テレコムタワー市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 284億8000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 327.5億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.84 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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テレコムタワー市場分析
テレコムタワー市場の規模は、2024年に284億8,000万米ドルと推定され、2029年までに327億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に2.84％のCAGRで成長します。
タワー共有は、コスト削減やデータ展開の迅速化などのメリットをもたらすため、通信業界の重要な成長推進要因の 1 つです。通信塔産業は、主にインドと米国で独立系として高い知名度を獲得しています。
- 5G テクノロジーの導入は、通信塔市場の主要な推進要因となっています。 5G ネットワークでは、拡張されたカバレッジとより高速なデータ速度を実現するために、より多くの携帯電話塔やスモールセルを含む、より高密度のインフラストラクチャが必要です。世界中のモバイル ネットワーク オペレータの利益を代表する非営利団体 GSMA Association によると、前年末時点ですでに世界 86 か国に 252 の商用 5G ネットワークがあり、10 億以上の 5G 接続にサービスを提供しています。さらに、予測期間までに世界中で 50 億以上の 5G 接続が見込まれ、1 兆ドルを超える国内総生産 (GDP) 成長がもたらされます。同時に、5Gは予測期間までに北米、欧州、中国、GCC諸国で成熟に達すると予想されます。多くの中低所得国（LMIC）では今後も成長が続くだろう。
- 地理的な機会が減少する中、高度な通信インフラの出現により多様化の機会の拡大が大きく推進されています。 5G テクノロジーには適切な地形が必要です。したがって、多くのタワーは間もなく主要な建築事業に集中すると予想されます。ただし、これらのタワーには引き続きかなりの数の 5G アンテナが設置される可能性があるため、企業や組織は垂直方向の不動産を取得またはリースすることで追加のルートを探索できる可能性があります。
- 前年、インドの大手通信事業者の 1 つである Bharti Airtel は、クアルコムと提携して 5G ネットワーク技術スタックを開発する計画を立てていました。同社は、クアルコム 5G 無線アクセス ネットワーク テクノロジーを利用して商用 5G ネットワークを展開し、インド全土で仮想かつオープンな 5G ネットワークの確立を可能にする予定です。
- さらに、Long Term Evolution (LTE) - 先進技術への投資も増加しています。この LTE-A ネットワーク接続に対する需要の急増は、手頃な価格のスマートフォンの普及、高速インターネット アクセスのニーズの高まり、スマート シティ イニシアチブへの投資の拡大、IoT デバイスの需要の高まりなど、いくつかの要因によって生じています。その結果、ネットワーク事業者は LTE-A インフラストラクチャの展開に積極的に投資し、LTE および LTE-A 基地局の増加につながっています。これらのステーションは通信塔に接続されており、エンドユーザーに重要な無線アクセス ネットワーク サービスを提供できるようになります。 LTE-A に対する需要の高まりの結果、通信塔市場は大幅な成長を遂げています。
- Cisco によると、予測期間中にインターネット プロトコル (IP) ネットワークに接続されるデバイスの数は 293 億台のネットワーク デバイスになると予想されます。 Machine-to-Machine (M2M) 接続のシェアは、近年の 2.84% から来年までに 50% に増加し、今年までに 147 億の M2M 接続になる可能性があります。
- 通信塔が環境に与える影響は、常に大きな懸念事項となっています。移動塔からの放射線は重要な問題であり、さまざまな形で生命体に影響を与える目に見えない微妙な汚染物質として認識されています。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの発生により、通信業界では、リモート勤務環境や人口のかなりの部分が自宅にいることから、インターネット サービスの需要が大幅に増加しました。在宅勤務をする人の増加により、ビデオ会議、オンラインビデオの視聴、ダウンロードによるコミュニケーションの需要が増加し、ネットワークトラフィックとデータ使用量が増加しました。
テレコムタワー市場動向
事業者所有のタワーは大幅な成長が見込まれる
- タワーの建設、機能、メンテナンスは、複数の移動体通信事業者（MNO）が担っている。これらのサービスは、新興国では第三者企業への委託が増加している。
- タワ ーコは、対応可能な市場や投資可能なポートフォリオが世界的に飽和状態に近づいていることに加え、MNO が事業者主導のタワ ーコを切り離し、維持しようとする傾向が強まっていることから、タワ ーコは、垂直型不動産の建設、購入、賃貸という中核事業を超えて、新たな資産や新たなサービスを検討せざるを得なくなっている。実際、多くのタワーコ社のリーダーによると、有機的成長の50%以上は、マクロタワーや屋上ではなく、街灯やビル内ソリューションにあるという。
- 通信事業者は200万本以上の通信タワーを所有しており、残りはサードパーティが建設している。さらに、Bharti Infratel（インド）のように、他の携帯通信事業者を顧客として通信タワーを提供する事業者所有の企業の出現が、事業者所有の通信タワー・セグメントにさらなる成長をもたらしている。
- タワーの所有傾向は地域によって異なる。アジア太平洋地域では、事業者はタワーを差別化の主要な源泉としている。これとは対照的に、米国のタワー市場では、ほとんどのタワーがMNOから独立系企業に譲渡されて久しい。
- インドなどの携帯電話事業者は、タワーをキャプティブ・タワー子会社を通じて所有するか、他の事業者と所有権を共有するジョイント・ベンチャーを通じて所有する傾向がある。独立系タワー会社のモデルは、移動通信事業者がタワー子会社を所有する場合と比べて、より効果的である。なぜなら、このようなモデルは、アームレングス契約を通じて成長を促進し、競合他社のタワーのスペースをリースすることに対する移動通信事業者の懸念を取り除くからである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米が大きなシェアを占めると予想される
- 米国の状況は、大手ベンダーにとって最も競争の激しい状況のひとつである。5G通信に対する同国の過剰な需要により、多くの企業が成長のために事業を展開している。米国政府は、多くの主要ベンダーが合併、買収、提携、ロールアウト、連合に従事している。
- SBAコミュニケーションズは、米国内に約1万基のタワーを持つ大手タワープロバイダーで、無線通信に注力していることで知られている。さらに、同社はDISHとの長期マスターリース契約を発表し、DISHはSBAの全国的な無線通信用地ポートフォリオにアクセスできるようになる。
- さらに2021年2月、PGEはSBA Communications Corporationと無線通信事業者とのライセンス契約を売却することで合意したと発表した。この合意により、SBAは引き続きタワーや建造物へのアクセスを販売し、さらなる無線プロバイダーにサブライセンスすることも可能になる。
- カナダでは近年、モバイル・ワイヤレス・サービスが最大の急成長を遂げている通信業界である。この傾向は、第5世代（5G）ネットワークなどの新技術やモノのインターネット（IoT）などの新しいアプリケーションの展開により、今後も続くと予想されている。
- ベル・モビリティ、RCCI、TCIの3社は、サスカチュワン州でSaskTelが単独で市場支配力を行使している以外は、全ての州で携帯電話のワイヤレス・サービスの小売において市場支配力を行使している。ベル・モビリティは、ノースウエスト準州、ヌナブト準州、ユーコン準州で移動体通信の小売サービスを提供するために市場支配力を行使している。
- さらに2021年3月には、カナダ政府、オンタリオ州、イースタン・オンタリオ・リージョナル・ネットワークとの提携も発表された。この提携により、イースタン・オンタリオの99％の住民と企業に信頼性の高いワイヤレス接続がもたらされ、携帯電話のギャップを埋めることで、同地域の仕事、安全、生活の質が向上すると期待されている。このイニシアチブは、地方や遠隔地を含む十分なサービスを受けていない地域社会へのサービス拡大と接続性向上に対するロジャースの継続的なコミットメントの一環である。
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テレコムタワー産業概要
通信タワー市場の競争は中程度に激しく、複数の大手企業が参入している。市場シェアの面では、現在、少数の主要プレーヤーが市場を支配している。市場でトップクラスのシェアを持つこれらの大手企業は、海外にも顧客基盤を広げている。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用している。また、同市場で事業を展開する企業は、製品力の強化や戦略的提携のために、通信塔を手がける新興企業を買収している。したがって、市場の集中度は中程度に高い。
2022年10月、アメリカン・タワー・コーポレーション（アメリカン・タワー）のアフリカ事業（ATC Africa）とエアテル・アフリカPLC（エアテル・アフリカ）は、エアテル・アフリカのネットワーク展開を支援するため、ケニア、ニジェール、ナイジェリア、ウガンダに広がるATC Africaの広大な通信用地ポートフォリオを活用し、製品開発能力を高めるための複数年・複数製品に関する合意を発表した。両社は、大陸における接続性を大幅に向上させ、社会から疎外された人々にデジタル・インクルージョンを提供し、協力的な取り組みを通じて共通の温室効果ガス（GHG）排出削減目標を達成することを計画している。
テレコムタワー市場のリーダー
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American Tower Corporation
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Helios Towers Africa
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Indus Towers Limited (Bharti Infratel)
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China Tower Corporation
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SBA Communications Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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テレコムタワー市場ニュース
- 2022年10月：インド政府はデジタル・インド変革の一環として、インド国内に今後500日間に2万5,000基の新しい通信タワーを設置するため、3万6,000クローネ（120,872.94米ドル）を承認。
- 2022年7月：SBA Communications Corporationの子会社であるSBA Towers Philippines Inc.は、NOW Telecom Company, Inc.およびその関連会社であるNOW Corporationと契約を締結した。NOW TelecomはSBA Towersと協業し、インフラサポートを提供する。NOWグループは、毎秒最大20ギガビットの速度を企業や家庭に提供できるようになると期待される5G無線ネットワーク技術を強化する計画。
テレコムタワー市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 地方との接続・接続性の向上
5.1.2 増大するデータニーズの改善と対応
5.2 市場の課題
5.2.1 タワーへの電力供給システムに関する環境上の懸念
5.2.2 通信会社間のタワー共有
6. テクノロジーのスナップショット
6.1 電気通信業界の主要なトレンドについて議論 - インフラストラクチャ共有 (アクティブおよびパッシブ)
7. 市場セグメンテーション
7.1 燃料の種類別
7.1.1 再生可能
7.1.2 再生不可能
7.2 タワーの種類別
7.2.1 格子の塔
7.2.2 ガイエド・タワー
7.2.3 モノポールタワー
7.2.4 ステルスタワー
7.3 インストールによる
7.3.1 屋上
7.3.2 地上ベース
7.4 所有権別
7.4.1 オペレーター所有
7.4.2 ジョイントベンチャー
7.4.3 個人所有
7.4.4 MNO キャプティブ
7.5 地理別
7.5.1 北米
7.5.1.1 アメリカ
7.5.1.2 カナダ
7.5.2 ヨーロッパ
7.5.2.1 イギリス
7.5.2.2 ドイツ
7.5.2.3 フランス
7.5.2.4 イタリア
7.5.2.5 スペイン
7.5.2.6 オランダ
7.5.2.7 スウェーデン
7.5.2.8 スイス
7.5.2.9 ヨーロッパの残りの部分
7.5.3 アジア太平洋地域
7.5.3.1 中国
7.5.3.2 インド
7.5.3.3 日本
7.5.3.4 韓国
7.5.3.5 インドネシア
7.5.3.6 ベトナム
7.5.3.7 マレーシア
7.5.3.8 フィリピン
7.5.3.9 オーストラリアとニュージーランド
7.5.3.10 残りのアジア太平洋地域
7.5.4 ラテンアメリカ
7.5.4.1 ブラジル
7.5.4.2 メキシコ
7.5.4.3 アルゼンチン
7.5.4.4 中米
7.5.4.5 コロンビア
7.5.4.6 ラテンアメリカの残りの地域
7.5.5 中東とアフリカ
7.5.5.1 サウジアラビア
7.5.5.2 エジプト
7.5.5.3 アルジェリア
7.5.5.4 ナイジェリア
7.5.5.5 南アフリカ
7.5.5.6 タンザニア
7.5.5.7 モロッコ
7.5.5.8 残りの中東およびアフリカ
8. 競争環境
8.1 会社概要
8.1.1 American Tower Corporation
8.1.2 Helios Towers Africa
8.1.3 Indus Towers Limited (Bharti Infratel)
8.1.4 China Tower Corporation
8.1.5 SBA Communications Corporation
8.1.6 AT&T Inc.
8.1.7 Crown Castle International Corporation
8.1.8 T-Mobile US Inc.
8.1.9 GTL Infrastructure Limited
8.1.10 IHS Towers (IHS Holding Limited)
8.1.11 Tawal Com SA
8.1.12 CellnexTelecom
8.1.13 Deutsche Funkturm
8.1.14 First Tower Company
8.1.15 Orange
8.1.16 Telenor ASA
8.1.17 Zong Pakistan
8.1.18 Telkom Indonesia
8.1.19 Telxius Telecom SA
8.1.20 Telesites SAB de CV
8.1.21 Grup TorreSur
9. 投資分析
10. 市場の未来
テレコムタワー産業のセグメント化
通信塔には、無線通信やデータ転送に必要なアンテナ、アンテナアンテナ、受信機が設置されている。本調査では、事業者所有、JV、民間所有、MNOキャプティブなど、所有形態別の通信タワーを検討している。通信塔の成長は、5Gインフラの展開により、予測期間中も続くと思われる。
世界の通信タワー市場は、燃料タイプ別（再生可能、非再生可能）、タワーのタイプ別（ラティスタワー、ガイ付きタワー、モノポールタワー、ステルスタワー）、設置場所別（屋上、地上）、所有者別（事業者所有、ジョイントベンチャー、MNOキャプティブ、個人所有）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東アフリカ）に区分されている。本レポートでは、上記セグメントの金額（単位：百万米ドル）を提供している。
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テレコムタワー市場調査FAQ
世界の通信タワー市場の規模はどれくらいですか?
世界の通信タワー市場規模は、2024年に284億8,000万米ドルに達し、2.84%のCAGRで成長し、2029年までに327億5,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の世界の通信タワー市場の規模はどれくらいですか?
2024年、世界の通信タワー市場規模は284億8,000万米ドルに達すると予想されています。
世界のテレコムタワー市場の主要プレーヤーは誰ですか?
American Tower Corporation、Helios Towers Africa、Indus Towers Limited (Bharti Infratel)、China Tower Corporation、SBA Communications Corporation は、テレコム タワーズ マーケットで活動している主要企業です。
世界の通信タワー市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
世界の通信タワー市場で最大のシェアを持っているのはどの地域ですか?
2024年には、北米が世界の通信タワー市場で最大の市場シェアを占めます。
この世界のテレコムタワー市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年、世界の通信塔市場規模は 276.9 億米ドルと推定されました。このレポートでは、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年の世界の通信塔市場の過去の市場規模を取り上げています。また、2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年、2029 年の世界の通信塔市場規模も予測しています。
テレコムタワー産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のテレコム タワー市場シェア、規模、収益成長率の統計。テレコムタワー分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
テレコムタワー レポートスナップショット
