*
7. 市場機会と将来の動向
8. 免責事項と当社について
米国の信用機関業界セグメンテーション
信用機関は、個人や企業の債務に関するデータを収集する営利団体である。このデータを評価し、借り手の信用度を数値化したものがクレジットスコアである。米国の信用機関は、顧客の種類と業種によって区分される。顧客タイプ別では、個人向けと商業向けに、業種別では、消費者直販、政府・公共機関、医療、金融サービス、ソフトウェア・専門サービス、メディア・テクノロジー、自動車、通信・公共事業、小売・Eコマース、その他の業種に区分される。当レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、米国の信用調査機関市場の市場規模および予測を金額（米ドル）ベースで掲載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
米国信用機関市場調査FAQ
米国の信用機関市場の規模は？
米国の信用機関市場規模は、2024年には175.9億米ドルに達し、年平均成長率5.90％で成長し、2029年には231.0億米ドルに達すると予測される。
現在の米国信用機関の市場規模は？
2024年、米国の信用機関市場規模は175.9億米ドルに達すると予測される。
米国信用機関市場の主要プレーヤーは？
Equifax inc.、Transunion、Experian Plc、Fair Isaac Corp.およびMoody's Corporationは、米国の信用機関市場で事業を展開している主要企業である。
この米国信用調査機関市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の米国信用機関市場規模は165.5億米ドルと推定される。本レポートでは、米国の信用機関市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国信用機関市場規模を予測しています。
米国信用機関業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の米国信用調査機関の市場シェア、規模、収益成長率に関する統計です。米国信用機関の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
米国信用機関 レポートスナップショット
