マーケットトレンド の 人造黒鉛 産業
市場を支配する冶金部門
- 黒鉛は、電極、耐火物、れんが、モノリスるつぼなど、冶金におけるさまざまな用途に使用されている。
- 電気炉（EAF）法では、人造黒鉛は、鉄鋼、合金鉄、アルミニウムを製造するための陽極として機能する。
- 冶金用途では、人造黒鉛電極をエネルギー源として利用する。これらの用途は、スクラップ鉄の溶解、セラミック材料の精製、炭化カルシウムのような化学物質の製造など多岐にわたり、いずれも高温でクリーンなエネルギー源を必要とする。
- 粗鋼とアルミニウムの世界的な生産量の増加は、人造黒鉛の冶金用途を後押しする。しかし、金属生産量の変動は、市場需要に不確実性をもたらすかもしれない。
- 電流能力に基づき、人造黒鉛電極には超高出力（UHP）、高出力（HP）、通常出力（RP）という様々なグレードがある。
- 世界鉄鋼協会（worldsteel）のデータによると、2024年9月の世界の粗鋼生産量は1億4360万トン（Mt）に減少し、2024年8月の1億4460万トン（Mt）から減少した。この数字は鉄鋼業界の課題を浮き彫りにしているが、新興国のインフラ・プロジェクトが牽引する鉄鋼需要の回復が視野に入っている。
- さらに、中国や米国などの鉄鋼生産能力の増強が、世界の鉄鋼生産量をさらに押し上げている。
- EAFプロセスで生産される鉄鋼の需要は大幅に伸びている。EAFの低い生産能力強度と強化された弾力性は、BOF法の環境への影響とともに、特に先進国での粗鋼生産におけるEAFの採用を促進すると予想される。
- 世界最大の鉄鋼生産国である中国は、その製鉄戦略を脱炭素化目標に合致させつつある。2022年後半から2024年にかけて、中国は、老朽化した粗鋼製造施設の段階的廃止と同時に、約16基の新しいEAFの稼働を発表した。この推進により、2025年までにEAFベースの鉄鋼生産比率を15～20%に引き上げることを目指している。
- 世界第4位の粗鋼生産国である米国の2024年9月の生産量は6.7百万トンで、2023年同期比1.2%の小幅増となった。しかし、世界鉄鋼協会によると、通年の生産量は60.3トンで、1.6％の減少を示した。
- ドイツはプラスの傾向を示し、2024年9月の推定生産量は前年同期比4.3%増の3 Mtとなった。世界鉄鋼協会のデータによると、ドイツの年間生産量は28.4 Mtに達し、顕著な4%増を記録した。
- 2024年9月の生産量は2.8トンで、2023年同期比9.9%増となった。世界鉄鋼協会の報告によると、ブラジルの年初来の生産量は25.2 Mtで、4.4%増加した。
- 鉄鋼は、建設、鉄道、自動車製造、資本財および消費財の生産など、さまざまな分野で利用されている。過去10年間、発展途上国における工業化の進展が鉄鋼需要に大きな拍車をかけてきた。
- このような軌跡を踏まえると、世界の鉄鋼セクターの予想される成長は、冶金用途の需要を高め、研究された市場の拡大をさらに推進する態勢を整えている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が市場を支配する
- アジア太平洋地域が人造黒鉛市場の先陣を切り、予測期間中に最も急成長する地域となる。この成長は、特に中国、インド、韓国、日本、東南アジア諸国などにおいて、冶金、部品、電池、原子力など多様な用途で需要が急増していることが大きな要因となっている。
- 中国は世界有数の鉄鋼生産国であり、その生産量は国内市場と国際市場の両方に供給されている。世界鉄鋼協会のデータによると、中国は最大の生産国としての地位を維持しながらも、2024年9月の生産量は6.1％減少し、合計7,710万トン（Mt）となった。通年の数字によると、中国の生産量は768.5トンで、2023年から3.6％減少した。
- 中国は、世界規模での人造黒鉛の生産と消費の両面で、依然として圧倒的な強さを誇っている。リチウムイオン電池の製造チェーン全体が中国に集中しており、この電池の最大かつ急成長市場として際立っているため、人造黒鉛市場の拡大を牽引している。
- 2023年、中国のリチウムイオン電池部門は上昇基調を維持し、総生産量は前年比25%増となった。工業情報化省によると、生産量は940ギガワット時（GWh）を超えた。1兆4,000億人民元（1,970億米ドル）以上と評価され、2023年の同部門の生産高は重要である。特に、電力貯蔵用の電池は185GWhを占め、設置容量は435GWhを超えた。
- インドには著名な黒鉛電極メーカーが数社あり、いずれも急増する需要に対応するため生産能力を増強している。この傾向は、人造黒鉛市場の成長を後押ししている。例えば、HEG Limitedは2023年11月、マディヤ・プラデシュ州の黒鉛電極生産能力を年産80キロトンから100キロトンに増強した。この拡張には1,200クローネ（1億4,374万1,000米ドル）が投じられ、HEGは西半球で第3位の黒鉛電極企業に躍進した。
- さらに、米国エネルギー情報局（EIAA）と国際原子力機関（IAEA）のデータによると、過去10年間に中国は34ギガワット（GW）以上の原子力発電容量を増やした。2024年8月現在、中国は56基の原子炉を運転しており、その合計容量は54.3GWに達する。現在さらに27基の原子炉が建設中であり、この成長は原子力アプリケーションの需要を増幅させ、市場の拡大をさらに推進する態勢を整えている。
- こうした動きから、アジア太平洋地域は予測期間中に人造黒鉛の需要が急増するものと思われる。
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