| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 28.35 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 57.77 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 15.30 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
東南アジアの広告市場分析
東南アジアの広告市場規模は、2024時点でUSD 24.59 billionと推定され、2029までにはUSD 50.12 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に15.30%のCAGRで成長すると予測される。
オンライン広告の複雑化と、広告ブロッカーに課される割高な価格設定により、マーケティング会社や広告会社は、広告やメッセージの表示を可能にする代替ソリューションを模索している。これはDOOH市場に有利な機会をもたらし、予測期間中の普及を後押しする可能性がある。
- 東南アジアは、広告の最も重要な成長地域の一つである。屋外広告（OOH）は、他のレガシー・メディア・フォーマットよりもデジタル革命をうまく乗り切ってきた。そのため、広告収入を一貫して増加させている数少ない伝統的なメディア・セグメントの一つである。
- 東南アジア地域は、デジタル・アウト・オブ・ホーム（DOOH）広告の面でも健闘している。例えば、フィリピンは、今後5年間で最も高いデジタル成長を遂げると予想されており、Rubicon ProjectやDataxuといったグローバルなアドテク企業が、DOOHプロバイダーのAircastと契約を結び、在庫のプログラマティック取引を提供することで注目を集めている。
- 東南アジアでは、プログラマティック・デジタルOOHは黎明期にある。ベンダーは、在庫をプログラマティックに利用できるようにすることの複雑さをまだ理解しようとしている。国内市場の規制は、東南アジアにおけるDOOH普及の大きな要因である。
- 例えば、シンガポールはOOH市場に対して、コンテンツや場所に関する規制が非常に厳しい。ビルボードを利用できる場所が非常に限られているため、広告主は、コンテンツがシンガポール社会で共有されている価値観に準拠しており、競合他社を誹謗中傷していないことを確認する必要があります。マレーシアでは、すべてのOOHクリエイティブ・コンテンツを当局に提出し、ガイドラインに準拠していることを事前に承認してもらわなければならない。
東南アジアの広告市場動向
トランジット用途が最も高い市場シェアを占める見込み
- 旅行者に関連するデジタル・コンテンツや情報に対する需要の高まりは、キオスク、ビルボード、看板といったさまざまな広告モードを通じたインタラクティブ広告につながり、同地域の交通メディア収益の成長において大きなシェアを占めるプラットフォームとなっている。
- このため、あらゆる交通手段における顧客エンゲージメントという点で、消費者行動に変化が起きており、戦略的に顧客マインドセットでブランドを構築している。このことは、今後数年間、従来のメディアに対する潜在的な顧客の追い風になると予想される。
- 様々な交通環境の中でも、空港は、特に一流ブランドや高級ブランドにとって、広告にとって理想的な環境であることが証明されている。空港は、より多くの収益を生み出す方法を見つけ出す必要に迫られている。ポスターのような静的ディスプレイをデジタル・ディスプレイに変えることで、空港は同じスペースを利用して、1社だけでなく複数の広告主に販売することができる。そのため、収益額は指数関数的に増加する。さらに、空港は広告パートナーを迎えることで、新しい広告技術へのアップグレードのコスト負担を分担することができる。
- デジタル・スクリーンの初期セットアップ・コストは、プリント・サイネージのそれよりもはるかに高く、これは今後、市場のこのセグメントにとって課題となりそうだ。
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マレーシアが最大の市場シェアを占める見込み
- マレーシアがパンデミック規制を緩和し始めたことで、マーケティング担当者はOOHとDOOHの支出から最大限のパフォーマンスを引き出すため、機敏で柔軟な対応がますます求められている。マレーシアは2020年、COVID-19の蔓延を抑制するため、条件付き移動規制令（CMCO）を導入した。この命令では、州をまたがる旅行や大規模な集会など、さまざまな活動が禁止された。この動きはマレーシアの広告業界に深刻な影響を与えた。その結果、大半のブランドのマーケティングの中心が、人々がより多くの時間を過ごす個人用機器や家庭用機器にシフトすることになった。
- しかし、マレーシアの一部の企業は、この状況からさらに多くの利益を得ようと計画した。例えば、マレーシアのオンデマンド配信プラットフォームであるLalamove社は、CMCO期間はOOHとDOOHメディアに投資する良い機会だと評価した。同社は、OOHとDOOHの両サイトの料金値下げを利用した。
- デジタル屋外広告は全国的に大きな変革期を迎えており、予測期間中に支出が拡大すると予想されている。成長の主な原動力は、デジタルスクリーンの密集した分布、発達したインフラ、ブランドにとって新たな機会を促進するコネクテッド・テクノロジーである。
- マレーシア広告主協会は、OOHとDOOHが広告主にとってますます人気の媒体になっていることを認識している。しかし、測定通貨が異なるさまざまな信頼できる技術を持つ技術プロバイダーが多数存在し、測定上の課題となっていた。
- そこで、マレーシア広告主協会はメディア専門家協会（MSA）と合意し、この問題を解決するためにマレーシア屋外広告協会（OAAM）と合同業界委員会を設立した。合同業界委員会（JIC）の設立と単一通貨の標準化は、メディアオーナーが一般的に利用するシンプルな測定方法を導入することで、プランニングプロセスを簡素化することが期待されている。JICは、複数のテクノロジー・プロバイダーが提供できる単一の測定指標を選択するための枠組み作りに取り組んでいる。
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東南アジア広告業界の概要
東南アジアの広告市場は競争的／細分化されており、多くのグローバル／地域プレーヤーが存在する。これらのプレーヤーはかなりの市場シェアを占めており、世界中の顧客基盤の拡大に注力している。これらのプレーヤーは、予測期間中に市場展望にとどまるために、研究開発活動、戦略的提携、その他の有機的および無機的な成長戦略に重点を置いている。
- 2022年10月：ブロックチェーン・ソリューション・プロバイダーであるAqilliz社は、Moving Walls社と提携し、世界的なモバイルフードデリバリー大手Foodpanda社のブロックチェーンを活用したDooh広告パイロットを促進すると発表した。2025年までに321億米ドルになると予想されるDOOH市場に、より高い透明性を提供するために設計されたこのパイロット版は、キャンペーンのパフォーマンスを独立したリアルタイムビューで提供し、ブランドが購入したインプレッションや広告スポットが再生されたかどうかを追跡できるようにする。
- 2022年8月：アジアレイ・メディア・グループ・リミテッドは、Hivestack社との提携を発表し、広告主向けに革新的なブランド・キャンペーンを実施するための柔軟なデータ主導型広告テクノロジー・ソリューションを立ち上げ、視聴者に優れた体験を提供することで、事業展開する都市をより快適なものにすることを目指す。
東南アジアの広告市場リーダー
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JCDecaux Singapore Pte Ltd
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Clear Channel Singapore Pte Ltd
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OOH Media (Mediacorp Pte Ltd)
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XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd)
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Moove Media Pte Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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東南アジア広告市場ニュース
- 2023年2月Foodpanda Singaporeは、Clear Channel Singaporeとの戦略的パートナーシップを発表し、360メディアキャンペーンの一環として、Clear Channel Singaporeのデジタルスクリーン、Play+Displayで、リアルタイム、ユーザー生成のアウトオブホーム・エグゼキューションを開始。
- 2022年8月：Vistar Mediaは、インドネシア、マレーシア、フィリピン、香港で完全なプログラマティック機能を開始し、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを含むアジア太平洋地域ですでに確立しているプレゼンスを拡大すると発表した。Vistar Demand-Side Platform (DSP)は、デジタル・アウト・オブ・ホームのプログラマティック・デマンド取引の主要なソースである。東南アジアの広告主や広告代理店は、Vistar DSPを利用して、オープンエクスチェンジやプライベートマーケットプレイスとの提携を通じて、データ主導のアウトオブホーム（OOH）キャンペーンを設計、購入、評価することができる。
東南アジアの広告産業セグメント
本調査では、東南アジアの広告業界における現在の市場ダイナミクスに焦点を当てている。主な指標として、広告費、媒体別広告費シェア、OOH市場およびDOOH市場のダイナミクス、予測などを取り上げている。COVID-19がDOOH業界に与える影響についても、市場推計と将来予測で分析している。近い将来の市場成長に影響を与える破壊要因も調査対象としています。
東南アジアの広告市場は、媒体別広告費（テレビ、新聞、雑誌、ラジオ）、用途別DOOHセグメンテーション（ビルボード、交通機関、ストリートファニチャー、モール）、国別に区分されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場予測および市場規模（金額（米ドル））を掲載しています。
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東南アジア広告市場調査FAQ
東南アジアの広告市場の規模は？
東南アジアの広告市場規模は2024年に245.9億米ドルに達し、年平均成長率15.30％で成長し、2029年には501.2億米ドルに達すると予想される。
現在の東南アジアの広告市場規模は？
2024年には、東南アジアの広告市場規模は245.9億米ドルに達すると予想される。
東南アジア広告市場のキープレイヤーは？
JCDecaux Singapore Pte Ltd、Clear Channel Singapore Pte Ltd、OOH Media（Mediacorp Pte Ltd）、XCO Media（SMRT Experience Pte Ltd）、Moove Media Pte Ltdが東南アジア広告市場で事業を展開する主要企業である。
この東南アジア広告市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の東南アジア広告市場規模は208.3億米ドルと推定される。本レポートでは、東南アジア広告市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の東南アジア広告市場規模を予測しています。
東南アジア広告市場の成長を促進する主な要因は何か？
東南アジア広告市場の成長を牽引しているのは、a) インターネットとスマートフォンの利用率の上昇 b) eコマースの拡大 c) ソーシャルメディアへのエンゲージメントの増加 d) 従来型広告プラットフォームからデジタル広告プラットフォームへの移行
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東南アジア広告産業レポート
東南アジアの広告市場は、急速なデジタル化、消費者の豊かさの増加、ソーシャルメディアとモバイルテクノロジーの普及に後押しされ、力強い変革と成長を遂げている。市場の進化に伴い、プログラマティック広告やインフルエンサーマーケティングのような革新的でターゲットを絞った広告戦略へのシフトが顕著になっている。これらの手法は、データ分析とデジタル・プラットフォームを活用し、地域全体の多様でテクノロジーに精通した視聴者を効果的に取り込む。地域のニュアンスや文化の多様性が重要視される中、さまざまな属性や消費者の嗜好に響くよう、広告キャンペーンをカスタマイズする必要がある。さらに、電子商取引とデジタル・プラットフォームの急増は、特にデジタル・アウト・オブ・ホーム（DOOH）広告の著しい成長など、新たな広告機会の到来を告げている。市場ダイナミクスは、都市化の進展と中間層の拡大にも影響され、消費者支出を高め、こうしたトレンドを活用しようとするブランドにとってデジタル広告とモバイル広告の重要性を強調している。東南アジアの広告市場について、市場シェア、規模、収益成長率、予測展望など、より深く理解するためには、Mordor Intelligence™ Industry Reportsの無料レポートPDFダウンロードにアクセスしてください。
