韓国のサードパーティロジスティクス（3PL）市場規模
| 調査期間 | 2020-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 29.76 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 36.29 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.05 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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韓国のサードパーティロジスティクス（3PL）市場分析
韓国のサードパーティロジスティクス市場規模は2024年にUSD 28.60 billionと推定され、2029年にはUSD 34.89 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に4.05%の年平均成長率で成長すると予測される。
- 韓国は、2つの世界的な輸入国に挟まれた有利な位置にある：西は中国、東はもう一つのアジア経済大国である日本である。韓国は貿易において第三者物流に依存している。韓国はアジア太平洋地域でトップ5に入る3PL市場である。韓国のロジスティクス産業は過去10年間で急速に成長し、多国籍企業、大手製造業、卸売業は、物流コストを削減するためにサプライチェーンの内外の効率性と有効性に集中している。
- 電子商取引の発展に伴い、出荷量も増加している。継続的に注文を処理する3PL企業の需要を改善する必要がある。その結果、良質な商品を配送するための競争が起こり、小売業者はグレーター・ソウル地域の物流ハブを求めるようになった。
- 韓国は、近代的な道路網、効率的な港湾、堅牢な鉄道システムなど、発達した交通インフラを誇っている。仁川国際空港はこの地域の主要な航空貨物ハブであり、ロジスティクス分野に大きく貢献している。アジアにおける韓国の戦略的立地は、韓国を国際貿易の重要なプレーヤーにしている。韓国は韓米自由貿易協定（KORUS FTA）や地域包括的経済連携（RCEP）など、さまざまな貿易協定に加盟しており、ロジスティクス活動をさらに後押ししている。
韓国のサードパーティロジスティクス（3PL）市場動向
航空貨物ブームが韓国の3PL市場に貢献
- 電子商取引と世界貿易の成長により、航空貨物サービスの需要が大幅に増加し、航空貨物ロジスティクスを専門とする3PLプロバイダーにビジネスチャンスが生まれている。
- 2021年には、ディスプレイ（OLED）、コンピュータ（SSD）、半導体、医薬品などの高付加価値製品の輸出が大幅に増加し、航空貨物輸出の増加に貢献した。海上貨物の輸出は全般的に低調であったが、二次電池の輸出の増加傾向が顕著で、航空貨物の輸出比率の上昇につながった。具体的には、ドイツ向け輸出で航空貨物輸出の比率が上昇した。
- 2021年8月、韓国最大の航空会社でありフラッグ・キャリアである大韓航空は、第2四半期の利益が31%増加したと発表した。この成長は、旅客便の欠航にもかかわらず航空会社を支え続けた貨物事業の記録的な収益によって推進された。同航空の2021年第2四半期の売上高は前年比16％増の1兆9500億ウォン（17億米ドル）に達し、営業利益は1969億ウォン（1億5000万米ドル）に増加した。特に貨物部門は1兆5,100億ウォン（約11億9,000万米ドル）の収益を達成し、過去最高を記録した。これは、景気回復を見越した企業の在庫補充と、海運業界のキャパシティ不足によるものである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
電子商取引の成長が市場を牽引
- 韓国は世界第6位の電子商取引市場であり、2022年の売上高は1,180億米ドルと予測され、中国、米国、日本、ドイツ、英国に次ぐ規模である。経済のグローバル化の影響で、ロシアとウクライナの紛争が徐々に広がり、韓国にも影響を及ぼしている。
- 韓国のオンライン小売売上高は小売売上高全体の32％を占め、中国（46％）、英国（36％）に次ぐ。特筆すべきは、インドネシア（20％）や米国（16％）など、eコマース部門が発達している国々がこれに続いていることである。
- 特定のカテゴリーについては、ファッション製品が韓国のeコマース市場を支配しており、2025年までに410億米ドルの売上が見込まれている。エレクトロニクスは270億米ドル、美容、健康、パーソナルケア、ホームケアは合計190億米ドルと予測されている。さらに、玩具、ホビー、DIY製品は170億米ドルの収益を生み出すと予測されている。
- 業界専門家は、韓国のeコマース収益は今後数年間、年率4％の成長率を維持すると予測している。これに対し、世界の売上は同期間に10％急増し、2025年には12％増に達すると予測されている。韓国におけるオンライン・ショッピングの割合は、2022年の37％から2025年には39％と比較的安定的に推移すると予想されている。
韓国サードパーティロジスティクス（3PL）業界概要
韓国のサードパーティー・ロジスティクス（3PL）市場は断片化されており、CJロジスティクス、パンツロジスティクス、ロッテ・グローバル・ロジスティクスなど、外資系企業と地場企業が混在している。一貫した経済成長、Coupang、Wemakeprice、11street、G-Market、TMONといったeコマース小売業者の急速な拡大、カーボンニュートラルな事業運営を達成したいという願望が、サードパーティー・ロジスティクス事業への需要を高めている。企業は、二酸化炭素排出量を削減するために、プロセスに自動化を取り入れ、エネルギー源をアップグレードすることに集中している。
韓国のガソリンスタンドは宅配便業者と提携し、建物を物流ハブとして転貸し、地域配送ビジネスに新たな活力をもたらしている。韓国の大手石油精製会社である現代オイルバンクは、ガソリンスタンドを拠点とした物流システムを構築するため、eコマース事業を展開するCoupang Inc.と戦略的関係を結んだ。
韓国サードパーティロジスティクス（3PL）市場のリーダーたち
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DSV
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CJ Logistics Corporation
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Pantos Logistics
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Kuehne + Nagel
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Toll Holdings Limited
*免責事項:主要選手の並び順不同
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韓国サードパーティロジスティクス（3PL）市場ニュース
- 2023年7月CJロジスティクスは4億5,700万米ドルを投資し、米国のエルウッド、デスプレーンズ、セコーカスの3つの地域に物流ハブを設立。北米での存在感を高め、韓国の対米輸出量の増加に対応することが目的。施設の建設は、国営の船舶金融機関である韓国海洋事業団が一部支援する。
- 2023年6月：官民パートナーシップにより米国に大規模な物流ハブを建設するため、韓国のトップクラスのサプライチェーン・テクノロジー企業であるCJロジスティクスは、韓国海洋事業公社（KOBC）と戦略的契約を締結。これらの物流施設は、合わせて4億5,700万米ドル（6,000億ウォン）以上を投資し、国際企業や韓国企業の輸出入貨物を優先的に管理し、国際的な事業拡大や貿易の活性化を可能にする。
- 2022年11月：DSVとGymsharkは戦略的パートナーシップを締結し、Gymsharkが増大する国際的な売上、複雑なサプライチェーン要件、顧客の期待に応えることを可能にする。英国のフィットネスコミュニティおよびアパレルブランドであるGymsharkの公式ロジスティクスおよび輸送パートナーとして、DSVはGymsharkのフィットネスウェア、アパレル、アクセサリーの国際複合輸送ソリューションを提供することで、同社の野心的な成長戦略をサポートする重要な役割を果たします。
市場統計
韓国のサードパーティロジスティクス（3PL）市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 市場の定義
1.3 研究の範囲
2. エグゼクティブサマリー
3. 研究方法
4. 市場の洞察と動向
4.1 市場概要
4.2 市場の動向
4.2.1 市場の推進要因
4.2.1.1 世界貿易と輸出志向型経済が市場を活性化
4.2.1.2 ロボット工学と自動化への投資
4.2.2 市場の制約
4.2.2.1 韓国の物流インフラは概してよく発達しているが、港や高速道路などの主要エリアでは混雑が発生することがある。
4.2.2.2 他の多くの国と同様に、韓国も物流部門の労働力不足に関連した問題に直面していました。
4.2.3 市場機会
4.2.3.1 韓国では電子商取引分野が盛んで、サムスン、LG、ヒュンダイなどの企業がオンラインでの存在感を拡大している。
4.2.3.2 韓国はアジアと北米、ヨーロッパを結ぶ世界貿易の主要拠点としての役割を果たしています。
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 売り手の交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替製品・サービスの脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 政府の規制と取り組み
4.6 倉庫市場の一般的な傾向
4.7 CEP、ラストマイル配送、コールドチェーン物流などの他のセグメントからの需要。
4.8 電子商取引ビジネスに関する洞察
4.9 技術動向
4.10 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値倉庫・配送
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 製造業と自動車
5.2.2 石油・ガス・化学
5.2.3 流通業（電子商取引を含む卸売業および小売業）
5.2.4 製薬・ヘルスケア
5.2.5 工事
5.2.6 その他のエンドユーザー
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中度と主要プレーヤー）
6.2 企業プロフィール
6.2.1 CJロジスティクス株式会社
6.2.2 パントス株式会社
6.2.3 トールホールディングスリミテッド
6.2.4 DSV
6.2.5 キューネ + ナーゲル インターナショナル AG
6.2.6 大宇物流
6.2.7 KCTC
6.2.8 スンジン
6.2.9 SFエクスプレス
6.2.10 ジュピターエクスプレス
6.2.11 ロゴスグローバル*
7. 韓国3PL市場の将来
8. 付録
8.1 マクロ経済指標
8.2 対外貿易統計 - 輸出入、製品別
8.3 主要な輸出先と輸入元国に関する洞察
韓国のサードパーティロジスティクス（3PL）産業のセグメント化
サード・パーティー・ロジスティクスは、しばしば3PLと呼ばれ、企業が他の企業に在庫管理や配送サービスを提供するシステムである。3PL企業は、自社で物流部門を持たない企業（クライアント）によって頻繁に利用される。その代わり、3PLはクライアントの物流ニーズの一部または全部を引き受ける。
韓国のサードパーティロジスティクス（3PL）市場は、サービス別（国内輸送管理、国際輸送管理、付加価値倉庫・配送）、エンドユーザー別（製造業・自動車、石油・ガス・化学、流通業（卸売・小売業、Eコマースを含む）、医薬品・ヘルスケア、建設、その他エンドユーザー）に区分されている。
本レポートでは、韓国のサードパーティロジスティクス（3PL）市場について、上記の全セグメントの市場規模および予測を金額（米ドル）で掲載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
韓国のサードパーティロジスティクス（3PL）市場調査 よくある質問
韓国のサードパーティー・ロジスティクス市場の規模は？
韓国のサードパーティロジスティクス市場規模は、2024年に286億米ドルに達し、年平均成長率4.05％で成長し、2029年には348.9億米ドルに達すると予測される。
現在の韓国のサードパーティロジスティクス市場規模は？
2024年、韓国のサードパーティー・ロジスティクス市場規模は286億米ドルに達すると予想される。
韓国サードパーティロジスティクス市場の主要プレーヤーは？
DSV、CJ Logistics Corporation、Pantos Logistics、Kuehne + Nagel、Toll Holdings Limitedが韓国のサードパーティロジスティクス市場で事業を展開している主要企業である。
この韓国のサードパーティロジスティクス市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の韓国のサードパーティロジスティクス市場規模は274.4億米ドルと推定される。本レポートでは、韓国のサードパーティロジスティクス市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の韓国のサードパーティロジスティクス市場規模を予測しています。
韓国サードパーティロジスティクス（3PL）産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の韓国3PL市場シェア、規模、収益成長率の統計。韓国の3PL分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
韓国のサードパーティ ロジスティクス (3PL) レポートスナップショット
