東南アジアのPOS端末市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.73 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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東南アジアのPOS端末市場分析
東南アジアのPOS端末市場規模は、15.73%年の37億米ドルから2028年には76.9億米ドルに成長し、予測期間中（2023-2028年）のCAGRは15.73％と予測されている。
POS端末の採用は、投資収益率の向上とアクセスの容易さを提供する能力により、著しく伸びている。小売業や接客業など、業種を問わずビジネスの中心的な要素から取引を促進するPOSシステムは、長年にわたって中小企業や大企業で重要性を増している。
- POS端末システムは、トランザクション指向の端末／デバイスから、企業のCRMやその他の金融ソリューションと統合するシステムへと進化した。この進化により、エンドユーザーはビジネス・インテリジェンスを活用し、収益の流れや在庫をより適切に管理できるようになった。高度なPOSシステムが提供する機能的な利点により、企業は従来の課金ソフトウェアをPOSシステムに置き換え、POSシステム市場の成長を確保している。
- 小売業におけるオンライン決済の利用が徐々に増加していること、中間層の所得が増加していること、海外プレーヤーからの投資や提携が増加していることなどの要因が、POS端末市場の成長を後押しすると予想される。例えば、UnionPay International（UPI）は最近、ファーウェイおよび中国マレーシア工商銀行（ICBCマレーシア）との提携を発表し、マレーシアに初めてファーウェイ・ペイを導入することで、マレーシア人がタップ＆ゴーのシームレスな決済サービスを利用できるようにした。中国のマカオ、タイ、パキスタン、シンガポールに続き、マレーシアは中国本土以外で前述のサービスが開始された6番目の国となった。
- さらに、東南アジア諸国では金融詐欺が増加しており、政府の規制機関もここ数年、決済取引の安全確保に影響を及ぼしている。顧客が安全で信頼性の高いデジタル取引を求める中、安全な決済プロセスを利用する必要性が高まっている。そのため、規制機関はPOS端末の導入にプラスの影響を与えている。世界的なモビリティトレンドの高まりに伴い、モバイルPOSシステムが人気を集めている。キャッシュレス取引技術の出現により、この地域ではPOSの採用率が上昇している。
- しかし、異なる決済システム間の相互運用性の必要性、加盟店による受け入れの低さ、現金への依存度の高さによって、市場の成長は制限されている。世界銀行によると、東南アジアでは50％以上の人々が正式な金融機関の口座を必要としている。産業貿易省によると、ベトナムに住む人々の約80％が日常的な取引に現金の使用を好んでいる。
- COVID-19の流行は、決済のニーズや嗜好を変えることで、リアルタイム決済への移行を早めた。COVID-19の開始以来、東南アジアの多くの顧客は現金、クレジットカード、デビットカードといった従来の決済手段の利用を減らしている。その結果、COVID-19が発生する前よりも、リアルタイム決済を頻繁に利用するようになった。
東南アジアのPOS端末市場動向
小売部門が大きく成長する見込み
- 各地域で増加する小売店は、大幅な値引きやその他のサービスによって顧客を惹きつけているが、顧客維持が市場で持続していくための大きな課題となっている。このような競争の中で、価格競争に巻き込まれないようにビジネスモデルを刷新し、新技術への投資と収益のバランスを見極める必要性が高まっている。
- POS端末が提供する売上報告、在庫・財務管理、顧客分析機能は、小売業者の顧客維持に関する問題の克服を支援する。したがって、顧客維持の必要性と業界の競争激化がPOS端末の成長を促進している。
- さらに、東南アジアのデジタル経済は急速に拡大する。GoogleとTemasekは、上位6カ国のオンライン消費者支出が来年までに約4分の1兆ドルに達すると予測しており、これが市場を牽引している。
- 東南アジアでは小売Eコマースの成長が加速しており、可処分所得の増加、物流網の改善、インターネット/モバイル利用の増加、代替決済手段などが拡大を後押ししている。香港貿易発展局の調査によると、東南アジアの電子商取引はパンデミックの影響で急増している。インドネシアがオンライン市場への旺盛な意欲を示しており、フィリピン、マレーシアがこれに続いている。
- トッププレーヤーは小売サイトをローカライズし、ASEANの6大市場であるインドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ベトナムの市場を獲得している。POS端末市場の現地プレーヤーは、ネットワークを拡大し顧客獲得を増やすためにパートナーシップを採用することで、拡大する需要を取り込んでいる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
シンガポールは最も急成長する市場と予想される
- シンガポールは長い間、決済イノベーションの最先端を走ってきた。同国における電子決済の加速は、政府が掲げるスマート・ネーション・ビジョンの重要な目標のひとつである。この観点から、シンガポールはキャッシュレス決済のための長期的なインフラ構築に多額の投資を行ってきた。シンガポール金融庁によると、同国におけるPOSカード決済は増加傾向にあり、これは同国の全産業におけるPOS端末導入の可能性を示している。
- 政府は、行商人を含む小規模事業者のデジタル決済を促進するため、QRベースの決済を推進している。シンガポール通貨庁が情報通信メディア開発庁と共同で、POSの標準としてシンガポール・クイック・レスポンス・コード（SGQR）と呼ばれる統一QRコードを開始したことで、シンガポール全体の決済エコシステムがさらに改善された。SGQRにより、加盟店は各プロバイダーの異なるQRコードに投資したり、従来のPOS端末を設置したりする必要がなくなり、決済受け入れコストを大幅に削減できる。
- シンガポール初のキャッシュレス決済システムであるNETSは、加盟店と消費者のエコシステムにまたがる幅広い製品ポートフォリオにより、決済業界で圧倒的な地位を築いた。例えば、NETSとグローバルな決済手段をカード決済やモバイル決済で利用できる統合POS端末を小売業者に提供してきた。今年10月には、ユーザーエクスペリエンスの向上とデータ活用に注力すると発表し、国内のPOS市場に需要を喚起した。
- さらにマイクロソフトによると、シンガポールの中小企業（SME）の83%は現在デジタルトランスフォーメーション戦略を持っているものの、半数以上（54%）はCOVID-19が原因でデジタル化計画が遅れていると報告している。また、デジタルトランスフォーメーションの導入率が高いにもかかわらず、その取り組みが成功したと認識している中小企業は5社に2社に過ぎない。世界中でそうであったように、COVID-19の経済的影響は販売現場で最も鋭く感じられた。パンデミックの影響により、シンガポールではPOSの取引額が10.4%も大幅に減少した。
- フィリピンとシンガポールの中央銀行は、東南アジア諸国連合（ASEAN）地域における国境を越えたデジタル決済を改善するため、既存のフィンテック関係を拡大したと言われている。昨年11月、フィリピン中央銀行（Bangko Sentral ng Pilipinas、BSP）とシンガポール金融管理局（Monetary Authority of Singapore、MAS）により、フィンテック・イノベーション機能協力協定が締結された。いくつかのイニシアチブが、国内におけるPOS端末のさらなる機会を創出する態勢を整えている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
東南アジアPOSターミナル産業概要
東南アジアのPOS端末市場は、国内外のプレーヤーが存在するため、適度に断片化されている。市場のプレーヤーは、顧客を引き付け、維持するために新しい方法を発明することに投資している。ソフトウェア分野のサブスクリプション・ベースの価格モデルは顧客に柔軟性を提供するが、市場競争を激化させている。
- 2022年8月-Bank Simpanan Nasionalとマーチャント・コマース・プラットフォームのPine Labsがマレーシアで提携。この提携は、マレーシア全土のパインラボのPOS端末でデジタル後払い決済を可能にすることで、小売業にプラスの影響を与え、マレーシアの意欲的な中産階級の人々の買い物需要を満たすことを目的としている。
- 2022年6月 - 地域で拡大するデジタル決済の利用を受け、ストライプはシンガポールに店頭POSシステムを導入しました。シンガポールにおける決済のデジタル化と実店舗販売の拡大を活用し、ストライプは同地での立ち上げから利益を得ることができる。
- 2022年2月 - 米国のデジタル決済会社Visaは、ベトナムのフィンテック企業VNPAYと提携し、ベトナムでのデジタル決済体験を向上させる。VNPAYはベトナムのキャッシュレス決済加盟店との提携ネットワークを強化する。VNPAYは、現在のあらゆる決済ニーズを満たすPOSソリューションを提供しており、同国におけるビジネスの効率的な運営と収入増に貢献している。
東南アジアのPOS端末市場リーダー
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NCR Payment Solutions, LLC
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Toshiba Tec Corporation
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Samsung Electronics Co., Ltd.
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Shopify Inc.
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HP Inc
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東南アジアPOS端末市場ニュース
- 2022年7月 - Shopifyはシンガポールの小売業者向けにShopify POSと統合されたWisepad 3ハードウェアを発表した。Shopify POSは、Shopifyのビジネスと簡単に統合でき、消費者がどこに行っても販売できる唯一のPOSソリューションであり、シンガポールの商業者が国内外の顧客とより強固な関係を構築するのに役立つだろう。
- 2022年2月 - シェブロン・シンガポール社は、コンビニエンスストアおよび石油卸売業界向けのソフトウェア・ソリューションを開発するPDIと、シェブロンの小売ネットワークがあるアジアの多くの国でクラウドベースのPDI POSソリューションを導入する契約を締結した。PDI POSソリューションは、シェブロンの幅広い小売店ネットワークとのシームレスな連携により、シェブロンのコンビニエンス、燃料小売、フードサービス事業を支えてきました。
東南アジアPOS端末市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 POSへの投資の拡大が市場の成長を促進すると予想される
5.1.2 決済業界のデジタル化の進展
5.2 市場の制約
5.2.1 サイバー攻撃とデータ侵害に関連するセキュリティ上の懸念
6. 市場セグメンテーション
6.1 コンポーネント別
6.1.1 ハードウェア
6.1.2 ソフトウェアとサービス
6.2 タイプ別
6.2.1 固定POS端末
6.2.2 モバイル/ポータブル POS 端末
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 エンターテインメント
6.3.2 ホスピタリティ
6.3.3 健康管理
6.3.4 小売り
6.3.5 その他のエンドユーザー産業
6.4 国別
6.4.1 シンガポール
6.4.2 インドネシア
6.4.3 ベトナム
6.4.4 マレーシア
6.4.5 その他の東南アジア諸国
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Xilnex
7.1.2 Auto Count Sdn Bhd
7.1.3 iMetrics Pte. Ltd
7.1.4 AZ Digital Pte. Ltd
7.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd
7.1.6 NCR Corporation
7.1.7 Toshiba Tec Corp.
7.1.8 HP Development Company LP
7.1.9 Bindo Labs Inc.
7.1.10 Shopify Inc.
7.1.11 Qashier Pte Ltd
7.1.12 StoreHub Sdn Bhd
8. マレーシアの POS ソフトウェア ベンダーの完全なリスト
9. マレーシアの主要ベンダーのプロファイル - 比較分析
10. 市場の未来
東南アジアのPOS端末産業区分
POS端末は、企業が販売取引を完了するのに役立つデジタル端末である。販売取引に関するデータの保存、取得、共有、報告を支援する。
東南アジアのPOS端末市場は、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、タイプ（固定POS端末、モバイル/ポータブルPOS端末）、エンドユーザー産業（エンターテイメント、ホスピタリティ、ヘルスケア、小売）、国（シンガポール、インドネシア、ベトナム、マレーシア、その他東南アジア諸国）で区分される。
- 市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されている。
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東南アジアPOS端末市場調査FAQ
現在の東南アジアのPOS端末市場規模はどれくらいですか？
東南アジアのPOS端末市場は、予測期間（15.73%年から2029年）中に15.73％のCAGRを記録すると予測されています
東南アジアのPOS端末市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Xilnex、Auto Count Sdn Bhd、iMetrics Pte. Ltd、AZ Digital Pte. Ltd、Samsung Electronics Co. Ltdは、東南アジアのPOS端末市場で活動している主要企業です。
この東南アジアの POS 端末市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、東南アジアのPOS端末市場の歴史的な市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、東南アジアのPOS端末市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。。
東南アジアPOS端末産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の東南アジア POS 端末市場シェア、規模、収益成長率の統計。東南アジアの POS ターミナル分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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