マーケットトレンド の 韓国の石油・ガス 産業
市場を支配する下流セグメント
- 韓国の石油・ガス市場のダウンストリームセグメントは、世界で最も発展したセグメントの1つであり、韓国には世界で最大かつ最先端の石油精製所がいくつかあります。
- 2021年の精製能力は、2020年から変わらず、日量3,572千バレルでした。今後数年間で大規模な拡張や近代化プロジェクト、または新しい製油所がオンラインになる予定はありません。
- 下流部門を推進する主な要因の1つは、運輸部門でのガソリンやディーゼルなどの精製製品の需要と、化学製品やポリマーの生産のためのエチレンなどの他の石油誘導体の需要であり、化学物質やポリマーの輸出を増やしています他国へ。
- 2022年8月、錦湖石油化学は、今後5年間でニトリルブタジエンラテックス(NBラテックス)とスチレン溶液ブタジエンゴム(SSBR)の生産能力を拡大するために、コア事業分野に約3.3兆ウォンを投資する計画を発表しました。
- 2021年9月、韓国のDLグループの石油化学部門であるDLケミカルは、M&Aによる追加の生産能力を含む生産能力を高めるために、今後5年間で2兆ウォン(17億米ドル)を費やす計画を発表しました。DLケミカルは、高い需要を享受している建設や電子機器などの分野で使用される高価値の特殊化学品のメーカーへの転換を計画しています。
- 韓国のトップ化学メーカーであるLG Chem Ltd.は、2021年8月に、環境に優しい企業への変革への取り組みを強化するとともに、グリーンビジネスポートフォリオを強化するために2.6兆ウォン(22億米ドル)を費やす計画を発表しました。今回の出資により、同社は忠清南道瑞山市に10の化学工場を建設し、主に生分解性材料やその他の持続可能性に焦点を当てた化学製品を生産します。同社は2024年までにPBAT(ポリブチレンアジペートコテレフタレート)工場とPOE(ポリオレフィンエラストマー)工場の商業運転を開始する予定です。
- 精製および石油化学セクターにおけるこのような投資動向は、予測期間中に下流セグメントを大幅に推進すると予想されます。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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LNGから電力へのセグメントとLNG輸入を促進するために石炭と原子力の消費を削減する政府の取り組み
- 国内資源が不足しているため、韓国は化石燃料消費量の約98%をガス輸入に依存し続けています。2020年、韓国は553億立方メートルのLNGを輸入し、2019年と比較して1%のわずかな減少を目撃しました。さらに、韓国は日本と中国に次ぐ第3位のLNG輸入国であり、世界のLNG総輸入量の約11.3%を占めています。この国には国際的な石油や天然ガスのパイプラインがなく、LNGと原油タンカーの出荷にのみ依存しています。
- 2020年12月に発表された韓国の電力供給基本計画2020-34によると、石炭火力発電所と原子炉を削減しながら、LNGベースの発電所の容量を2020年の41.3GWから2034年には43%増の59.1GWに増やします。計画によると、LNGベースの発電所は2022年に43.3GWの容量を持ち、55になります。2030年には5GW、2034年には59.1GW。
- 炭素排出量を削減するために、この計画の下で、国は2034年までに30の老朽化した石炭火力発電所、または現在稼働中の60の石炭火力発電所の半分を閉鎖することを目指しています。これらの30の計画された閉鎖のうち、24は天然ガス火力発電所に変換される合計容量12.7GWに置き換えられます。これにより、LNGの長期的な需要が生まれ、LNGの輸入量が増加し、予測期間中に中流部門を牽引すると予想されます。
- 2022年1月、韓国は1973年に建設された最も古い石炭火力発電所の2つ、250MWの湖南石炭火力発電所第1および第2を閉鎖しました。発電所は、2つのLNG火力発電所と水素燃料電池発電所に置き換えられる予定です。石炭火力発電所のこれらの大規模な閉鎖は、予測期間中にLNGの大規模な需要を生み出すと予想されます。
- 2021年の時点で、韓国の国営韓国ガス公社(KOGAS)はLNGの最大の購入者の1つであり、2021年に約38.17MTのLNGを輸入し、2020年から19.6%増加し、国の総LNG輸入のほぼ83.1%を占めています。2021年現在、KOGASはカタールから3契約で9.02MTPA、オマーンから4MTPA、オーストラリアから3.5MTPA、マレーシアから200万MTPA、インドネシアから0.7MTPA、ロシアのサハリンから1.5MTPA、米国サビンパスから2.8MTPAの9つの長期契約を結んでいます。
- 2022年4月、韓国の国営韓国ガス公社(KOGAS)は、2025年から1.58MTPA(年間100万トン)のLNGを輸入するための18年間の売買契約をBPシンガポールリミテッドと締結しました。
- このような大規模なLNG購入契約は、追加のLNG取り扱いおよび輸送インフラストラクチャの需要を生み出すと予想され、予測期間中に中流セグメントを推進すると予想されます。
