トルコの商業建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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トルコ商業建設市場分析
トルコの商業用建設市場は予測期間中に5%を超えるCAGRを記録すると推定される。
- トルコの建設部門は、2021年第3四半期以降、増加しながら5四半期連続で縮小している。建設部門の収縮率は14.1%である。建設部門の縮小は2022年第3四半期に限ったことではない。トルコ経済は長年にわたり建設主導で成長してきたが、2022年12月現在、過去17四半期のうち14四半期で建設部門が縮小している。
- 言い換えれば、2018年夏以降、建設業は3四半期しか成長できていない。GDPデータでは、建設業特有の変化がもうひとつ目立つ。建設部門の、経済全体に占める割合は2000年代に4％から9％に上昇したが、近年は急速にその比重を減らしている。
- 2017年現在、建設セクターはまず勢いを失い始め、その後縮小に転じている。この過程で、経済に占める建設業のシェアも低下し、2022年1～9月期には4.8%まで減少した。これは2003年以来の最低値である。
- 言い換えれば、経済における同部門のシェアは約20年前に戻ったということだ。同部門の成長を取り戻すためには、建設投資の復活と慢性的な投入コストの増大という問題の解決が必要である。
- 2022年半ば現在、イスタンブールの稼働率は68.8%、次いでアンタルヤの57.2%となっている。その結果、これらの都市ではホテル建設のニーズが高まった。2022年第1四半期には、100,700平方メートルの倉庫取引が報告された。
- したがって、55万3,671平方メートルが今年第1～3四半期の全体の取引量となった。現在、適切な倉庫が不足しており、広い内部空間を持つ施設への需要が大きい。その結果、適切な倉庫の空室が限られ、需要が高まっているため、産業部門では建築活動が活発化するだろう。
- トルコの商業建設部門は、オフィススペース、倉庫、病院、ショッピングセンター、ホテルなどの需要の増加が牽引している。世界経済と地政学的な不確実性が増しているにもかかわらず、宿泊業界の回復は2022年上半期に新たな水準に達した。この回復傾向は、レジャーやリゾートの目的地に有利に働いた。
- より多くの従業員がオフィスに戻り、レジャー旅行者がマスク義務や制限の解除に伴って都心に戻ったため、都市市場も勢いを増した。2022年半ばの時点で、1,640万人の外国人がトルコを訪れた。外国人訪問者数が最も多かったのは6月で、500万人を超えた。外国人訪問者数は前年比185.7％増となったものの、パンデミック流行前の期間を9.5％下回ったが、それでも回復が加速していることを示している。
- COVID-19により、トルコの建設業界は最も悪影響を受けた。伝染病のため、トルコの機関車産業である建設部門は非常に厳しい時期を過ごした。
- いくつかの建設現場では作業が中断され、多くの企業が遠隔地や輪番制でプロジェクトを完了させようとしていた。パンデミックの制限が緩和されたことで、業界は以前の活力を取り戻そうとしている。このセクターの財務は、価格の上昇と売上高の減少によってマイナスの影響を受けているが、2021年下半期に実施される措置によっては回復が見込まれる。
トルコ商業建築市場動向
市場成長を後押しするオフィススペース需要
トルコの商業用不動産市場は、パンデミックの影響が縮小して以来、オフィス需要が高まっているため、投資家にとって魅力的な選択肢となっている。イスタンブールにおける既存のグレードAオフィス供給は、2022年半ば現在580万平方メートルのGLAで安定しているが、約150万平方メートルのオフィス供給が建設中であり、2023年末にはグレードAオフィスの総供給が730万平方メートルのGLAを上回ると予想されている。将来の供給量の約90%は、アタシェヒルにあるイスタンブール国際金融センタープロジェクトで構成されており、2022年末までに完成する予定です。オフィススペースに対する需要は引き続き旺盛で、CBDの空室率は4四半期連続で低下傾向を続けている。空室率は2021年末の18％から2022年半ばには16.1％に低下した。質の高いスペースに対する入居者の需要は引き続き健全であるため、プレミアムオフィスビルの空室率は2022年上半期も引き続き限定的であった。
2022年上半期のオフィス取得面積は37,781㎡であった。取得面積は前年同期比で32％減少したが、新規リース取引件数は前年同期比で9％増加した。CBDのレヴェント、アジア側のコジャタギ、リバディエ、アタシェヒルがリーシング活動で目立つようになった。プライムオフィスの賃料は前年同期比、前四半期比ともに25米ドル/㎡で安定的に推移しているが、最も中心的な立地への集中やインフレ率の上昇傾向の結果、2022年半ば時点で前年同期比89.2％増の350TRY（18.65米ドル/㎡）と大幅に上昇した。第3四半期のイスタンブール・オフィス市場の一般的な供給量は646万平方メートルにとどまったが、第3四半期のリース取引総額は106,118平方メートルを記録したため、第3四半期のリース取引総額は350,582平方メートルに達した。こうしたオフィススペースに対する需要の高まりが、市場の成長を後押ししている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場発展を支える小売セクターの成長
既存のショッピングセンター供給量は、2022年半ばの時点でトルコ国内の448センター、1,400万㎡に達した。2021年下半期に加速したショッピングセンターの開業は、その勢いを維持した。賃貸可能面積は約12万㎡で、2022年上半期に合計5件のショッピングセンター・プロジェクトが小売市場に参入した。現在、29のセンターで約88万2,000㎡のGLAが建設中で、2024年末までの供給量は1,480万㎡に達する。イスタンブールが供給の大半を占め、シェアは37％、次いでアンカラが12％、イズミルが6％となっている。2022年上半期、ショッピングセンターの入場者数は2021年と比較して改善したが、2019年と比較するとまだ水準は下がっている。しかし、入場者数の減少にもかかわらず、ショッピングセンターの売上高は大流行前の水準まで完全に回復した。特に4月と5月には、多くのショッピングセンターの月間売上高が、バイラムやホリデーショッピングの2019年レベルを上回った。
2022年半ば現在、ユーロベースのショッピングセンター賃料は70ユーロ/㎡/月（75.62米ドル/㎡/月）で安定している。しかし、TRYベースのプライム賃料は1平方m当たり1,050TRY（55.95米ドル）を記録し、それぞれ前四半期比5％増、前年同期比50％増となった。2022年第3四半期は、小売市場における需要の増加が注目される。また、パンデミック後の外国人観光客数がパンデミック前にほぼ追いついたことも需要増加の一因である。インフレや為替レートの変動によるコスト増の影響は続いているものの、ショッピングモール、メインストリートともに大幅な稼働率が確認されている。小売市場におけるこのような需要の増加と限られた供給に伴い、米ドル・トルコリラともに賃料が上昇している。2022年第3四半期には、空き店舗を見つけるのが難しいにもかかわらず、投資家が成長戦略を継続していることが確認された。このように、トルコの小売セクターの成長は市場の発展を支えるだろう。
トルコ商業建設業界概要
トルコの建設市場は、国内外の大手企業が十分な競争環境を構築しているにもかかわらず、非常に競争が激しい。それでもなお、同市場は、同分野への政府投資の増加により、中小プレーヤーにチャンスを与えている。トルコの商業用建設市場は、予測期間中に成長する機会があり、市場競争をさらに促進すると予想される。トルコの商業用建設市場は、大企業が他企業と大きなシェアを争っているため、統合が進んでいないのが現状である。
同市場の主要企業には、ENKA Insaat ve Sanayi A.S.、GAP Insaat、Yapi Merkezi Holding、Ronesans Holding、Albayrak Group、Yenigun Construction、YDA Groupなどがある。自由な規制環境の建設業界では、多くの民間／公的企業が競合しており、地元企業、国営企業、多国籍企業など、どのような企業でも容易に市場に参入し、独自のシェアを築くことができる。
トルコ商業建設市場リーダー
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ENKA İnsaat ve Sanayi A.S.
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GAP Insaat
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Yapı Merkezi Holding
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Rönesans Holding
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Albayrak Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
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トルコ商業建設市場ニュース
- 2022年12月：欧州復興開発銀行（EBRD）は、トルコのロネサンス・ホールディングの子会社に対し、病院インフラ投資のために7,500万ユーロ（7,950万米ドル）の長期転換ローンを提供する。 ロネサンス・サグリク・ヤティリム（Ronesans Saglik Yatirim）は、病院を運営するコングロマリットのユニットで、新たに取得した病院プロジェクトをポートフォリオに完成させることを請け負う。ロネサンスは現在、5つの病院プロジェクトを進行中で、総建築面積は320万m2、総病床数は7,100床である。これらのプロジェクトがすべて完了すれば、ローネサンスの総病床数は9,000床となる。
- 2022年8月：トルコの首都では、2018年に取り壊されたアンカラ19世のスタディウムの跡地に、新しいスタジアムの建設が始まった。当初は55,000人を収容する予定だった。2022年6月13日、Yıldızlar GrupとASL İnşaatのコンソーシアムとなった請負業者との契約が締結された。契約金額は45億2,000万トロヤ（2億4,000万米ドル）で、すべて公的資金によるものである。スタジアムの建設は遅くとも2025年までに完了する予定である。観客席は、ピッチを四方から囲む高さのある2層のスタンドで構成される。
トルコ商業建築市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 技術動向
4.3 政府の規制
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 トルコの商業建設市場の概要
4.6 建設コストに関する概要 (平均コスト、オフィスおよび小売スペース、平方フィートあたり)
4.7 新しく完成したオフィススペース (平方フィート) に関する洞察
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）がトルコの商業建設市場に与える影響（アナリストの見解）
5. 市場ダイナミクス
5.1 運転手
5.1.1 オフィススペース需要が商業建設市場の成長を促進
5.1.2 トルコの市場発展を支える成長する小売部門
5.2 拘束具
5.2.1 建設業界における熟練労働力の不足
5.2.2 複雑なアーキテクチャ設計や独自のプロジェクト要件によって制約が生じる場合があります。
5.3 機会
5.3.1 政府はインフラ開発プロジェクトに投資している
5.3.2 グリーンで持続可能な建設
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 消費者の交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 オフィスビル建設
6.1.2 小売建設
6.1.3 ホスピタリティ建設
6.1.4 制度構築
6.1.5 その他
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 会社概要
7.2.1 ENKA İnsaat ve Sanayi A.S.
7.2.2 GAP Insaat
7.2.3 Yapı Merkezi Holding
7.2.4 Rönesans Holding
7.2.5 Albayrak Group
7.2.6 Yenigün Construction
7.2.7 YDA Group
7.2.8 Zorlu Group
7.2.9 Umut Construction Tourism Industry. ve Tic. Inc.
7.2.10 シンパス REIT イスタンブール パレス*
8. 市場の未来
9. 付録
9.1 マクロ経済指標（活動別のGDP分布、商業建設の経済への寄与）
9.2 資本の流れに関する洞察（商業建設セクターへの投資）
トルコの商業建築産業セグメント
商業建築は、民間部門において賃貸または売却が可能な建築プロジェクトである。これらのスペースは、オフィスや製造工場から医療センターや小売ショッピングセンターまで、あらゆるものが含まれます。
当レポートでは、トルコの商業建設市場について包括的な背景分析を行い、現在の市場動向、阻害要因、技術的最新情報、様々なセグメントや業界の競争環境に関する詳細情報を掲載しています。トルコの商業用建設市場はタイプ別（オフィスビル建設、小売業建設、ホスピタリティ建設、施設建設、その他）に区分されています。レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模を提供しています。
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トルコ商業建築市場調査FAQ
現在のTrukey商業建設市場の規模はどれくらいですか?
Trukey商業建設市場は、予測期間（2024年から2029年）中に5％を超えるCAGRを記録すると予測されています
Trukey商業建設市場の主要企業は誰ですか?
ENKA İnsaat ve Sanayi A.S.、GAP Insaat、Yapı Merkezi Holding、Rönesans Holding、Albayrak Groupは、Trukey商業建設市場で活動している主要企業です。
このTrukey商業建設市場は何年を対象としていますか?
レポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のトルーキー商業建設市場の歴史的な市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のトルーキー商業建設市場規模を予測します。
トラッキー商業建設業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の Trukey Commercial Construction 市場シェア、規模、収益成長率の統計。 Trukey Commercial Construction の分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
トルーキー商業建設 レポートスナップショット
