マーケットトレンド の 東南アジア航空機MRO 産業
予測期間中、民間航空分野が最も高い成長率を示すと予測
同地域における航空輸送量は年々増加しており、航空会社にとっては運航機材を運航可能な状態に維持することが急務となっている。アジア太平洋地域は、航空機の新規納入数で他の地域を圧倒しており、特に東南アジアは民間航空業界の成長において焦点となっているため、この地域の航空会社は、航空機整備の需要を促進している航空機フリートの増加に対応するため、その能力を強化している。何十年もの間、東南アジアの民間航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は、シンガポールの老舗企業が独占し、域内外の航空会社に整備サービスを提供してきた。しかし、インドネシア、タイ、マレーシアといった国々では、数年前から複数の企業が市場に参入し、シンガポールの既存企業の優位性に挑戦している。インドネシアのような国では人件費が安いため、外資系企業がこれらの国に独自のMRO施設を設置するようになった。市場での競争がかなり激化しているにもかかわらず、この地域のいくつかの大手航空会社は、社内に最小限の整備能力しか持たず、業務のほとんどをライバル会社の関連会社や独立系サービス・プロバイダーに委託している。この点に関して、この地域の航空会社は、自社整備事業を発展させることにより、第三者やライバルへの現金流出を削減するため、整備能力を強化している。例えば、エアロアジアのガルーダ・メンテナンス・ファシリティー（GMF）は、より多くの航空会社に対応するため、国内での自社整備能力を向上させる一方で、海外でのMRO事業拡大に向けた積極的な取り組みを行っている。2021年1月、タイにA320とB737NGナローボディ機用の着陸装置整備施設を新設したレヴィマ・グループは、CAAT（タイ民間航空局）、EASA、FAAの3つの主要機関からPart-145認証を取得し、活動を開始する準備が整ったと発表した。同様に、タイのナショナル・フラッグ・キャリアであるタイ国際航空もMRO事業を拡大している。しかし、COVID-19パンデミックの影響で、民間航空部門は巨額の損失を被っている。プレーヤーと見込み顧客の経済的蓄えが枯渇しているため、現在、この地域で構想されているMROプロジェクトには不透明感が漂っている
この市場を形作る主な傾向を理解する
2021年、シンガポールが大きな市場シェアを占める
シンガポールは東南アジアの航空機MRO市場をリードしている。航空部門はシンガポール経済の発展に大きく貢献している。シンガポールは比較的小さな国であるにもかかわらず、観光客の大量流入とビジネス旅行の増加に牽引され、長年にわたってこの地域で最も急成長している航空市場のひとつとなっている。シンガポールは、アジアの整備・修理・オーバーホール（MRO）需要の約1/4、世界のMRO生産量の1/10を担っており、ノーズからテールまでの包括的なMRO能力を有している。シンガポールの国産航空会社であるSTエアロスペースとSIAエンジニアリングは、収益と能力の両面で世界トップクラスのMRO企業である。シンガポールの主要企業のひとつであるSTエンジニアリングは、国内外で航空宇宙MRO事業の拡大を目指している。同社は、米国などの国々で生産能力の拡大を追求する一方、ベトナム航空（Vietnam Airlines Co.Ltd.、Vietnam Singapore Technologies Engineering Aerospace Co.Ltd.と合弁会社を設立した。2021年2月、シンガポール政府は2021年の国防予算を2020年比12.7％増の約115.6億米ドルと発表した。シンガポールの保有機体のほとんどが老朽化しているか、中期のアップグレードを控えているため、軍用MROの需要も予測期間中に伸びることが予想される。同時に、同国の一般航空需要の明るい見通しに後押しされ、シンガポールでは複数の外資系企業が市場に参入している。2020年10月、エグゼクティブ航空プロバイダーのJetexは、シンガポールに固定基地オペレーターを加え、アジア太平洋地域におけるグローバルFBOネットワークの拡大を発表した。ボンバルディアとの協力により、この新しいFBOはセレター航空宇宙パークにあるシンガポール・サービスセンターを航空機のサービスやメンテナンス以外にも拡張し、現在ではビジネスジェット機オペレーターにあらゆるサービスを提供している。このような動きは、予測期間中のシンガポール市場の成長を促進すると予想される
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