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サードパーティ決済の市場規模と市場規模株式分析 - 成長傾向と成長傾向予測 (2024 ～ 2029 年)

サードパーティ決済市場レポートは、タイプ別（オンライン、モバイル、POS）、エンドユーザー別（BFSI、小売、Eコマース、その他のエンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ）に分類しています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されます。

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第三者決済市場規模

第三者支払市場の概要
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調査期間 2019 - 2029
市場規模 (2024) USD 625.5億ドル
市場規模 (2029) USD 1.246億4.000万米ドル
CAGR(2024 - 2029) 14.79 %
最も成長が速い市場 アジア太平洋
最大の市場 アジア太平洋
市場集中度 低い

主要プレーヤー

第三者決済市場 主要プレーヤー

*免責事項:主要選手の並び順不同

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第三者支払市場の分析

サードパーティ決済市場規模は2024年に625.5億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率（CAGR）は14.79%で、2029年には1,246.4億米ドルに達すると予測されている。

サードパーティペイメントには、ペイメントプロセッサーやペイメントアグリゲーター、またはクレジットカード処理会社が含まれ、加盟店は加盟店アカウントを必要とせずにクレジットカード決済やオンライン取引、その他のキャッシュレス方式を受け入れることができる。PayPal、Stripeなどを含むこれらのサードパーティ決済ソリューションプロバイダーは、加盟店の業務運営を簡素化し、簡単な決済フローと取引を保証し、サードパーティ決済ソリューションに対する市場の需要を支えている。

  • Eコマースのビジネスソリューションは、国境を越えた取引や国際的な決済を行うために進化している。オンラインショッピングプラットフォームはシームレスなAPI統合を活用し、企業や顧客に安全で効率的な購買体験を提供している。決済ゲートウェイ・サービスやプラグインは、銀行やさまざまなプロバイダーから直接入手できる。これは、電子商取引分野での応用による研究市場の需要を示している。
  • インターネットへのアクセスが普及するにつれ、個人や企業は金融取引のためにデジタル・チャネルを利用するようになった。この傾向は、便利で安全なオンライン決済ソリューションを提供する第三者決済プロバイダーの成長に有益な環境を作り出している。
  • 技術プロバイダーがクラウドベースの決済ソリューションを導入することで、小売業者が消費者の期待の変化に対応できるようになり、成長はさらに加速する。例えば、SAP SEは2024年3月、変化する顧客の期待を先取りする小売業者を支援する新しいコンポーザブル決済ソリューションを発表した。この新ソリューション「SAP Commerce Cloudはオープンな決済フレームワークで、BNPL（Buy Now, Pay Later）などの新しい決済オプションが普及するにつれて、小売業者がより機敏に対応できるようになる。
  • セキュリティとプライバシーに関する懸念は、世界的なサードパーティ決済市場の成長を大きく阻害し、消費者の信頼と規制遵守に直接的な影響を与えています。金融情報や個人情報を含む決済データは機密性が高いため、サードパーティ決済プラットフォームはサイバー犯罪者の格好の標的となっている。データ漏洩やサイバー攻撃は、不正取引、なりすまし、金融詐欺につながる可能性がある。消費者はますます取引の安全性を優先するようになっているため、強固なセキュリティ対策を実施できないプラットフォームは、より安全性の高い代替プラットフォームに市場シェアを奪われるリスクがあります。

第三者決済市場の動向

モバイルが大きく成長

  • IT技術の進歩により、小売業やeコマースなどのエンドユーザーが、サードパーティ決済プラットフォーム（3PP）と提携し、消費者にモバイル決済サービスを提供するケースが増えている。3PPがサプライチェーンに統合されることで、キャッシュフロー・ダイナミクスが変化するだけでなく、消費者の価格感応度が低下し、クレジットベースの購入が促進されることで需要が高まる。モバイル・ペイメント・ソリューションは、モバイルPOSシステムやスマートフォンやタブレット端末などのデバイスを利用し、あらゆる場所で商品やサービスの支払いをシームレスに受け付けることを可能にする。
  • モバイル第三者決済システムは、主にその安全性、効率性、利便性により、対面での顧客取引を促進するために大きな人気を博している。近年、インターネットの進化とスマート・モバイル・デバイスの普及により、個人のライフスタイルや娯楽の嗜好が大きく変化している。サードパーティーモバイルペイメントソリューションの台頭と進化は、こうした変化の主な要因のひとつである。サードパーティーモバイルペイメントが進化を続ける中、ユーザーがこれらの支払方法を採用する意欲に影響を与える決定要因も継続的に更新されるであろう。
  • インターネットへのアクセスやスマートフォンの利用が増加したことは、インドのデジタ ル環境の向上に大きく寄与している。Internet and Mobile Association of Indiaのレポートによると、2023年までにインドのインターネットユーザー数は8億人に達すると予測されている。このようなインターネット接続の急増は、それに対応するモバイル・ウォレット利用者の増加にも寄与すると予想され、2025年には9億人に達すると見込まれている。
  • GSMAによると、2023年末までに世界人口の69％にあたる56億人がモバイルサービスに加入するという。これは2015年から16億人増加したことになる。モバイルインターネット利用の拡大はさらに顕著である。2023年末までに、世界人口の58％がモバイルインターネットを利用し、そのユーザー数は47億人に達し、2015年以来21億人の増加となる。さらに、2023年末までに5G接続数は16億に達し、2030年には55億に増加すると予測されているという。このようなモバイルインターネット接続の著しい成長は、第三者決済市場の可能性を押し上げるだろう。
第三者決済市場モバイルブロードバンドのアクティブ契約数（単位：百万件）（世界、2014年～2023年

アジア太平洋地域が大きく成長

  • 技術革新、規制の変化、消費者の嗜好の変化により、アジア太平洋地域の決済事情は再構築されつつある。
  • Worldpayが2024年3月に発表した「Global Payments Report 2024によると、アリペイやウィーチャットペイといった中国企業とマレーシアのグラブペイがシンガポールの電子財布市場で圧倒的な地位を占めており、合計で35.3%という驚異的な市場シェアを誇っている。しかし、Gojekが開発したインドネシアのGoPayも重要なプレーヤーであることは注目に値する。戦略的な動きとして、真にグローバルなプレゼンスを持つウォレットであるPayPalは、2023年12月にGoPayの買収を発表した。
  • これらの決済プラットフォームは、金融サービス、電子商取引、日常的な公共サービスをシームレスに統合し、多様な消費者ニーズに対応するエコシステムを形成している。アジアのさまざまな地域で普及している電子財布は、プロンプトペイやMoMoなど、タイやベトナムの離島でさえ、観光客や地元業者に代替決済手段を提供している。さらに、モバイル決済手段は、特に銀行口座を持たない人々の金融包摂を促進する上で革命的なものとなっている。
  • さらに、中国やインドのような国々では、デジタル決済にモバイル・ウォレットを採用する動きが加速しており、アジア太平洋市場の大幅な成長に拍車をかけている。モバイルデバイスの普及、強固なデジタルインフラ、アプリケーションの人気の高まりが、アジア太平洋地域におけるデジタル/モバイルウォレットの急速な拡大を後押ししています。
  • この地域の銀行は、安全な取引を促進し、観光産業をサポートするために、サードパーティの決済サービスプロバイダーと協力している。例えば、2024年6月、モンゴルの最高級フルサービス銀行であるハーン銀行と、アント・インターナショナルが提供する国境を越えたモバイル決済ソリューション「Alipay+（アリペイ・プラス）との提携により、8カ国・地域の12の人気海外eウォレットのユーザーは、モンゴルでシームレスにデジタルモバイル決済ができるようになった。
サードパーティ・ペイメント・マーケット2

第三者決済業界の概要

第三者決済市場は競争が激しく、細分化されている。かなり以前からこのビジネスに参入しているプレーヤーもいる。その後、多くの新興企業がこの市場の大きな機会を捉えようとしている。特定の地域にのみ進出しているプレーヤーもいる。主なプレーヤーには、PayPal Holdings Inc.、Stripe Inc.、Alipay.com Co.Ltd.、Amazon Payments Inc.（Amazon.com Inc.）、Authorize.Net（Visa Inc.）。

サードパーティ決済市場は、競争の激しい市場空間で差別化ポイントを獲得することに注力するプレーヤーで構成されている。新しい新興企業が市場を牽引している。

この市場の特徴は、製品の差別化が緩やかであること、製品の普及レベルが高まっていること、市場で優位に立とうとする技術革新のレベルが高く競争が激しいことである。

企業集中率は予測期間中にさらに高まると予想される。複数のソフトウェア企業が、この市場を自社製品を統合し、提携や買収に踏み切る好機と考えている。

第三者決済市場のリーダー

  1. PayPal Holdings Inc

  2. Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)

  3. Authorize.Net (Visa Inc.)

  4. Alipay.com Co. Ltd

  5. Stripe Inc.

*免責事項:主要選手の並び順不同

サードパーティ決済市場3
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第三者決済市場レポート - 目次

  1. 1. 導入

    1. 1.1 研究の前提と市場の定義

      1. 1.2 研究の範囲

      2. 2. 研究方法

        1. 3. エグゼクティブサマリーと主な調査結果

          1. 4. 市場インサイト

            1. 4.1 市場概要

              1. 4.2 業界バリューチェーン分析

                1. 4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析

                  1. 4.3.1 新規参入の脅威

                    1. 4.3.2 買い手/消費者の交渉力

                      1. 4.3.3 サプライヤーの交渉力

                        1. 4.3.4 代替品の脅威

                          1. 4.3.5 競争の激しさ

                        2. 5. 市場の動向

                          1. 5.1 市場の推進要因

                            1. 5.1.1 インターネットの普及がデジタル決済の普及につながる

                              1. 5.1.2 クラウドベースのシステムにより、B2B 販売の成長と POS セグメントの売上増加が実現

                                1. 5.1.3 世界の高成長地域における電子商取引の成長

                                2. 5.2 市場の制約

                                  1. 5.2.1 セキュリティとプライバシーの懸念が市場を圧迫

                                3. 6. 市場セグメンテーション

                                  1. 6.1 タイプ別

                                    1. 6.1.1 オンライン

                                      1. 6.1.2 携帯

                                        1. 6.1.3 販売時点情報管理

                                        2. 6.2 エンドユーザー別

                                          1. 6.2.1 BFSI

                                            1. 6.2.2 小売り

                                              1. 6.2.3 電子商取引

                                                1. 6.2.4 その他のエンドユーザー

                                                2. 6.3 地理別***

                                                  1. 6.3.1 北米

                                                    1. 6.3.2 ヨーロッパ

                                                      1. 6.3.3 アジア

                                                        1. 6.3.4 オーストラリアとニュージーランド

                                                          1. 6.3.5 ラテンアメリカ

                                                            1. 6.3.6 中東およびアフリカ

                                                          2. 7. 競争環境

                                                            1. 7.1 企業プロフィール

                                                              1. 7.1.1 ペイパルホールディングス株式会社

                                                                1. 7.1.2 ストライプ株式会社

                                                                  1. 7.1.3 アリペイドットコム株式会社株式会社

                                                                    1. 7.1.4 Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)

                                                                      1. 7.1.5 Authorize.Net（Visa Inc.）

                                                                        1. 7.1.6 WePay Inc. (JPモルガン・チェース)

                                                                          1. 7.1.7 2Checkout.com Inc. (VeriFone Inc.)

                                                                            1. 7.1.8 ネバダ州アディエン

                                                                              1. 7.1.9 ファーストデータ株式会社（Fiserv Inc.）

                                                                                1. 7.1.10 One97 コミュニケーションズ リミテッド (Paytm)

                                                                              2. 8. 投資分析

                                                                                1. 9. 市場機会と将来の動向

                                                                                  **空き状況によります
                                                                                  bookmark このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
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                                                                                  第三者決済業界のセグメンテーション

                                                                                  サードパーティ決済には、買い手があらゆる売り手から商品やサービスの購入代金を支払うことができるデジタルプラットフォームが含まれる。サードパーティベンダーは売り手に代わって支払いを受け付け、資金が利用可能であることを確認し、その後金額を引き落とす。代金は、同じオンラインポータルを使って売り手の口座に送金される。口座に入金されると、売り手は銀行口座から資金を引き出すことができる。

                                                                                  サードパーティ決済市場は、タイプ別（オンライン、モバイル、POS）、エンドユーザー別（BFSI、小売、eコマース、その他エンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。

                                                                                  タイプ別
                                                                                  オンライン
                                                                                  携帯
                                                                                  販売時点情報管理
                                                                                  エンドユーザー別
                                                                                  BFSI
                                                                                  小売り
                                                                                  電子商取引
                                                                                  その他のエンドユーザー
                                                                                  地理別***
                                                                                  北米
                                                                                  ヨーロッパ
                                                                                  アジア
                                                                                  オーストラリアとニュージーランド
                                                                                  ラテンアメリカ
                                                                                  中東およびアフリカ
                                                                                  customize-icon 別の地域やセグメントが必要ですか？
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                                                                                  第三者決済市場規模は2024年に625億5,000万米ドルに達し、年平均成長率14.79%で2029年には1,246億4,000万米ドルに達すると予測される。

                                                                                  2024年には、第三者決済市場規模は625億5000万米ドルに達すると予想される。

                                                                                  PayPal Holdings Inc.、Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)、Authorize.Net (Visa Inc.)、Alipay.com Co.Ltd.、Stripe Inc.などがサードパーティー決済市場で事業を展開している主要企業である。

                                                                                  アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。

                                                                                  2024年には、アジア太平洋地域が第三者決済市場で最大の市場シェアを占める。

                                                                                  2023年のサードパーティ決済市場規模は533億米ドルと推定される。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のサードパーティ決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のサードパーティ決済市場規模を予測しています。

                                                                                  第三者決済業界レポート

                                                                                  Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のサードパーティ決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。第三者支払分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。

                                                                                  第三者による支払い レポートスナップショット

                                                                                  close-icon
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