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南米の貨物・物流市場の規模と規模シェア分析 - 成長傾向と成長傾向2029 年までの予測

南米の貨物・ロジスティクス市場をエンドユーザー産業別（農業、漁業、林業、建設業、製造業、石油・ガス、鉱業・採石業、卸売業・小売業、その他）、ロジスティクス機能別（クーリエ、エクスプレス、小包、貨物フォワーディング、貨物輸送、倉庫・保管）、国別（アルゼンチン、ブラジル、チリ）に分類しています。市場価値（米ドル）と市場量の両方が示されています。主なデータには、輸送手段別の貨物量（トンキロ）、生産、輸出入データ、貨物1個あたりの輸送距離（km）、トンキロあたりの貨物輸送価格などがある。

Home right-chevron-icon Market Analysis right-chevron-icon Logistics Research right-chevron-icon Freight Transport Research right-chevron-icon South America Freight And Logistics Market right-chevron-icon 南米の貨物・物流市場

南米の貨物・物流市場規模

南米の貨物・物流市場の概要
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svg icon 調査期間 2017 - 2029
svg icon 市場規模 (2024) USD 1.807億8.000万ドル
svg icon 市場規模 (2029) USD 2.230.2億ドル
svg icon 市場集中度 低い
svg icon 物流機能別シェアNo.1 貨物輸送
svg icon CAGR(2024 - 2029) 4.29 %
svg icon 国別最大シェア ブラジル

主要プレーヤー
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南米の貨物および物流市場分析

南米の貨物・物流市場規模は4.29%年に1,807億8,000万米ドルと推定され、2029年までに2,230億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.45％のCAGRで成長します。

電子商取引産業と、同地域で市場を開拓する投資

  • 同市場では、海運・トラック部門への投資が増加している。多くの新規プレーヤーが市場に参入しており、デジタル化による競争優位性を背景に、新規プレーヤーによる市場競争力の向上が期待される。2018年から2022年にかけて、ブラジルの年間平均インフラ投資額は363億米ドルに達し、次いでチリの年間平均インフラ投資額は約170億米ドルであった。
  • 電子商取引は、輸送サービスへの需要増加の大きな要因である。南米の電子商取引市場の収益は、2023年には774億2000万米ドルに達すると予想されている。収益は2023～2027年の間に14.76%のCAGRを記録し、2027年には1,342億7,000万米ドルに達すると予想される。eコマース市場では、ユーザー数は2025年までに2億4,410万人に達すると予想される。ユーザー普及率は2022年には54.0％で、2025年には58.7％になると予想される。
  • ブラジルは南米最大の商用車販売市場である。2019年、同国の新車販売台数または登録台数は52万6,000台近くに達した。アルゼンチンは同地域で2位で、同年の商用車販売台数は約126.4千台だった。販売台数は、COVID-19の影響により2020年にいったん減少したが、2021年には増加した。その後、CEPプレーヤーは大きな市場シェアを獲得している。2021年には、フェデックス（TNTを含む）、ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）、ドイツポストDHLが米州のエクスプレス・宅配便市場の44%、33%、20%をそれぞれ占め、これは過去4年間と同じであった。
南米の貨物・物流市場南米の貨物・物流市場：物流機能別年平均成長率（%）：2023-2029年

南米の貨物・ロジスティクスの成長と変遷

  • ブラジルは、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルーと並ぶこの地域の主要経済国のひとつである。ブラジルの総貨物量は、道路、鉄道、航空による輸送活動の増加により、2021年には前年比6%増となった。航空貨物は2022年9月に前年同月比10.8%増となり、新サービスと輸送能力を導入し、場合によっては航空貨物用の航空機に追加投資している他の地域の中で最も高い伸びを示した。2022年9月の貨物輸送能力は前年同月比18.4%増となった。しかし、燃料価格の上昇と世界的な輸送チェーンの混乱は、国内の国際貨物にマイナスの影響を与えた。
  • 電子商取引部門は、COVID-19の流行に牽引されてこの地域で活況を呈しており、予測期間中も成長が見込まれる。ブラジルは2022年第1四半期に電子商取引で前年同期比12.59%の増加を目撃し、チリは前年同期比23%の成長を目撃した。電子商取引分野の大きな成長が、この地域の倉庫物流を牽引している。2022年第2四半期、この地域の平均空室率は6％を下回った。スペースの確保は倉庫ロジスティクスに関する大きな課題のひとつである。さらに、アルゼンチンの医薬品市場は、2021年の国内市場価値が83億2,900万米ドルであり、同国の定温倉庫を大きく牽引している。
  • 南米は貨物・物流インフラの強化に取り組んでいる。2022年、アルゼンチン政府は2023年予算で輸送と水事業の強化に28億米ドルの直接投資を発表した。ブラジルでは、運輸業界の脱炭素化を推進するために2億5,000万米ドル相当の投資が割り当てられた。
南米の貨物・物流市場南米の貨物・物流市場：国別CAGR（年平均成長率）：2023-2029年

南米の貨物・ロジスティクス市場動向

南米にはインフラ投資の機会がある

  • 南米では、COVID-19パンデミック時の貿易・渡航制限により、輸送・保管部門のGDP寄与度は2020年に27.42%（前年比）減少した。しかし、2021年には前年比20.77%ポイント増を記録して回復した。チリの運輸・倉庫部門は、パンデミック中、この地域で最悪の影響を受けた部門であった。2020年、運輸・倉庫部門のチリGDPへの寄与は36.57％（前年比）減少し、次いでブラジルが25.01％（前年比）減少、アルゼンチンが12.32％（前年比）の微増を記録した。
  • チリの公共事業省（MOP）は、2021年に47億米ドルのコンセッション計画を発表し、その下で、高速道路プロジェクトは今後5年間で約110億米ドルの費用がかかると言われ、その他の注目すべきプロジェクトには、病院、空港、ケーブルカー、路面電車、刑務所グループの再契約などが含まれる。政府によると、2021年から2025年までの5カ年計画には、コンセッションや入札に関するさまざまなプロセスが含まれている。例えば、道路工事プロジェクトだけでも110億米ドルを超える。
  • ラテンアメリカは、今後10年間で4兆5,000億米ドル相当のインフラ投資機会を提供している。運輸・通信分野では、総額1,178億米ドルにのぼる22の構想がある。南米のインフラ統合ポートフォリオには、運輸、通信、エネルギー部門で総額1504億米ドルの409プロジェクトが含まれる。2040年までに、港湾と空港という2つの主要分野で、それぞれ550億米ドルと530億米ドルに相当する投資が必要になると予想される。
南米の貨物・物流市場

本レポートで取り上げているその他の主要業界動向

  • 少子化で人口が減少する南米
  • 南米経済の成長路線の再開
  • 小売・卸売業が南米地域経済を牽引
  • 南米諸国のWPIとCPIが大幅上昇
  • チリはこの地域で最も高い成長を遂げた
  • 2021年、南米への直接投資フローが増加
  • 南米の輸出成長
  • 南米の輸入増加
  • 燃料価格上昇の南米への影響
  • 燃料費の高騰が輸送コストに影響
  • インフラと電気自動車に注力する南米
  • 南米はインフラを改善し、FDI投資と機会を増やす
  • ブラジルは南米の覇者
  • 貨物・物流部門への投資の伸び
  • コンテナ船による貨物輸送量が増加
  • 南米の港湾は港湾の連結性を高めるために大規模な改革が必要
  • 南米の港湾は、港湾競争力と効率性を向上させるための大きな後押しが必要
  • 南米での運賃上昇
  • 南米では物流産業への投資が増加中
  • 南米諸国、経済活性化のためインフラ投資を加速

南米の貨物・ロジスティクス産業の概要

南米の貨物・ロジスティクス市場は断片化されており、上位5社で6.35%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Deutsche Post DHL Group、DP World、DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)、Kuehne + Nagel、SAAMである（アルファベット順）。

南米の貨物・ロジスティクス市場のリーダーたち

  1. Deutsche Post DHL Group

  2. DP World

  3. DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)

  4. Kuehne + Nagel

  5. SAAM

南米の貨物・物流市場の集中度

Other important companies include Agunsa Logistics, Alonso Group, Americold, CMA CGM, DB Schenker, TASA Logística, TIBA Group.

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南米の貨物・物流市場ニュース

  • November 2022 DHLは、ドイツボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟（BSD）とのパートナーシップをさらに4年間延長しました。このプレミアムおよびロジスティクスパートナーシップは2014-2015年冬季シーズンから実施されており、シーズン中のすべての用具のロジスティクス、スポーツ用具や選手の衣服のブランディングが含まれます。
  • 2022年11月 DPワールドは、上海の自由貿易区である臨港特区での物流と貿易開発を支援する覚書に調印し、中国での事業を拡大した。
  • 2022年10月 DPワールド・ジェベル・アリ・ポート＆フリーゾーンは、アラブ首長国連邦とインド間の非石油貿易額を今後5年間で1,000億米ドルに引き上げる協定に調印。両国間の貿易は数十年前から存在し、2022年2月のアラブ首長国連邦・インド包括的経済連携協定（CEPA）の調印後、深化している。

南米の貨物・ロジスティクス市場レポート-目次

  1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果

  2. レポートオファー

  3. 1. 導入

    1. 1.1. 研究の前提条件と市場の定義

    2. 1.2. 研究の範囲

    3. 1.3. 研究方法

  4. 2. 主要な業界トレンド

    1. 2.1. 人口動態

    2. 2.2. 経済活動別のGDP分布

    3. 2.3. 経済活動別のGDP成長率

    4. 2.4. インフレーション

    5. 2.5. 経済的実績とプロフィール

      1. 2.6. 運輸・倉庫部門のGDP

      2. 2.7. 輸出動向

      3. 2.8. 輸入動向

      4. 2.9. 燃料価格

      5. 2.10. トラック輸送の運営コスト

      6. 2.11. タイプ別のトラック輸送隊の規模

      7. 2.12. 物流実績

      8. 2.13. 主要トラックサプライヤー

      9. 2.14. モーダルシェア

      10. 2.15. 海上艦隊の耐荷重能力

      11. 2.16. 定期船輸送の接続

      12. 2.17. ポートコールとパフォーマンス

      13. 2.18. 貨物価格の動向

      14. 2.19. 貨物トン数の推移

      15. 2.20. インフラストラクチャー

      16. 2.21. 規制の枠組み（道路と鉄道）

        1. 2.21.1. アルゼンチン

        2. 2.21.2. ブラジル

        3. 2.21.3. チリ

      17. 2.22. 規制の枠組み（海と空）

        1. 2.22.1. アルゼンチン

        2. 2.22.2. ブラジル

        3. 2.22.3. チリ

      18. 2.23. バリューチェーンと流通チャネルの分析

    6. 3. 市場セグメンテーション (米ドルでの金額と量での市場規模、2029 年までの予測、および成長見通しの分析を含む)

      1. 3.1. エンドユーザー業界

        1. 3.1.1. 農業、漁業、林業

        2. 3.1.2. 工事

        3. 3.1.3. 製造業

        4. 3.1.4. 石油とガス、鉱業と採石業

        5. 3.1.5. 卸売業と小売業

        6. 3.1.6. その他

      2. 3.2. 物流機能

        1. 3.2.1. 宅配便、速達、小包

          1. 3.2.1.1. 宛先タイプ別

            1. 3.2.1.1.1. 国内

            2. 3.2.1.1.2. 国際的

        2. 3.2.2. 貨物輸送

          1. 3.2.2.1. 交通手段別

            1. 3.2.2.1.1. 空気

            2. 3.2.2.1.2. 海と内陸水路

            3. 3.2.2.1.3. その他

        3. 3.2.3. 貨物輸送

          1. 3.2.3.1. 交通手段別

            1. 3.2.3.1.1. 空気

            2. 3.2.3.1.2. パイプライン

            3. 3.2.3.1.3. レール

            4. 3.2.3.1.4. 道

            5. 3.2.3.1.5. 海と内陸水路

        4. 3.2.4. 倉庫と保管

          1. 3.2.4.1. 温度制御による

            1. 3.2.4.1.1. 非温度管理

            2. 3.2.4.1.2. 温度管理済み

        5. 3.2.5. 他のサービス

      3. 3.3. 国

        1. 3.3.1. アルゼンチン

        2. 3.3.2. ブラジル

        3. 3.3.3. チリ

        4. 3.3.4. 南アメリカの残りの地域

    7. 4. 競争環境

      1. 4.1. 主要な戦略的動き

      2. 4.2. 市場シェア分析

      3. 4.3. 会社の風景

      4. 4.4. 会社概要 (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む)。

        1. 4.4.1. Agunsa Logistics

        2. 4.4.2. Alonso Group

        3. 4.4.3. Americold

        4. 4.4.4. CMA CGM

        5. 4.4.5. DB Schenker

        6. 4.4.6. Deutsche Post DHL Group

        7. 4.4.7. DP World

        8. 4.4.8. DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)

        9. 4.4.9. Kuehne + Nagel

        10. 4.4.10. SAAM

        11. 4.4.11. TASA Logística

        12. 4.4.12. TIBA Group

    8. 5. 貨物および物流業界の CEO 向けの重要な戦略的質問

    9. 6. 付録

      1. 6.1. グローバルな概要

        1. 6.1.1. 概要

        2. 6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク

        3. 6.1.3. グローバルバリューチェーン分析

        4. 6.1.4. 市場ダイナミクス (市場推進要因、制約、機会)

      2. 6.2. 出典と参考文献

      3. 6.3. 表と図のリスト

      4. 6.4. 主な洞察

      5. 6.5. データパック

      6. 6.6. 用語集

      7. 6.7. 為替レート

    表と図のリスト

    1. 図 1:  
    2. 南米の男女別人口分布（計数）、2017年～2029年
    1. 図 2:  
    2. 南米の開発地域別人口分布（数）、2017年～2029年
    1. 図 3:  
    2. 人口密度、人口／平方キロメートル、南米、2017年-2029年南アメリカの人口密度（2017年～2029年
    1. 図 4:  
    2. 最終消費支出の国内総生産（GDP）シェア（現行価格）、GDPに占める割合、南米、2017年～2022年
    1. 図 5:  
    2. 最終消費支出、年間成長率（%）、南米、2017年～2022年
    1. 図 6:  
    2. 南アメリカの主要都市別人口分布（2022年
    1. 図 7:  
    2. 国内総生産（GDP）の経済活動別分布、シェア％、南米、2022年
    1. 図 8:  
    2. 南米の経済活動別国内総生産（GDP）成長率、CAGR％、2017年～2022年
    1. 図 9:  
    2. 卸売物価上昇率, %, 南米, 2017 - 2022年
    1. 図 10:  
    2. 消費者物価上昇率, %, 南米, 2017 - 2022年
    1. 図 11:  
    2. Eコマース産業の商品総額（GMV）（米ドル）（南米、2017年～2027年
    1. 図 12:  
    2. Eコマース産業の商品総額（GMV）における部門別シェア（シェア％）（南米、2022年
    1. 図 13:  
    2. 製造業の粗付加価値（GVA）（現行価格ベース）、米ドル、南米、2017年～2022年
    1. 図 14:  
    2. 製造業の粗付加価値額（GVA）における部門別シェア（シェア％）（南米、2022年
    1. 図 15:  
    2. 輸送・貯蔵部門の国内総生産（GDP）額（米ドル）、南米、2017年～2022年
    1. 図 16:  
    2. 輸送・貯蔵部門の国内総生産（GDP）、GDPに占める割合、南米、2017-2022年
    1. 図 17:  
    2. 輸出額, 米ドル, 南米, 2017 - 2022
    1. 図 18:  
    2. 輸入額, 米ドル, 南米, 2017 - 2022
    1. 図 19:  
    2. 南米の燃料タイプ別燃料価格（米ドル／リットル）（2017～2022年
    1. 図 20:  
    2. トラック輸送の営業コスト-営業コスト要素別内訳(%)（南米、2022年
    1. 図 21:  
    2. 南米のトラック保有台数：タイプ別シェア（2022年
    1. 図 22:  
    2. 物流実績ランキング（南米、2010年～2023年
    1. 図 23:  
    2. 主要トラックサプライヤー・ブランドの市場シェア、シェア％、南米、2022年
    1. 図 24:  
    2. 貨物輸送部門のモーダルシェア、トンキロ別シェア％（南米、2022年
    1. 図 25:  
    2. 貨物輸送部門のモーダルシェア、トン当たりシェア％（南米、2022年
    1. 図 26:  
    2. 2017～2022年の南米の国別船籍船の積載量、船型別載貨重量トン数（dwt
    1. 図 27:  
    2. 定期船連結性指数、2006年第1四半期を100とした場合、2019年～2022年
    1. 図 28:  
    2. 定期船2国間接続指数（南米、2021年
    1. 図 29:  
    2. 港湾定期船の接続性指数（2006年第1四半期を100とした場合）（南米、2022年
    1. 図 30:  
    2. 船舶がその国の港湾区域内に滞在した時間の中央値（日）、南米、2018年～2021年
    1. 図 31:  
    2. 寄港した船舶の平均年齢（年）（南米、2018年～2021年
    1. 図 32:  
    2. 入港船舶の平均総トン数、総トン数（gt）、南米、2018年～2021年
    1. 図 33:  
    2. 当該国に寄港した船舶の平均貨物積載量、1隻当たり載貨重量トン数（dwt）、南米、2018～2021年
    1. 図 34:  
    2. 入港船舶のコンテナ船1隻当たりの平均コンテナ積載量（20フィート換算単位（teus））、南米、2018年～2021年
    1. 図 35:  
    2. コンテナ港の処理能力、20フィート換算単位（teus）、南米、2016年～2020年
    1. 図 36:  
    2. 自国港への総入港船舶数、寄港回数、南米、2018年～2021年
    1. 図 37:  
    2. 道路貨物輸送サービスの価格動向（米ドル／トンキロ）（南米、2017年～2022年
    1. 図 38:  
    2. 鉄道貨物輸送サービスの価格動向（米ドル／トンキロ）（南米、2017年～2022年
    1. 図 39:  
    2. 航空貨物輸送サービスの価格動向（米ドル／トンキロ）（南米、2017年～2022年
    1. 図 40:  
    2. 海上・内陸水路貨物輸送サービスの価格動向（米ドル／トンキロ）（南米、2017年～2022年
    1. 図 41:  
    2. パイプライン貨物輸送サービスの価格動向（米ドル／トンキロ）（南米、2017年～2022年
    1. 図 42:  
    2. 道路輸送による貨物取扱量（トン）、南米、2017年～2029年
    1. 図 43:  
    2. 鉄道輸送による貨物取扱量（トン）、南米、2017年～2029年
    1. 図 44:  
    2. 航空輸送による貨物取扱量（トン）、南米、2017年～2029年
    1. 図 45:  
    2. 海運および内陸水運による貨物取扱量（トン）：南米、2017年～2029年
    1. 図 46:  
    2. パイプライン輸送による貨物取扱量（トン）、南米、2017年～2029年
    1. 図 47:  
    2. 道路の長さ（km）、南米、2017年～2022年
    1. 図 48:  
    2. 路面カテゴリー別道路延長シェア（%）（南米、2022年
    1. 図 49:  
    2. 道路分類別道路延長シェア（%）（南米、2022年
    1. 図 50:  
    2. 鉄道の長さ（km）、南米、2017年～2022年
    1. 図 51:  
    2. 主要港におけるコンテナ取扱量、20フィート換算単位（teus）、南米、2022年
    1. 図 52:  
    2. 主要空港における貨物取扱重量（トン）、南米、2022年
    1. 図 53:  
    2. 貨物・物流市場の金額（米ドル）：南米、2017年～2029年
    1. 図 54:  
    2. 南米のエンドユーザー産業別貨物・物流市場の金額（米ドル）、2017～2029年
    1. 図 55:  
    2. 貨物・物流市場のエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2017-2029年
    1. 図 56:  
    2. 農林水産業物流市場の金額（米ドル）（南米、2017年～2029年
    1. 図 57:  
    2. 農林水産業物流市場の市場成長率（%）（南米、2017年～2029年
    1. 図 58:  
    2. 建設ロジスティクス市場の金額（米ドル）：南米、2017-2029年
    1. 図 59:  
    2. 建設ロジスティクス市場の成長率（%）（南米、2017年～2029年
    1. 図 60:  
    2. 製造ロジスティクス市場の金額（米ドル）、南米、2017-2029年
    1. 図 61:  
    2. 製造ロジスティクス市場の成長率, %, 南米, 2017-2029
    1. 図 62:  
    2. 採掘産業（石油・ガス、鉱業、採石）ロジスティクス市場の金額（米ドル）、南米、2017年～2029年
    1. 図 63:  
    2. 採掘産業（石油・ガス、鉱業、採石）ロジスティクス市場の成長率（%）（南米、2017年～2029年
    1. 図 64:  
    2. 流通貿易（卸売・小売）ロジスティクス市場の金額（米ドル）、南米、2017年～2029年
    1. 図 65:  
    2. 流通貿易（卸売・小売）ロジスティクス市場の成長率（%）（南米、2017年～2029年
    1. 図 66:  
    2. その他のエンドユーザー物流市場の金額（米ドル）、南米、2017-2029年
    1. 図 67:  
    2. その他のエンドユーザー物流市場の成長率、%（南米、2017年～2029年
    1. 図 68:  
    2. ロジスティクス機能別貨物・ロジスティクス市場の金額（米ドル）（南米、2017年～2029年
    1. 図 69:  
    2. ロジスティクス機能別貨物・ロジスティクス市場シェア（%）（南米、2017-2029年
    1. 図 70:  
    2. 宅配便・エクスプレス・小包市場の仕向地タイプ別金額（米ドル）（南米、2017-2029年
    1. 図 71:  
    2. 宅配便・エクスプレス・小包市場の仕向地タイプ別シェア（%）（南米、2017-2029年
    1. 図 72:  
    2. 国内宅配便、エクスプレス、小包市場の金額（米ドル）、南米、2017-2029年
    1. 図 73:  
    2. 国内宅配便・エクスプレス・小包市場の取扱個数、小包数（南米）：2017-2029年
    1. 図 74:  
    2. 国内宅配便・エクスプレス・小包市場のエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2022年対2029年
    1. 図 75:  
    2. 国際宅配便、エクスプレス、小包市場の金額（米ドル）、南米、2017-2029年
    1. 図 76:  
    2. 国際宅配便・エクスプレス・小包市場の取扱個数、小包数（南米）、2017-2029年
    1. 図 77:  
    2. 国際宅配便・エクスプレス・小包市場のエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2022年対2029年
    1. 図 78:  
    2. 南米の輸送形態別貨物輸送市場の金額（米ドル）、2017-2029年
    1. 図 79:  
    2. 貨物輸送市場の輸送形態別シェア（%）（南米、2017-2029年
    1. 図 80:  
    2. 航空貨物輸送市場の金額（米ドル）、南米、2017年～2029年
    1. 図 81:  
    2. 航空貨物輸送市場のエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2022年対2029年
    1. 図 82:  
    2. 海上・内陸水運貨物輸送市場の金額（米ドル）（南米、2017年～2029年
    1. 図 83:  
    2. 海上・内陸水運貨物輸送市場のエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2022年対2029年
    1. 図 84:  
    2. その他の貨物輸送市場の金額（米ドル）：南米、2017年～2029年
    1. 図 85:  
    2. 貨物輸送市場のその他セグメントのエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2022年対2029年
    1. 図 86:  
    2. 南米の輸送形態別貨物輸送量市場（米ドル）、2017-2029年
    1. 図 87:  
    2. 南米の輸送形態別貨物輸送市場規模（米ドル）、2017-2029年
    1. 図 88:  
    2. 南米の輸送形態別貨物輸送市場シェア（%）（2017-2029年
    1. 図 89:  
    2. 航空貨物輸送市場の金額（米ドル）、南米、2017年～2029年
    1. 図 90:  
    2. 航空貨物輸送量市場（トンキロ）：南米、2017年～2029年
    1. 図 91:  
    2. 航空貨物輸送市場のエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2022年対2029年
    1. 図 92:  
    2. パイプライン貨物輸送市場の金額（米ドル）、南米、2017年～2029年
    1. 図 93:  
    2. パイプライン貨物輸送量市場（トンキロ）：南米、2017年～2029年
    1. 図 94:  
    2. パイプライン貨物輸送市場のエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2022年対2029年
    1. 図 95:  
    2. 鉄道貨物輸送市場の金額（米ドル）、南米、2017年～2029年
    1. 図 96:  
    2. 鉄道貨物輸送量市場（トンキロ）：南米、2017年～2029年
    1. 図 97:  
    2. 鉄道貨物輸送市場のエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2022年対2029年
    1. 図 98:  
    2. 道路貨物輸送市場の金額（米ドル）、南米、2017年～2029年
    1. 図 99:  
    2. 道路貨物輸送量市場（トンキロ）：南米、2017年～2029年
    1. 図 100:  
    2. 道路貨物輸送市場のエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2022年対2029年
    1. 図 101:  
    2. 海上・内陸水路貨物輸送市場の金額（米ドル）（南米、2017年～2029年
    1. 図 102:  
    2. 海上・内陸水路貨物輸送市場規模（トンキロ）：南米、2017年～2029年
    1. 図 103:  
    2. 海上・内陸水路貨物輸送市場のエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2022年対2029年
    1. 図 104:  
    2. 温度管理別倉庫・保管市場の金額（米ドル）（南米、2017年～2029年
    1. 図 105:  
    2. 温度管理別倉庫・保管市場の金額シェア（%）（南米、2017-2029年
    1. 図 106:  
    2. 非温度管理倉庫・貯蔵市場の金額（米ドル）（南米、2017年～2029年
    1. 図 107:  
    2. 非温度管理倉庫・貯蔵市場の数量（平方フィート）：南米、2017年～2029年
    1. 図 108:  
    2. 非温度管理倉庫・貯蔵市場のエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2022年対2029年
    1. 図 109:  
    2. 温度管理された倉庫・貯蔵市場の金額（米ドル）（南米、2017年～2029年
    1. 図 110:  
    2. 温度管理された倉庫・貯蔵市場の数量（平方フィート）：南米、2017年～2029年
    1. 図 111:  
    2. 温度管理された倉庫・保管市場のエンドユーザー産業別シェア（%）（南米、2022年対2029年
    1. 図 112:  
    2. 運輸・ロジスティクス市場のその他サービス部門の金額（米ドル）（南米、2017年～2029年
    1. 図 113:  
    2. 南米の国別貨物・物流市場規模（米ドル）（2017年～2029年
    1. 図 114:  
    2. 貨物・物流市場の国別シェア（%）（南米、2017-2029年
    1. 図 115:  
    2. アルゼンチンセグメントの貨物・物流市場規模, 米ドル, 南米, 2017 - 2029年
    1. 図 116:  
    2. 運輸・ロジスティクス市場におけるブラジルセグメントの金額（米ドル）（南米、2017年～2029年
    1. 図 117:  
    2. 運輸・ロジスティクス市場におけるチリセグメントの金額（米ドル）（南米、2017年～2029年
    1. 図 118:  
    2. 運輸・物流市場の南米その他地域セグメントの金額（米ドル）（南米、2017年～2029年
    1. 図 119:  
    2. 戦略的移籍の回数で最も活発な企業数（南米、2017-2023年
    1. 図 120:  
    2. 最も採用された戦略（件数ベース）（南米、2017年～2023年
    1. 図 121:  
    2. 主要メーカーのシェア（%）（南米、2022年

    南米の貨物・ロジスティクス産業のセグメント化

    農業、漁業、林業、建設業、製造業、石油・ガス業、鉱業・採石業、卸売業・小売業、その他はエンドユーザー産業別セグメントとしてカバーされている。 クーリエ、エクスプレス、小包、フレイトフォワーディング、貨物輸送、倉庫保管はロジスティクス機能別のセグメントとしてカバーされている。 アルゼンチン、ブラジル、チリは国別セグメントとしてカバーされている。

    • 同市場では、海運・トラック部門への投資が増加している。多くの新規プレーヤーが市場に参入しており、デジタル化による競争優位性を背景に、新規プレーヤーによる市場競争力の向上が期待される。2018年から2022年にかけて、ブラジルの年間平均インフラ投資額は363億米ドルに達し、次いでチリの年間平均インフラ投資額は約170億米ドルであった。
    • 電子商取引は、輸送サービスへの需要増加の大きな要因である。南米の電子商取引市場の収益は、2023年には774億2000万米ドルに達すると予想されている。収益は2023～2027年の間に14.76%のCAGRを記録し、2027年には1,342億7,000万米ドルに達すると予想される。eコマース市場では、ユーザー数は2025年までに2億4,410万人に達すると予想される。ユーザー普及率は2022年には54.0％で、2025年には58.7％になると予想される。
    • ブラジルは南米最大の商用車販売市場である。2019年、同国の新車販売台数または登録台数は52万6,000台近くに達した。アルゼンチンは同地域で2位で、同年の商用車販売台数は約126.4千台だった。販売台数は、COVID-19の影響により2020年にいったん減少したが、2021年には増加した。その後、CEPプレーヤーは大きな市場シェアを獲得している。2021年には、フェデックス（TNTを含む）、ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）、ドイツポストDHLが米州のエクスプレス・宅配便市場の44%、33%、20%をそれぞれ占め、これは過去4年間と同じであった。
    エンドユーザー業界
    農業、漁業、林業
    工事
    製造業
    石油とガス、鉱業と採石業
    卸売業と小売業
    その他
    物流機能
    宅配便、速達、小包
    宛先タイプ別
    国内
    国際的
    貨物輸送
    交通手段別
    空気
    海と内陸水路
    その他
    貨物輸送
    交通手段別
    空気
    パイプライン
    レール
    道
    海と内陸水路
    倉庫と保管
    温度制御による
    非温度管理
    温度管理済み
    他のサービス
    国
    アルゼンチン
    ブラジル
    チリ
    南アメリカの残りの地域
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    市場の定義

    • 貨物・物流 - 道路、鉄道、海上、航空、パイプラインといった輸送手段の1つ以上を通じて、国内（国内）または国境を越えて（国際）、商品（原材料または完成品、固形物と液体の両方を含む）を原産地から目的地まで輸送するための、貨物輸送（貨物輸送）、代理店を通じての貨物輸送の手配（貨物フォワーディング）、倉庫・保管（温度管理または非温度管理）、宅配便、エクスプレス、小包（国内または国際）、およびその他の付加価値サービスへの外部支出（または外部委託）は、貨物・ロジスティクス市場を構成する。
    • クロストレード - 第三国で登録された車両により、異なる2国間で行われる国際貨物輸送。第三国とは、荷積み／荷降ろし国および荷積み／荷降ろし国以外の国を指す。
    • カボタージュ - ある国で登録された車両による貨物輸送が、他の国の国土内で行われること。
    • エンドユーザー - 貨物・ロジスティクス市場は、石油・ガス、鉱業・採石業、建設業、製造業、卸売・小売業、農業、漁業・林業などの主要エンドユーザーに基づいて分析される。
    • 宅配便、エクスプレス、小包 - 70kg未満の非パレタイズ貨物/小包。これには普通貨物、速達貨物、延着貨物が含まれますが、郵便物は考慮されません。
    • 国内貨物輸送 - 国内貨物輸送には、国内におけるすべての貨物活動が含まれ、州間および州内の両方の貨物フローが含まれる。
    • 国際貨物輸送 - 国際貨物輸送とは、国境を越えた貨物の輸送または流れを指す。
    • 貨物輸送 - 荷送人と運送業者間の貨物輸送の手配を主な業務とする事業所。
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    研究方法論

    モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。

    • ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
    • ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
    • ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
    • ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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    04. 透明性
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    南米の貨物・物流市場に関する調査FAQ

    南米の貨物・物流市場規模は、2024年に1,807億8,000万米ドルに達し、4.29%のCAGRで成長し、2029年までに2,230億2,000万米ドルに達すると予想されています。

    2024年の南米貨物・物流市場規模は1,807億8,000万米ドルに達すると予想されています。

    Deutsche Post DHL Group、DP World、DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)、Kuehne + Nagel、SAAMは、南米の貨物および物流市場で活動している主要企業です。

    南米の貨物・物流市場では、物流機能別では貨物輸送部門が最大のシェアを占めています。

    2024年には、ブラジルが南米の貨物・物流市場において国別最大のシェアを占めます。

    2023年の南米貨物・物流市場規模は1,717億8,000万米ドルと推定されています。このレポートは、南米の貨物および物流市場の過去の市場規模を2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年および2023年までカバーしています。レポートはまた、南米の貨物および物流市場の年間の市場規模を予測します 2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年。

    南米の貨物・物流産業レポート

    Mordor Intelligence™ Industry が作成した 2024 年の南米貨物・物流市場シェア、規模、収益成長率の統計 レポート。南米の貨物および物流分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。

    南米の貨物と物流 レポートスナップショット

    南米の貨物・物流市場の規模と規模シェア分析 - 成長傾向と成長傾向2029 年までの予測