輸送管理システム（TMS）の市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 2.08 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 3.19 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.92 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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輸送管理システム（TMS）市場分析
輸送管理システムの市場規模は2024年にUSD 2.08 billionと推定され、2029年にはUSD 3.19 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に8.92%のCAGRで成長すると予測される。
小売業者や物流企業によるTMS活用傾向の高まりや、リバース・ロジスティクス向けバックホール支援サービスの増加が、市場の成長を大きく後押ししている。
- 最近の傾向として、ブロックチェーンや人工知能などの先端技術を統合して輸送管理システムの機能を向上させる動きが加速している。さらに、透明性と安全性を確保するために、クラウドベース、盗難防止GPS、IoT対応システムに対する嗜好が高まっていることも、高度な輸送管理システムの採用に拍車をかけている。AI対応の自動運転トラックの導入や、現在進行中の5Gネットワークの全体的な展開は、輸送部門に大きな影響を与え、新たな市場機会を生み出すと予想される。
- 例えば、BluWave-aiは今年、FedDev Ontarioから170万米ドルの共同出資を受け、BluWave-ai EV Fleet Orchestratorのバージョン2.0の導入を宣言した。このSaaS（Software-as-a-Service）製品は、車両フリート事業者の電化を支援する。これらの事業者は、ラスト・マイル・デリバリー、自治体の大量輸送、企業の車両、空港の地上支援、さまざまな電気自動車（EV）フリート業務に関与している。さらに、EV Fleet Orchestratorは、BluWave-aiの確立されたAIエネルギー最適化プラットフォーム上に構築され、その技術IPポートフォリオを活用することにより、ビル、デポ、またはデポ/ハブの地域ネットワークから運用されるバッテリー電気自動車と化石燃料自動車の混合車両によるフリート運用の全体的な運用コストとカーボンフットプリントを低減します。
- さらに現在、小売業者は、実店舗、オンライン、モバイル、カタログ、その他の販売チャネルを1つの傘下に組み込んだオムニチャネル・システムに傾倒している。そのため、貨物輸送が増加し、TMSは1人のユーザーの管理下ですべての貨物の可視性を高めるのに役立っている。この可視性により、輸送に関する意思決定を行う際に、より良いビジネス判断が可能となる。
- しかし、経験豊富な専門家が不足していること、導入コストが高くメンテナンス費用がかかることなどが、予測期間中の市場成長を妨げる要因として予想されている。
- COVID-19の流行は、新規販売と設置に深刻な影響を与えた。市場の拡大は、ウイルスの蔓延を食い止めるために実施された封鎖や人や物の移動の制限によって制約を受け、消費者行動の変化やサプライチェーンの中断を招いた。とはいえ、先進技術に基づく革新的ソリューションの利用が全体的に急増し、輸送・物流におけるさまざまなデータ主導型ソリューションの重要性が高まっていることは、市場の成長に寄与すると予想される。
輸送管理システム（TMS）市場動向
サプライチェーン・マネジメントにおけるクラウドと人工知能の利用拡大
- コンピュータ・ビジョンや機械学習（ML）技術を含む人工知能（AI）の広範な採用が主な原因で、産業風景は急速に進化している。AIソリューションとサービスの採用は、グローバル市場で競争力を維持するためにロボットの自律性を実現する必要性によって増強されると予想される。データに基づくAIの成長とディープラーニングの進歩により、人工知能市場は世界中で拡大している。
- マルチクラウド機能の増加傾向やクラウドベースのインテリジェンスサービスの需要拡大が、市場全体の成長を後押ししている。最新のAIツールは、クラウド・コンピューティングに新たな価値を付加し、その価値を高めている。この要素は、同分野に新技術を取り入れ、全体としてプロセスの実行可能性を向上させるために不可欠である。AIソフトウェアはまた、最新のブレークスルーとクラウド・コンピューティングの間の技術的ギャップを埋めるのにも役立つ。
- その結果、AIクラウドはAIソフトウェアとハードウェアという2つの技術の融合を促進するため、クラウド・コンピューティングと人工知能はAIクラウドのハイブリッド・システムにおいてうまく融合する。AIクラウドは、人間の脳に似たクラウド環境を作り出すのに役立つ。そのため、市場で機能する企業は、AI software-as-a-serviceのクラウド提供を通じてAIを広く採用・利用しており、AI機能の活用を可能にしている。
- 例えば、オラクルは今年、自社のERPアプリケーション・プラットフォームを顧客の開発者やパートナーに開放すると発表した。また、新たなB2Bコマースサービスを発表し、サプライチェーン管理（SCM）、企業計画管理（EPM）、人的資本管理（HCM）のFusion Cloud製品にさまざまな機能を追加すると宣言した。
- Algorithmiaによると、2021年、人工知能と機械学習のユースケースのトップは、顧客体験を向上させるためのもの、つまり57％であった。これは、人工知能と機械学習の様々な使用事例に関連する利益の広大な範囲を示した。したがって、人工知能の採用が増加するにつれて、市場は予測期間を通じて大きな成長機会を目撃すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が最速の成長を遂げる
- アジア太平洋地域は、特に中国やインドのような新興経済圏における国際貿易の増加により、最も速い成長率を示すと予想される。また、電子商取引の急速な成長ペース、投資促進要因の複雑な組み合わせ、世界貿易、製造業の成長（例えばメイド・イン・チャイナ）、新しいインフラ事業などの要因が、この地域に様々な有利な市場成長機会をもたらすと予想される。
- アジア太平洋地域では、可処分所得の増加とともにスマートフォンの普及が進んでいる。こうした要因が、同地域におけるeコマースの成長を支えている。インドは、TMSベンダーにとって重要な新興市場と考えられるもう1つの地域である。現在、荷送人やサードパーティー・ロジスティクス（3PL）プロバイダーからの投資が増加しており、輸送技術やTMSアプリケーションの活躍の場が広がっている。そのため、多くの顧客に対応するためには、適切なTMSが必要となる。これにより、TMS市場のビジネスチャンスが拡大する。
- アジア太平洋地域は、同地域で活動する組織にとって独自の課題を生み出している。その課題には、複数の言語や通貨、複雑な貿易協定（米国や中国など）、規制やコンプライアンス／法的要件、さまざまな経済状況、発展途上のインフラ、グリーンで持続可能な輸送の重要性の高まりなどがある。この地域全体にこうした課題が存在することが、市場の成長を大きく後押ししている。
- ボーイングによると、中国は2037年までに貨物機保有数を約740機とする計画だが、2017年には170機しかなかった。したがって、このような貨物機の増加に伴い、TMSのニーズも増加する。TMSは、ネットワーク全体のフリートとロジスティクス管理を統合することで、複雑さを劇的に軽減することができる。また、中国は米国に次いで3番目に大きな輸送市場と考えられている。経済が成長し、都市化が進み、eコマース産業が普及している中国は、すでに相当数の中国企業がTMSを利用しているにもかかわらず、TMS市場に大きく貢献すると推定されている。
- さらに、中国、日本、韓国、マレーシアを含む12カ国に事業を展開するエレクトロニクス企業のセンサタは、当初は輸送をサイロ化して管理しており、輸送ネットワークの可視性はほとんどなく、各拠点間の連携はさらに不十分だった。同社は今年第1四半期、センサタ｜Xirgo OTAC（Over the Air Charging）トラッカー・ソリューションを発表しました。このソリューションにより、顧客は充電ステーションごとに最大約400台の互換性のある資産トラッカーを一度に安全に充電・保管することができ、常設や外部電源が困難な資産を管理することができます。出荷ヤードや配送センターを持つフリートオペレーターや大規模小売業者は、資産トラッカーの配備と充電を迅速化することでコストを削減できるため、このソリューションの最適な候補者である。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
輸送管理システム（TMS）業界概要
輸送管理システム市場の競争は中程度である。急速な工業化により、この市場は巨大な成長の可能性を秘めている。そのため、ベンダーは未開拓の中小企業をターゲットにし始めており、ビジネスの隅々まで浸透しようと業界を煽っている。主なプレーヤーとしては、Oracle Corporation、SAP SE、Cerasis Inc.などが挙げられる。
2022年6月、物流集約型企業を商取引に結びつける業界のパイオニアであるデカルト・システムズ・グループは、eコマース向けマルチキャリア小包配送ソリューションのサプライヤーであるXPSテクノロジーズの買収を発表した。この買収により、中小規模から大規模までのすべての電子商取引の荷主は、XPSのクラウドベースのマルチキャリア小包配送ソリューションに直接アクセスできるようになる。
2022年5月、TMSの最大手独立系プロバイダーであるマーキュリーゲート・インターナショナル社は、アマゾンを利用した貨物配送サービスであるアマゾン・フレイト社との提携を発表した。マーキュリーゲートのプラットフォームにより、荷主はアマゾン・フレイトの信頼性の高いネットワークと手頃なダイナミック価格へのアクセスが可能になる。
輸送管理システム（TMS）市場のリーダーたち
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Manhattan Associates, Inc
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Oracle Corporation
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CargoSmart Ltd
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MercuryGate International, Inc ( Summit Partners )
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3Gtms ( Sumeru Equity Partners )
*免責事項:主要選手の並び順不同
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輸送管理システム（TMS）市場ニュース
- 2022年3月：データ・クラウド企業のスノーフレイクと、デジタル・サプライチェーンとオムニチャネル・コマース・フルフィルメントを提供するブルー・ヨンダーは、サプライチェーン・マネジメントの異種データソースへのアクセスを変革するための提携を発表した。小売業、製造業、サードパーティ・ロジスティクス・プロバイダー（3PL）は、Snowflakeが提供するエンド・ツー・エンドのサプライチェーン・ソリューションであるBlue YonderのLuminate Platformを利用することで、事業全体にわたる混乱の予測、防止、対処を改善し、リスクを低減し、拡大するサプライチェーンの課題に対処することができる。
- 2022年2月：世界屈指の耐火物プロバイダーであるRHI Magnesita社は、その成長と技術の近代化を支援するために、Oracle Fusion Cloud Supply Chain Manufacturing（SCM）のコンポーネントであるOracle Fusion Cloud Transportation Managementを選択しました。導入後、RHI Magnesitaのすべての出荷施設は、すべての物流業務に単一の統合輸送管理システムを利用している。Oracle Transportation Managementの導入により、同社は経費削減、サービス水準の向上、手順の自動化を容易に実現し、ロジスティクス業務のさらなる成功につなげることができました。
市場統計
輸送管理システム（TMS）市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 サプライチェーン活動の管理のための RFID テクノロジーの統合
5.1.2 サプライチェーン管理におけるクラウドコンピューティング技術の利用増加
5.2 市場の制約
5.2.1 消費者の輸送管理システムに関する認識不足
6. 市場セグメンテーション
6.1 交通手段別
6.1.1 道路
6.1.2 鉄道
6.1.3 航空
6.2 展開別
6.2.1 オンプレミス
6.2.2 雲
6.3 企業規模別
6.3.1 中小企業
6.3.2 大企業
6.4 地理別
6.4.1 北米
6.4.2 ヨーロッパ
6.4.3 アジア太平洋
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.5 中東およびアフリカ
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 3Gtms株式会社（スメル・エクイティ・パートナーズ）
7.1.2 カーゴスマート株式会社
7.1.3 デカルトシステムグループ株式会社
7.1.4 マンハッタンアソシエイツ株式会社
7.1.5 JDAソフトウェアグループ株式会社
7.1.6 オラクル株式会社
7.1.7 SAP SE
7.1.8 プレシジョンソフトウェア株式会社（QAD株式会社）
7.1.9 マーキュリーゲートインターナショナル株式会社（サミットパートナーズ）
8. 投資分析
9. 市場機会と将来の動向
輸送管理システム（TMS）業界セグメント化
輸送管理システム（TMS）は、あらゆるものを正確で見やすいリストに整理し、効率的に利用することで最適な判断を下し、輸送コストの削減と効率化を支援します。これにより、人為的なミスがなくなり、業務の効率が向上する。これとは別に、輸送時間を管理する要件の増加、貨物のセキュリティ、安全性、輸送ソリューションの進歩も、近い将来のTMSの成長に影響を与えると予想される要因である。
輸送管理システム市場は、輸送形態（航空、鉄道、道路）、導入形態（オンプレミス、クラウド）、企業規模（中小企業、大企業）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカ）で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
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輸送管理システム（TMS）市場調査FAQ
輸送管理システムの市場規模は？
輸送管理システム市場規模は2024年に20.8億米ドルに達し、年平均成長率8.92%で成長し、2029年には31.9億米ドルに達すると予測される。
現在の輸送管理システムの市場規模は？
2024年には、輸送管理システム市場規模は20億8000万米ドルに達すると予想される。
輸送管理システム市場の主要プレーヤーは？
Manhattan Associates, Inc、Oracle Corporation、CargoSmart Ltd、MercuryGate International, Inc（Summit Partners）、3Gtms（Sumeru Equity Partners）が輸送管理システム市場で事業を展開している主要企業である。
輸送管理システム市場で最も成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
輸送管理システム市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、輸送管理システム市場で最大のシェアを占めるのは欧州である。
この輸送管理システム市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の輸送管理システム市場規模は19.1億米ドルと推定される。本レポートでは、輸送管理システム市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について取り上げています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の輸送管理システム市場規模を予測しています。
輸送管理システム産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の輸送管理システム市場シェア、規模、収益成長率の統計。輸送管理システムの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
輸送管理システム レポートスナップショット
