南米飼料酵母市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 450 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 658 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.90% CAGR |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による南米飼料酵母市場分析
南米飼料酵母市場は2025年に4億5,000万米ドルと評価され、2030年までに6億5,800万米ドルに達すると予測され、年平均成長率7.9%で進歩します。この成長は、規制当局が抗生物質成長促進剤を制限し、畜産業者が動物の健康と輸出適格性を保護する天然添加剤に切り替えることを促していることによるものです。ブラジルは生産コストを削減するサトウキビエタノール副産物の豊富な供給、成熟した家禽輸出複合体、広範な発酵ノウハウにより成長をリードしています[1]出典: エネルギー研究局、「サトウキビ・エタノール年鑑2024年」、epe.gov.br。需要はまた、ペルーでの養殖業の急速な拡大、メルコスル全体での規制収束、追跡可能でESGに配慮した飼料原料に対する小売業者の圧力からも恩恵を受けています。それにもかかわらず、南米飼料酵母市場は糖蜜とコーンシロップに関連するコスト変動、資本集約的な乾燥施設、ジャスト・イン・タイム配送を妨害する可能性があるアマゾン川とプラタ川港の物流ボトルネックに直面しています。
主要レポートの要点
- 製品タイプ別では、生細胞酵母が2024年の南米飼料酵母市場シェアの42.5%を占め、一方で酵母誘導体は2030年まで年平均成長率10.9%で成長すると予測されています。
- 形態別では、インスタント酵母が2024年の南米飼料酵母市場規模の46.0%を占め、液体スラリー形態は2025年〜2030年間で最も速い年平均成長率11.5%を記録する見込みです。
- 動物種別では、家禽が2024年に37.0%のシェアで優位を占め、養殖業は2030年まで年平均成長率9.8%で拡大する見込みです。
- 機能目的別では、腸内健康・免疫が2024年の南米飼料酵母市場規模の47.0%を占め、暑熱ストレス軽減は2025年〜2030年間で最も速い年平均成長率11.3%を記録する見込みです。
- 地域別では、ブラジルが2024年に54.0%の収益シェアを占め、ペルーは予測期間中最も速い年平均成長率9.9%を記録する見込みです。
- 上位5社が2024年に地域シェアの67%を支配し、Lallemand Animal Nutritionが18.5%でトップ、ADMが16.0%で続き、Cargillが飼料工場の共同立地により13.0%を占め、DSM-Firmenichが設備増強後11.5%を所有し、Nutrecoが8.0%でグループを締めくくっています。
南米飼料酵母市場のトレンド・洞察
要因影響分析
| 要因 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 畜産生産量の拡大 | +1.8% | ブラジル、アルゼンチン、コロンビア | 中期（2〜4年） |
| ブラジル・チリからの家禽輸出ブーム | +1.2% | ブラジル、チリ | 短期（2年以内） |
| 抗生物質成長促進剤（AGP）の禁止 | +1.5% | ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア | 中期（2〜4年） |
| 天然添加剤への持続可能性推進 | +0.9% | ブラジル、チリ、コロンビア | 長期（4年以上） |
| サトウキビエタノール副産物による低コスト単細胞酵母の実現 | +1.3% | ブラジル、コロンビア | 短期（2年以内） |
| 食肉加工業者によるブロックチェーン飼料トレーサビリティ義務化 | +0.6% | ブラジル、アルゼンチン、チリ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
畜産生産量の拡大
南米の世界動物蛋白質生産量に占める割合は上昇を続けています。2000年から2018年の間に地域の家禽生産量は2倍以上に増加し、豚肉生産量は64.3%増加しました。ブラジルだけで現在年間25億3,900万ブッシェルのトウモロコシを飼料として消費しており、生産者が効率向上剤を探している規模を示しています。国内飼料協会は2025年のさらなる拡大を予測し、ブラジルからの鶏肉輸出は1.9%増加すると予測されています。これらの生産量は腸内完全性と飼料変換を改善する酵母サプリメントへの関心を増大させます。従って、南米飼料酵母市場は畜群・家禽群のサイズ拡大とともに構造的需要基盤を獲得します。
ブラジル・チリからの家禽輸出ブーム
輸出主導のインテグレーターは米国と欧州連合の買い手が設定する残留物フリープロトコルを満たさなければなりません[2]出典: 米国農務省海外農業局、「ブラジル家禽輸出要件」、usda.gov。Agrosuperなどチリの垂直統合企業も天然飼料プロファイルを評価するプレミアム輸出ニッチを追求しています。ブラジルの穀物生産量が記録的な軌道を維持する中、企業は米中貿易フロー変化を活用するため原料安全性を確保しています。このプレミアムチャネルでは、酵母は合成成長促進剤よりも高いマージンを命令し、南米飼料酵母市場の成長見通しを強化します。
抗生物質成長促進剤（AGP）の禁止
南米最大の食肉生産国5カ国のうち4カ国が、人間の医学にとって重要とみなされる抗生物質成長促進剤を禁止または厳格に制限しています。ブラジルは動物蛋白質サプライチェーンでの抗生物質使用に対する監視を強化する残留物監視規則を策定中です。プロバイオティクス、植物性物質、プレバイオティクスが代替添加剤研究の65%を占める中、酵母は実証されたプロバイオティクス選択肢として確固たる地位を占めています。これらの規制順風が南米飼料酵母市場での継続的採用を下支えします。
天然添加剤への持続可能性推進
スーパーマーケットと外食サービス企業は再生農業に関連した持続可能性指標を課し、バイオマスをリサイクルし炭素フットプリントを削減する飼料原料を優遇します。南米添加剤規則はコーデックス基準に根ざしつつ地域の植物性物質に適応しており、酵母製品に規制柔軟性を与えています。ブラジルの製粉業者兼エタノール生産者Tereos は、ESG指向の買い手に響く炭素節約発酵ルートを強調しています。このような物語が南米飼料酵母業界のサプライヤーのブランド価値を強化します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高額な発酵・乾燥設備投資 | -1.1% | ブラジル、アルゼンチン、コロンビア | 中期（2〜4年） |
| 糖蜜・コーンシロップ価格の変動 | -0.8% | ブラジル、アルゼンチン、ペルー | 短期（2年以内） |
| 細菌性プロバイオティクス・酵素との競合 | -0.7% | ブラジル、チリ、コロンビア | 中期（2〜4年） |
| アマゾン川・プラタ川港の物流隘路 | -0.5% | ブラジル、アルゼンチン、ペルー | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額な発酵・乾燥設備投資
GMP基準を満たすグリーンフィールド酵母工場は数千万米ドルのコストがかかります。セッテ・ラゴアスのDSM-Firmenich施設は新規参入者がクリアしなければならない資本ハードルを示しています。ブラジルの58の港湾がポスト・パナマックス船舶交通に浚渫を必要とするため、港湾アップグレード需要がさらなる支出を追加します。これらの要因が参入者を阻止し、南米飼料酵母市場内で既存企業の力を維持します。
糖蜜・コーンシロップ価格の変動
トウモロコシは気候後退と農家の備蓄により2024年に袋あたりブラジルレアル60.75（米ドル11.06）近くで取引されました。エタノール工場は現在ブラジル産トウモロコシ7億2,200万ブッシェルを消費し、添加剤生産者から供給を吸い上げています farmdocdaily.illinois.edu。糖蜜価格も同様に世界砂糖サイクルとともに変動し、長期契約に拘束された酵母メーカーのマージンを圧迫します。
セグメント分析
製品タイプ別：生細胞の優位性が誘導体の挑戦に直面
生細胞酵母は2024年の南米飼料酵母市場規模の最大部分を占め、売上の42.5%を占めました。生産者はルーメン発酵と病原体排除における実証された利益を好みます。酵母誘導体は、まだ小規模ながら、ブロイラーでアフラトキシンB1を結合し絨毛高を改善するベータグルカン豊富画分により年平均成長率10.9%で加速しています。2024年、使用済み醸造酵母は低い投入コストを活用して28.0%のシェアを供給し、乾燥不活性形態は主に水産飼料向けに16.0%のシェアを提供しました。
将来を見据えると、高セレン酵母が牽引力を得ており、インテグレーターが微量栄養素配送とプロバイオティクス作用を組み合わせる中で年間9.5%成長しています。修飾ベータ-D-グルカンは現在ゼアラレノンとT-2毒素を効率的に捕獲します。多機能誘導体で対応するサプライヤーはプレミアムニッチを捕獲し、南米飼料酵母市場での付加価値SKUへの転換を強化できます。
注記: 個別セグメントの全てのシェアはレポート購入時に利用可能
形態別：液体革新の中でインスタント製品がリード
インスタント酵母はバッチング容易性と長期保存性により2024年収益の46.0%を維持しました。このセグメントはブラジルとアルゼンチン全体の飼料プレミックスの基準需要を支えています。液体スラリーが星のパフォーマーで、自動化工場が粉塵損失なしにマイクロ投与精度を求める中、2030年まで年間11.5%の拡大が予測されます。活性湿潤酵母は高生存性用途で依然25.0%のシェアを保持しますが、冷却物流が近隣農場へのリーチを制限します。
液体の勢いは90日を超えて生存性を延長する安定剤と、液体サッカロミセス・ブラウディが肥育豚の暑熱ストレスマーカーを軽減するという知見に由来します。無菌包装とコールドチェーン流通をマスターするサプライヤーは、南米飼料酵母市場内の急成長チャネルを活用できます。
動物種別：養殖業急増の中での家禽リーダーシップ
家禽は欧州と米国が要求する抗生物質フリー管理を実施する輸出業者として、2024年に地域シェアの37.0%を使用しました。酵母は飼料変換、免疫、枝肉歩留まりを改善し、ブロイラーインテグレータープロトコルでの役割を固めています。ペルーのブーミングな魚粉セクターに率いられる養殖業は、ケージ養殖がアンチョビ資源を超えて拡大する中、2030年まで年平均成長率9.8%を記録する見込みです。
反芻動物はルーメンpH安定化、メタン抑制、乳量向上を通じて26.5%のシェアを占めます。豚は18.0%を貢献し、試験では暑熱ストレス下で酵母培養物含有後にADGが25.52%向上することが示されています。ペットフードは新興フロンティアで、都市部の飼い主がベータグルカン含有機能性おやつを求める中、年間7.9%上昇しています。
注記: 個別セグメントの全てのシェアはレポート購入時に利用可能
機能目的別：腸内健康が多便益需要を牽引
腸内健康ソリューションは抗生物質禁止が厳格化する中での命令により2024年に47%のシェアで優位を占めています。調合業者は病原体をブロックしながら有益菌叢を温存するためマンナンオリゴ糖とベータグルカンを組み合わせます。成長パフォーマンス促進剤は、特に1ポイントのFCR向上が輸出業者マージンを押し上げるブラジルで中心的なままです。マイコトキシン結合は反復するアフラトキシン事象を受けて急増しており、酵母ベータグルカンは最近のブロイラー研究でフザリウム毒素の強い隔離を示しました。
暑熱ストレス軽減は平均畜舎温度が年平均成長率11.3%で上昇する中で緊急性を増しています。酵母発酵産物は夏期間中のフィードロット雌牛の膣温度を低下させました。これらの機能を組み合わせた多便益添加剤は価格プレミアムを命令し、南米飼料酵母市場のほとんどのチャネルで平均販売価格を押し上げます。
地域分析
ブラジルは、商品コストを削減する糖蜜、バイナス、コーンエタノール副産物の比類ない供給により、2024年の南米飼料酵母市場収益の54.0%を支えました。サトウキビ圧搾量7億1,300万メートル・トンとエタノール生産量353億リットルの記録が豊富な発酵原料を創出しました[3]出典: アグリビジネス・ポータル、「2025年ブラジル飼料見通し」、portaldoagronegocio.com.br。国内飼料配合業者は2024年に2%多い生産量を生産し、鶏肉輸出は2025年に1.9%上昇すると予測されています。BovChainなどブラジルのブロックチェーンパイロットはさらにトレーサビリティ規範を高め、認証酵母投入への需要を強化しています。
アルゼンチンは17.0%のシェアを獲得し、年平均成長率7.6%の軌道にあります。牛肉輸出業者は放牧システムと天然添加剤を優遇する新栄養規制から恩恵を受けています。メルコスル下での調和化が越境貿易を緩和しますが、プラタ川港の混雑がピーク期配送を妨げる可能性があります。競争政策執行が監視を追加しつつ酵母サプライヤーの公平な競争環境を支持します。
ペルーは養殖業刺激プログラムと復活した税制優遇措置により、地域最速の年平均成長率9.9%に向かっています。同国は既に世界最大の魚粉複合体を擁するため、高価値養殖魚にシフトする中で、可溶性酵母蛋白質と液体スラリー形態が牽引力を得ます。政府機関も反芻動物酵母使用を補完する牧草地アップグレードを促進しています。
競争環境
南米飼料酵母市場は寡占的特性を定義します：上位5社が67%のシェアを保持します。Lallemand Animal Nutritionが独自株と地域生産ラインを活用して18.5%でリードしています。ADMが巨大穀物ネットワークと酵母を統合して16.0%で続きます。Cargillが飼料工場共同立地により13.0%を占め、DSM-Firmenichが設備増強後11.5%を所有します。NutrecoがTrouwプレミックスに酵母を組み合わせて8.0%でグループを締めくくります。
戦略的に、既存企業は垂直統合を追求します：Lesaffre のBiorigin70%持分により低コストブラジル産能と甘蔗ベース基質への直接アクセスを確保しました。DSM-Firmenichは同時に非中核酵母エキスを売却して高成長動物栄養への焦点を鋭くしました。新興プレーヤーは耐熱株や廃棄物流基質を通じて差別化しますが、高設備投資と規制登録が障壁として残ります。競争物語は価格から実証機能性能へシフトし、企業がFCR節約と健康成果を定量化するため農場規模試験をスポンサーしています。
技術パートナーシップも重要です：クラウド対応監視ツールが酵母含有データとパフォーマンスダッシュボードを統合し、サプライヤー・インテグレーター関係を深めます。PhibroによるZoetis の薬用飼料添加剤買収やInnovadによるOligo Basics確保などのM&A活動は、より広いポートフォリオと地域化サービスチームの探求を示します。このような動きが南米飼料酵母業界の穏健な集中プロファイルを強化します。
南米飼料酵母業界リーダー
-
Archer Daniels Midland Company
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Cargill, Incorporated
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Lallemand Inc.
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dsm-firmenich AG
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Nutreco N.V. (SHV Holdings)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年11月：Phibro Animal HealthがZoetis の薬用飼料添加剤ラインを買収し、80カ国で販売される37製品を追加。
- 2024年10月：Lesaffre がブラジル拠点のBiorigin の70%を購入し、機能性酵母誘導体を拡大し生産能力を現地化。
- 2024年5月：Innovad GroupがOligo Basicsを買収し、天然添加剤のブラジル技術サポートを強化。
南米飼料酵母市場レポート範囲
飼料酵母は、成長、消化、全体的健康を支援するため動物栄養で特別に使用される酵母株を指します。酵母は改善された腸内健康、強化された飼料効率、畜産における免疫システム機能向上を含む様々な便益を提供します。南米飼料酵母市場は、タイプ別に生酵母、使用済み酵母、酵母誘導体に、形態別に乾燥、インスタント、フレッシュに、動物種別に反芻動物、家禽、豚、その他動物種に、地域別にセグメント化されています。レポートは上記全セグメントについて価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| 生細胞酵母 |
| 使用済み酵母 |
| 乾燥・不活性酵母 |
| 酵母誘導体（ベータグルカン、MOS等） |
| 高セレン酵母 |
| その他 |
| 活性（湿潤） |
| インスタント |
| フレッシュケーキ |
| 液体スラリー |
| 反芻動物 |
| 家禽 |
| 豚 |
| 養殖業 |
| コンパニオンアニマル（ペット） |
| 腸内健康・免疫 |
| 成長パフォーマンス |
| マイコトキシン結合 |
| 暑熱ストレス軽減 |
| その他 |
| ブラジル |
| アルゼンチン |
| チリ |
| ペルー |
| コロンビア |
| その他南米 |
| 製品タイプ別 | 生細胞酵母 |
| 使用済み酵母 | |
| 乾燥・不活性酵母 | |
| 酵母誘導体（ベータグルカン、MOS等） | |
| 高セレン酵母 | |
| その他 | |
| 形態別 | 活性（湿潤） |
| インスタント | |
| フレッシュケーキ | |
| 液体スラリー | |
| 動物種別 | 反芻動物 |
| 家禽 | |
| 豚 | |
| 養殖業 | |
| コンパニオンアニマル（ペット） | |
| 機能目的別 | 腸内健康・免疫 |
| 成長パフォーマンス | |
| マイコトキシン結合 | |
| 暑熱ストレス軽減 | |
| その他 | |
| 地域別 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| ペルー | |
| コロンビア | |
| その他南米 |
レポートで回答される主要質問
南米飼料酵母市場の現在価値は何ですか？
南米飼料酵母市場は2025年に4億5,000万米ドルと評価され、2030年までに6億5,800万米ドルに達すると予測されます。
どの国が地域需要をリードしていますか？
ブラジルは豊富なサトウキビエタノール副産物と優位な家禽輸出セクターにより収益の54.0%を占めています。
どの製品セグメントが最も速く成長していますか？
酵母誘導体は強力なマイコトキシン結合性能により2025年から2030年の間に年平均成長率10.9%で拡大する見込みです。
南米の抗生物質規制はどの程度厳格ですか？
最大食肉生産国5カ国のうち4カ国が重要な抗生物質成長促進剤を禁止し、酵母採用を促進しています。
最終更新日:
