アフリカの自動車市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 205.3億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 263億8000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.15 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アフリカ自動車市場分析
サハラ以南アフリカの自動車市場規模は、5.15%年に205億3,000万米ドルと推定され、2029年までに263億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.15％のCAGRで成長します。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは市場に大きな影響を与えており、需要は依然として新型コロナウイルス感染症以前のレベルに比べて遅れている。 2018年まで、アフリカ地域では新車の需要が増加していました。しかし、この地域の政府は輸入中古車の禁止を実施することで自動車産業を後押しする取り組みを行っています。国家自動車設計開発評議会 (NADDC) のデータによると、ナイジェリアは年間約 30 万台から 40 万台の自動車の輸入に約 2 兆 8,800 億ナイジェリア (80 億米ドル) を費やしています。
中期的には、サハラ以南アフリカの一部の政府は、ルワンダのEV販売に対する免税など、車両の電動化目標やEV導入に対する奨励金を発表し始めている。さらに、この地域では電動二輪車を中心とした、EVのスタートアップエコシステムが急成長しつつあります。自動車専門家によると、2021年末時点でエコシステムには20社以上の新興企業が存在し、同年の総資金調達額は2500万ドルを超えたという。
さらに、自動車の輸入を阻止し、現地での自動車生産を奨励するために、ナイジェリアは70％の輸入税を課し、輸入車に課した。この結果、国内で現地で組み立ておよび製造される車両の量が増加し、ほとんどの地元企業は製造プロセスと生産能力の発展を経験しました。例えば、。
- Innoson Vehicles Manufacturing Limited（IVM）は、2019年にアナンブラ州ヌネウィにバス製造用の新しい自動化工場を開設した。この自動化工場により、新しい15～17人乗りハマーバスのコストが1,600万ナイラから900万ナイラに削減された。
アフリカ自動車市場動向
他の代替燃料の増加が市場の需要を牽引
現在、輸送はアフリカ全体の温室効果ガス（GHG）排出量の10％を占めているが、この数字は、サハラ以南のアフリカの自動車市場が拡大するにつれて増加すると予想されている。サブサハラ・アフリカの年間自動車販売台数の約70％を占め、同地域の人口の45％を占める6カ国（南アフリカ、エチオピア、ルワンダ、ウガンダ、ケニア、ナイジェリア）では、都市化と所得の増加に伴い、自動車保有台数が現在の2,500万台から2040年までに推定5,800万台に増加すると予想されている。自動車パークが拡大する中、サハラ以南のアフリカの課題は、より持続可能なモビリティを推進すると同時に、世界で不要になった中古のICE車のゴミ捨て場になることを避けることである。
機運が高まりつつあるとはいえ、サハラ以南のアフリカは、電気モビリティへの移行において、場合によっては不安定な電力供給、低い車両価格、中古車への依存など、いくつかの独特な課題に直面している。多くの国々が電力アクセス改善に向けて大きく前進している（言及した6カ国すべての都市部の電力アクセス率が70％を超え、中には90％を超える国もある）が、電力の信頼性には依然として懸念が残る。さらに、サハラ以南のアフリカの2020年システム平均中断指数（SAIDI）は39.30と報告され、OECD高所得国の0.87と比較された。
アフリカのインフラも改善しつつあり、これは同地域の自動車市場を後押しする。2023年まで成長を牽引すると予想される国もあり、ガーナなどは重要な役割を果たしている。
- ガーナは2030年までに先進国になることを目指している。同国が目標の半分でも達成すれば、経済成長と自動車市場の成長は正比例するため、ガーナの自動車市場は急ピッチで拡大すると予想される。
- 最近発売されたEleksa CityBugは、南アフリカの道路を走る最も手頃な価格のEVである。新型Eleksaの販売価格はR230,000である。南アフリカでは、CityBugの走行性能はまだ証明されていない。
この市場を形作る主な傾向を理解する
南アフリカは大陸最大の自動車産業になる見込み
自動車金利はサハラ以南のアフリカ諸国では毎年変動しており、各国の経済成長に大きく依存している。南アフリカの自動車産業は、まだ市場原理に適応している最中である。輸入車の増加と世界経済危機の後遺症、特に欧州市場に関する不確実性と国内輸出への影響は、製造業に影響を及ぼしている。
こうした力は、自動車アフターマーケットにも対応を求めている。両分野とも、電力価格や原材料価格の上昇、労働賃金の上昇、生産性の低さ、柔軟性の欠如などの影響を受けている。自動車関連企業が生き残り、成長するためには、顧客との関係を継続的に構築・維持し、卓越した技術を達成し、熟練した労働力を確保し、重大なリスクを管理しなければならない。
2022年の南アフリカの自動車販売台数。6月の乗用車販売台数は、トヨタが7,086台（シェア18.4％）、VWが5,652台（シェア14.7％）、スズキが4,622台（シェア12.0％）であった。商用車はダイムラー・トラック・バスが387台（シェア14.9％）、トヨタが353台（同13.6％）、いすゞが322台（同12.4％）。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
アフリカ自動車産業概要
この地域の自動車産業は、フォルクスワーゲン、トヨタ、日産、ヒュンダイ、スズキといった大手メーカーが独占している。最近の動きをいくつか紹介する：。
- 2022年7月、南アフリカ仕様のクレタの外観アップグレードが、インドネシアで販売される新型と共有される。これには、新世代ツーソンの「Parametric JewelデザインテーマのグリルとスプリットLEDヘッドライトが含まれる。インテリアは、8インチのタッチスクリーンが追加されただけで、ほとんど変わっていない。最大6つのエアバッグ、エレクトロニック・スタビリティ・コントロール（ESC）、EBD付きABSを装備。
- 2022年8月、マルチ・スズキは新型コンパクトSUVグランド・ビターラも海外市場で発売した。グランド・ビターラSUVは最近、正式発売に先立ち、インド最大の自動車メーカーが南アフリカで披露した。S字型クロスの代わりとなるグランド・ビターラ
- ナイジェリアで締結されたMoUにおいて、フォルクスワーゲンは、製造／生産事業を段階的に拡大し、ナイジェリアを長期的にアフリカ西岸の自動車ハブにすることを約束した。
アフリカ自動車市場リーダー
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Nissan Motor Co., Ltd.
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Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd
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Volkswagen South Africa
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Hyundai Automotive South Africa
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Suzuki Auto South Africa
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカ自動車市場ニュース
- 2022年5月、2022年型トヨタ・スターレットが南アフリカに到着した。米国ではトヨタ・グランザとして知られるこのプレミアム・ハッチバックは、インドで製造され、スターレット・ブランドで輸出されている。最近、インドで大幅なモデルチェンジが行われた。
アフリカ自動車市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場の推進力
4.2 市場の制約
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 体型タイプ
5.1.1 ハッチバック
5.1.2 セダン
5.1.3 スポーツユーティリティビークル
5.1.4 その他（ミニバン、MPV等）
5.2 車種別
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 燃料の種類別
5.3.1 ガソリン
5.3.2 ディーゼル
5.3.3 その他の代替燃料
5.4 国
5.4.1 南アフリカ
5.4.2 ナイジェリア
5.4.3 ケニア
5.4.4 エチオピア
5.4.5 ガーナ
5.4.6 その他の国（タンザニア、アンゴラ、ザンビアなど）
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen AG
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Groupe Renault
6.2.5 Nissan Motor Co., Ltd.
6.2.6 Isuzu Motors Ltd
6.2.7 Ford Motor Company
6.2.8 Honda Motor Company, Ltd.
6.2.9 Subaru Corporation
6.2.10 Suzuki Motor Corporation
7. 市場機会と将来のトレンド
アフリカ自動車産業セグメント
サハラ以南の自動車市場展望では、同地域の乗用車、商用車、二輪車の需要拡大、各国でのプレゼンス確立のためのOEM投資、電気自動車市場の発展、OEMとOESの市場シェアについて考察している。新車・中古車輸入に関する規制、新車・中古車に対して政府が課す税金、自動車産業を後押しする政府の取り組み、サハラ以南のアフリカ自動車産業の将来性。
サハラ以南アフリカの自動車市場は、ボディタイプ、燃料タイプ、車両タイプ、地域別に区分される。
ボディタイプ別では、ハッチバック、セダン、スポーツ用多目的車、その他に区分される。燃料タイプ別では、ガソリン、ディーゼル、その他代替燃料に区分される。車両タイプ別では、乗用車、商用車、二輪車に区分される。地域別では、南アフリカ、ケニア、ナイジェリア、エチオピア、ガーナ、その他の国に区分される。各セグメントについて、市場規模および予測は金額（百万米ドル）ベースで行われている。
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アフリカ自動車市場調査FAQ
サハラ以南アフリカの自動車市場の規模はどれくらいですか?
サハラ以南アフリカの自動車市場規模は、2024年に205億3,000万米ドルに達し、5.15%のCAGRで成長し、2029年までに263億8,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のサハラ以南アフリカの自動車市場規模はどれくらいですか?
2024年のサハラ以南アフリカの自動車市場規模は205億3,000万米ドルに達すると予想されています。
サハラ以南アフリカの自動車市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Nissan Motor Co., Ltd.、Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd、Volkswagen South Africa、Hyundai Automotive South Africa、Suzuki Auto South Africaは、サハラ以南アフリカの自動車市場で事業を展開している主要企業です。
このサハラ以南アフリカの自動車市場は何年を対象とし、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のサハラ以南アフリカの自動車市場規模は 195 億 2,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、サハラ以南アフリカの自動車市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、サハラ以南アフリカの自動車市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。。
アフリカ自動車産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアフリカ自動車市場シェア、規模、収益成長率の統計。アフリカの自動車分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
サハラ以南アフリカの自動車 レポートスナップショット
