南米の塗料・コーティング市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 6.23 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 8.04 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.00 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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南米の塗料・コーティング市場分析
南米の塗料とコーティングの市場規模は、2024のUSD 6.23 billionと推定され、2029までにはUSD 8.04 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）には5%を超えるCAGRで成長すると予測される。
COVID-19パンデミックは南米の塗料・コーティング産業に悪影響を与えた。最初の影響の後、多数の工場や建設現場が閉鎖されたため、業界は需要の減少に見舞われた。その結果、塗料とコーティングの生産が減少し、サプライチェーンが混乱した。現在、市場はパンデミックから回復している。市場は2022年にパンデミック以前の水準に達し、今後数年間は緩やかなペースで成長すると予想される。
- 市場を牽引している主な要因は、同地域における建設業界の成長と自動車セクターからの需要の増加である。
- VOCフリー材料の使用に関する厳しい規制が市場成長の妨げになると予想される。
- バイオベースの塗料とコーティングの需要の増加と、この地域における航空宇宙セクターの存在感の高まりは、市場に成長機会をもたらすと予想される。
- 南米では建築分野が市場のエンドユーザー分野を支配している。
南米の塗料・コーティング市場動向
建築用塗料とコーティングが市場を支配する
- 建築用塗料とコーティングは、塗料・コーティング業界において圧倒的に大きな分野である。建築用塗料は表面の保護と装飾を目的としている。建築物や住宅の塗装に使われる。その多くは、屋根用、壁用、デッキ用など、特定の用途に指定されている。どのような用途であっても、建築塗料には一定の装飾性、耐久性、保護機能が求められます。
- 建築用塗料は、オフィスビル、倉庫、コンビニエンスストア、ショッピングモール、住宅などの商業施設に使用される。このような塗料は外面や内面に塗布され、シーラーや特殊製品も含まれる。
- ブラジルは南半球で最も大きな国のひとつであり、最近ではさまざまな建設プロジェクトに対する投資が増加している。
- 2023年8月、ブラジルはNovo Programa de Aceleracao do Crescimento (Novo PAC)を策定し、2023年から2026年の間に3,450億米ドルを国内の様々なインフラや建物の建設に投資することを計画した。
- 同地域では、商業建設に顕著な変化が見られる。2023年に開始されたブラジルのパウリニア・データセンターやポルトアレグレ・データセンターIのような注目すべきプロジェクトは、この地域で最大級のものである。
- 南米のいくつかの国では、増加する人口のために住宅をより手頃な価格にする取り組みを展開している。例えば、ブラジルは2023年2月、低所得者を対象とした全国的な連邦住宅プログラムを再開した。2023年10月、世界銀行はエクアドルに対し、手ごろな価格で弾力性のある住宅を強化することを目的とした1億米ドルの融資パッケージを承認した。
- この地域のこうした傾向は、予測期間中の建築用塗料の成長に寄与すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場を支配するブラジル
- ブラジルは、確立された自動車産業と建設産業の存在と産業部門への投資により、予測期間中、この地域で優位を占めると予想される。
- OICAによると、2022年の同国の自動車生産台数は237万台で、前年比約5％の成長を記録した。OICAによると、2022年のブラジル国内の自動車総販売台数は183万台で、2021年の186万台と比較して約1.9％の減少を記録した。
- 乗用車、小型商用車、大型商用車の2022年の販売台数は、車両コストの上昇により減少した。しかし、バス・客車の販売台数は自動車分野で最も高い成長を記録し、2022年には23.4％を占めた。
- しかし、ブラジルは南米最大の電気自動車市場を有している。1月中旬、ブラジルの憲法・司法委員会（CCJ）は、2030年1月以降、国内でガソリン車とディーゼル車の新車販売を禁止する法案を承認した。ブラジルでは2030年までに約70万台のEVが流通すると予想されている。
- さらに、ブラジルの建設業界は2023年3月も低調で、活動量と雇用者数は5カ月連続で減少した。しかし、ブラジル建設産業会議所（CBIC）の支援を受けた全国産業連盟（CNI）の最新データによると、活動の落ち込みは深刻ではなく、広範囲に及んでいる。さらに、2023年2月から3月にかけての活動減少は、2022年11月に始まった一連の減少の中で最も穏やかなものである。
- 活動の減少は、エネルギー価格と建設資材価格の高騰、インフレ圧力の高騰、高金利、需要水準の低下、過剰な家計負債に起因している。2023年3月の建築活動指数は49.5で、5ヵ月連続で50を下回った。2月は47.6、1月は45.9であった。
- ブラジルの家具産業は過去3年間着実に成長しており、最近では新しいデザインの家具の需要が高い。
- ブラジルは世界第6位の家具生産国であり、多くのブラジルの家具会社やデザイナーは、生産、出荷、配送をスピードアップする革新的なソリューションに投資してきた。こうした努力の結果、家具の輸出は2020年から2021年にかけて50.9%増加し、家具産業におけるブラジルの輸出の35%は特にアメリカの店舗向けとなっている。
- ブラジル家具製造業者協会（ABIMÓVEL）によると、ブラジルの家具産業は19,000社で形成されており、その80％はサンパウロ州を筆頭にリオ・グランデ・ド・スル州、ミナス・ジェライス州、パラナ州、サンタ・カタリーナ州と続くブラジル南部と南東部に集中している。
- IEMI Inteligência de Mercadoによると、ブラジルの家具生産台数は2021年の4億500万台に対し、2022年には3億6700万台を超える。しかし、ブラジルの家具生産額は、2021年の680.4億ブラジルレアルに対し、2022年は約650億ブラジルレアルであった。
- したがって、建設、インフラストラクチャー、自動車セクターの成長に伴い、塗料とコーティング剤の需要は今後数年間で伸びると予想される。
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南米の塗料・コーティング産業概要
南米の塗料・コーティング市場は部分的に統合されている。主要企業（順不同）には、PPGインダストリーズ社、アクゾ・ノーベル社、ヨーツン社、アクサルタ・コーティング・システムズ社、シャーウィン・ウィリアム・カンパニー社などがある。
南米の塗料・コーティング市場のリーダーたち
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PPG Industries, Inc.
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Akzo Nobel N.V.
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Jotun
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Axalta Coating Systems
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The Sherwin William Company
*免責事項:主要選手の並び順不同
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南米の塗料・コーティング市場ニュース
- 2023年1月BASFはイエロー、オレンジ、グリーン、バイオレットなどの色を追加し、自動車用塗料とコーティングの製品ポートフォリオを拡大。南米では、白、銀、ベージュの自動車用塗料が市場を支配している。
- 2022年4月：Akzo Nobel N.V.は、コロンビアの塗料・コーティング会社であるGrupo Orbisを買収し、中南米でのプレゼンスを強化した。Grupo Orbisは中米と南米で3億7,937万米ドルを生み出す。売却されたのは、Pintuco塗料とコーティング、AndercolとPoliquim（樹脂、エマルジョン、接着剤、特殊化学品）、Mundial（塗料と関連製品の配送サービス）、Centro de Servicios Mundial（共有サービスセンター）である。ピントゥコは10カ国で幅広い製品を提供しており、その75％が装飾用塗料、25％がコーティング剤で、収益シナジーを生んでいる。
市場統計
南米の塗料とコーティング市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 ドライバー
4.1.1 地域の建設産業の成長
4.1.2 自動車分野での応用と利用の増加
4.1.3 その他のドライバー
4.2 拘束
4.2.1 VOC排出に関する厳しい環境規制
4.2.2 その他の制限
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
5. 市場セグメンテーション（市場規模価値）
5.1 樹脂タイプ
5.1.1 アクリル
5.1.2 エポキシ
5.1.3 アルキド
5.1.4 ポリエステル
5.1.5 ポリウレタン
5.1.6 その他の樹脂タイプ（ポリプロピレン等）
5.2 テクノロジー
5.2.1 水系
5.2.2 溶剤系
5.2.3 粉体塗装
5.2.4 UV硬化コーティング
5.3 エンドユーザー業界
5.3.1 建築
5.3.2 自動車
5.3.3 木材
5.3.4 産業
5.3.5 その他のエンドユーザー産業
5.4 地理
5.4.1 ブラジル
5.4.2 アルゼンチン
5.4.3 コロンビア
5.4.4 チリ
5.4.5 ペルー
5.4.6 南米のその他の地域
6. 競争環境
6.1 合併、買収、合弁事業、提携、契約
6.2 市場シェア (%)**/ランキング分析
6.3 主要プレーヤーが採用した戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 アクゾノーベルNV
6.4.2 アクサルタコーティングシステム
6.4.3 BASF SE
6.4.4 ヘンペル
6.4.5 ヨトゥン
6.4.6 ランスペイント
6.4.7 PPG インダストリーズ株式会社
6.4.8 レナー・ヘルマンSA
6.4.9 シャーウィン・ウィリアムズ社
6.4.10 WEGコーティング
7. 市場機会と将来の動向
7.1 バイオベースおよび環境に優しい塗料とコーティングの需要増加
7.2 航空宇宙分野で拡大するチャンス
南米の塗料・コーティング産業のセグメント化
塗料やコーティング剤は、表面を保護したり、美化したり、有用性を向上させたりするために表面に加えられる薄い物質の層である。塗料は通常水溶液で、コーティング剤は溶剤系で塗布されることが多い。ほとんどの場合、刷毛、スクレーパー、スプリンクラーを使って塗布する。塗料やコーティング剤の製造に利用される主な原材料は、樹脂、顔料、溶剤、その他の材料である。
市場は樹脂の種類、技術、エンドユーザー産業、地域によって区分される。樹脂タイプ別では、市場はアクリル、アルキド、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステル、その他の樹脂タイプ（ポリプロピレンなど）に区分される。技術別では、市場は水性、溶剤性、粉体、UV硬化型に区分される。エンドユーザー産業別では、市場は建築、自動車、木材、工業、その他のエンドユーザー産業に区分される。また、域内5カ国の市場規模および予測もカバーしている。
各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）ベースで行っている。
| 樹脂タイプ | ||
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南米の塗料・コーティング市場調査 よくある質問
南米の塗料・コーティング市場の規模は？
南米の塗料・コーティング市場規模は2024年に62.3億ドルに達し、年平均成長率5%以上で推移し、2029年には80.4億ドルに達すると予測される。
現在の南米の塗料・コーティング市場規模は？
2024年、南米の塗料・コーティング市場規模は62.3億ドルに達すると予測される。
南米の塗料・コーティング市場の主要プレーヤーは？
PPG Industries, Inc.、Akzo Nobel N.V.、Jotun、Axalta Coating Systems、The Sherwin William Companyなどが、南米の塗料・コーティング市場に進出している主要企業である。
この南米塗料・コーティング市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の南米の塗料・コーティング市場規模は59億2000万米ドルと推定されます。本レポートでは、南米の塗料・コーティング市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の南米塗料・コーティング市場規模を予測しています。
南米の塗料・コーティング産業レポート
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2024年の南米の塗料とコーティングの市場シェア、規模、収益成長率の統計。南米の塗料とコーティングの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
南米の塗料とコーティング レポートスナップショット
