東南アジアの石油・ガス上流市場分析
東南アジアの石油・ガス上流市場は、2022-2027.の予測期間中に5.5%以上のCAGRを記録すると予想される。COVID-19の発生は、同地域の政府によって課された封鎖規制が同地域の石油製品消費を減少させたため、市場に悪影響を与えた。2020の第1四半期のCOVID-19の期間中、同地域の石油・ガス需要は520,000 barrels per day(b/d)減少した。また、COVID-19は、地域全体の様々なプロジェクトの遅れの原因となっている。例えば、インドネシアは6件の石油・ガス入札を延期し、ペトロナスはブルネイとマレーシアのケリダンクラスターを延期した。石油・天然ガス需要の増加や外国直接投資の増加といった要因は、予測期間中に東南アジアの石油・ガス上流市場を押し上げると予想される。しかし、信頼性が高く安価な再生可能エネルギーの出現により、より多くの投資が石油・ガスに集中しない可能性もある。
- 予測期間中、オフショアサブセグメントが市場を支配すると予想される。
- この地域の国々は、石油と天然ガスの埋蔵量を熱心に発見し、生産しようとしている。その結果、探査や発見が増加しており、多くのプレーヤーや新規参入者にとって市場参入のチャンスとなる可能性がある。
- マレーシアは、石油・ガス上流産業への新規投資により、予測期間中に市場を支配すると予想される。
東南アジアの石油・ガス上流市場動向
オフショア部門が市場を支配
- 東南アジア地域は、世界的に重要な石油・ガス産出国である。Global Economyが2021年に提供した最新のデータによると、この地域の確認石油埋蔵量は118億3,000万バレルであった。
- 2020年、タイ、シンガポール、インドネシア、ブルネイ、マレーシア、ベトナムといった東南アジア諸国の原油生産量は約9,200万トンであった。上流への投資や探査活動の活発化を通じて炭化水素の増産に注力しているため、原油生産量は増加すると予想される。
- マレーシア、タイ、ベトナムなどの主要国における石油・ガス産業への投資が、業界の成長を支えている。例えば2020年、マレーシアでは石油・ガス部門に3億5,360万リンギットの投資が承認された。国営石油会社ペトロナスは、2022年か2023年に(外国投資決定)FIDが10~15%程度になると予想している。
- さらに、重要な大水深プロジェクトは、東南アジアにとってますます重要性を増している。東南アジア諸国が拡大を続けるなか、石油・ガス生産への新たな投資は、同地域の石油・ガス需要の増加に対応するために不可欠である。同地域で最終的な投資承認に達した深海の上流資産は、2024年には約70%の成長が見込まれている。
- したがって、今後のプロジェクトと投資の流れにより、このセグメントは調査期間中に大きく成長する。
市場を支配するマレーシア
- マレーシアは、東南アジア地域の重要な石油・ガス産出国のひとつである。2020年1月現在、マレーシアは36億バレルの確認石油埋蔵量を保有している。同国の石油・ガス部門は、年間GDPの約20.0%に寄与している。
- 2020年の同国の原油生産量は約596千バレル/日で、前回2019年の663千バレル/日(b/d)より減少した。政府は、4月15日に合意されたOPEC+を遵守し、価格変動を維持するため、2020年8月から12月までの原油生産量を109千バレル/日削減することを表明していた。しかし、同国が上流への投資と探鉱活動の活発化を通じて炭化水素の増産に注力していることから、原油生産量は増加すると予想される。
- 石油・ガス部門、特に上流部門への投資が同部門の成長を支えている。2020年、石油・ガス部門は総額3億5,360万MYRの投資を承認された。国営石油会社ペトロナスは、2022年または2023年にFID(外国投資決定)が推定10~15%増加すると見込んでいる。
- さらに、2022年第1四半期からのガス生産が期待されていたSK320鉱区のペガガ・ガス・プロジェクトなど、今後予定されているプロジェクトもいくつかある。カサワリ・ガス田は2023年までに生産が開始される予定だ。
- したがって、今後予定されているプロジェクトと投資の流れにより、同国は予測期間中に大きな成長を遂げることが期待される。
東南アジア石油・ガス上流産業概要
東南アジアの石油・ガス上流市場は適度に統合されている。主要企業には、トタル・エナジーズSE、シェルPLC、エクソン・モービル・コーポレーション、タイ石油公社(PTT)、ペトロリアム・ナショナル・ベルハド(PETRONAS)などがある。
東南アジアの石油・ガス上流市場のリーダーたち
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Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
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Petroleum Authority of Thailand (PTT)
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Exxon mobil Corporation
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Shell Plc
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Total Energies SE
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Exxon Mobil Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
東南アジア石油・ガス上流市場ニュース
- 2022年1月、ペトロナスの子会社Petronas Carigali Sdn Bhd(PCSB)は、マレーシア沖のSK411鉱区でHadrah-1井を掘削し、ガスを発見したと発表した。Hadrah-1坑は、マレーシアのサラワク州沿岸から北西約170kmに位置するバリンギアン州の浅海域にあるワイルドキャット探鉱井である。
- 2021年4月、英国を拠点とする探鉱・生産会社ファロスは、ベトナム・フーカン盆地のブロック125で探鉱活動を開始する計画を発表した。同社は同鉱区内の2つの地域をターゲットとする模様で、1つ目は10億バレル(bbl)の可採埋蔵量が期待される深海地域。もう1つは浅海域で、1億~2億バレルの可採油量が見込まれている。
東南アジアの石油・ガス上流産業セグメント
東南アジアの石油・ガス上流市場レポートは以下を含む:。
位置 | 陸上 |
オフショア | |
地理 | タイ |
シンガポール | |
インドネシア | |
ブルネイ | |
マレーシア | |
ベトナム | |
東南アジアの残りの地域 |
東南アジア石油・ガス上流市場調査FAQ
現在の東南アジアの石油およびガス上流市場の規模はどれくらいですか?
東南アジアの石油およびガス上流市場は、予測期間(5.5%年から2029年)中に5.5%を超えるCAGRを記録すると予測されています
東南アジアの石油・ガス上流市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)、Petroleum Authority of Thailand (PTT)、Exxon mobil Corporation、Shell Plc、Total Energies SE、Exxon Mobil Corporation は、東南アジアの石油およびガス上流市場で活動している主要企業です。
この東南アジアの石油およびガス上流市場は何年を対象としていますか?
レポートは、東南アジアの石油およびガス上流市場の歴史的な市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、東南アジアの石油およびガス上流市場の年間市場規模を予測します 2024年、2025年、2026年、2027年、2028年そして2029年。
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