南米の特殊肥料市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 3.31 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 4.46 十億米ドル |
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専門分野別の最大シェア | Liquid Fertilizer |
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CAGR (2025 - 2030) | 6.11 % |
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国別の最大シェア | Brazil |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南米の特殊肥料市場分析
南米の特殊肥料市場規模は2025年に33.1億米ドルと推定され、2030年には44.6億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は6.11%である。
33億1000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
4.46 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
7.80 %
CAGR（2017年～2024年）
6.11 %
カグル（2025-2030年）
スペシャリティ・タイプ別最大セグメント
51.03 %
液体肥料のシェア,2024年
灌漑システムの進歩や、水耕栽培やアクアポニックスといった高度な栽培方法の採用が増え、液体肥料市場を牽引している。
急成長しているスペシャリティ・タイプ
7.26 %
CAGR予測、CRF、,2025-2030年
植物への持続的かつ効率的な養分供給や、養分ロスの少なさといった要因が、コントロール・リリース肥料の需要を牽引している。
作物タイプ別最大セグメント
6.13 %
CAGR予測、畑作物、,2025-2030年
集約的な栽培と単一栽培により、畑作物は土壌の養分を枯渇させている。そのため、特殊肥料の消費量が増えている。
国別最大セグメント
60.03 %
金額シェア,ブラジル、,2024年
ブラジルは、2050年までに世界の耕地の70.0％を占めると予想されており、将来的に特殊肥料の主要市場になると期待されている。
市場をリードするプレーヤー
34.52 %
市場シェア,YaraInternationalASA
ヤラ・インターナショナルは、農作物栄養製品およびソリューションの製造・販売に携わっている。葉面肥料、水溶性肥料、微量栄養素やその他の肥料を含む。
水溶性肥料は様々な農業システムに適しているため、市場を支配している。
- 2022年、水溶性肥料は南米の特殊肥料市場で42.3％の圧倒的シェアを占めた。水溶性肥料（WSF）は、養分レベルが溶出や浸食の影響を受けないため、栄養管理が簡素化される。水耕栽培や点滴灌漑のような近代的農業システムの重要な要素である施肥は、水溶性肥料によって使いやすくなる。
- 2022年の南米の特殊肥料市場では、液体肥料が51.6％のシェアを占めた。この地域の生産者は液体肥料の利点をますます認識するようになっている。これらの肥料は土壌に浸透しやすく、植物による養分の吸収が早いだけでなく、無駄を最小限に抑えることができる。地上部にも葉面にも施用できるため、南米では大きな成長機会となっている。
- 2022年の南米における放出制御型肥料市場のシェアは2.8%とわずかである。放出制御型肥料の中では、ポリマー被覆肥料が76.3%のシェアを占めている。この市場は、革新的で環境にやさしい放出制御型肥料の開発に対する関心の高まりに後押しされている。今後数年間の放出制御肥料市場の年平均成長率は6.7%と予測されている。
- 時間をかけて徐々に栄養素を放出する緩効性肥料は、南米の特殊肥料市場の2.4%に過ぎない。これらの肥料は、水、熱、日光、土壌微生物の影響を受けて徐々に分解され、土壌を豊かにする。特殊肥料の市場ポテンシャルが拡大していることから、緩効性セグメントは2023年から2030年にかけて大きく成長する見込みである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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ブラジルが市場を独占しているのは、面積が広く、農業の潜在能力が高いためである。
- 2022年、世界の農業セクターで重要な役割を担うブラジルは、コメ、トウモロコシ、大豆、コーヒーといった商品の主要輸出国であった。ブラジルの特殊肥料市場は18億米ドルと評価され、同年の消費量は200万トンであった。
- アルゼンチンは農業部門に大きく依存しており、小麦、トウモロコシ、大豆が主要作物である。同国の肥料消費量は特筆すべきもので、平均施用量は259.4kg/haである。2022年、アルゼンチンの特殊肥料消費量は同地域の14.1%を占めた。
- 同地域の特殊肥料消費量は2017年以降増加傾向にあり、289.6千トンから2022年には430.2千トンに急増した。市場価値は、COVID-19パンデミックによって貿易とサプライチェーンが混乱した2019年まで一貫した成長を示した。この地域が肥料の輸入に依存していることを考えると、価格はこの期間に上昇傾向を示した。
- チリ、コロンビア、ペルー、ボリビア、パラグアイを含む残りの南米諸国は、2022年には合計で同地域の特殊肥料消費量の25.9%を占める。これらの国々は、穀物から果物や野菜に至るまで多様な農業景観を誇り、農業が国民の主な収入源となっている。
- 耕作面積が拡大し、干ばつや熱波のような気候リスクが高まっているため、南米の特殊肥料市場は成長の態勢を整えている。こうした課題が、より効率的な肥料の採用を後押ししている。
南米の特殊肥料市場動向
農作物の自給自足を目指すブラジル政府の取り組み
- 南米における畑作物の栽培面積は12.8％増加し、2017年の1億1,160万haから2022年には1億2,610万haに増加した。この栽培面積の急増は、同地域の肥料需要を押し上げると予測されている。畑作物が全体の96.8%という大きなシェアを占めている。2022年には、ブラジルが56.9％で市場の大半を占め、アルゼンチンが29.3％でこれに続く。大豆生産と輸出の世界的リーダーとして知られるブラジルの大豆生産量は、2021年にはほぼ1億3,500万トンに達した。そのうち1億550万トンの大豆製品が輸出され、その82%は生大豆、16%は大豆ケーキ、2%は大豆油である。
- 南米では、ブラジルとアルゼンチンが栽培面積の64.4％、26.1％を占め、大豆栽培の頂点に君臨している。しかし、この地域は長期の干ばつに悩まされており、その結果、主要河川の水位が驚くほど低下している。これは深刻な影響を及ぼしており、収穫と重要な夏作物、特に大豆の輸送の両方に支障をきたしている。その結果、このような状況は、南米における肥料の施用量増加の需要を増大させている。
- メルコスール地域では近年、旺盛な世界需要と魅力的な収益性を背景に、大豆栽培が急増している。大豆を含む一次産品価格の高騰は、生産者の事業拡大を促し、新しい土地や設備に投資して規模と効率を向上させた。その結果、当地域の畑作物栽培面積は、国内外市場の成長とともに拡大する態勢を整えている。
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南米地域における畑作物の一次養分施用量の平均は、172.73kg/ヘクタールである。
- 南米は大豆、トウモロコシ、小麦、メイズなどの畑作物の主要生産国である。過去20年間、耕作地の増加と高収量を達成するための努力により、これらの作物の生産量は大幅に増加した。ブラジルのような国々の生産者が耕作地を拡大し続けているため、作物生産はさらに増加すると予想され、ひいては肥料消費量の増加につながる可能性がある。
- 栄養素は、植物の健康、成長、農作物の生産量に重要な役割を果たす。特に一次栄養素は、植物発育の基本構成要素となるため、畑作物にとって不可欠である。これらの栄養素には窒素、リン、カリウムが含まれ、どれかが欠乏すると作物の収量や品質に大きな影響を与える。南米における畑作物の一次養分の平均施用量は、2022年には約172.7kg/ヘクタールであった。すべての一次養分の中で窒素の施用率が最も高く193.8kg/ヘクタール、次いでカリウムの181.9kg/ヘクタール、リンの施用率は142.4kg/ヘクタールであった。
- すべての畑作物の中で、小麦、稲、トウモロコシ／メイズの平均養分施用率が最も高くなると予測されている。具体的には、小麦の平均養分施用量は231 kg/ヘクタール、イネは156 kg/ヘクタール、トウモロコシは149 kg/ヘクタールと予測される。南米では、人口の増加により畑作物の需要が増加しており、主要な食用作物の収穫面積が増加している。その結果、畑作物における一次栄養素の使用量は今後数年間で大幅に増加すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 自由貿易協定と相まって、畑作へのシフトが進み、この地域での園芸作物栽培は減少している。
- タマネギは、他の野菜作物に比べて微量栄養素の施用量が多い。
- カルシウム、マグネシウム、硫黄は、特定のアミノ酸やタンパク質を形成する上で重要である。
- この地域ではブラジルが灌漑農業を支配している
- 微量栄養素の欠乏は、南米における年次作物生産の新たな制限要因となっている。
- 南米ではカリフラワーが最もカリウムを必要とし、平均散布量は1ヘクタール当たり592.6kgである。
- 硫黄欠乏症は、ブラジルのセラード（熱帯サバンナ）地域の有機物含有量の少ない砂質土壌でよく見られる。
南米特殊肥料産業概要
南米の特殊肥料市場は適度に統合されており、上位5社で58.59%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ICL Group Ltd、K+S Aktiengesellschaft、Sociedad Quimica y Minera de Chile SA、The Mosaic Company、Yara International ASAである（アルファベット順）。
南米の特殊肥料市場のリーダーたち
ICL Group Ltd
K+S Aktiengesellschaft
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
The Mosaic Company
Yara International ASA
Other important companies include EuroChem Group, Grupa Azoty S.A. (Compo Expert), Haifa Group, TIMAC Agro.
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南米の特殊肥料市場ニュース
- 2022年3月：ハイファ・グループは、農業用栄養製品の販売会社であるHorticoop Andina社を買収する契約をHORTICOOP BV社と締結した。同ブランドの買収により、ハイファはラテンアメリカ市場におけるプレゼンスを拡大し、高度な植物栄養分野における世界的なスーパーブランドとしての地位を強化する。
- 2021年1月：ICLグループ社は、放出制御肥料、有機肥料、その他の特殊植物栄養製品の販売を拡大するため、ブラジル有数の特殊植物栄養会社であるFertilaqua社を買収した。
- 2018年7月ハイファグループは、オールシーズンの完全な栄養補給を可能にする、新しいコーティング微量栄養素シリーズを発表した。Multicote™技術に基づくコーティング微量栄養素は、放出制御型栄養剤のあらゆる利点を作物に提供します。
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南米の特殊肥料市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
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4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.2.2 主な栄養素
- 4.2.2.1 畑作物
- 4.2.2.2 園芸作物
- 4.2.3 二次主要栄養素
- 4.2.3.1 畑作物
- 4.2.3.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 専門分野
- 5.1.1 CRFS
- 5.1.1.1 ポリマーコーティング
- 5.1.1.2 ポリマー硫黄コーティング
- 5.1.1.3 その他
- 5.1.2 液体肥料
- 5.1.3 SRF
- 5.1.4 水溶性
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5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 施肥灌水
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 土壌
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5.3 作物の種類
- 5.3.1 畑作物
- 5.3.2 園芸作物
- 5.3.3 芝生と観賞用植物
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5.4 国
- 5.4.1 アルゼンチン
- 5.4.2 ブラジル
- 5.4.3 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 ユーロケムグループ
- 6.4.2 Grupa Azoty SA (コンポエキスパート)
- 6.4.3 ハイファグループ
- 6.4.4 ICLグループ株式会社
- 6.4.5 K+S アクティエンゼルシャフト
- 6.4.6 ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリSA
- 6.4.7 モザイクカンパニー
- 6.4.8 ティマックアグロ
- 6.4.9 ヤラ・インターナショナルASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南米の特殊肥料産業のセグメント化
CRF、液体肥料、SRF、水溶性肥料はスペシャリティタイプ別のセグメントとしてカバーされている。 施用形態別のセグメントとして、施肥、葉面散布、土壌をカバー。 作物タイプ別では畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物が対象となる。 アルゼンチン、ブラジルは国別セグメントである。
- 2022年、水溶性肥料は南米の特殊肥料市場で42.3％の圧倒的シェアを占めた。水溶性肥料（WSF）は、養分レベルが溶出や浸食の影響を受けないため、栄養管理が簡素化される。水耕栽培や点滴灌漑のような近代的農業システムの重要な要素である施肥は、水溶性肥料によって使いやすくなる。
- 2022年の南米の特殊肥料市場では、液体肥料が51.6％のシェアを占めた。この地域の生産者は液体肥料の利点をますます認識するようになっている。これらの肥料は土壌に浸透しやすく、植物による養分の吸収が早いだけでなく、無駄を最小限に抑えることができる。地上部にも葉面にも施用できるため、南米では大きな成長機会となっている。
- 2022年の南米における放出制御型肥料市場のシェアは2.8%とわずかである。放出制御型肥料の中では、ポリマー被覆肥料が76.3%のシェアを占めている。この市場は、革新的で環境にやさしい放出制御型肥料の開発に対する関心の高まりに後押しされている。今後数年間の放出制御肥料市場の年平均成長率は6.7%と予測されている。
- 時間をかけて徐々に栄養素を放出する緩効性肥料は、南米の特殊肥料市場の2.4%に過ぎない。これらの肥料は、水、熱、日光、土壌微生物の影響を受けて徐々に分解され、土壌を豊かにする。特殊肥料の市場ポテンシャルが拡大していることから、緩効性セグメントは2023年から2030年にかけて大きく成長する見込みである。
専門分野
| CRFS | ポリマーコーティング |
| ポリマー硫黄コーティング | |
| その他 | |
| 液体肥料 | |
| SRF | |
| 水溶性 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| アルゼンチン |
| ブラジル |
| 南米のその他の地域 |
| 専門分野 | CRFS | ポリマーコーティング |
| ポリマー硫黄コーティング | ||
| その他 | ||
| 液体肥料 | ||
| SRF | ||
| 水溶性 | ||
| アプリケーションモード | 施肥灌水 | |
| 葉面散布 | ||
| 土壌 | ||
| 作物の種類 | 畑作物 | |
| 園芸作物 | ||
| 芝生と観賞用植物 | ||
| 国 | アルゼンチン | |
| ブラジル | ||
| 南米のその他の地域 |
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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