韓国家電市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 11.34 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 14.21 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.62% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドール・インテリジェンスによる韓国家電市場分析
韓国家電市場は2025年に113億4,000万米ドルとなり、2030年には142億1,000万米ドルに到達し、年平均成長率4.62%で成長すると予測されています。この拡大は安定したマクロ経済見通し、一人世帯の急速な増加、グレード1エネルギー効率製品に対する積極的な公的インセンティブを反映しています。都市部消費者は家電選択をライフスタイルの利便性とますます結び付けており、一方で地方の購入者は光熱費を削減する耐久性と省電力型モデルに注目しています。冷蔵庫、洗濯機、空気清浄機器へのAI統合が高価格帯を支え、一方でサブスクリプションプランや下取り制度が買い替えサイクルを短縮しています。サムスンとLGがエコシステムリーダーシップを低価格挑戦者から守る中で競争圧力は激しく、特にロボット掃除機のRoborock、洗濯機のハイアールに対して残っています。モバイル決済と当日物流に支えられたオンライン小売は、価格透明性、豊富なSKU、顧客レビューを通じて韓国家電市場全体を再構築しています。
主要レポート要点
- 製品カテゴリー別では、冷蔵庫が2024年の韓国家電市場で売上シェア30%を占めてトップ。電気炊飯器は2030年まで年平均成長率5.5%で拡大すると予測されています。
- 販売チャネル別では、複数ブランド店舗が2024年の韓国家電市場シェアの40%を占め、一方でオンラインプラットフォームは2030年まで最高予測年平均成長率6.1%を記録しています。
- 地域別では、京畿道が2024年の韓国家電市場規模の35%を占め、慶尚道は2030年まで年平均成長率5.8%で成長しています。
韓国家電市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 可処分所得増加と都市ライフスタイルの変化 | +1.2% | 全国、ソウル・京畿道回廊に集中 | 中期（2～4年） |
| Eコマース・クイックコマース物流の拡大 | +0.8% | 全国、大都市圏で早期利益 | 短期（2年以下） |
| グレード1エネルギー効率義務インセンティブ | +0.6% | 全国、都市部でより高い普及率 | 中期（2～4年） |
| コンパクト家電を求める単身世帯の増加 | +0.9% | 全国、ソウル、釜山、大邱で最強 | 長期（4年以上） |
| 買い替え・下取りサイクルを加速するブロックチェーン電子レシート制度 | +0.4% | 全国、主要都市でパイロットプログラム | 長期（4年以上） |
| IoT対応家電を義務付けるスマートシティパイロット | +0.3% | 地域、指定スマートシティに焦点 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
可処分所得増加と都市ライフスタイルの変化
安定した賃金上昇と低失業率が裁量支出を堅調に保ち、多くの家庭がプレミアム冷蔵庫、洗濯機、エアコンへのアップグレードを可能にしています。韓国銀行は月間消費変動の88%をセンチメントと結び付けており、GDPが鈍化しても家電購入は堅調に推移することを示しています[1]韓国銀行、「消費者心理指数2025年」、韓国銀行、bok.or.kr。コンパクトマンションが新築住宅を支配し、現在世帯の53.1%がアパートに住んでおり、ビルトイン・省スペース家電への需要を促進しています。サムスンのBespoke AIコンボ洗濯乾燥機は12日間で3,000台を売り上げ、設置面積を縮小する多機能ユニットへの需要を強調しています。高い電気料金もエネルギー評価を中心的な購入基準にし、韓国家電市場のグレード1モデルへの移行を支援しています。
Eコマース・クイックコマース物流の拡大
2021年のモバイル取引は全オンライン購入の71.2%を占め、家電はこれらの注文の12.4%を占めました。ソウル・仁川物流ベルトのアップグレードされたフルフィルメントセンターのおかげで、当日配送オプションは現在大型商品もカバーしています。国家物流基本計画（2021年～2030年）の下での政府支援が倉庫自動化を補助し、小売業者がプレミアムデバイスでも時間指定配送を約束できるようにしています[2]投資韓国、「国家物流基本計画2021年～2030年」、投資韓国、investkorea.org。玄関先での返品とデジタル融資の利便性がリピート購入を加速し、大型店舗のない地方地区まで韓国家電市場を拡大しています。
グレード1エネルギー効率義務インセンティブ
消費者は7つのカテゴリーでグレード1認証製品購入時に10%の払い戻しを受け、韓国ウォン20万まで上限があり、2024年には320万台以上が対象となりました[3]国際エネルギー機関、「韓国2024年エネルギー政策レビュー」、IEA、iea.org。サムスンはティア1・ティア2基準を満たすWindFree R32モデルによりエアコンシェアを向上させました。メーカーは厳格な目標を満たしながらマージンを維持するため生産ラインを再構築し、インバーターコンプレッサー、環境に優しい冷媒、省電力マイクロコントローラーに対する韓国家電市場のアドレス可能市場を拡大する動態となっています。
コンパクト家電を求める単身世帯の増加
単身世帯は2024年に800万世帯を超え、全世帯の42%に相当しています。この層は床面積を確保しながら大型ユニットの性能に匹敵するスリム冷蔵庫、2kg洗濯機、カウンタートップ食洗機を好みます。SmartThings使用統計は単身者の34%の普及率を示し、サイクル完了やエネルギースパイクを所有者に通知するリモートモニタリング機能への高い関心を確認しています。メーカーは美観を犠牲にすることなくマイクロスタジオに適合するスタッカブルユニットとモジュラーパネルを設計し、平均販売価格を押し上げています。メンテナンスと自動アップグレードをバンドルするサブスクリプションレンタルパッケージはこの層に強く響き、韓国家電市場をさらに活性化させています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 冷蔵庫・洗濯機のカテゴリー飽和 | -0.7% | 全国、成熟した都市市場で最も顕著 | 中期（2～4年） |
| 新築住宅竣工の鈍化 | -0.5% | 全国、大都市圏に集中 | 短期（2年以下） |
| 原材料・生産コスト上昇 | -0.8% | 全国、全メーカーに影響 | 短期（2年以下） |
| 低価格競争 | -0.6% | 全国、中級セグメントで激化 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
冷蔵庫・洗濯機のカテゴリー飽和
冷蔵庫と洗濯機の両方で普及率が95%を超え、成長は買い替え需要に依存しています。製品耐久性の向上により買い替えサイクルが12～15年に延長し、年間ユニット需要が抑制されています。ハイアールなどの中国ブランドは競争力ある価格と確実な信頼性を提供することで洗濯機販売の大きなシェアを獲得しています。国内企業はAI駆動のプレミアム層で対応していますが、これらは初回購入者よりも既存オーナーを惹きつけ、韓国家電市場での全体的な数量拡大を制限しています。
原材料・生産コスト上昇
2025年6月に課された米国の50%鉄鋼関税がメキシコ工場で製造される冷蔵庫・洗濯機の投入コストを押し上げ、サムスンとLGにサプライチェーンの要素の国内回帰を検討させています。LGのコアパーツブレイクスループロジェクトは現在中国で部品を現地調達し、外国為替変動への露出を抑制しています[4]MK、「LG、部品コスト削減のため現地調達推進」、毎日経済新聞、mk.co.kr。一方、エネルギー価格の変動がプロモーション割引が拡大している時期に工場諸経費を引き上げています。これらの圧力がマージンを圧迫し、自動化を促進し、イノベーション予算を遅らせる可能性があり、韓国家電市場の将来成長を緩和する可能性があります。
セグメント分析
製品別：冷蔵庫がトップ、炊飯器が加速
冷蔵庫は2024年売上の30%を占め、韓国家電市場でアンカー製品としての役割を確認しています。サムスンとLGはデュアルモジュール冷却システム、カスタムドアパネル、AI搭載フレッシュネスアラートに転換し、平均販売価格を押し上げてシェアを防御しています。食文化に根差した電気炊飯器は、メーカーが誘導加熱、米粒タイプ認識、音声アシスタント制御を導入することで2030年まで最速の年平均成長率5.5%を記録しています。炊飯器のプレミアムサブセグメントは現在カテゴリー売上の大きなシェアを占め、先進機能への強固な支払い意志を実証しています。食洗機やマイクロ波オーブンハイブリッドなどの中型家電はコンパクトキッチンレイアウトに乗り、ロボット掃除機は空気清浄ドックとのバンドリングを通じてクロスオーバー成長を享受しています。
継続的なイノベーションがカテゴリーの勢いを維持しています。内蔵カメラを搭載した冷蔵庫が賞味期限アラートを送信し、コンバーチブルコンパートメントが季節に基づいて冷凍庫と冷蔵庫モード間を切り替えます。炊飯器はレシピ読み込み用のNFCタグを統合し、利便性を重視する若いユーザーにアピールしています。健康志向の購入者が脱水機、スロージューサー、エアフライヤーへの需要を牽引し、それぞれがソーシャルメディア主導の料理トレンドから恩恵を受けています。その結果、小型スマート家電の韓国家電市場規模は大型家電買い替えと共に着実に上昇すると予測されています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
販売チャネル別：オンライン成長が従来の小売に挑戦
複数ブランド店舗は2024年に40%のシェアを獲得し、デモンストレーションゾーン、融資デスク、当日設置サービスを活用しています。しかしオンラインマーケットプレイスは2030年まで年平均成長率6.1%で成長し、製品性能をリアルタイムで紹介するライブコマースストリームに支えられています。大手電子商取引業者は延長保証を補助してサービス懸念を中和し、即時価格マッチング保証を提供しています。モバイルファーストの消費者がエネルギー評価を比較し、ピアレビューを読み、数分以内に支払いを完了する行動が、韓国家電市場に透明性を注入しています。
専門ブランド直営店は訪問者が音声制御、スマートホームダッシュボード、色カスタマイゼーションステーションをテストする体験型ショールームに軸足を移しています。LGが先駆け、まもなくサムスンが複製するサブスクリプションレンタルモデルは、一回限りの購入者をフィルター、ソフトウェア更新、オプション保険をカバーする継続収益ストリームに変換します。レンタル世帯は3～5年ごとに契約を更新し、事実上買い替え間隔を短縮して生涯顧客価値を拡大しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
京畿道は2024年の韓国家電市場規模の35%を占め、慶尚道は2030年まで年平均成長率5.8%で成長しています。京畿道は国の経済中心地として残り、裕福な世帯が大容量洗濯乾燥機、AI冷蔵庫、全館空気清浄システムを容易に採用しています。小売チェーンは新しいサブスクリプションバンドルのテストベッドとして同道を使用し、顧客関係を深化させ、将来のアップグレード用にパフォーマンスデータを収集しています。公共交通機関の接続性により技術者が2時間以内にどの住所にも到達でき、アフターサービス満足度を向上させブランドロイヤルティを強化しています。
慶尚道の成長は輸出志向工場と上昇するホワイトカラー労働力のバランスの取れた組み合わせから生じています。アパートにスマートエネルギーメーターを改装する市政プログラムは住民にグレード1代替品への古い家電の交換を促し、地域需要を促進しています。市役所とメーカー間の協力キャンペーンがピーク夏季エアコンシーズンに割引バウチャーを提供し、年間を通じて収益スパイクを平滑化しています。
二次地域は多様なリズムを示しています。江原道は再生可能エネルギー観光を活用してスキーリゾートで環境に優しい家電を販売し、忠清道は韓国の主要内陸物流ハブを収容して大型商品の配送時間を削減しています。全羅道の家電需要はアグリテック採用と結び付いており、除湿機や農産物保存用特殊冷凍庫がよく売れています。済州島はプレミアム機会を提供し、その高級別荘はビルトインAIオーブンと低騒音食洗機で特別に建設されており、より小さな地域でもライフスタイルニッチを開拓する韓国家電市場の能力を強調しています。
競合環境
競争は集中度では中程度ですが、機能革新では激しくなっています。サムスンとLGは合わせて全カテゴリー収益の約半分を占め、SmartThingsとThinQプラットフォームに支えられた囲い込みエコシステムを推進しています。Roborock、ハイアール、コーウェイは強固な第二陣を形成し、集合的に価格圧力とセグメント多様化を推進しています。コーウェイはレンタル・プラス・サービスモデルを活用し、世界で1,000万加入者を超えて空気・水ケアで急速に拡大しています。
戦略的対応はエコシステムの粘着性に依存しています。サムスンはセキュリティ重視の購入者を安心させるためWi-Fiモジュールにポスト量子暗号化を埋め込み、一方でLGは全主要家電ラインを音声対応にするためMicrosoft AIエージェントを統合しています。国内企業はまたオープンAPIを通じて開発者に求愛し、動的電気料金に応じてサイクルをスケジュールするサードパーティアプリを可能にしています。中国の挑戦者はOTAファームウェア更新を推進して使いやすさのギャップを狭め、韓国企業に活発なアップグレードペースを維持することを強制しています。
コストの背景は変動的です。関税が調達転換を強制し、BSHの世界的経験は多国籍企業でも運賃と部品のボトルネックに苦労することを示していますが、それでもR&Dに8億4,000万ユーロを配分しています。韓国ブランドは自動化を追求-サムスンの新しい亀尾ラインは欠陥検出にAIカメラを使用しながら労働力を30%削減しています。これらの投資は参入障壁を高めていますが、中級セグメントでは低価格破壊者が持続し、韓国家電市場が高度に争われたままであることを保証しています。
韓国家電業界リーダー
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LGエレクトロニクス
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サムスン電子
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ウィニア電子（大宇）
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コーウェイ
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SKマジック
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：米国政府が冷蔵庫・洗濯機に50%の鉄鋼関税を課し、サムスンとLGにメキシコベースの生産戦略の見直しを強制。
- 2025年4月：LGエレクトロニクスがテネシー工場のフェーズIIを確認、冷蔵庫用に55,600㎡を追加し4年間の米国投資を200億米ドル超に。
- 2025年4月：サムスンが全Wi-Fi対応モデルでより大きなスクリーンとKnox Matrixセキュリティを備えた2025年Bespoke AIポートフォリオを導入。
- 2024年7月：LGがMicrosoftと戦略的契約を締結し、Athom B.V.を買収してスマートTVとHVACシステムにAIエージェントを埋め込み。
韓国家電市場レポート範囲
業界団体、全体経済、セグメント別新興市場トレンドの評価を含む韓国家電業界の完全な背景分析、市場動態の大きな変化、市場概要がレポートでカバーされています。
| 大型家電 | 冷蔵庫 |
| 冷凍庫 | |
| 洗濯機 | |
| 食洗機 | |
| オーブン（コンビ・マイクロ波含む） | |
| エアコン | |
| その他大型家電 | |
| 小型家電 | コーヒーメーカー |
| フードプロセッサー | |
| グリル・ロースター | |
| 電気ポット | |
| ジューサー・ブレンダー | |
| エアフライヤー | |
| 掃除機 | |
| 電気炊飯器 | |
| その他小型家電 |
| 複数ブランド店舗 |
| 専門ブランド直営店 |
| オンライン |
| その他販売チャネル |
| 忠清道 |
| 江原道 |
| 京畿道 |
| 慶尚道 |
| 全羅道 |
| 済州道 |
| 製品別 | 大型家電 | 冷蔵庫 |
| 冷凍庫 | ||
| 洗濯機 | ||
| 食洗機 | ||
| オーブン（コンビ・マイクロ波含む） | ||
| エアコン | ||
| その他大型家電 | ||
| 小型家電 | コーヒーメーカー | |
| フードプロセッサー | ||
| グリル・ロースター | ||
| 電気ポット | ||
| ジューサー・ブレンダー | ||
| エアフライヤー | ||
| 掃除機 | ||
| 電気炊飯器 | ||
| その他小型家電 | ||
| 販売チャネル別 | 複数ブランド店舗 | |
| 専門ブランド直営店 | ||
| オンライン | ||
| その他販売チャネル | ||
| 地域別 | 忠清道 | |
| 江原道 | ||
| 京畿道 | ||
| 慶尚道 | ||
| 全羅道 | ||
| 済州道 | ||
レポートで回答された主要質問
韓国家電市場の現在価値は何ですか？
市場は2025年に113億4,000万米ドルと評価され、2030年には142億1,000万米ドルに到達すると予測されています。
どの製品カテゴリーが売上をリードしていますか？
冷蔵庫がプレミアムAI搭載モデルに支えられて2024年売上の30%で最大シェアを占めています。
オンラインチャネルはどのくらい速く成長していますか？
オンライン売上は2030年まで年平均成長率6.1%で拡大し、モバイルショッピングが支配的になる中で実店舗を上回っています。
なぜエネルギー効率家電が注目を集めているのですか？
グレード1製品は韓国ウォン20万を上限とする10%の政府払い戻しの対象となり、効率モデルを経済的に魅力的にしています。
どの道が最も速い成長を示していますか？
慶尚道は都市化と新築住宅プロジェクトに牽引されて2030年まで年平均成長率5.8%で成長すると予測されています。
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