東南アジア産業・サービスロボット市場分析
東南アジアの産業用・サービスロボット市場規模は、2024のUSD 1.11 billionと推定され、2029までにはUSD 1.62 billionに達すると予測され、予測期間中(2024~2029)に7.92%の年平均成長率で成長すると予測される。
東南アジアでは自動車部品、電子機器製造、物流産業の発展が進んでおり、産業用ロボットやサービスロボットの需要が高まっている。
- 東南アジア諸国では、ロボットの導入が目覚ましく進んでいる。同地域でロボット導入が加速している背景には、数多くの要因があると考えられる。この地域のいくつかの主要国は、ロボットの技術革新を奨励し、ロボットの採用を促進するために、国家目標を設定し、独自の戦略を実施することに成功している。一部の東南アジア諸国は、先進的なロボット技術を採用するインセンティブを与えるため、積極的な税制政策を実施している。
- 東南アジアの様々な地域でモノのインターネット(IoT)の導入とロボット工学への投資が増加していることが、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしている。また、最新の産業革命であるインダストリー4.0の出現も、協働ロボットやAI対応ロボットなどの革新的技術の進歩を促している。これらの進歩により、産業界は業務効率の向上、エラーの削減、多数のプロセスの合理化を実現している。ロボットシステムの活用は、職場の安全性の向上と生産能力の改善につながり、この技術へのさらなる投資を促している。
- 東南アジア諸国の魅力的な低運営コストにより、世界の産業用ロボット企業は生産能力をこの地域にシフトすることを検討している。また、より費用対効果の高いロボットの利用可能性に大きく依存するさまざまな作業を伴う物流などの分野でも、生産性が向上している。ロボットがすでに生産性向上に大きく貢献していることは注目に値する。ロボットは、廃棄物収集、道路清掃、食品の調理、配達、ホテルでのルームサービスなどの業務に携わっている。産業用ロボットやサービス・ロボットがもたらす潜在的な利点や機会は無限にあるように見える。
- その一方で、エンドユーザーのニーズや嗜好が刻々と変化し、今後のテクノロジーに関する知識が限られていることが、この市場の大きな課題の1つであることに留意する必要がある。技術の統合はサイバー・リスクももたらし、脆弱性の影響を受けやすくなる。
- COVID-19の流行期間中、東南アジア諸国ではさまざまな産業でデジタルトランスフォーメーションが重視されるようになった。その結果、この地域ではロボットの活用が進んだ。例えばベトナムは課題に直面していたが、アジア開発銀行(ADB)により、東南アジアで最も急速に経済成長する国のひとつになると予測されていた。このような状況に対応するため、同国は医薬品、感染症サンプル、必需品の輸送、滅菌、公共エリアの監視などの作業にロボットやドローンを採用した。
東南アジアの産業・サービスロボット市場動向
エレクトロニクス/エレクトリカルが成長
- 多関節産業用ロボットやスカラなどの産業用ロボットは、電子・電気産業で多用されている。多関節ロボットは電子部品やデバイスの組み立てに使用されます。はんだ付けや回路基板への部品挿入など、繊細で精密な作業をこなすことができます。ピックアンドプレース作業にも活用され、効率と精度が重要な高速生産ラインでは非常に有用です。また、目視検査を行い、欠陥がないかチェックし、製品が特定の基準を満たしていることを確認することもできる。
- さらにマレーシア統計局によると、マレーシアの電子部品・基板、通信機器、家電製品の製造業は、2022年の国内総生産に4.9%寄与すると推定され、2021年の4.6%から増加した。マレーシアの製造業が同年のGDPに占める割合は23.4%で、電子部品製造業が最大の貢献者であった。
- さらに、シンガポール統計局によると、2022年、シンガポールのコンピューター、電子機器、光学製品の工業生産指数は129.24であった。これは過去10年間で最高の値であった。シンガポールは世界有数の半導体などの電子機器メーカーであり、調査対象市場の成長を加速させる可能性が高い。
- 2022年10月、低価格と洗練された技術を武器に、インドネシアの著名な受託製造業者サトヌサは、世界的な中国生産からのシフトを利用して顧客ベースを多様化し、東南アジアの主要プレーヤーの1つになると発表した。サトヌサは、中国本土や台湾から東南アジアへの生産シフトを検討している米国や欧州の企業を口説いている。同社が製造するスマートフォンやその他の製品の多くは、現在インドネシアで販売されている。
- サトヌサは政府の優遇措置の恩恵も受けている。バタム島全体が自由貿易地域に指定されており、企業は安い輸入関税、合理化された輸出手続き、その他の特典を享受できる。インドネシア政府は輸出を促進するため、さらなる優遇措置を設ける可能性がある。このような開発は、研究された市場に浸透するためのいくつかの機会を提供するだろう。
インドネシアが大きなシェアを占めると予想される
- インドネシアは、各分野でオートメーション化を幅広く取り入れている注目すべき工業メーカーである。製造業は国家のGDPにおいて重要な役割を果たしており、インドネシアの製造業部門は2022年に同国の経済生産高に18%以上寄与し、主要な貢献者となっている。インドネシアとマレーシアの強力な製造活動は、調査対象市場の需要を高めると予想される。
- 現地の経済調査によると、インドネシアでは零細・中小企業(MSME)が全事業体の99%以上を占めており、そのうち食品・飲料部門は少なくとも44%を占めている。その結果、この地域の製造部門における技術導入の増加は、市場の見通しを大幅に拡大することになる。インドネシア政府は、インダストリー4.0産業戦略の不可欠な要素として、現地の食品・飲料業界がデジタルの進歩を受け入れ、技術革新の活用に移行することを積極的に奨励している。
- その結果、FBセクターでは革新的なロボットの導入が著しく、この地域の複数のベンダーが常に新しいソリューションの立ち上げに投資しており、市場の成長にプラスの影響を与えている。例えば、2022年1月、GoFoodは自動ロボット技術の先駆的な採用に関する発表を行った。愛称「ベラボットと名付けられたこのロボットは、3Dセンサー、音検出、タッチベースのインタラクションなどの高度な機能を備えている。この開発は、料理の注文プロセス全体を強化し、ユーザーに卓越した料理体験を提供するというGoFoodの揺るぎないコミットメントを反映している。この専用ロボットを導入することで、GoFoodは、より広範なGoToエコシステムの一部として、自動ロボット技術を採用したインドネシア初のオンライン・フード・デリバリー(OFD)サービスとなった。GoFoodによる自動化ロボット技術の導入は、PT Pudu Robot Indonesiaと共同で実施された。このような革新的なベンダーの活動は、FB分野での技術採用を強化し、市場の成長を高めるだろう。
- さらに、インドネシア統計局(BPS)のデータによると、食品・飲料(FB)産業は2022年に年率4.90%の成長を遂げ、8,130億6,200万IDR(518億2,000万米ドル)の規模に達する。さらに、同年のインドネシアの食品・飲料製造業の国内総生産成長率は約4.9%と予測されている。また、IMFによると、同国のGDPは2028年までに2兆米ドルを超えると予想されている。この顕著な拡大は、同部門における自動化導入の増加に起因しており、市場成長を促進する上で重要な役割を果たすと予想される。
東南アジア産業・サービスロボット産業概要
同市場は、既存企業、グローバル企業、新規参入企業で構成され、競争が激化する市場空間で優位性を主張するために競い合っている。インダストリー4.0と各地域のデジタル化への取り組みが、産業用ロボット市場に有利な機会を提供している。ロボットの制御能力で差別化を図る新たな企業も登場している。IoT、人工知能、仮想現実/拡張現実などの技術により、そうした企業は大きな収益を得て繁栄している。
数多くの企業や新興のロボット新興企業が、効率を高めるために製造業者向けに最先端で技術的に洗練されたソリューションの開発に専念している。業界の有力企業は積極的に買収戦略を進め、エンドユーザーのニーズに応える革新的な統合ロボットを開発している。そのため、各社は強力な競争戦略を目指している。主な市場プレーヤーには、ファナック株式会社、安川電機株式会社、KUKA AG、ABB Ltd、川崎重工業株式会社などがある。
- 安川電機は2023年8月、可搬重量10kgと20kgで展開してきたヒューマンコラボレーションロボットシリーズに、段ボールなどのパレタイジング用途向けモデル「MOTOMAN-HC30PL(可搬重量30kg、リーチ1600mm)を新たにラインアップすると発表した。
- 2023年5月、KUKAは効率的な自動化のためのKR CYBERTECHシリーズを発表し、新しいエディションロボットを拡充した。KR CYBERTECHは、組立工程への部品供給、ワークの品質チェック、金属部品の研削・研磨を行います。この柔軟性は、金属や電子機器などのダイナミックな産業を含む様々な分野で特に人気があります。
東南アジアの産業・サービスロボット市場のリーダーたち
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FANUC Corporation
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Yaskawa Electric Corporation
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KUKA AG
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ABB Ltd
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Kawasaki Heavy Industries Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
東南アジア産業・サービスロボット市場ニュース
- 2023年7月 - KUKAは、KMR iisymobileコボットとKMP 1500Pモバイルプラットフォームにより、自律移動ロボット(AMR)の製品レンジを拡大しました。KUKAは、コボットと搬送プラットフォームを完全に統合したKMR iisyと、革新的なモバイルプラットフォームであるKMP 1500Pにより、厳しい環境下での柔軟性と信頼性を兼ね備えています。これらのロボットは、生産および保管施設に最適に装備されており、インダストリー4.0の理想的な有能なパートナーを提供します。
- 2023年6月 - ファナック株式会社が、天井設置型スカラロボットSR-3iA/U(可搬重量3kg、リーチ350mm)を開発し、販売を開始。生産ライン間の小型部品の搬送や狭いスペースでの組立作業に最適。
東南アジア産業・サービスロボット産業セグメント
産業用ロボットは産業オートメーション用途に設計され、サービスロボットは産業オートメーション用途を除き、人や設備に役立つ作業を行うように設計されている。
東南アジアの産業用・サービス用ロボット市場は、製品カテゴリー(産業用、多関節、スカラ)、サービス(業務用、家庭用)、エンドユーザーの業種(自動車、電子・電気、プラスチック・化学、金属・機械、食品・飲料・タバコ)、国(インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム、その他の東南アジア)で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額(米ドル)で提供されている。
製品カテゴリー別 | 産業 | 関節式 | |
規模 | |||
その他の製品カテゴリー | |||
サービス | プロ | ||
国内 | |||
エンドユーザー別 | 自動車 | ||
電子・電気 | |||
プラスチックと化学 | |||
金属および機械 | |||
食品、飲料、タバコ | |||
その他の製造業 | |||
その他の非製造業 | |||
国別 | インドネシア | ||
マレーシア | |||
シンガポール | |||
タイ | |||
ベトナム | |||
その他の東南アジア |
東南アジア産業・サービスロボット市場調査FAQ
東南アジアの産業・サービスロボット市場の規模は?
東南アジアの産業・サービスロボット市場規模は、2024年に11.1億米ドルに達し、年平均成長率7.92%で成長し、2029年には16.2億米ドルに達すると予測される。
現在の東南アジアの産業・サービスロボット市場規模は?
2024年には、東南アジアの産業用・サービスロボット市場規模は11億1000万米ドルに達すると予想される。
東南アジアの産業・サービスロボット市場の主要プレーヤーは?
ファナック株式会社、安川電機株式会社、KUKA AG、ABB株式会社、川崎重工業株式会社は、東南アジアの産業用ロボットおよびサービスロボット市場で事業を展開している主要企業である。
この東南アジアの産業用・サービス用ロボット市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は?
2023年の東南アジア産業・サービスロボット市場規模は10.2億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の東南アジア産業用ロボットおよびサービスロボット市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の東南アジア産業・サービスロボット市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年東南アジア産業用ロボットおよびサービスロボット市場シェア、規模、収益成長率の統計。東南アジアの産業用ロボットとサービスロボットの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。