南米の農業機械市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 342.1億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 430億3.000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.70 % |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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南米農業機械市場分析
南米の農業機械市場規模は2024年に342.1億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は4.70%で、2029年には430.3億米ドルに達すると予測されている。
南米の農業は伝統的に労働集約的な手法に依存してきた。しかし、農作業賃金の上昇は、同地域の農業機械需要にプラスの影響を与えている。農家は手作業の代替としてトラクターなどの機械化を採用するようになっている。例えば、FGV - Fundacao Getulio Vargasの調査によると、ブラジルの農業労働者の平均月給は2023年に2,018.99BRLに達する。
2022年、アルゼンチンの農業機械製造部門は700社以上に拡大した。国際貿易局によると、農業機械（播種機、散布機、手工具を含む）の国内生産は、農業機械需要全体の約80％を占めている。この堅調な国内生産が南米の農業機械市場の成長に寄与している。
パラグアイは、自立型トラクターを含む農業機械の輸入をブラジルに大きく依存している。手頃な価格で輸入できるため、同国ではトラクターの購入と消費が増加している。労働力不足の深刻化と農家賃金の上昇が、この地域全体の生産性を高めるための先進的な農業機械への需要を促進している。
南米の農業機械市場動向
南米における収穫面積の増加
- ブラジルの農業事情は進化しており、農場は大規模なユニットに統合され、強力な農業機械への需要が高まっている。ブラジル地理統計研究所は、ブラジルの農業生産面積が2021年の8670万ヘクタールから2022年には9110万ヘクタールに拡大すると報告している。この統合傾向は、主に重機械に関連するコストを分担する必要性が動機となっている。
- 最近の地域別パターンでは、大規模農場が小規模農場を買収している。都市化はこのシフトに重要な役割を果たしており、農村部の住民に新たな機会を提供し、多くの住民に都市部への移住を促している。この移住は、小規模な土地所有者の減少と、小規模経営者の農業利益の減少につながっている。小規模農家が減少した結果、土地の所有面積が拡大し、農業の機械化が加速した。この機械化によって農業機械の需要が増大し、より広い土地での迅速な耕作が可能になり、全体的な生産性と収量が向上する。これとは対照的に、小規模農家は通常、自家消費のための作物栽培に重点を置いており、農業機械の使用は制限されている。
- アルゼンチンとパラグアイも、農作物の収穫面積が増加している。米国農務省の2024-2025年販売年予測によると、アルゼンチンの小麦収穫面積は前年比4％増の580万ヘクタールに達すると予測されている。同様に、パラグアイの小麦収穫面積は前年比6％増の50万ヘクタールと予測されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
トラクターが機械市場を支配
- トラクターはブラジルの農業機械化を大きく前進させた。小型で低馬力が特徴のコンパクト・トラクターやユーティリティ・トラクターは、造園、耕作、草刈りなどさまざまな作業に広く使われている。80馬力以下のトラクター市場は、継続的な製品投入によって成長を遂げている。2023年、XCMGブラジルはサンパウロで開催されたAgrishow 2023で農業用トラクターXT804-4Dを発表した。この80馬力のトラクターは、国内市場での需要の増加に対応し、ブラジルの農家にパワーと快適性を提供するために特別に設計された。
- ブラジル政府の2022-2023年シーズンの作物計画は、トラクター市場をさらに刺激している。このイニシアチブにより、小規模農家はトラクターを含む農業機械の購入資金を年利5%で融資を受けられるようになった。農業技術の継続的な進歩や、大豆のような主要作物の生産システムの機械化は、予測期間中の市場成長に寄与すると予想される。
- アルゼンチンのトラクター市場も新技術を採用している。2022年、John Deereは、革新的な新興企業との関係強化を目指し、Startup Collaboratorプログラムを拡大した。この取り組みは、アルゼンチンの農業機械、特に農作業における新技術ソリューションの開発に焦点を当てている。こうした動きは、今後数年間の市場成長を促進すると予想される。
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南米農業機械産業概要
同市場は、少数のプレーヤーが主要シェアを握ることで統合されている。ブラジルの機械産業は主に地場産業によって支配されており、ブラジルは第6位の機械輸出国である。市場の主要プレーヤーは、Deere Company、CLAAS KGaA mbH、Mahindra Mahindra Ltd.、CNH Industrial、AGCO Corporationである。CNH Industrial、AGCO Corporationである。この地域では、大手企業は主に新製品の発売、パートナーシップ、買収などの戦略を採用している。これらの企業は国内企業と戦略的提携を結び、販売網を強化し、地域の農家のニーズに合わせた革新的なトラクターを導入している。
南米農業機械市場のリーダー
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Deere & Company
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Mahindra & Mahindra Ltd.
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CNH Industrial
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AGCO Corporation
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CLAAS KGaA mbH
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
South America Agricultural Machinery Market News
- 2024年5月CASE IHは、ブラジルで新しいAxial-Flow Series 160 Automationハーベスターを発売した。同社はこの収穫機の世界的な生産拠点となるため、ソロカバ工場に1億BRLを投資した。新型収穫機は高度な自動化技術を特徴とし、シンプルで生産性の高い設計となっている。
- 2023年8月マヒンドラ・アンド・マヒンドラ社（Mahindra and Mahindra Ltd）は、ブラジルで4つの新しいOJAトラクター・プラットフォームを導入し、農業慣行の改善を目指す。マヒンドラの軽量トラクター・プラットフォームであるOJAは、日本の三菱マヒンドラ農業機械との提携により、1億4,500万米ドルを投資して開発された。
南米の農業機械市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 農業労働力の減少と労働賃金の上昇
4.2.2 南米における収穫面積の増加
4.2.3 農業機械化の促進に向けた政府の支援拡大
4.3 市場の制約
4.3.1 生産コストの上昇が市場を制限している
4.3.2 信用へのアクセスが制限される
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品タイプ別
5.1.1 トラクター
5.1.2 耕作・耕作機械
5.1.3 植え付けおよび施肥機械
5.1.4 収穫機械
5.1.5 干草および飼料機械
5.1.6 灌漑機械
5.1.7 部品と付属品
5.1.8 その他の製品タイプ
5.2 地理別
5.2.1 ブラジル
5.2.2 アルゼンチン
5.2.3 南米のその他の地域
6. 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 CLAAS KGaA mbH
6.3.2 クボタ株式会社
6.3.3 AGCOコーポレーション
6.3.4 マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド
6.3.5 ヤンマーホールディングス株式会社
6.3.6 ディア・アンド・カンパニー
6.3.7 アグラレSA
6.3.8 CNHインダストリアルNV
6.3.9 ブッチャー インダストリーズ AG
6.3.10 リンゼイコーポレーション
7. 市場機会と将来の動向
南米農業機械産業のセグメント化
南米の農業機械市場は、農業機械の成長、動向、種類を分析しています。市場は機械の種類（トラクター、耕作・耕作機械、植付け・施肥機械、収穫機械、牧草・飼料機械、灌漑機械、部品・アタッチメント、その他機器）、地域（ブラジル、アルゼンチン、南米のその他）で区分されています。
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南米の農業機械市場に関する調査FAQ
南米の農業機械市場の規模は？
南米の農業機械市場規模は2024年に342.1億米ドルに達し、年平均成長率4.70％で成長して2029年には430.3億米ドルに達すると予想される。
現在の南米農業機械市場規模は？
2024年には、南米の農業機械市場規模は342億1,000万ドルに達すると予想される。
南米農業機械市場の主要プレーヤーは？
Deere Company、Mahindra Mahindra Ltd、CNH Industrial、AGCO Corporation、CLAAS KGaA mbHが、南米農業機械市場で事業を展開している主要企業である。
この南米農業機械市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の南米農業機械市場規模は326億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の南米農業機械市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の南米農業機械市場規模を予測しています。
南米農業機械産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の南米農業機械市場シェア、規模、収益成長率の統計。南米農業機械分析には、2029年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
南米農業機械 レポートスナップショット
