英国のリアルタイム決済市場規模とシェア分析-業界調査レポート-成長トレンド

英国のリアルタイム決済市場規模

調査期間	2019 - 2029
推定の基準年	2023
CAGR	11.45 %
市場集中度	中くらい
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同

英国のリアルタイム決済市場分析

英国のリアルタイム決済市場は、消費者による簡単で安価なリアルタイム決済への需要の高まりを背景に、年平均成長率11.48%で成長すると予測されている。英国では、Faster Paymentsスキームの下、2008年からリアルタイム決済が可能となっている。しかし、その先行性にもかかわらず、市場の発展は発展途上国に比べて著しく遅れている。

・英国は2021年に34億件のリアルタイム取引を記録し、その結果、企業と消費者にとって推定9億5,000万米ドルのコスト削減が実現しました。これにより、国のGDPの0.10%に相当する32億米ドルの追加経済生産が解き放たれました。

・2026年のリアルタイムトランザクションは58億に増加し、消費者と企業の純節約額は18億米ドルに増加すると予測されています。これは、国の予測GDPの0.11%に相当する38億米ドルの経済生産を生み出すのに役立ちます。つまり、リアルタイム決済の潜在的な経済的メリットは未開拓のままです。

・Cebrによると、すべての料金がリアルタイムであることの理論的影響は、2026年までに正式なGDPに2.7%を追加する可能性があります。英国での支払いは、消費者がリアルタイムの支払いに簡単かつ安価にアクセスできるにもかかわらず、依然として従来のツール、特にカードと非常に結びついています。

・COVID-19のパンデミックの間、比較的強いリアルタイム決済ミックスシェア(全トランザクションの9.2%)、2021年には、英国でリアルタイム決済の消費者と企業の純利益が9億5,000万米ドルに達しました。

・これの最大の要素は、支払いシステム内の取引コストによる純節約でした。トランザクションごとに、英国のリアルタイム支払いは現在、すべての非リアルタイム価格の加重平均ミックスよりも平均支払いコストが14.1%低くなっています。

英国のリアルタイム決済市場の動向

便利な支払いオプションに対する要件の高まり

・英国では、封鎖により、2020年から2021年の詳細のために経済の大部分が閉鎖されました。企業はまた、在宅勤務に切り替え、旅行への支出と市内中心部での支出を削減しました。企業と消費者の信頼感の低下により、消費者は裁量的支出を削減し、事業投資のレベルが低下したため、2020-21年のGDPは9.8%減少しました。

・総支払い量の減少に寄与する上記の要因に加えて、英国では2020年に人々と企業の支払い方法にも変化が見られました。これには、主に現金支払いを犠牲にして、非接触型、オンライン、およびモバイルウォレットチャネルをより多く利用する人々が含まれていました。これは、人々の生活の他の多くの部分と同様に、人々の行動に対する恒久的な変化です。パンデミックは、英国のリアルタイム決済市場にも影響を及ぼしました。

・2020年、コロナウイルスのパンデミックが世界を襲い、私たちのほとんどが生活や働き方に大きな影響を与えました。当然のことながら、これは英国の支払い量にも影響を及ぼし、2020年には11%減少して356億になりました。

・さらに、2020年のカード決済全体は減少し、支払いのシェアは増加し、2020年にはカードによるすべての支払いの半分以上(52%)を占めました。これは、多くの小売業者がカードと非接触型の使用を奨励し、封鎖により多くの人がオンラインで買い物をすることになったためです。同時に、実店舗と接触集約型サービスは閉鎖されました。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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現金依存度の低下

英国では、現金支払いは2020年も長期的な減少を続け、パンデミックにより現金の使用が前年比で35%減少しました。2017年以降、現金使用量は毎年約15%減少していたため、2020年はこの減少の加速を表しています。これは主に、パンデミックが現金使用に与える影響に起因しており、現金支払いは他の多くの支払いよりも大きな影響を受けています。
その結果、小売業者は、現金がCOVID-19感染の媒介者であるという懸念の中で非接触型決済オプションを推進し、現金支出のレベルが高い多くの企業が閉鎖されました。
ただし、現金は2020年に英国で2番目に頻繁に使用される支払い方法であり、行われた支払いの総数の5分の1弱に使用されています。全体的な支払い量は減少しましたが、企業や消費者が支払いや送金にオンラインバンキングやモバイルバンキングをますます使用するようになったため、Faster Paymentsでは力強い成長が見られました。
特にモバイルバンキングは引き続き力強く成長しており、ユーザーはそのようなサービスを使用して実行するタスクの範囲を継続的に拡大し、残高の確認を超えて1回限りの支払いやその他の財務管理を模索しています。
英国では356億件の支払いの大部分を消費者が行い、10件の費用のうち9件近くを占めています。自発的な購入は消費者による支払いの81%を占め、残りの19%の支払いは定期的な請求書とコミットメントに対して行われました

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英国のリアルタイム決済業界の概要

消費者の嗜好が急速に変化する中、英国のリアルタイム決済市場は有利な選択肢になり、莫大な投資を集めています。巨大な成長の可能性のために、市場は新規参入者のために断片化に向かっています。サービスプロバイダーは、製品の革新を促進するためにパートナーシップに取り組んでいます。

・2021年、UK Financeの市場調査によると、若い人は高齢者よりもApple Pay、Google Pay、またはSamsung Payのいずれかを使用する可能性が高かった。成人人口のほぼ3分の1(32%、1,730万人)が2020年にモバイル決済に登録しており、2019年と比較して740万人(75%)増加しています。モバイル決済で注目された人のうち、これらの人々の84%が支払いを記録しました。これらの登録ユーザーの半数(50%)は、隔週またはそれ以上の頻度で支払いを行いました。

英国のリアルタイム決済市場リーダー

Apple Inc. (Apple Pay)
Google LLC (Google Pay)
Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay)
VISA Inc.
Mastercard Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同

アップル株式会社(アップルペイ)、グーグルLLC(グーグルペイ)、サムスン電子株式会社(サムスンペイ)、ビザ株式会社株式会社マスターカード

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英国のリアルタイム決済市場ニュース

2022年6月:英国とヨーロッパでは、Appleの「後払いサービスがApple IDを使用して不正な取引を検出し、損失の可能性を最小限に抑えると報告されています。「今すぐ購入して後で支払うサービスを提供するほとんどの金融機関は、サードパーティの信用報告書を使用して、新規および既存の顧客にクレジットを提供する余裕があるかどうかを判断します。Apple Pay Laterのために、Apple Financing LLCと呼ばれる子会社が設立され、Appleがサービスをより直接的に管理できるようになりました。

英国のリアルタイム決済市場レポート - 目次

1. 導入

1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場洞察

4.1 市場概況
4.2 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 4.2.1 サプライヤーの交渉力
- 4.2.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.2.3 新規参入の脅威
- 4.2.4 代替品の脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
4.3 英国における決済環境の進化
4.4 英国におけるキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が英国の決済市場に与える影響

5. 市場力学

5.1 市場の推進力
- 5.1.1 インターネット普及率の増加
- 5.1.2 従来の銀行業務の減少傾向
- 5.1.3 便利な支払いオプションへのニーズの高まり
5.2 市場の課題
- 5.2.1 増大するオンライン決済詐欺の脅威
- 5.2.2 政府の規制の欠如
5.3 市場機会
- 5.3.1 デジタル決済の成長を促進する政府の政策は、庶民の間でのリアルタイム決済方法の成長を促進すると期待されています
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
- 5.4.1 英国全体の規制状況
- 5.4.2 潜在的な規制上の障害を伴うビジネスモデル
- 5.4.3 進化するビジネス環境に代わる開発の範囲
5.5 主な事例とユースケースの分析

6. 市場セグメンテーション

6.1 支払いの種類別
- 6.1.1 P2P
- 6.1.2 P2B

7. 競争環境

7.1 会社概要
- 7.1.1 ACI Worldwide Inc.
- 7.1.2 Fiserv Inc.
- 7.1.3 Paypal Holdings Inc.
- 7.1.4 Mastercard Inc.
- 7.1.5 Google LLC (Google Pay)
- 7.1.6 VISA Inc.
- 7.1.7 Apple Inc. (Apple Pay)
- 7.1.8 Samsung Electronics (UK) Limited (Samsung Pay)
- 7.1.9 Diners Club International
- 7.1.10 Finastra Limited

8. 投資分析

9. 市場の今後の見通し

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英国のリアルタイム決済業界のセグメンテーション

リアルタイム支払いは即時または即時支払いであり、ユーロリテール決済委員会(ERPB)によって24/7/365利用可能な電子小売決済ソリューションとして定義されています。即時支払いにより、企業や消費者はリアルタイムで支払いを行ったり受け取ったりできるため、資金の利便性、スピード、および可用性が向上します。

英国のリアルタイム決済市場は、トランザクションタイプ(P2B、B2B、およびP2P)によって分割されます。

支払いの種類別	P2P
	P2B

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英国のリアルタイム決済の市場調査に関するFAQ

現在の英国のリアルタイム決済市場規模はどれくらいですか?

英国のリアルタイム決済市場は、予測期間（11.45%年から2029年）中に11.45％のCAGRを記録すると予測されています

英国のリアルタイム決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?

Apple Inc. (Apple Pay)、Google LLC (Google Pay)、Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay)、VISA Inc.、Mastercard Inc. は、英国のリアルタイム決済市場で活動している主要企業です。

この英国のリアルタイム決済市場は何年間を対象としていますか?

このレポートは、英国リアルタイム決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、英国リアルタイム決済市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年まで予測しています。そして2029年。

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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の英国リアルタイム決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。英国のリアルタイム決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。