東南アジアの接着剤とシーラントの市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 35.7億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 48.6億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | > 6.30 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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東南アジアの接着剤とシーラントの市場分析
東南アジアの接着剤とシーラント市場規模は2024年に35.7億米ドルと推定され、予測期間（2024〜2029年）のCAGRは6.30％以上で、2029年には48.6億米ドルに達すると予測されている。
東南アジアの接着剤・シーリング剤市場は、COVID-19による後退に直面した。世界的なロックダウンと厳しい政府規制により、生産拠点が広範囲にわたって閉鎖された。しかし、市場は2021年に回復し、今後数年間は大幅な成長が見込まれる。
- 短期的には、建設部門からの需要の増加と包装業界での採用の増加が、調査した市場の需要を促進する主な要因となっている。
- しかし、接着剤とシーラントに関する厳しいVOC排出規制が市場の成長を妨げると予想される。
- とはいえ、バイオベースの接着剤の技術革新と開発、複合材料用の接着剤接合への重点シフトは、調査対象市場に新たな機会を生み出すと予想される。
- 予測期間中、インドネシアが市場を支配し、最も高い成長が見込まれる。
東南アジアの接着剤とシーラントの市場動向
建築・建設部門が急成長
- 接着剤とシーリング剤は、そのユニークな特性と物理的特性により、建築・建設産業において極めて重要な役割を果たし、市場の主要なエンドユーザーセグメントとしての地位を確立している。
- 接着剤とシーリング剤の主な特性は、高い凝集力と柔軟性と相まって、強力な凝集力、接着力、弾性を包含している。また、高い弾性率を示し、熱膨張に耐え、紫外線、腐食、海水、雨、その他の風化条件などの環境的な課題にも耐える。
- 一般的な用途は、HVACシステム、コンクリート工事、目地セメント、弾力性のある床材、屋根材、固定窓枠など多岐にわたる。
- 東南アジアでは、インドネシア、フィリピン、マレーシア、ベトナム、タイなどで建設活動が活発化しており、接着剤とシーリング剤の需要を押し上げている。
- マレーシアの建設部門は、政府の実質的な支援に後押しされ、急速に近代化・拡大している。マレーシア産業開発金融公社（MIDF）によると、このセクターは6期連続の成長期を迎えている。
- 2023年最終四半期には、マレーシアのセランゴール州サイバージャヤで、1万7,000平方メートルの7階建てデータセンター「サイバージャヤ・データセンターの建設が始まった。サイバージャヤ・データセンターは1,830台のキャビネットで構成され、12MWの容量を持つ。建設は2025年第2四半期までに完了する予定であるため、調査した市場の需要は増加する。
- 予算管理省によると、フィリピン政府は2023年にインフラと資本支出に1,246億PHP（約220億米ドル）を投じ、前年比19％増となった。
- 建築建設庁（Building and Construction Authority）のデータによると、シンガポールの建設契約は2023年に270億SGD（〜206億米ドル）から320億SGD（〜244億米ドル）と予測されている。公共部門プロジェクトは、住宅開発委員会（HDB）による公共住宅イニシアチブの強力なパイプラインに牽引され、この需要の約60％を占めると予想されている。さらに、水処理プラントや教育施設などのプロジェクトが急増することで、シンガポールにおける接着剤とシーリング剤の需要は増加するとみられる。
- 政府の取り組みや、現在進行中および計画中の数多くのインフラ・プロジェクトは、予測期間中、東南アジアの接着剤およびシーリング剤の需要に影響を与えようとしている。例えば、タイのプーケットでは、カトゥ・パトン高速道路プロジェクトの一部であるカトゥ・パトン・トンネル・プロジェクトが、1.85kmのトンネルを建設する予定である。総工費は146億7000万バーツ（〜4億3000万米ドル）で、2027年の完成を目指している。
- 観光の中心地であるタイでは、ショッピングモールや高級ホテルなどに多額の投資が行われている。900室以上の客室を誇るパタヤ・マリオット・マーキス・ホテルは、2024年の開業を目指している注目のプロジェクトだ。この二棟からなる開発には、398室のJWマリオットとパタヤビーチリゾート＆スパもあります。2027年までに、マリオットはバンコクとパタヤに3つのブランドで4つの新しいホテルを導入する計画で、タイにある既存の45のホテルとリゾートのポートフォリオに加わる。
- ベトナム統計局のデータによると、2023年、ベトナムの建設部門はGDPに640兆7,200億ドン（〜0.03兆米ドル）以上貢献し、約10兆2,000億ドン（〜0.0004兆米ドル）である国の総GDPの6.27％を占めた。
- このような力学を考えると、前述の要因は、今後数年間の接着剤とシーリング剤の需要軌道を形成する準備が整っている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場を支配するインドネシア
- インドネシアは接着剤とシーリング剤の消費で東南アジアをリードしている。この成長の主な原動力には、建設活動の増加、電子機器生産の活況、履物、皮革、ヘルスケア分野での需要の高まりなどがある。
- 履物・皮革産業では、接着剤とシーリング剤は素材の接着、耐久性の確保、製品性能の向上に不可欠である。インドネシアの履物・皮革産業が拡大するにつれ、接着剤・シーリング剤の需要も拡大している。
- インドネシア統計局のデータによると、2023年の皮革・履物製造業のGDPは約49兆2,400億IDR（～0.0030兆USD）に達し、前年から2％増加した。この成長は、インドネシアが世界の製造業大国として台頭していることを裏付けている。
- ヘルスケア・セクターでは、接着剤とシーリング剤は、材料の接着、耐久性の確保、医療機器の機能強化に不可欠である。ヘルスケア・セクターの成長に伴い、接着剤とシーリング剤の需要は今後数年で増加すると見られている。
- 過去1年間、インドネシアは国内外からの大規模な投資を通じて医療セクターを強化してきた。2023年保健法（Law No.17 of 2023 on Health）では、義務的な保健医療支出が廃止され、目標支出を促進するための成果主義予算制度（PBBS）が導入された。この法律はまた、6つの柱からなる医療変革の概要を示しており、インドネシアの医療サービス強化に対する政府のコミットメントを強調している。
- 保健省（インドネシア）によると、2023年、インドネシアの医療機器輸出額は前年比22％増の約33億4,000万米ドルに達し、医療セクターの成長をさらに後押しし、調査対象市場の成長を支えている。
- 東南アジア最大の建設市場であるインドネシアは、住宅や商業用不動産の需要の急増に対応するため、インフラ整備や都市化への政府支出を強化しており、それに伴い接着剤やシーリング剤のニーズが高まっている。
- 建設部門はインドネシアのGDPにとって不可欠である。財務省は2024年度予算から35兆ルピア（～0.002兆米ドル）の基金を公共事業・住宅省に割り当て、インフラと公務員の住宅を増強することを目的としている。2023年第4四半期には、西ジャワ州ボゴールに95ヘクタールのセコイアヒルズセントゥール住宅開発プロジェクトが着工され、2027年の完成を目指している。
- インドネシアは2024年度予算で、新首都開発のために40兆6,000億ルピア（27億米ドル）を計上している。政府関係者の報告によると、大統領府といくつかの住宅棟は2024年の完成を目指しており、急速に進んでいる。このような建設投資の急増は、接着剤とシーリング剤の需要を高める構えだ。
- 自動車分野では、接着剤とシーリング剤は材料の接着、耐久性の確保、車両性能の向上に欠かせない。自動車生産と販売の拡大に伴い、接着剤とシーリング剤の成長は予測期間中に上昇すると予想される。
- OICA（Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles）のデータによると、2023年のインドネシアの自動車生産台数は139万台で、2022年の147万台から減少した。しかし、自動車販売は13％増加し、2023年には101万台に達した。
- 力強い回復の後、インドネシアの自動車市場は2023年までに立ち直っただけでなく、パンデミック前の数字を超えた。しかし、2024年1月には後退が生じ、GAIKINDOによると、自動車販売台数全体が26%減少し、2023年の94,087台から69,619台に落ち込んだ。乗用車は20%減の56,007台、商用車は43%減の13,612台だった。こうした状況にもかかわらず、GAIKINDOは2024年の自動車販売台数が約110万台に達すると予測している。
- エレクトロニクス分野では、接着剤とシーリング剤は、材料の接着、耐久性の確保、デバイス性能の向上に不可欠である。エレクトロニクス・セクターが成長するにつれ、こうした接着剤やシーリング剤の需要も増加している。
- インドネシア電子製品生産者協会（Gabel）のデータによると、電子製品の国内販売は通常、年間約11％の伸びを示している。Gabelはまた、エレクトロニクス産業の大幅な成長を予測しており、2024年には5％から10％の上昇を見込んでいる。
- 様々な産業におけるこのような傾向を考えると、インドネシアにおける接着剤とシーリング剤の需要は、今後数年間で成長する準備が整っている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
東南アジアの接着剤およびシーリング剤産業の概要
東南アジアの接着剤・シーラント市場は、その性質上断片的である。主なプレーヤー（順不同）には、3M、Arkema、Sika AG、H.B. Fuller、Henkel AG Co.KGaAなどがある。
東南アジアの接着剤・シーラント市場のリーダーたち
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3M
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Arkema Group
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Sika AG
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H.B. Fuller
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Henkel AG & Co. KGaA
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
東南アジアの接着剤とシーラント市場ニュース
- 2024年9月アイカ・アジア・パシフィック・ホールディング Pte.Ltd.(Ltd.（AAPH）は、Applied DB Public Company Limited（ADB）の子会社であるADB Sealant Co.(Ltd.（ADBS）の株式51％を取得する株式売買契約を締結した。）この戦略的買収は、AAPHの製品ラインナップの拡大、技術力の強化、市場展開の強化を目的としている。さらに、この買収によりサプライチェーンが強化され、AAPHとADBSの協力関係が深まり、タイ国内だけでなくグローバルな舞台で両ブランドの知名度とリーチが高まることになる。また、この合併により、接着剤・シーラント市場、特に高い市場ポテンシャルが認められるインドネシアとマレーシアでの大幅な成長が期待される。
- 2023年12月接着剤とシーラント・ソリューションを専門とするARKEMAの一部門であるBostik Indonesiaは、インドネシアにおけるBostikシーラント製品の公式代理店としてPT Boston Tigamitra Constructionを指名した。PT Boston Tigamitra Construction は、ハルモニア・グループとタレンタ・グループの合弁会社である。全国販売代理店として、このパートナーシップは、建材小売業者、請負業者、建築コンサルタント、建物開発業者や所有者、インドネシア全土の建設業界のすべてのプレーヤーを含む多様な顧客に対応する。
東南アジアの接着剤とシーラント市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 報告書の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 ドライバー
4.1.1 建設業界からの需要増加
4.1.2 包装業界での採用増加
4.1.3 その他のドライバー
4.2 拘束
4.2.1 VOC排出に関する厳しい環境規制
4.2.2 その他の制限
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
5. 市場セグメンテーション（市場規模価値）
5.1 接着技術
5.1.1 水媒介
5.1.1.1 アクリル
5.1.1.2 エチレン酢酸ビニル（EVA）エマルジョン
5.1.1.3 ポリウレタン分散液およびCR（クロロプレンゴム）ラテックス
5.1.1.4 ポリ酢酸ビニル（PVA）エマルジョン
5.1.1.5 その他の水性接着剤
5.1.2 溶剤系
5.1.2.1 スチレンブタジエンゴム（SBR）
5.1.2.2 スチレンブタジエンゴム（SBR）
5.1.2.3 ポリアクリレート（PA）
5.1.2.4 その他の溶剤系接着剤
5.1.3 反応的
5.1.3.1 エポキシ
5.1.3.2 改質アクリル
5.1.3.3 シリコーン
5.1.3.4 ポリウレタン
5.1.3.5 嫌気性
5.1.3.6 シアノアクリレート
5.1.3.7 その他の反応性接着剤
5.1.4 ホットメルト
5.1.4.1 エチレン酢酸ビニル
5.1.4.2 スチレン系ブロック共重合体
5.1.4.3 熱可塑性ポリウレタン
5.1.4.4 その他のホットメルト接着剤
5.1.5 その他のテクノロジー
5.2 シーラント製品タイプ
5.2.1 シリコーン
5.2.2 ポリウレタン
5.2.3 アクリル
5.2.4 ポリ酢酸ビニル
5.2.5 その他の製品タイプ
5.3 エンドユーザー業界
5.3.1 建築・建設
5.3.2 紙、板紙、包装材
5.3.3 交通機関
5.3.4 木工と建具
5.3.5 履物と皮革
5.3.6 健康管理
5.3.7 電気・電子
5.3.8 その他のエンドユーザー産業
5.4 地理
5.4.1 インドネシア
5.4.2 マレーシア
5.4.3 フィリピン
5.4.4 シンガポール
5.4.5 タイ
5.4.6 ベトナム
5.4.7 その他の東南アジア
6. 競争環境
6.1 合併、買収、合弁事業、提携、契約
6.2 市場シェア (%)**/ランキング分析
6.3 主要プレーヤーが採用した戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 3M
6.4.2 ADBシーラント株式会社
6.4.3 アルケマグループ
6.4.4 アッシュランド
6.4.5 エイブリィ・デニソン・コーポレーション
6.4.6 ビアドー・アダムス
6.4.7 ダウ
6.4.8 デュポン
6.4.9 ダイマックス株式会社
6.4.10 フランクリンインターナショナル
6.4.11 HBフラー社
6.4.12 ヘンケルAG & Co. KGaA
6.4.13 ハンツマンインターナショナルLLC
6.4.14 ITWパフォーマンスポリマー（イリノイツールワークス社）
6.4.15 ジョワットAG
6.4.16 株式会社マペイ
6.4.17 株式会社ムンジング
6.4.18 ピディライト インダストリーズ株式会社
6.4.19 あなたはしない
6.4.20 Tesa SE (バイヤスドルフ社)
6.4.21 ワッカーケミーAG
7. 市場機会と将来の動向
7.1 バイオベース接着剤の革新と開発
7.2 複合材料の接着接合への重点の移行
7.3 その他の機会
東南アジアの接着剤・シーリング剤産業セグメント
接着剤は、接着剤、セメント、粘液、ペーストとして知られることが多く、2つの異なる物品の一方または両方の表面に塗布され、それらを効果的に結合する非金属剤である。シーラントは、液体や他の物質が表面や機械的接合部を通過するのを防ぐ材料である。接着剤もシーラントも剥離しにくく、金属、プラスチック、ガラス、木材など幅広い素材の接着に使用される。
東南アジアの接着剤市場は、接着技術、シーラント製品タイプ、エンドユーザー産業、地域によって区分される。粘着剤技術別では、水性（アクリル、エチレン酢酸ビニル（EVA）エマルジョン、ポリウレタンディスパージョンとCR（クロロプレンゴム）ラテックス、ポリ酢酸ビニル（PVA）エマルジョン、その他の水性粘着剤）、溶剤性（スチレンブタジエンゴム（SBR）、ポリアクリレート（PA）、その他の溶剤性接着剤）、反応性（エポキシ、変性アクリル、シリコーン、ポリウレタン、嫌気性、シアノアクリレート、その他の反応性接着剤）、ホットメルト（エチレン酢酸ビニル、スチレン系ブロック共重合体、熱可塑性ポリウレタン、その他のホットメルト接着剤）、その他の技術。シーラントの製品タイプ別では、市場はシリコーン、ポリウレタン、アクリル、ポリ酢酸ビニル、その他の製品タイプに区分される。エンドユーザー産業セグメント別では、市場は建築・建設、紙・板紙、包装、輸送、木工・建具、履物・皮革、ヘルスケア、電気・電子、その他の産業に区分される。また、主要地域6カ国における東南アジアの接着剤・シーリング剤市場の市場規模や予測も掲載しています。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）ベースで行っています。
| 接着技術 | ||||||||||||||||
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別の地域やセグメントが必要ですか？
東南アジアの接着剤・シーラント市場に関する調査FAQ
東南アジアの接着剤・シーラント市場の規模は？
東南アジアの接着剤・シーラント市場規模は2024年に35.7億米ドルに達し、年平均成長率6.30%以上で推移し、2029年には48.6億米ドルに達すると予測される。
現在の東南アジアの接着剤・シーラント市場規模は？
2024年には、東南アジアの接着剤・シーラント市場規模は35.7億米ドルに達すると予測される。
東南アジア接着剤・シーラント市場の主要プレーヤーは？
3M、Arkema Group、Sika AG、H.B. Fuller、Henkel AG Co.KGaAが東南アジアの接着剤・シーラント市場で事業を展開している主要企業である。
この東南アジア接着剤・シーラント市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の東南アジア接着剤・シーラント市場規模は33.5億米ドルと推定されます。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の東南アジア接着剤・シーラント市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の東南アジア接着剤・シーラント市場規模を予測しています。
東南アジア接着剤・シーラント産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の東南アジアの接着剤およびシーラント市場シェア、規模、収益成長率の統計。東南アジアの接着剤およびシーラントの分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
東南アジアの接着剤とシーラント レポートスナップショット
