南米スポーツ栄養市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.25 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.93 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.15% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による南米スポーツ栄養市場分析
南米スポーツ栄養市場は大きな成長ポテンシャルを示しており、市場価値は2025年に12.5億USDと推定され、予測期間中にCAGR 9.15%で2030年までに19.3億USDに拡大すると予想されます。ブラジルは地域市場の支配的勢力として浮上し、2024年に主要な市場シェアを占め、予測期間中に最も高い成長率を示しています。市場の拡大は主にアスリートやボディビルダーなどの従来の消費者によって牽引される一方で、レクリエーションやライフスタイルユーザーの間での採用増加も見られます。地域全体での可処分所得水準の上昇、ライフスタイルパターンの進化、プロテインベースのスポーツ栄養製品の利点に関する意識の高まりなど、いくつかの要因がこの成長に寄与しています。これらの要因の組み合わせにより、南米スポーツ栄養市場は今後数年間にわたって持続的な成長の軌道に位置づけられています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、スポーツプロテイン製品が2024年の南米スポーツ栄養市場シェアの80.78%でリードしました；ノンプロテイン製品は2030年まで9.93%のCAGRで成長すると予測されます。
- プロテイン原料別では、動物性製品が2024年に66.34%の収益シェアを獲得し、一方で植物性代替品は2030年まで10.17%のCAGRで成長すると予測されます。
- 流通チャネル別では、スーパーマーケット/ハイパーマーケットが2024年の南米スポーツ栄養市場規模の35.74%を占め、オンライン小売売上は2025年～2030年の間に10.38%のCAGRを記録すると予想されます。
- 地域別では、ブラジルが2024年の南米スポーツ栄養市場規模の83.96%のシェアで支配的地位を占め、2025年～2030年において9.25%の最高CAGRも記録しています。
南米スポーツ栄養市場トレンド・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 都市部フィットネス文化の成長 | +2.10% | ブラジル、アルゼンチン、チリ | 中期（3～4年） |
| アスリート間でのスポーツ栄養の利点に関する認識向上 | +1.80% | ブラジル、アルゼンチン | 中期（3～4年） |
| スポーツイベント・持久走大会の拡大 | +1.50% | ブラジル、チリ | 短期（≤2年） |
| パーソナライズされたスポーツ栄養製品 | +2.30% | ブラジル、アルゼンチン | 長期（≥4年） |
| スポーツ栄養製品を促進するソーシャルメディアの影響 | +1.70% | ブラジル、アルゼンチン、チリ | 中期（3～4年） |
| Eコマースと専門栄養店の拡大 | +1.90% | ブラジル、アルゼンチン | 中期（3～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
都市部フィットネス文化の成長
都市部フィットネス文化の成長は、南米のスポーツ栄養市場における消費パターンを変化させています。大都市圏でのジム会員数増加は人口増加の3倍の速度です。この変化により、基本的な栄養ニーズよりもパフォーマンス向上を優先する消費者層が形成され、全セグメントにわたって製品需要の増加を促進しています。アルゼンチン観光・スポーツ省の2023年データによると、調査対象者の50.1%が身体的に活動的であり、プロのフィットネス実践とサプリメント使用の関係が示されています[1]出典: アルゼンチン観光・スポーツ省、「全国身体活動・スポーツ調査2023」、www.argentina.gob.ar。この傾向は、フィットネス施設の高い集中度と製造インフラがともに製品開発と消費者教育を支援するブラジル南東部で最も顕著に見られます。
アスリート間でのスポーツ栄養の利点に関する認識向上
アスリート間でのスポーツ栄養の利点に対する認識の高まりが、南米スポーツ栄養市場の成長を牽引しています。プロとアマチュアの両方のアスリートが、パフォーマンス向上、回復、全体的な健康における専門的な栄養の重要性をますます理解しています。地域全体でのフィットネスセンター、ジム、ヘルスクラブの拡大がこのトレンドを支えており、これらの施設は、しばしば専属栄養士からの指導を受けながら、プロテインサプリメント、エナジードリンク、栄養バーなどの製品を積極的に推進しています。フィットネス業界は消費者需要に応えて拡大を続けています。例えば、ブラジルのフランチャイズSmart Fitは2023年末までにブラジルで706のフィットネスクラブを運営し、2022年から11%の増加を示しました。さらに、ソーシャルメディアのフィットネスインフルエンサーやコンテンツクリエイターが、特に新興の都市部と準都市部市場において、消費者教育と市場拡大に貢献しています。
スポーツイベント・持久走大会の拡大
南米全域での大規模参加型スポーツイベントの拡大は、集中的な需要の重要な期間を生み出しており、組織は製品導入と消費者教育イニシアチブのためにこれを戦略的に活用しています。アルゼンチン観光・スポーツ省の公式データによると、2023年のアルゼンチンではウォーキングが主要な身体活動として浮上し、身体的に活動的な回答者の71.7%がこの運動に従事しました。ランニングとサイクリングはそれぞれ55.4%と49.2%の参加率で二次的なポジションを維持しました。スポーツイベントの普及は、組織がイベント前の準備、イベント中の維持、イベント後の回復要件に対応する包括的なソリューションを策定することにより、カテゴリー横断的な製品開発を促進し、スポーツ活動ごとの消費者支出増加をもたらしています。
パーソナライズされたスポーツ栄養製品
南米のパーソナライズされたスポーツ栄養市場は、特定の健康目標、遺伝的構成、ライフスタイル要件に合わせた個別化された食事プロトコルに対する消費者需要により、大幅な拡大を示しています。予防的ヘルスケア対策への重点の高まり、ライフスタイル関連疾患の有病率、最適化された運動パフォーマンスの要件が主要な市場ドライバーとなっています。プロのアスリートやフィットネス実践者は、標準化された栄養プロトコルが彼らの独特な生理学的要件とパフォーマンス目標に対応する際の限界を認識しています。遺伝子分析システム、生理学的モニタリングデバイス、栄養管理アプリケーションの実装により、個別化された食事推奨とパフォーマンス評価プロトコルの提供が促進されています。
制約影響分析
| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| スポーツ栄養に関連する高コスト | -1.20% | アルゼンチン、チリ、南米その他 | 短期（≤2年） |
| 厳格な規制枠組み | -1.50% | ブラジル、アルゼンチン | 中期（3～4年） |
| 経済不安定性が購買力に影響 | -1.30% | アルゼンチン、ブラジル、チリ | 短期（≤2年） |
| 農村部・準都市部での限定的な消費者認識 | -0.90% | ブラジル、アルゼンチン、南米その他 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スポーツ栄養に関連する高コスト
スポーツ栄養製品の高い価格構造は、特に経済状況により消費者の購買力が低下しているアルゼンチンとチリにおいて、富裕な消費者セグメントを超えた市場浸透を制限しています。輸入製品は関税と多層流通ネットワークにより追加の財政障壁に直面し、国内代替品と比較してより高い小売価格となっています。この市場細分化により、国際的なプレミアムブランドは高所得人口に集中する一方、国内製造業者は競争力のある価格戦略を利用して拡大する中間所得層消費者ベースを獲得しています。その結果、製造業者は戦略的パッケージングイノベーションを実装し、単回使用サシェや削減された単位容量を組み込むことで、利益率を維持しながら価格敏感な消費者への製品アクセシビリティを向上させています。
厳格な規制枠組み
南米のスポーツ栄養規制環境は継続的に発展しており、主要規制機関はより厳格な要件を実施しています。ブラジル国家衛生監視庁（ANVISA）とアルゼンチン国家薬物・食品・医療機器管理局（ANMAT）は、製品クレーム、成分安全性、ラベリング要件の監督を強化しています。ブラジルは2023年12月にRDC 839/2023を導入し、新規成分と食品に対する新たな規制を確立し、製品処方プロセスに影響を与えました[2]出典: 国際法曹協会、「AnvisaのRDC 839/2023の承認」、www.ibanet.org。アルゼンチンは、マーケティング活動を制限し、警告ラベルを掲載した製品の健康クレームを禁止する義務的なパッケージ前面警告ラベル法を実施し、スポーツ栄養企業の製品利点の伝達方法に影響を与えています。南米諸国間での規制要件の違いは運営コストを増加させ、市場拡大に課題をもたらし、特に専任の規制チームを持たない小規模企業に影響する一方で、確立された規制能力を持つ大型多国籍企業に利益をもたらします。
セグメント分析
製品タイプ：ノンプロテイン製品が勢いを獲得
スポーツ栄養市場は製品ダイナミクスの大幅な変化を示しており、ノンプロテイン製品は9.93%のCAGR（2025年～2030年）で成長すると予測されます。スポーツプロテイン製品は2024年に80.78%のシェアで市場支配地位を維持していますが、消費者はプロテイン補給を超えて栄養選択肢を拡大しています。植物性プロテインは従来のホエイ優位セグメントで市場シェアを獲得しており、Glanbia Nutritionalsによると、南米のパフォーマンス栄養消費者の92%が植物性プロテイン製品の使用を報告しています[3]出典: Glanbia Nutritionals、「ラテンアメリカのウェルネストレンド」、glanbianutritionals.com。
市場は、地域での持久系スポーツの人気上昇に牽引されて、エナジージェルとクレアチンパウダーの需要増加を示しています。消費者は、コスト効率性と柔軟な投与オプションのため、パウダー形式を好みます。すぐに飲めるプロテインセグメントは、特に冷蔵製品流通において、PepsiCoとCoca-Colaの広範囲な地域インフラを通じて、確立された飲料流通ネットワークから利益を得ています。
原料：植物性代替品が動物性優位に挑戦
動物性製品は2024年に66.34%の市場シェアを構成し、一方で植物性代替品は実質的な成長ポテンシャルを示し、予測CAGR 10.17%（2025年～2030年）を示し、全体的な市場成長率を上回っています。この拡大は、消費者嗜好の変化と味覚プロファイルおよびアミノ酸組成の強化のための植物プロテイン技術への製造業者の大幅な投資に起因しています。汎米保健機関（PAHO）は、持続可能性促進における植物ベース製品の重要性を認識し、植物ベース食品製品のアクセシビリティと手頃価格を向上させる持続可能な調達慣行を推奨しています。
植物プロテインの採用は明確な地域変動を示し、コロンビア、ブラジル、アルゼンチンが実質的な市場浸透を示しています。個々の植物ベースプロテインは筋肉プロテイン合成において動物プロテインとの等価性を達成できない可能性がありますが、相補的アミノ酸プロファイルを特徴とする慎重に処方された組み合わせは、同等の効果を達成できます。この技術的進歩により、製造業者はパフォーマンス指標と持続可能性パラメータの両方で競争優位を示す植物ベース製品を開発することが可能になり、環境意識の高い消費者とスポーツ人口を惹きつけています。
流通チャネル別：スーパーマーケットがリード、オンラインが急上昇
スーパーマーケットとハイパーマーケットは2024年の南米スポーツ栄養市場規模の35.74%を占め、高い来店客数、強力な価格プロモーション、プロテインパウダー、エナジーバー、水分補給製品の衝動購入を促進する目立つ店内ディスプレイを通じてリーダーシップを維持しています。彼らのロイヤルティプログラムと拡大するプライベートラベルポートフォリオはショッパーの信頼をさらに固め、週次食料品購入を確実な購入機会に変えています。
オンライン小売店は最も急成長する販路を形成し、2025年～2030年の間に10.38%のCAGRを記録すると予測されます。モバイルファーストサイト、定期購読補充プラン、迅速なラストマイル配送は、特に専門店が限定的な二次都市において利便性を向上させます。ブランドはダイレクト・トゥ・コンシューマーポータルを活用してファーストパーティデータを収集し、バンドル提供をカスタマイズし、ソーシャルエンゲージメントを促進する限定版フレーバーを発売します。スーパーマーケットチェーンを通じてルーティングされるクリック・アンド・コレクトサービスは、デジタル発見と物理的フルフィルメントの間のループを閉じ、長期的な顧客ロイヤルティを支援するオムニチャネル体験を強化します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
ブラジルは2024年の南米スポーツ栄養市場の83.96%を支配し、9.25%のCAGR（2025年～2030年）で最高成長率を示し、地域の製品開発と流通戦略に影響を与えています。この優位性は、ブラジル ジム協会（ACAD Brasil）のデータが示す南東地域のフィットネス施設と製造ユニットの高い集中度により支えられているブラジルの広範なフィットネスインフラによって支援されています。ブラジル国家衛生監視庁（ANVISA）は2023年12月にRDC 839/2023を実施し、登録プロセスを合理化する新成分と食品の構造化されたフレームワークを提供しました。この規制更新は、消費者安全基準を維持しながらイノベーションを促進し、コンプライアンス要件を効果的に管理する企業に利益をもたらします。
アルゼンチンとチリは、より小規模な市場ではありますが、独特の消費者パターンと規制枠組みで戦略的重要性を保持しています。これらの国のスポーツ栄養セグメントは、アスリート重点の消費者から一般人口に拡大しており、より広範な健康トレンドと一致しています。チリ公衆衛生研究所（ISP）は、サプリメントに健康許可を要求する厳格な規制を施行し、規制知識を持つ確立された企業に利益をもたらす市場参入の困難を創出しています。同国のフィットネス部門は発展しており、スポーツ省の2024年全国健康・フィットネストレンド調査は、パーソナルトレーナー、減量エクササイズ、認定運動専門家を主要トレンドとして強調し、スポーツ栄養消費を牽引しています。
南米その他は、現在の市場シェアは小さいものの、フィットネス意識が都市部を超えて広がることで成長ポテンシャルを提供しています。この地域は、スポーツ栄養製品がアスリート専用に留まることなく、日常のウェルネスルーチンに統合される健康ライフスタイルの採用増加を示しています。Eコマースプラットフォームは、従来の流通制限に対処し、消費者に国際ブランドへの直接アクセスを提供することで、これらの国での市場拡大に不可欠です。このデジタル変化は市場教育と製品採用を向上させ、特に限定的な専門小売存在を持つ地域において。
競争環境
南米スポーツ栄養市場は適度に断片化された構造を示し、企業はプロテイン専門化、流通能力、製品イノベーションを通じて競争しています。PepsiCo、Coca-Cola、Nestlé S.A.などのグローバル企業は、広範な流通ネットワークとマーケティングリソースを活用して主流消費者にリーチしています。一方、GlanbiaやAbbottなどの専門企業は、科学的に処方された製品でパフォーマンス指向セグメントをターゲットにしています。
プロテインセグメントは最も激しい競争を示し、企業は成分品質、生体利用性、フレーバーイノベーションを通じて差別化を図っています。市場機会は、機能性食品、パーソナライズ栄養、持続可能製品を含む関連カテゴリーとスポーツ栄養の交差点で出現しています。
植物ベース製品は、特にパフォーマンス利益と健康配慮を組み合わせたゼロシュガープロテインドリンクを通じて、大きな成長ポテンシャルを提示しています。プレイヤーが技術投資に焦点を当てることで、競争再構築を支えています。定期購読Eコマース、CRM駆動パーソナライゼーションエンジン、製造自動化は、マイクロセグメントへの応答性を向上させます。データループをR&Dに統合できないプレイヤーは、南米スポーツ栄養業界の進化するバリューチェーンでの関連性を失うリスクがあります。
南米スポーツ栄養業界リーダー
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PepsiCo, Inc.
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The Coca-Cola Company
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Nestlé S.A.
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Glanbia, Plc
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Abbott Laboratories
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Nutrexはブラジルのアーノルド スポーツ フェスティバルで初の機能性食品製品を導入しました。同社は、チョコレートブラウニーとクッキー&クリームの2つのフレーバーを提供し、各50gバーには13gのプロテインが含まれています。
- 2024年7月：NotCoは、プロテイン強化スポーツドリンクシリーズのNot Shake Proteinを導入しました。製品ラインは、チョコレート、コーヒーキャラメル、バニラ ウィズ ココナッツなどの従来オプションと並んで、シナモン入りバナナパンケーキやデーツ入りストロベリーなどの特製フレーバーを特徴としています。
- 2024年4月：グローバルスポーツ栄養サプリメント製造業者MuscleTechは、ブラジルへの市場拡大を促進するため、Trust Groupと戦略的製造・マーケティングパートナーシップを締結しました。
- 2024年3月：Glanbiaは、パーソナライズされた製品推奨を提供するアルゴリズムを組み込んだブラジルでのダイレクト・トゥ・コンシューマープラットフォームを開始しました。このイニシアチブは、顧客の好みとニーズに基づいたカスタマイズされた提案を提供することで、ブラジル消費者のショッピング体験を改善することを目的としています。
南米スポーツ栄養市場レポート範囲
スポーツ栄養製品は、アスリートや活動的な個人の特定の栄養ニーズを支援するように設計された食品およびサプリメントで、パフォーマンス、回復、全体的な健康の向上を目的としています。南米スポーツ栄養市場は、製品タイプ、原料、流通チャネル、地域に分類されます。製品タイプ別では、市場はスポーツプロテイン製品とスポーツノンプロテイン製品に分類されます。原料別では、市場は動物性と植物性に分類されます。流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット/ハイパーマーケット、薬局/健康食品店、オンライン小売店、その他の流通チャネルに分類されます。地域別では、市場はブラジル、チリ、アルゼンチン、南米その他に分類されます。各セグメントについて、市場規模予測は価値（百万USD）ベースで行われています。
| スポーツプロテイン製品 | パウダー | ホエイ・カゼインパウダー |
| 植物性プロテインパウダー | ||
| その他のスポーツプロテインパウダー | ||
| プロテイン即飲品 | ||
| プロテイン/エナジーバー | ||
| スポーツノンプロテイン製品 | エナジージェル | |
| BCAAパウダー | ||
| クレアチンパウダー | ||
| その他のスポーツノンプロテイン製品 |
| 動物性 |
| 植物性 |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| 薬局/健康食品店 |
| オンライン小売店 |
| その他の流通チャネル |
| ブラジル |
| チリ |
| アルゼンチン |
| 南米その他 |
| 製品タイプ別 | スポーツプロテイン製品 | パウダー | ホエイ・カゼインパウダー |
| 植物性プロテインパウダー | |||
| その他のスポーツプロテインパウダー | |||
| プロテイン即飲品 | |||
| プロテイン/エナジーバー | |||
| スポーツノンプロテイン製品 | エナジージェル | ||
| BCAAパウダー | |||
| クレアチンパウダー | |||
| その他のスポーツノンプロテイン製品 | |||
| 原料別 | 動物性 | ||
| 植物性 | |||
| 流通チャネル別 | スーパーマーケット/ハイパーマーケット | ||
| 薬局/健康食品店 | |||
| オンライン小売店 | |||
| その他の流通チャネル | |||
| 地域別 | ブラジル | ||
| チリ | |||
| アルゼンチン | |||
| 南米その他 | |||
レポートで回答される主要質問
南米スポーツ栄養市場の現在価値はいくらですか？
南米スポーツ栄養市場は2025年に12.5億USDと評価されています。
南米でスポーツ栄養支出をリードしている国はどこですか？
ブラジルは地域収益の83.96%を支配し、2030年まで9.25%のCAGRで最も急成長している国別市場でもあります。
南米では植物性プロテインがホエイに対して勢いを得ていますか？
はい。植物性代替品は10.17%のCAGRで成長すると予測され、他のどのプロテイン源よりも速く、改良された味覚プロファイルと持続可能性の魅力によるものです。
地域のサプリメント売上におけるEコマースの規模はどの程度ですか？
オンライン小売は既にカテゴリー収益の35.74%を占め、10.38%のCAGRで拡大すると予測され、主要成長チャネルとなっています。
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