タイの軟包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 51.2億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 69億5000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.31 % |
| 市場集中度 | 低い |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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タイの軟包装市場分析
タイのフレキシブルパッケージング市場規模は2024年に51億2,000万米ドルと推定され、2029年までに69億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.31%のCAGRで成長します。
- タイのパッケージング部門は、基材の好みの変化、新市場の開拓、所有権関係の変化により、過去 10 年間で着実に成長しました。持続可能性と環境問題は、特に先進国で継続的に提起されており、この分野では紙やプラスチックの包装に対応するさまざまな技術が登場しています。電子商取引と食品宅配サービスの台頭により、消費者は、衛生、利便性、製品の安全性に対する需要の高まり、賞味期限延長のための投資需要の増加、ライフスタイルの変化が、新型コロナウイルス感染症後の国の市場発展を推進する主な原因となっています。
- タイの経済発展により、軟包装製品の製造と消費は継続的に増加しています。タイの軟包装産業は成長しており、国の経済に大きく貢献しています。この拡大は、あらゆるものを梱包するために使用できる柔軟な包装材料に対する需要の増加によって推進されています。国際通貨基金によると、現在の価格でのタイの国内総生産は、2023年から2028年の間に1,928億ドル（+33.58パーセント）増加すると予想されています。2028年のGDPは7,670億ドルになると予想されています。
- 消費者は、軽量で壊れにくく扱いやすいプラスチックベースの軟包装を他の商品よりも好んでいます。生産コストが安いため、大手企業でもプラスチック包装を好む傾向にあります。しかし、紙ベースの軟包装材は、軟包装材の中で最も急速に増加すると予測されています。これは主に、環境に優しいパッケージへの傾向によるものです。紙パッケージは、オンラインショッピングでの使用によりさらに利益を得る可能性があります。パルプ産業の輸出は今後も成長し続けるだろう。
- しかし、使い捨てプラスチックや持続不可能なビジネスプラスチックソリューションが環境に与える影響についての意識の高まりにより、環境にプラスの影響を与える持続可能な製品への需要が増加しました。タイの地方自治体による取り組みは意識を高め、プラスチック包装の消費に大きな影響を与えました。世界銀行によると、タイでは都市固形廃棄物の収集・リサイクル率が88.8%と高いにもかかわらず、収集されないプラスチック廃棄物により、年間推定428千トンのプラスチック廃棄物が誤って管理されているという。大量の廃棄物が発生するため、バンコクは不適切に管理されたプラスチック廃棄物の 18.4% を占めています。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、包装表面上での新型コロナウイルスの生存能力に対する懸念が高まり、さまざまなエンドユーザー業界で高品質の包装材に対する需要が生まれました。全国的なロックダウンをもたらしたパンデミックは、初期段階で軟包装市場に広範な経済的影響を与えた。しかし、これにより、費用対効果が高く、持続可能で、輸送が容易な梱包材への道が開かれました。
タイの軟包装市場の動向
便利なパッケージへの需要の高まり
- 食品、飲料、医薬品などの消費者製品の増加傾向は、フレキシブル包装の需要を促進すると予想されている。需要の高まりは、便利で持ち運びに便利なパッケージング・ソリューションに対するニーズの高まりに起因している。タイでは消費者の都市型ライフスタイルが拡大しており、包装されたコンビニエンス・フードの需要を牽引している。都市化が進むなか、タイ人にとってコンビニエンスストアは重要性を増しており、今後もメーカーがターゲットとする重要なチャネルであり続けるだろう。
- タイの都市人口は総人口の半分以上を占め、2022年には53％近くに達する。(出典：Knoema Corporation） こうした都市部の消費者は、主に生活必需品を購入するために、職場や交通経路の近くにある便利で高品質なブランド、小規模な店舗、商店、スーパーマーケットを求める傾向が強まっている。便利な包装の利点を利用するために軟包装にシフトする傾向や、ライフスタイルの変化、世帯の小規模化が進み、1回分ずつ提供するオプションへのニーズが高まっている。
- タイの包装メーカーは一貫して、持続可能な開発と軽量で便利な包装オプションに向かっている。2022年7月、世界的なパッケージング・サプライヤーであるEcolean社は、Ecolean社の軽量でフレキシブルなパッケージを発売する新規顧客を獲得し、タイで成功を収めた。Ecoleanは、タイの消費者がより持続可能な慣行と環境負荷の少ないパッケージを望む中、持続可能性と差別化の両方を兼ね備えた黄金ポジションを築いた。
- 軽量パッケージの採用以来、多くの産業が進歩的なメリットを経験しており、いくつかのパッケージ製造会社は、軽量化とリサイクル効率という主なメリットに加えて、この種のパッケージは全体的なコストを削減し、製造と輸送中のエネルギーを節約できるため、これを取り入れようとしている。特に、食品・飲料、医薬品、化粧品業界では、さまざまな包装材料や包装方法を試すことで、より軽い製品を棚に並べようとしている。
- タイ全土で、顧客はインターネット・ショッピングに慣れ親しみ、その利便性を高く評価するようになっている。即座に満足したいという人間の欲求が、より迅速な電子商取引の配送サービスや便利で軽量な包装を後押ししている。シンプルなフレキシブル包装は、箱を開ける手間を省き、不要な包装材を減らす。フラストレーションを感じさせないパッケージは、基本的でありながら効果的なデザインで、開封や廃棄が簡単なミニマルなアプローチを取り入れていることが多い。グーグル、テック・イン・アジア、テマセク・ホールディングスによると、2015年のタイの小売総売上高に占めるeコマース売上高の割合は0.8％で、この数字は2025年までに5.5％まで上昇すると予測されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
食品産業は力強い成長を遂げる
- タイが国際的な料理（調理済み／加工済み）に接するようになったことで、消費者の生活、特に食品に対する見方や消費習慣が変化した。タイの食品需要は、主にハイパーマーケットやコンビニエンスストアで販売される加工・包装された調理済み食品に切り替わった。外食産業向けのパウチ包装のニーズは拡大しており、軽量で低コストといった利点から、板紙、金属、ガラスといった従来の素材に取って代わりつつある。
- フレキシブル包装は、腐敗を抑えながら賞味期限を延ばし、冷凍食品に新たな進歩をもたらすことで、製品の持続可能性を向上させる。市場は、冷凍食品に対する顧客の親近感というパラダイムシフトを目の当たりにしており、これが研究されたカテゴリーに対する需要をさらに押し上げている。香港貿易発展局によると、2021年から2023年までのタイの消費者のパッケージ食品・飲料への支出習慣に関する予測調査によると、回答者の54%が予測期間中にパッケージ食品・飲料への支出を増やすと回答している。
- 急速な都市化がタイの冷凍食品部門の拡大に拍車をかけている。さらに、この増加傾向は外国人観光客を促し、冷凍食品の需要を高めると予測される。冷凍肉、鶏肉、魚介類の長期的な需要は、加工されすぐに食べられる選択肢に対する需要の増加と国内小売店の拡大により拡大すると予測される。Knoema Corporationによると、2022年のタイの都市人口は52.9%であった。タイの都市人口は過去50年間に大幅に増加し、毎年22.6％から52.9％に増加している。
- 食品用ラップは、クリンフィルム、食品用ラップ、サランラップとしても知られ、パッケージを密封し、容器内の食品の鮮度を保つために頻繁に使用される薄いプラスチックフィルムである。食品用プラスチック・ラップは、個々のロール状か、より一般的には、カッティング・エッジを含むロールが取り付けられた箱入りで販売されている。持続可能な包装に対する意識は全国的に高まっている。国家科学技術開発庁によると、2022年8月、生分解性プラスチックペレットから作られた食品包装用フィルムを紹介する記者会見がバンコクで開かれた。この発明は、MTEC-NSTDA、Thantawan Industry Public Company Limited、Royal Project Foundationの共同研究の成果であり、競争力強化プログラム管理ユニット（PMUC）から資金援助を受けている。
- タイ産業経済局の報告によると、2023年4月のタイ国内におけるパン製品、ビスケット、ケーキの販売量は、それぞれ6.49千トン、6.3千トン、3.27千トンであった。ここ数年、タイではベーカリー製品やシリアルバー、短納期の調理済み食品、コーヒーやホットチョコレートのスティックやパウチ、ドライ食品（インスタントスープ、グレービーソース、ソースパック、米、フードミックス）、スナック菓子やナッツ類、スパイス食品、チョコレートやお菓子、アイスクリームのノベルティグッズ、クッキー（ビスケット）、ケーキ、チップスなどのベーカリー製品への支出が大幅に増加しており、その結果、同国では軟包装の需要が高まっている。
タイ軟包装産業概要
タイのフレキシブル・パッケージング市場は競争が激しく、市場プレーヤーの数も多い。この市場の特徴は、製品の差別化が限定的であること、製品の浸透が進んでいること、競争が激しいことである。デザイン、技術、アプリケーションの革新は長期的な競争力をもたらす。
2023年2月、シールドエアー・コーポレーションはLiquiboxを11億5,000万米ドルで買収すると発表した。CRYOVACの技術、規模、市場アクセスはシナジーの重要な源泉となる。この買収は、持続可能なパッケージング・ソリューションの自動化を推進する、デジタル主導の世界トップクラスの企業になるためのSEEの変革に貢献し、それを加速させます。
2022年12月、アムコーは中国の恵州市に最先端の製造施設を新設することを発表した。中国の59万平方フィートの工場への1億米ドルを超える投資は、アジア太平洋全域で拡大する顧客の需要を満たすためのアムコーの能力を強化するものです。この工場には、中国初の自動パッケージング生産ラインがあります。高速印刷機、ラミネーター、製袋設備とともに、生産サイクルタイムを2桁削減することができます。
タイ軟包装市場のリーダー
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Huhtamaki Flexible Packaging
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Sealed Air Corporation
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T Tarutani Pack Co. Ltd
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Amcor PLC
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Thug Hua Sinn Group (TPN FlexPak)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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タイ軟包装市場ニュース
- 2023年5月フタマキ・フレキシブル・パッケージング社は、クラス最高の保護性能、完全なリサイクル性、手頃な価格を兼ね備えた、持続可能な新しいフレキシブル・パッケージング・イノベーションを発表した。フレキシブルが科学を駆使して画期的な単一素材技術を開発することで可能性を再定義したように、紙、PE、PPレトルトの革新的で持続可能なフレキシブルパッケージングは変革をもたらし、顧客とその消費者の需要を満たすものである。
- 2022年9月：Amcorは、ePac Flexible Packaging（以下「ePac）に最大4,500万米ドルのさらなる戦略的投資を行うことを発表した。この買収は、ePac Holdings LLCに対するアムコーの少数株主持分を拡大するものであり、ePacの起業家チームと、高成長で迅速、一般的に高価値の短納期市場で規模を拡大する能力に対するアムコーの信頼を示すものである。
タイのフレキシブル包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 エンドユーザー業界からの需要の増加
5.1.2 便利な包装に対する需要の増加
5.2 市場の制約
5.2.1 環境とリサイクルへの配慮
6. 市場セグメンテーション
6.1 製品の種類
6.1.1 パウチ
6.1.1.1 タイプ
6.1.1.1.1 立ち上がる
6.1.1.1.2 フラット
6.1.1.2 エンドユーザー
6.1.1.2.1 食べ物
6.1.1.2.2 飲料
6.1.1.2.3 ペットフード
6.1.1.2.4 その他のエンドユーザー
6.1.2 バッグ
6.1.3 フィルムとラップ
6.1.3.1 タイプ
6.1.3.1.1 ボップ
6.1.3.1.2 ボペット
6.1.3.1.3 CPP
6.1.3.1.4 PVC
6.1.3.1.5 PE
6.1.3.1.6 その他のタイプ
6.1.3.2 エンドユーザー
6.1.3.2.1 食べ物
6.1.3.2.2 消費財
6.1.3.2.3 医学
6.1.3.2.4 その他のエンドユーザー
6.1.4 その他の製品タイプ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Huhtamaki Flexible Packaging
7.1.2 Sealed Air Corporation
7.1.3 T Tarutani Pack Co. Ltd
7.1.4 Amcor PLC
7.1.5 Thug Hua Sinn Group (TPN FlexPak)
7.1.6 JR Pack Co. Ltd
7.1.7 Thai Artec Co. Ltd
7.1.8 Innopack
7.1.9 Toppan (Thailand) Co. Ltd (Toppan Inc.)
7.1.10 TPBI Public Company Limited
7.1.11 Mondi Group
7.1.12 SCG Packaging Public Company Limited
7.1.13 Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad (Daibochi Berhad)
7.1.14 Kim Pai Co. Ltd
7.1.15 Print Master Co. Ltd
7.1.16 South East Packaging Industry Co. Ltd
7.1.17 LLH Printing & Packaging
7.1.18 Majend Macks Co. Ltd
7.1.19 Fuji Seal Packaging Company Ltd
7.1.20 Meiwa Pax Co. Ltd
7.1.21 Craftz Co. Ltd
8. 投資分析
9. 市場の未来
タイ軟包装産業セグメント
フレキシブル・パッケージングは、形状を自由に変更できる袋やパウチで構成されている。日用品やサービス用の軟包装は、ポリマーメーカーによって大量かつ低マージンで提供されている。押し出し、スリット、巻き戻し、印刷、コーティング、ラミネートなど幅広い工程が含まれる。
タイのフレキシブル包装市場は、製品タイプ別（パウチ（タイプ（スタンドアップ、フラット）、エンドユーザー（食品、飲料、ペットフード））、バッグ、フィルムラップ（タイプ（BOPP、BOPET、CPP、PVC、PE）、エンドユーザー（食品、消費財、医療））に区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
タイのフレキシブル包装市場に関する調査FAQ
タイの軟包装市場の規模はどれくらいですか?
タイのフレキシブルパッケージング市場規模は、2024年に51億2,000万米ドルに達し、CAGR 6.31%で成長し、2029年までに69億5,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のタイの軟包装市場規模はどれくらいですか?
2024年のタイのフレキシブルパッケージング市場規模は51億2,000万米ドルに達すると予想されています。
タイの軟包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Huhtamaki Flexible Packaging、Sealed Air Corporation、T Tarutani Pack Co. Ltd、Amcor PLC、Thug Hua Sinn Group (TPN FlexPak)は、タイのフレキシブルパッケージング市場で活動している主要企業です。
このタイのフレキシブルパッケージング市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年のタイのフレキシブルパッケージング市場規模は48億2,000万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のタイのフレキシブルパッケージング市場の歴史的な市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のタイのフレキシブルパッケージング市場の市場規模を予測します。
タイ軟包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のタイのフレキシブル パッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。タイのフレキシブルパッケージング分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
タイの軟包装 レポートスナップショット
