南米自動車市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 248億8000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 369億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.20 % |
| 市場集中度 | 高い |
市場パラメーター
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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南米自動車市場分析
南米自動車市場規模は2024年に248億8,000万米ドルと推定され、2029年までに369億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.20%のCAGRで成長します。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは南米の自動車市場に大きな影響を与えた。この地域では、さまざまな要因により自動車の販売と生産が大幅に減少しました。政府が課したロックダウンや移動制限により、消費者の需要が減少し、サプライチェーンが混乱し、製造生産量が減少した。
- しかし、南米の自動車市場は回復力を示しており、規制が解除され経済活動が再開されるにつれ、緩やかな回復が見られます。自動車の販売と生産を促進するために、税制上の優遇措置や補助金を含む政府の刺激策が実施されています。市場は、滞留需要、デジタルトランスフォーメーション、新しい電気自動車およびハイブリッド自動車モデルの導入によって回復が続くと予想されています。
- 乗用車の販売と需要の増加を牽引した主な要因は、金利の低下と消費者信頼感の改善でした。たとえば、2022 年の乗用車の輸出と販売は、2021 年と比較して、それぞれ約 50% と 6% 増加しました。
- しかし、ベネズエラのような国では経済成長の鈍化が見られ、同国の自動車産業の成長に大きな影響を与えているため、南米の自動車市場は社会政策や政治政策の不安定性に対して非常に脆弱です。
- ブラジルでは、経済の改善（消費者信頼感に直接影響）と国内の軽自動車市場を支援するための信用利用可能性の増加、国内への投資の増加、強い輸出需要により、国はプラスの状況を目の当たりにしています。自動車の需要と販売の増加。
- したがって、状況の緩和と業界への投資により、市場は今後数年間で成長すると予想されます。
南米の自動車市場動向
ブラジル、アルゼンチン、チリが市場を牽引
- 南米の乗用車市場は、パンデミックにもかかわらず、2021年にはかなりの台数を記録する。2021年には、同地域のすべての国を合わせた全車種の販売台数が100％以上落ち込むことが数字で示されているが、パンデミックと経済回復のペースを考慮すると、同地域は世界中から潜在的な投資家が集まるホットスポットであり、今後数四半期で業界は良好な数字で回復すると予想される。例えば、
- 2022年9月、アルゼンチンは自動車産業とそのサプライチェーンへの新規投資を促進することを目的とした新法を起草し、施行した。この法律はまた、自動車産業の輸出志向を強化し、新しいクリーン・エンジン技術の開発を促進し、技術移転と技術革新を促進することを目的としている。
- 自動車産業は順調に成長し、域内の9つの主要市場を通じて総販売台数は139万台に達した。
- ブラジルの自動車産業の生産高は、生産と販売に影響を及ぼした景気後退を受けて一貫して減少した。しかし、消費者信頼感に直接影響する経済指標の改善や、同国の軽自動車市場を支える信用供与の拡大、南米諸国からの旺盛な輸出需要により、自動車産業は現在勢いを取り戻しつつある。
- ブラジルの2021年度の年間自動車生産台数は大幅に減少した。さらに、同期間の販売台数はそれぞれ26.6％、28.2％減少した。政府によるロックダウンやその他の予防措置は、中南米の乗用車産業に大きな影響を与えた。しかし、政府の制裁措置が緩和され、生産拠点が再開されたことから、市場は大きく回復した。市場は再び成長局面を迎えており、予測期間としては有望と思われる。2021年には、国内で約197万台の軽自動車が販売され、これは2020年より約2%多い。需要の伸び悩みにより、販売台数は今後数年間増加すると予想される。
- 同様に、アルゼンチンでは2021年に35万台以上が販売され、2020年の数字と比較して10%増加した。チリにおける2021年6月の軽自動車販売台数を比較すると、70%以上の増加となっている。2020年6月には8,000台以上が販売され、35,000台以上に増加した。
- 産業界がより持続可能な生産に向かう中、自動車の電動化に向けて進められている研究は有望に見える。なぜなら、この地域は市場の成長性により、多額の資金をもたらし、市況を改善できる注目の投資ゾーンだからだ。
この市場を形作る主な傾向を理解する
電気自動車は大きな成長を遂げると予想される
- 電気自動車（EV）は、将来のエネルギー需要と排出量需要を満たす必要性から、ここ数年南米地域で人気が高まっている。環境に優しい輸送手段へのニーズは、市場調査における電気自動車分野の主要な促進要因である。電気自動車市場は、南米の自動車産業の重要な一部として成長しており、公害やその他の温室効果ガスの排出を抑えながらエネルギー効率を高める道を約束している。
- 厳しい排ガス規制が課され、この地域のいくつかの政府が提供するインセンティブが、南米諸国における販売の主な原動力となっている。ブラジルは電気自動車に対する需要が伸びているため、複数の企業がブラジルで製造工場を立ち上げるために投資している。
- 例えば、中国の電気自動車大手BYDは2023年7月、6億2,400万米ドルを投資してブラジルにアジア以外で初の工場を建設した。これは、販売台数が急増する中、グローバル展開を拡大する同社の計画の一環である。同様にアルゼンチンでも、バッテリー電気自動車やハイブリッド電気自動車など、低排出ガス車の需要が絶えず高まっている。例えば、2021年に同国で販売された低公害車は5,871台で、2020年に販売された電気自動車の3,488台から148％増加した。そこでシェルは2022年3月、電気自動車の需要に応えるため、同国初の充電ステーション網を設置すると宣言した。
- この地域の多くの国の政府も、電気自動車の販売を促進するためのインセンティブを後押ししている。例えば、チリは2022年3月、今後10年間で交通部門を変革するための国家電動モビリティ戦略を発表した。そのひとつが、電気自動車の年間使用量に対する税金の割引である。最初の2年間は税金が完全に免除され、その後3～4年間は75％の割引、次の5～6年間は50％の割引、次の7～8年間は25％の割引となる。
- 持続可能なエネルギーへの転換に対する政府の意識が高まり、多くの電気自動車メーカーが同国で事業を拡大していることから、南米自動車市場の電気自動車部門は今後数年間で成長を遂げると予想される。
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南米自動車産業概要
南米自動車市場の主要メーカーには、スタランティス、ゼネラルモーターズ、トヨタ自動車、日産グループ、フォルクスワーゲンAGなどがある。2021年から2022年にかけての新規登録台数は、トヨタが73,000台以上で市場をリードし、フォルクスワーゲンが55,000台でこれに続く。
例えば、2023年7月、フォルクスワーゲンは南米で大規模な製品攻勢を計画しており、2027年までにブラジルの市場シェアを40%増加させることを目標としている。2025年までに電気自動車とフレックス燃料車の新モデルを15車種投入し、中期的にはハイブリッド車で追撃する。最初の完全電気自動車モデルであるフォルクスワーゲンID.4とID.Buzzは、2023年末までにブラジルで発売される予定である。
2023年7月、ステランティスは南米市場向けに新型シトロエンC3を発売した。
南米の自動車市場リーダー
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General Motors
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Stellantis NV
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Renault Group
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Volkswagen AG
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Toyota Motor Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
南米自動車市場ニュース
- 2022年4月 日産自動車がブラジルのレゼンデ工場に13億レアル(2億7,612万米ドル)を投資し、2023年から2025年にかけて新製品を投入する。
- 2022年1月：米国の電気自動車メーカー、リンクがメキシコのプエブラ州に工場を建設。この生産システムには総額2億6,500万米ドルが投資された。
- 2022年1月：長城汽車は、ダイムラーAGが買収したブラジルの工場に、今後10年間で18.1億米ドルを投資し、電気自動車を生産すると発表。
南米の自動車市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場の推進力
4.1.1 経済成長と安定
4.1.2 その他の市場推進要因
4.2 市場の制約
4.2.1 エンドユーザーへの車両コストの増加
4.2.2 その他の市場の制約
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 車種別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.1.3 二輪車
5.2 燃料の種類別
5.2.1 ディーゼル
5.2.2 ガソリン
5.2.3 電気自動車
5.2.4 その他の燃料タイプ
5.3 国
5.3.1 ブラジル
5.3.2 アルゼンチン
5.3.3 チリ
5.3.4 ペルー
5.3.5 南アメリカの残りの地域
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア**
6.2 会社概要*
6.2.1 General Motors
6.2.2 Toyota Motor Corp.
6.2.3 Stallantis NV
6.2.4 Volkswagen AG
6.2.5 フォード・モーター・カンパニー
6.2.6 Honda Motor Company Ltd
6.2.7 Hyundai Motor Company
6.2.8 Nissan Motor Company Ltd
6.2.9 Daimler AG
6.2.10 Groupe Renault
6.2.11 Kia Motor Corporation
7. 市場機会と将来のトレンド
南米の自動車産業セグメント
南米自動車市場とは、南米諸国における自動車の生産、販売、使用を含む自動車産業のセクターを指す。
南米自動車市場は、車両タイプ（乗用車、商用車、二輪車）、燃料（ディーゼル、ガソリン、電気自動車、その他）、国別に区分される。乗用車、商用車（小型商用車、大型商用車、バスを含む）、二輪車（オートバイ、スクーターを含む）など様々なタイプの車両が含まれる。
本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、南米の自動車市場の市場規模と予測を米ドルで提供しています。
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南アメリカの自動車市場調査FAQ
南米の自動車市場はどのくらいの規模ですか?
南米自動車市場規模は、2024年に248億8,000万米ドルに達し、8.20%のCAGRで成長し、2029年までに369億米ドルに達すると予想されています。
現在の南米自動車市場規模はどれくらいですか?
2024年の南米自動車市場規模は248億8,000万米ドルに達すると予想されています。
南米自動車市場の主要プレーヤーは誰ですか?
General Motors、Stellantis NV、Renault Group、Volkswagen AG、Toyota Motor Corporationは、南米自動車市場で事業を展開している主要企業です。
この南米自動車市場は何年を対象とし、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の南米自動車市場規模は 229 億 9,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の南米自動車市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の南米自動車市場規模も予測しています。
ラテンアメリカ自動車産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の南米自動車市場シェア、規模、収益成長率の統計。南米自動車分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
南米自動車 レポートスナップショット
