| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 29.29 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 33.69 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.84 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 中東・アフリカ |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
テレコムタワー市場分析
テレコムタワー市場の市場規模は、2024年にUSD 28.48 billionと推定され、2029年にはUSD 32.75 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に2.84%の年平均成長率で成長すると予測されている。
高速インターネットサービスの世界的な普及と、スマートフォンやスマートデバイスの世界的なユーザー数の急増は、今後数年間の世界の通信タワー市場の成長軌道に影響を与えると予想される主要な推進要因の一部である。
- 通信タワーは5G技術において極めて重要である。というのも、通信事業者はインフラを共有および/または貸与する方がゼロから始めるよりも低コストであることを学んでおり、タワー事業が最高の掘り出し物を提供する可能性があるからである。5Gネットワークの利点により、膨大な量の追加インフラが必要となるため、タワーコスは重要性を取り戻しつつある。これは、モバイルネットワーク事業者が近代化を必要としていることを示しており、投資家は5G株式市場で迅速なリターンをもたらす可能性のある新鮮なチャンスを見極めようとしている。
- さらに、タワー事業者は現在、スマートシティにより成長の機会を得ており、その多くは選ばれた都市でエンドツーエンドの通信インフラを提供することを目指している。タワーコスは、パッシブインフラ、スモールセル、Wi-Fi、ファイバー接続など、スマートシティ向けに様々なオプションを提供できる。セルラーのカバレッジ向上を保証し、美観を高めるスマートポールは、すでに多くのタワー会社によって設置され始めている。これらの電柱は、ネットワーク事業者や政府に貸し出して、監視システムや交通管理システムを設置したり、Wi-Fiやスマート照明サービスを提供したりすることができる。
- 農村部へのインターネット接続の向上が重視されるようになったことが、これらの地域への通信インフラの配備と改良を推進する大きな要因のひとつとなっており、市場の成長を後押ししている。
- 電気通信塔は、24時間365日ネットワークの可用性を確保するため、主に電気、バッテリー、ディーゼル発電機による中断のない電力供給を必要とする。通信タワーの環境への影響は、常に大きな懸念事項となっている。移動体通信塔からの放射線は重要な問題であり、目に見えない微妙な汚染物質として認識されている。さらに、ディーゼルのような再生不可能な電源を使用することは、環境を著しく汚染する。
- 事態が平常に戻ったことで、建設活動も再び軌道に乗ろうとしている。全体として、電気通信業界はCOVID-19パンデミックによる影響を最小限に抑えた主要産業のひとつである。この背景には、在宅勤務を始める人が増え、ビデオ会議による会議への依存度が高まったため、電気通信サービスの消費が大幅に増加したことがある。この地域の電気通信事業者のほとんどは、これによる収益の増加を報告している。
テレコムタワー市場動向
屋上が成長を目撃する
- モバイル・ネットワーク・オペレーター（MNO）は、5Gを拡大するために大規模なインフラ投資を行う必要があり、屋上インフラはこれらの投資に不可欠である。ビルのファサードや屋上は、ネットワークを高密度化し、容量やカバレッジを拡大したいMNOにとって理想的な不動産だ。5Gネットワークのアンテナは、都市環境の屋上で、より重要な視線を通して5G信号を顧客に直接届けることができる。このアプローチでは、5Gの受信は、地上や周囲の建物の境界線に近い場所にいる人やデバイスでも確実に取得できる。
- モバイル・ネットワーク事業者が5Gの能力を高めるにつれ、屋上が重要な役割を果たすことになる。5Gの成長には、モバイルネットワーク事業者（MNO）による大規模なインフラ投資が必要であり、屋上インフラはこの投資において極めて重要な役割を果たすことになる。例えば、エリクソンによると、5Gの急速な成長は今後数年間で見込まれ、契約数は2028年までに約47億に達すると予測されている。
- さらに2023年10月、DISHはホワイトプレーンズのダウンタウンにある5 Barker Ave.にある16階建てのレジデンス・イン・ホテルの屋上に3本のアンテナを設置するつもりだった。ウェステージは、25 Rockledge Ave.DISHワイヤレスは、コンドミニアム近くの屋上に無線通信アンテナを設置した。
- アメリカン・タワー・コーポレーション（ATC）によると、5G市場に対応するために基地局やスモールセルを含む無線送信ポイントの数を倍増させるためには、主要な関係者から多額の出費が求められるという。全米のモバイルタワーの数は、78万基から100万基以上に増加すると述べられている。このような動きは、予測期間中に調査された市場を牽引すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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中東とアフリカが成長を目撃する
- 同地域の通信タワーの成長は、主に政府の「サウジ・ビジョン2030、大手モバイルネットワーク事業者による5Gモバイルネットワークの開発と拡張、それに伴うモバイル契約数の増加によってもたらされている。
- サウジアラビアは、有利な法律、政府資金、イニシアチブにより、デジタルの中心地、5Gへの移行におけるプロバイダーへと変貌を遂げた。例えば、STCのMena HUBは、地域の接続性とインフラへの10億米ドルの投資であり、サウジアラビアの急成長するデジタルとクラウド産業を支援する。
- デジタル・エジプトを構築し、デジタル社会への移行を実現するため、通信情報技術省（MCIT）は、安全で信頼性が高く、アクセスしやすいインフラの構築に取り組んできた。
- ナイジェリア通信委員会（NCC）は、電気通信セクターのための強固な規制やガイドライン、あるいは補助法を策定した。そのひとつが、「マストとタワーの設置に関する技術仕様ガイドライン（2009年）である。通信タワーを設置する企業は、国内で円滑に事業を行うために、この規制とガイドラインに従う必要がある。
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テレコムタワー産業概要
テレコムタワー市場は半固体化しており、American Tower Corporation、Helios Towers PLC、Indus Towers Limited（Bharti Infratel）、China Tower Corporation、SBA Communications Corporationなど、複数の主要プレーヤーで構成されている。現在、市場シェアで市場を支配しているのは、一部の大手企業のみである。これら通信タワー市場の大手企業は、戦略的提携や通信タワー新興企業の買収を通じて、顧客基盤を国際的に拡大している。このため、市場の集中度は適度に高く、少数の支配的なプレーヤーが大きな市場シェアと収益性の恩恵を受けている。
- 2024年3月：大手インターネット・サービス・プロバイダーのHi-COM Network Private Limitedは、通信インフラの強化と持続可能性への取り組みの推進を目的に、Indus Towers Limitedと戦略的提携を行った。Bharti Infratel LimitedとIndus Towers Limitedが合併して設立されたIndus Towers Limitedは、電気通信部門に強固なインフラを提供している。今回の提携により、Hi-COMはその専門知識を生かし、インダス・タワーズ社の新規タワー建設や既存タワーのアップグレードを支援し、通信業界の高まる需要に応えていく。
- 2024年1月アメリカン・タワー・コーポレーション（ATC）は、エッジにおけるハイブリッド・マルチクラウド・コンピューティング・プラットフォームの展開を加速するため、IBMとの戦略的提携を発表した。この協業により、アメリカン・タワーは中立的なホストであるアクセス・エッジ・データセンターのエコシステムを拡大し、IBMハイブリッド・クラウド機能とレッドハットOpenShiftを含める予定である。両社は、IoT、5G、AI、ネットワーク自動化などのテクノロジーを実現することで、革新的なデジタルトランスフォーメーションをめぐる顧客の進化する要件や期待に対応する顧客を支援するために協力する予定です。
- 2023年12月ATT Inc.はエリクソンと提携し、商用規模のオープン無線アクセスネットワーク（Open RAN）を展開する。この提携は、ネットワーク・インフラ・プロバイダーとサプライヤーの強固なエコシステムを確立することを目的としている。その目的は、ネットワークコストの削減、運用効率の向上、急拡大するブロードバンドネットワークへの持続的投資の促進である。
テレコムタワー市場のリーダー
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American Tower Corporation
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Helios Towers PLC
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Indus Towers Limited (Bharti Infratel)
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China Tower Corporation
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SBA Communications Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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テレコムタワー市場ニュース
- 2024年4月タワーコ・オブ・アフリカ（TowerCo. of Africa）ウガンダは、同国の農村部における通信エリア拡大のため、4,000万米ドルの資金を確保した。この資金調達は、欧州投資銀行、オーストリア開発銀行（OeEB）、ベルギー開発途上国投資会社から10年間にわたって行われる。タワーコ・オブ・アフリカ・ウガンダは、現在モバイルネットワークへのアクセスがない、あるいは既存のネットワークが飽和状態にある農村地域に、戦略的に506基の通信タワーを新設する計画である。これらのタワーにより、農村地域は4Gや5Gのデータサービスやモバイルマネー・ソリューションを利用できるようになり、金融包摂が促進される。
- 2023年11月TelxiusはFirmina海底ケーブルシステムと提携。このシステムは米国東海岸とアルゼンチンのラス・トニナスを結び、さらにブラジルのプライア・グランデとウルグアイのプンタ・デル・エステに陸揚げされる。Telxiusは、ブラジルのサントス・デジタル・ハブでFirminaをホスティングします。
- 2023年8月中東・アフリカにおけるデジタル変革のパイオニアであるSTCグループは、子会社TAWALがヨーロッパで事業を開始したことを発表。STCの成長・拡大戦略の一環として、関連するすべての規制当局の承認を得た上で、ブルガリア共和国、クロアチア共和国、スロベニア共和国におけるユナイテッド・グループの通信タワー資産を買収した。今回の資産買収により、タワールは現在、ブルガリア、クロアチア、スロベニアの3カ国で4,800カ所以上の拠点を所有・運営し、これらの国々で新規顧客に運営サービスを提供している。
テレコムタワー産業のセグメント化
電気通信塔は、モノポール、トリポール、ラティスタワー、ガイ付きタワー、自立式タワー、ポール、マスト、または同様の構造など、どのような構造でもあり得る。これらの塔は1つ以上の電気通信アンテナを支え、無線通信を可能にする。地上または建物の屋上に設置することができ、機器の保管や電子部品の保管も含まれる。これらのタワーは定期的な人員配置を必要とせず、定期的なメンテナンスが必要である。通信タワーの成長は、5Gインフラの展開により、予測期間中も続くとみられる。
通信タワー市場は、燃料タイプ（再生可能、非再生可能）、タワーのタイプ（ラティスタワー、ガイダースタワー、モノポールタワー、ステルスタワー）、設置場所（屋上、地上）、所有者（事業者所有、ジョイントベンチャー、民間所有、MNOキャプティブ）、地域（北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、スウェーデン、スイス、その他の欧州））で区分される、スイス、その他ヨーロッパ]、アジア太平洋地域[中国、インド、日本、韓国、インドネシア、ベトナム、マレーシア、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、その他アジア太平洋地域]、中南米地域[ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、中央アメリカ、コロンビア、その他中南米地域]、中東・アフリカ地域[サウジアラビア、エジプト、アルジェリア、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニア、モロッコ、その他中東・アフリカ地域]）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されている。
| 燃料の種類別 | 再生可能 | ||
| 再生不可能 | |||
| タワーの種類別 | ラティスタワー | ||
| 支柱付きタワー | |||
| モノポールタワー | |||
| ステルスタワー | |||
| インストールによって | 屋上 | ||
| 地上ベース | |||
| 所有権による | 運営者所有 | ||
| 合弁事業 | |||
| 民間所有 | |||
| MNOキャプティブ | |||
| 地理別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| オランダ | |||
| スウェーデン | |||
| スイス | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インドネシア | |||
| ベトナム | |||
| マレーシア | |||
| フィリピン | |||
| オーストラリアとニュージーランド | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| ラテンアメリカ | ブラジル | ||
| メキシコ | |||
| アルゼンチン | |||
| ラテンアメリカのその他の地域 | |||
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア | ||
| エジプト | |||
| アルジェリア | |||
| ナイジェリア | |||
| 南アフリカ | |||
| タンザニア | |||
| モロッコ | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
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テレコムタワー市場調査FAQ
テレコムタワー市場の規模は？
テレコムタワー市場規模は2024年に284.8億ドルに達し、年平均成長率2.84%で2029年には327.5億ドルに達すると予測される。
現在のテレコムタワー市場規模は？
2024年には、テレコムタワー市場規模は284.8億ドルに達すると予想される。
テレコムタワー市場の主要プレーヤーは？
American Tower Corporation、Helios Towers PLC、Indus Towers Limited（Bharti Infratel）、China Tower Corporation、SBA Communications Corporationが、テレコムタワー市場で事業を展開している主要企業である。
テレコムタワー市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
テレコムタワー市場で最もシェアが高いのはどの地域か？
2024年、テレコムタワー市場で最大のシェアを占めるのは中東とアフリカである。
このテレコムタワー市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のテレコムタワー市場規模は276.7億米ドルと推定される。本レポートでは、テレコムタワー市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の通信塔市場規模を予測しています。
テレコムタワー市場の新たなトレンドは？
テレコムタワー市場の新たなトレンドは、a) 電力管理のための再生可能エネルギー源の採用 b) スモールセルの展開 c) タワー管理のための人工知能（AI）の統合である。
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テレコムタワー産業レポート
世界の通信タワー市場は、高速インターネット需要の増加、スマートフォンやスマートデバイスの普及に牽引され、力強い成長を遂げている。主な市場セグメントには、モノポール、ラティス、ステルス、ガイ付きタワーなどがあり、さまざまな環境要件や規制要件に対応している。また、通信事業者所有のものから合弁事業や個人所有のものまで、所有形態も多様で、地上設置型や屋上設置型など、都市部や農村部特有のニーズに対応するものもある。アジア太平洋地域は、通信インフラへの大規模な投資と、5GやIoTなどの技術の急速な展開により、この拡大をリードしている。通信鉄塔会社や通信タワー会社は、増加するデータトラフィックを管理し、接続性を強化するために、積極的にインフラを拡大している。セルタワー業界は、再生可能エネルギー源の統合や、影響を最小限に抑える革新的な設計により、環境問題に適応している。通信塔市場の詳細な統計、市場シェア、規模、収益成長率、予測展望については、Mordor Intelligence™ Industry Reportsの無料レポートPDFをダウンロードしてください。
