貿易監視システム市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 18.00 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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貿易監視システムの市場分析
貿易監視システム市場は、予測期間中に年平均成長率18%を記録すると予想されている。誤取引や不正取引に伴い、取引監視システムのニーズが高まっている。市場不正の防止や政府規制の遵守に役立つ。
- 市場成長を促す主な要因は、世界的に市場操作や不正行為が増加していることである。こうした不正や操作は、社会全体に莫大な損失をもたらす。そのため、金融機関が取引活動を事前・事後的に監視する必要性が、市場成長の原動力となっている。また、規制遵守の義務化に対する需要の高まりも、市場の成長をさらに後押ししている。さらに、ソーシャルメディアの利用が拡大するにつれ、世界中のビジネスに与える影響も大きくなっている。その結果、市場動向に関わるリスクを注意深く監視する必要性が高まり、市場成長をさらに刺激している。
- 例えば、前年、インド初の暗号ユニコーンであり、同国で最も安全な暗号取引所であるCoinDCXは、戦略的コンプライアンス・パートナーとしてSolidus Labsを指名したと発表した。ソリダスとの提携により、CoinDCXはそのプラットフォームでより大きな信頼と透明性を構築し、インドのデジタル資産取引所としてのリーダーシップを強化し、既知の市場濫用や多くの新たな暗号特有のリスクからユーザーを保護することが可能になった。しかし、取引監視システムの複雑なインフラに起因する技術的専門知識の不足が市場成長の妨げになると予想される。特に発展途上国の中小企業（SME）の認識不足も、市場の成長を鈍らせる主な要因になりそうだ。
- 規制対象の金融会社は、より複雑な仕組み商品の取引を効率的に監視するため、より洗練されたサーベイランス・ソリューションを求めている。さらに、さまざまな取引監視プロバイダーが、規制当局やエンドユーザーのニーズを満たすため、新製品の開発や機能のアップデートを進めている。例えば、トリリウム・ラボは昨年、サーベイヤーの取 引監視プラットフォーム の 最良執行ソリューションモジュール を発表した。サーベイヤーの最良執行ソリューションは、執行の質を効果的に監視するための主要な指標を強調し、顧客にわかりやすい視覚化を提供することが期待されている。さらに、価格の異常値を特定し、注文と約定データをさらに掘り下げることができる。
- レクシスネクシス・リスク・ソリューションズによると、COVID-19の大流行はエンドユーザーに新たな課題をもたらした。同社はまた、テクノロジーを最優先する戦略によって、コストを削減し、コンプライアンス全般にわたる業務を改善できると述べている。
貿易監視システムの市場動向
クラウドベースのプラットフォームが大きく成長する見込み
- クラウドベースの取引活動は、デジタル化とアクセスの容易さによる利便性によって急速に発展している。しかし、クラウドベースの取引活動が拡大するにつれ、取引監視のニーズも高まっている。その利点から、クラウドベースの取引監視システムは、オンプレミスの取引監視システムよりも急速に普及している。
- コンプライアンス・テクノロジーとデータ分析企業であるSteelEyeは昨年、中小の金融会社に記録管理・監視ツールへのアクセスを提供するため、新しい通信コンプライアンス・ソリューション・スイートを発表した。中小企業は、柔軟で費用対効果の高いプラットフォームを通じて通信データを容易にすることで、規制要件をよりよく満たすことができる。
- クラウドベースのプラットフォームやソリューションは、拡張性の高いパフォーマンスと、こうしたソリューションを開発するための安定した環境を提供する。さらに、AI技術は、取得したデータのパターンを予測し、取引活動を監視し、業界のコンプライアンスを確保するための標準化された効率的な方法を可能にします。ベンダーは、タスクとワークフローを自動化し、規制遵守とリスク管理を改善し、全体的な運用効率を向上させるために、高度な技術を搭載した高度な技術革新を受け入れています。
- 例えばNICEは昨年、高度なAI、クラウド・スケーラビリティ、リスク検知範囲を備えたSURVEIL-X行動監視ソリューションを改善した。また、より優れたNLP技術により、通信データと市場監視データの自動的な連携がより迅速に行えるようになり、取引再構築プロセスがスピードアップした。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米が市場を支配する見込み
- 北米は、同地域で取引サービスが確立されていることから、予測期間において取引監視システム市場を支配すると予想される。北米は最も重要な取引市場であるため、詐欺や不正操作のリスクが高く、取引監視システムの設置がより重要になります。
- 連邦取引委員会によると、前年、米国ではソーシャルメディアから始まった暗号詐欺被害が報告され、その大半は2021年以降の投資詐欺で、暗号詐欺被害全体のうち5億7,500万米ドルが偽の投資機会を巡るもので、他の詐欺の種類を大きく上回っている。
- また、あらゆる規模の企業によるクラウドベースの取引監視システムの高い採用率と、地域政府による規制が、市場の成長をさらに増大させると予想される。また、北米は常に新技術をいち早く導入しており、これが貿易監視システム市場の成長を後押ししている。
- 例えば昨年、IBMのパートナー・エコシステムは、IBM Cloud Satelliteによってあらゆる環境にハイブリッド・クラウド・サービスを提供した。これにより、組織はオンプレミス、パブリック・クラウド、そしてエッジにまたがって、マネージド・アズ・ア・サービスのアプリケーションをデプロイし、実行できるようになる。このプラットフォームは、ワークロードが実行されるあらゆる環境でIBM Cloudのセキュリティとオープン・アーキテクチャを拡張し、複数のドメインにまたがって運用する際の顧客の課題への対処を支援し、顧客のコンプライアンス対応ニーズをサポートする。
- さらに、最近の記事によると、ナスダックは、取引所操作の新たな事例がないか米国株式市場を監視する人工知能監視システムをテストしている。このシステムは、機械学習されたプロトコルに基づき、異常な取引パターンを見つけ、取引所スタッフにアラートを送信する。これにより、スタッフは状況を調査し、場合によっては不正な株式注文を削除することができる。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
貿易監視システム産業概要
貿易監視システム市場の競争環境は、世界的なソリューション採用の増加により細分化に向かっている。しかし、市場はまだ発展途上であるため、市場関係者は継続的な技術革新に注目している。競合他社より一歩先を行くために、革新的で技術的に統合されたソリューションを設計している。また、多くの新興企業が市場に参入し、円滑に最大市場シェアを獲得するために、資金調達や投資を行っている。
- 2022年9月：NICE (NASDAQ NICE)の事業会社であるNICE Actimizeは、金融サービス企業向けのクラウドベースのエンドツーエンドの通信監視および取引コンプライアンスプラットフォームであるCompliancentralの発売を発表した。NICE ActimizeのCompliancentralは、バイサイド、セルサイド、オンライントレーディングプラットフォーム、保険、ウェルスマネジメント企業が、従業員のあらゆる種類のコミュニケーション、取引、行動を把握・分析し、隠れた行為リスクを発見できるよう支援します。
- 2022年7月、戦略産業向けに高価値のエンタープライズAI SaaSを提供するSymphonyAIは、BAEシステムズの金融犯罪検知リーダーNetRevealを買収したと発表した。この買収は、シンフォニーAIの金融垂直拡大戦略における重要な前進である。さらに、SymphonyAI Sensa Sensaプラットフォームは、同社が2021年後半に開発・発売したもので、金融犯罪検知にAIベースの分析と洞察をもたらす。SymphonyAIの金融分野のメンバーであるNetRevealは、Sensa AI技術を使用して、より良い異常な活動の発見、誤検知の削減、コスト管理を実現する革新的なイノベーションと強力な新製品を提供し続けています。
- 2022年3月、イーフローグローバルとGRSSはマネージド監視ソリューションを提供するために協力関係を強化した。eFlowによると、eFlowとGRSSのパートナーシップは、強力なテクノロジーと実世界の知識の組み合わせから生まれる効果的なコンプライアンスに基づいて構築されています。
貿易監視システム市場のリーダー
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Software AG
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Nice Ltd.
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BAE Systems, Inc.
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eFlow Ltd.
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Fidelity National Information Services, Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
貿易監視システム市場ニュース
- 2022年7月：戦略産業向けの高価値エンタープライズAI SaaSのリーダーであるシンフォニーAIは、BAEシステムズからNetRevealを買収したと発表した。この買収はシンフォニーAIの金融垂直拡大戦略における重要な一歩である。
- 2022年2月：Software AGは、最新のデータスタック向けのデータ統合プロバイダーであるStreamSetsの買収を発表した。この買収により、Software AG は、StreamSets の収益が 2021 年まで 4 年間の年平均成長率 70%以上で増加するという、大規模かつ急成長する SaaS とサブスクリプションビジネスを獲得する。さらに、StreamSetsのエンタープライズグレードのデータ統合プラットフォームにより、顧客はハイブリッド環境やマルチクラウド環境において、ソフトウェアAGのデジタルビジネスポートフォリオによって構築されたデジタルバックボーンのあらゆる部分との間で、シームレスかつ安全にデータを移動することができます。この組み合わせにより、企業は、オンプレミス・アプリケーション、データストリーム、SaaSアプリケーション、レガシーデータストア、Amazon RedShift、Databricks、Snowflakeなどのクラウドデータプラットフォーム間を移動するデータから、より優れた価値を引き出し、取り込むことができます。ハイブリッドiPaaSプラットフォームを組み合わせることで、スマート・アプリケーションとコネクテッド・エンタープライズに、統合、適合、継続的なデータを提供します。
- 2022年2月：INVESTREとAQUISが提携し、ファンド業界をトークン化されたリテール取引の新時代へと押し上げる。この提携により、UCITSファンドと呼ばれるトークン化されたアクティブ運用ファンドの取引が可能になり、2022年に開始される。Investreは、プライマリーマーケットで資産運用会社から直接、またはセカンダリーマーケットで他のユーザーとのオークションプロセスを通じて、リテール顧客が価値主導型の投資ファンドを売買できる取引所を開発している。アクイスは、セカンダリー市場を支える完全アウトソーシング・テクノロジー・モデルをインヴェストルに提供する。さらに、この協業は、このイノベーションを支えるフィンテック企業であるInvestre社にとっても重要なマイルストーンとなる。
貿易監視システム市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターズ ファイブ フォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 市場監視の必要性の高まりと規制遵守の拡大
5.1.2 高度な分析、AI、MLなどによる貿易監視の高度化
5.2 市場の課題
5.2.1 複雑なインフラストラクチャと詐欺の動的な性質
6. 市場セグメンテーション
6.1 コンポーネント別
6.1.1 ソリューション
6.1.2 サービス
6.2 展開別
6.2.1 敷地内に
6.2.2 オンクラウド
6.3 地理別
6.3.1 北米
6.3.1.1 アメリカ
6.3.1.2 カナダ
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.2.1 イギリス
6.3.2.2 ドイツ
6.3.2.3 イタリア
6.3.2.4 フランス
6.3.2.5 ロシア
6.3.2.6 ヨーロッパの残りの部分
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 インド
6.3.3.3 日本
6.3.3.4 韓国
6.3.3.5 オーストラリアとニュージーランド
6.3.3.6 残りのアジア太平洋地域
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.4.1 ブラジル
6.3.4.2 メキシコ
6.3.4.3 ラテンアメリカの残りの地域
6.3.5 中東とアフリカ
7. ベンダーの市場シェア
8. 競争環境
8.1 会社概要
8.1.1 Software AG
8.1.2 Nice Ltd.
8.1.3 BAE Systems, Inc.
8.1.4 eFlow Ltd.
8.1.5 Fidelity National Information Services, Inc.
8.1.6 Nasdaq, Inc.
8.1.7 SIA S.P.A.
8.1.8 Aquis Technologies
8.1.9 B-Next Group
8.1.10 ACA Compliance Group Holdings, LLC
8.1.11 Trillium Management LLC
9. 投資分析
10. 市場の未来
貿易監視システム産業セグメント
取引監視とは、市場操作、詐欺、行動パターンなどの兆候を監視し、発見する監視システムを構築するプロセスである。これにより、証券市場における濫用的、操作的、または違法な取引慣行が阻止され、調査されるようになる。
取引監視システム市場は、コンポーネント（ソリューション、サービス）、展開（クラウドベース、オンプレミス）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米）で区分される。また、COVID-19が市場に与える影響や影響を受けるセグメントも調査対象としている。さらに、近い将来の市場成長に影響を与える混乱要因については、促進要因と抑制要因に関する調査でも取り上げています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されている。
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貿易監視システム市場調査FAQ
現在の貿易監視システム市場規模はどれくらいですか?
貿易監視システム市場は、予測期間（18%年から2029年）中に18％のCAGRを記録すると予測されています
貿易監視システム市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Software AG、Nice Ltd.、BAE Systems, Inc.、eFlow Ltd.、Fidelity National Information Services, Inc.は、貿易監視システム市場で活動している主要企業です。
貿易監視システム市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間（2024年から2029年）にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。
貿易監視システム市場で最大のシェアを持っているのはどの地域ですか?
2024年には、北米が貿易監視システム市場で最大の市場シェアを占めることになります。
この貿易監視システム市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、貿易監視システム市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、貿易監視システム市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測します。
貿易監視システム産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の貿易監視システム市場シェア、規模、収益成長率の統計。貿易監視システムの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
貿易監視システム レポートスナップショット
