英国の施設管理市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 1.65 % |
| 市場集中度 | 低い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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英国の施設管理市場分析
イギリスのファシリティマネジメント（FM）市場規模は、1.65%年の681億6,000万米ドルから2028年には739億7,000万米ドルに成長し、予測期間中（2023年〜2028年）の年平均成長率は1.65％と予測される。
成熟度と洗練度という点では、英国は欧州で最も成熟し洗練された施設管理サービス市場のひとつである。施設管理サービスの浸透が進んでいることから、プロバイダーは、この地域のマクロ経済や社会の変化により多くの変化が見られるこの業界で足場を固めるため、専門的なサービスに積極的に注力している。
- 同国で事業を展開するさまざまなサービス・プロバイダーは、特に非中核的機能のアウトソーシングが好まれる現在の傾向を受けて、施設管理需要の増加から利益を得るため、過去10年間で存在感を高めることに注力してきた。同国では、国全体のダイナミクスを考慮すると、革新的な方法で施設管理と企業不動産を活用する機会が増えている。
- 例えば、2022年4月、資産ライフサイクル管理、革新的ストレージ、情報管理サービスのプロバイダーであるアイアン・マウンテンは、英国への進出計画を発表した。同社のロジスティクスとストレージ能力に対する既存および新規ユーザーからの需要増加に対応するため、同社はラターワースとケタリングに追加拠点を開設する予定だ。
- さらに、さまざまなエンドユーザー産業からの需要が急激に伸びており、市場にプラスの影響を与えている。RICSが2022年5月に実施した英国の施設管理市場に関する調査によると、医療セクターの需要が急加速しており、貢献者の55％以上が、小売業界を含むすべてのセクターにわたるサービスのより重要なニーズを示す増加を挙げていることから、施設管理の雇用機会がさらに増加していることがわかる。
- 市場における競争の激化は、既存業者の利益率と成長に影響を与える。業者間の競争レベルが非常に高いため、この地域ではFMサービスがコモディティ化しつつある。しかし、同国の経済的安定が回復しつつあることから、市場の需要は徐々に改善し、それに伴って市場プレイヤーの利益率も向上すると予想される。RICSによる英国施設管理市場調査でも示唆されているように、利益率、仕事量、雇用機会も今後2、3年で拡大すると予想されている。
- COVIDの大流行により、ソフトFMサービスの需要はハードサービスよりも急速に伸びた。建物や居住者の回遊空間の安全性と清潔さを確保するため、企業は除菌に焦点を当てた様々なソフトサービスを導入した。例えば、ポリテックグループは、COVID-19危機の際、英国の社宅や商業部門からの衛生サービスに対する需要の高まりに対応するため、ディープクリーニング・サニテーション部門を設立した。
英国の施設管理市場の動向
シングルFMサービスが大きなシェアを占める見込み
- 単一の施設管理サービス・プロバイダーと協力することで、主にタスク管理が別々の事業体に委ねられる。また、清掃、受付、自動販売機など、組織が必要とするサービスごとに異なるサービス・プロバイダーを用意する必要がある。専門のサービス・プロバイダーのサービスを利用することには、いくつかの利点がある。
- 顧客は本業に集中でき、単一サービス・プロバイダーは適切な顧客サービスを提供し、業務効率化に貢献する。専門家がタスク管理を行うことで、効率とサービス品質が格段に向上する。また、企業の従業員は、最も重要なビジネス分野に集中することができ、非中核的な活動のためのリソースを節約することができる。
- FMのアウトソーシングは、公共部門、小売業、専門サービス業、医療、テクノロジー、物流、製造業、教育など、さまざまな分野で活用されている。FMサービスが担当する分野は、主にその種類、企業規模、事業分野によって大きく異なる。単一のサービス・ソリューション・プロバイダーしか必要としない組織もある。それが、国内における単一FMの需要を牽引している。
- さらに、2022年第4四半期のRICS英国ファシリティマネジメント調査では、回答者の約10％が、シングルFM部門が今後12ヵ月で最も高い成長を遂げると考えていることが示唆された。回答率は、シングルFMが最も高い成長を遂げると考える回答者の10％に上昇した。しかし、この調査では、バンドルFMやインハウス・サービスなど、他のサービスが今後12ヶ月で最も高い成長率を示すと考える回答者も多かった。
- 企業が単一のサービス・プロバイダーを選択する場合、日常業務を専門業者に委託することになる。スペシャリストの力を借りることで、優れたサービス品質と効率性を保証することができる。複数のサービス・プロバイダーを利用することは、複数のベンダーを管理する必要があり、それに伴う危険も伴うため、時間のかかる作業となる。
- さらに、発展途上国や先進国の経済規模を考えると、単一のサプライヤーやサービサーと仕事をすることは不可能である。残念なことに、多くの企業がいまだに単一の考え方で業務を行い、すべてのニーズを単一の不動産管理サービス・プロバイダーに依存している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
商業エンドユーザー部門が大きな市場シェアを占めると予想される
- メーカーの社屋やIT・通信会社など、ビジネスサービスを提供する事業者が利用するオフィスビルは、主に商業エンドユーザーと呼ばれる。このため、商業ビルの装飾、必要不可欠な内装備品、管理などの供給全体の重要性が高まり、同地域の商業セクター市場を押し上げている。
- 2022年10月、通信とエネルギーにおけるマルチ・テクニカル・サービスを提供するヨーロッパの独立系プロバイダーであるSPIE UKは、エネルギー産業全体へのアフターマーケット、エンジニアリング、アップグレード・サービスの提供のプロフェッショナルであるAltrad Babcockとの新たな契約を宣言した。この契約は主に、レンフルーシャー州レンフルーにある3つのビルへの設備管理サービスを提供するものである。契約の一環として、SPIE UKは、大規模な製造施設を含む3棟の建物のHVACおよび機械設備工事、リアクティブ・サービス、予防的・計画的メンテナンス、ライフサイクル・プロジェクトの完了に大きな責任を負うことになる。
- さらに、COVID-19の全体的な広がりにより、いくつかの業界、特にITや通信セクターの企業ビルにおいて、ワークスペースの大量閉鎖や在宅勤務政策の実施が余儀なくされ、これが市場にマイナスの影響を与えた。
- さらに、同市場はベンダーにとって、さまざまなIoTベースの施設管理を実装・実行し、英国内のスマートビルの開発を強化するためのいくつかの機会を提供している。これは、スマートビルとIoT技術の確立に対する関心が高まっているためである。また、業界プロバイダーの商才の急増と、様々な産業からの経済の多様化により、この地域内の施設管理サービスの需要が最大化すると予測されている。
- 2023年1月、ファシリティ・マネジメント会社であるFisco UKは、全体的なITサービスを拡大し、より自動化され統合されたソリューション・ポートフォリオを顧客ベースに提供するため、（MWS）マネージド・ワークプレイス・サービス・プロバイダーであるApogee Corporationと提携した。この提携により、同社は、以前のMWSサプライヤーと比較して、顧客の機械稼働時間を約28％向上させた。したがって、こうした重要な進展は、英国の商業分野におけるFMサービスの需要を促進する態勢を整えている。
英国設備管理業界の概要
英国の施設管理市場は、規模の異なるプレーヤーが複数存在する競争の激しい市場であるため、断片化されている。この市場は、各社が現在経験している減速を相殺するために戦略的な投資を続けているため、いくつかの合併、買収、提携が発生すると予想される。
- 2022年11月-Atlas FMは、清掃・サポートサービス事業のLewis Graves Partnership（LG）がAtlasファミリーに加わったと発表した。LGの加入により、アトラスは既存および将来の教育機関の顧客に新たなレベルの専門知識とサービス提供を提供できるようになった。
- 2022年6月-ISSは世界的な投資会社abrdnと契約を結び、スコットランドとイングランドの10カ所でサービスを提供。この契約により、ISSは技術、ケータリング、サポート、ワークプレイス、清掃サービスを提供。
- 2022年6月 - Kierは、クラウン・コマーシャル・サービス（CCS）の350億英ポンド（～433.5億米ドル）の施設管理・職場サービスRM6232フレームワークの地位を獲得。同社は、機械・電気エンジニアリング・メンテナンス、アスベスト管理や電気試験を含むいくつかの法定義務、建物内部・外部のファブリック・メンテナンスを含むハードサービスを提供する。
英国の施設管理市場のリーダー
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CBRE Group, Inc.
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Mitie Group PLC
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EMCOR Facilities Services Inc.
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Atlas FM Ltd
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Andron Facilities Management
*免責事項:主要選手の並び順不同
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英国施設管理市場ニュース
- 2022年10月：KierはNHS Ayrshire Arranに選ばれ、Ayrshire Central Hospitalのアーバインに精神保健施設Foxgroveを建設。この施設はスコットランド初の青少年向け中安全病院となり、The Health Facilities Scotland Frameworkの下で取得される。
- 2022年9月：BBCはMitieとの施設管理契約を2年間延長した。この契約延長により、Mitieは引き続き、ロンドン、カーディフ、グラスゴー、サルフォードにあるBBCの象徴的な施設など、BBCの全国的な不動産ポートフォリオにおいて、ロジスティクス、メンテナンス、エンジニアリング、清掃、造園を含む広範な施設管理サービスを提供する。
- 2022年8月：シービーアールイーグループは、人工知能・機械学習（AI/ML）データ駆動型テクノロジーであるE2Cテクノロジーを買収した。E2Cテクノロジーは、様々なコスト効率の高い運用信頼性と卓越した技術、持続可能なソリューション、職場体験の向上を通じて、顧客に大きな価値を提供し、その価値を解き放つ。
英国の施設管理市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症による市場への影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 FM のコモディティ化への傾向の拡大
5.1.2 IFM と新興業種からの非中核業務のアウトソーシングに対する需要の増大
5.1.3 職場の最適化と生産性を改めて重視
5.2 市場の課題/制約
5.2.1 公共部門における市場の飽和
5.2.2 競争の激化は既存ベンダーの利益率に影響を与えると予想される
5.3 英国における統合施設管理サービスの浸透度の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 施設管理の種類別
6.1.1 社内施設管理
6.1.2 施設管理の委託
6.1.2.1 シングルFM
6.1.2.2 バンドルFM
6.1.2.3 統合FM
6.2 オファリングタイプ別
6.2.1 ハードFM
6.2.1.1 建築サービス
6.2.1.2 冷暖房空調設備サービス
6.2.1.3 機械、電気、配管サービス
6.2.2 ソフトFM
6.3 エンドユーザー別
6.3.1 コマーシャル
6.3.2 制度的
6.3.3 公共/インフラ
6.3.4 産業用
6.3.5 その他のエンドユーザー
6.4 地域別
6.4.1 ロンドンとイングランド南東部
6.4.2 イングランド南西部
6.4.3 ミッドランドとイーストイングランド
6.4.4 イングランド北部
6.4.5 英国のその他の地域
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 CBRE Group Inc.
7.1.2 Mitie Group PLC
7.1.3 EMCOR Facilities Services Inc.
7.1.4 Atlas FM Ltd
7.1.5 Andron Facilities Management
7.1.6 ISS UK
7.1.7 JLL Limited
7.1.8 Serco Group PLC
7.1.9 Kier Group PLC
7.1.10 Amey PLC
7.1.11 Atalian Servest
7.1.12 Sodexo Facilities Management Services
7.1.13 Compass Group
7.1.14 Engie Facility Management (Engie SA)
7.1.15 Vinci Facilities Limited
7.1.16 Aramark Facilities Services
7.2 市場シェア分析
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
英国設備管理業界のセグメンテーション
ファシリティ・マネジメントは、人、場所、プロセス、テクノロジーを統合することで、あらゆる建物の機能性、快適性、安全性、効率性を確保するために、複数の分野にまたがって行われる。複雑なサービスには、火災報知システムのリフトのような物理的・構造的サービスが含まれる一方、ソフトサービスには、清掃、造園、警備、同様の人的サービスが含まれ、商業ビル、小売、政府、公共団体などのエンドユーザーにソリューションを提供する。
英国のファシリティマネジメント市場は、ファシリティマネジメントのタイプ（インハウスFMサービス、アウトソーシングFMサービス（シングルFM、バンドルFM、インテグレーテッドFM））、オファリングのタイプ（ハードFM（ビルサービス、HVACサービス、機械・電気・配管サービス）、ソフトFM）、エンドユーザー（商業、施設、公共・インフラ、産業、その他のエンドユーザー）、地域（ロンドンとイングランド南東部、イングランド南西部、イングランド中西部と東部、イングランド北部、その他の地域）で区分される。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントの金額（10億米ドル）ベースである。
| 施設管理の種類別 | ||||||||
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| オファリングタイプ別 | ||||||||
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別の地域やセグメントが必要ですか？
英国施設管理市場調査FAQ
現在の英国のファシリティマネジメント市場規模はどれくらいですか?
英国の施設管理市場は、予測期間（1.65%年から2029年）中に1.65％のCAGRを記録すると予測されています
英国の施設管理市場の主要プレーヤーは誰ですか?
CBRE Group, Inc.、Mitie Group PLC、EMCOR Facilities Services Inc.、Atlas FM Ltd、Andron Facilities Managementは、英国の施設管理市場で活動している主要企業です。
この英国の施設管理市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の英国施設管理市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の英国施設管理市場規模を予測します。
英国施設管理産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の英国の施設管理市場シェア、規模、収益成長率の統計。英国の施設管理分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
英国の施設管理 レポートスナップショット
