南アフリカの農薬市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 12億7000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 15.3億米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.90 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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南アフリカの農薬市場分析
南アフリカの農薬市場規模は2024年に12.7億米ドルと推定され、2029年には15.3億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は3.9%である。
- アフリカ最大の作物保護市場として、南アフリカは多様な農家に対応している。これらの農家は、連作作物、園芸、柑橘類、ナッツ類、ブドウの木など、複数のセクターにまたがって事業を展開しており、落葉樹、亜熱帯、林業市場にまたがっている。南アフリカの農業・土地改革・農村開発省のデータによると、農産物からの総所得は2022年に230億米ドルに達し、2021年の202億米ドルから増加した。この急増の主な要因は、畑作物の収入が27.8％増加したことと、園芸作物の収入が5.8％増加したことである。このような農業産業の力強い成長は、南アフリカの農薬市場を大きく後押ししている。
- 過去20年間、南アフリカはその広大な領土にもかかわらず、農業に利用される土地面積の減少を目の当たりにしてきた。この傾向は、生産効率の向上を求める動きを強め、農薬の需要を押し上げている。経済が上向きつつある中、農家は農薬の重要な役割を認識しつつある。総合農法の潜在的な受け入れは、この市場を増幅させるだろう。その結果、農薬によって強調される効率性の追求は、依然として市場の需要を推進する有力な力となっている。
- アフリカ全域の肥料価格は世界的な相場から大きく乖離しており、ロシアとウクライナの紛争によってサプライチェーンの課題が浮き彫りになっている。南アフリカは、肥料生産の主要原料である硝酸アンモニウムをロシアに依存しており、これが課題となっている。現在進行中の紛争は、南アフリカの果実輸出、特にロシアへの柑橘類の出荷にも影響を及ぼしている。生産者が代替市場を求める中、この動きは肥料部門の成長に制約をもたらす。
南アフリカの農薬市場動向
バイオベースの農薬需要の増加
- 南アフリカの輸出品目には、オレンジ、レモン、酸ライム、グレープフルーツ、そして少ないがミカンなどの柑橘類が目立つ。FiBL有機農業研究所のデータによると、2022年には有機穀物が2.2千ヘクタールを占め、柑橘類は1.1千ヘクタールで栽培されていた。欧州連合（EU）への生鮮果実の主要供給国として、南アフリカは18,863トンの柑橘類を出荷し、記録を打ち立てた。国際市場をターゲットにした有機農産物の輸出が好調な南アフリカでは、バイオベースの農薬の消費も急増している。
- 南アフリカには、バイオベースの農作物保護製品、特に残留物のない農作物保護製品に急成長する機会がある。これは輸出市場にとって最も重要である。その範囲には、従来の作物保護ソリューション、生物学的製品、バイオ刺激剤が含まれる。特筆すべきは、作物保護企業がこれらの生物学的製品に投資していることである。特に輸出作物の分野では、生物学的製品は従来の化学製品よりも優れている。また、環境規制の強化は、除草剤と殺虫剤市場に影響を与えようとしている。生産者はますます持続可能な害虫防除を優先し、総合的な害虫管理システムやプログラムを採用するようになっており、これは市場成長にとって良い兆しである。
- 化学肥料の価格が高騰を続けるなか、バイオ肥料に軸足を移す個人農家が増えている。2023年、東ケープ州ツォロの農家が、肥料代の高騰に悩む地元農家をターゲットに、経済的なバイオ肥料を開発した。この革新的なバイオ肥料は、4種の在来菌根菌の混合物を使用して配合されている。主要成分である菌根菌は、バイオ炭の活性炭と結合し、担体として機能する。この強力なコンビは、植物が土壌の栄養分と水を吸収し、最大限に活用する能力を高める。このような進歩は、肥料分野に斬新な製品を投入する態勢を整えている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
青果物輸出の増加が生産を牽引
- 2023年、南アフリカの農業は目覚ましい輸出のマイルストーンを達成した。Trade Mapのデータによると、果物および野菜の輸出は過去最高の45億5,000万米ドルに急増し、果物が全体の99％以上を占めた。主な輸出品目は、柑橘類、トウモロコシ、リンゴ、ナシ、ナッツ類、ブドウ、ベリー類、アボカドなどである。輸出量の増加と価格の上昇の両方が、この輸出活動の急増を牽引した。特筆すべきは、南アフリカの果実の輸出価格の上昇が、生産量の増加と農薬需要の急増を刺激したことである。
- 輸出はいくつかの主要市場に戦略的に分散された。2023年には、アフリカ大陸が主導権を握り、南アフリカの農産物輸出額の38%を占める。次いでアジアが28％を占め、EUが19％で続く。アメリカ大陸は6%で4位を確保し、残りの9%はその他の世界市場に分配された。イギリスは「その他の地域セグメントで際立っており、輸出全体の7％を占めた。
- 南アフリカは、ブドウの世界的なトップ生産者・輸出国として際立っている。ITC Trademapによると、南アフリカのブドウ輸出額は7億1,400万米ドルに達した。しかし、南アフリカのブドウ栽培は、特にべと病などの問題に直面している。商業用ブドウ園では、うどんこ病やボトリティス房腐敗病などの病害と闘うため、殺菌剤散布プログラムを定期的に実施している。
- 輸出の増加により、南アフリカは生産量を増やしている。このような生産レベルの維持に不可欠な役割を担っていることから、生産量の急増は農薬市場の活性化につながると期待されている。
南アフリカ農薬産業概要
南アフリカの農薬市場は断片化されており、多くの国際的・国内的プレーヤーが活動している。南アフリカの農薬市場の主要プレーヤーには、Sociedad Química y Minera de Chile（SQM）、OCP Group、Sasol Limited、Yara International、K+S AGなどがある。これらの有力企業は、農薬製品の消費者層を広く獲得するため、同国での地位を拡大している。さらに、主要企業は、この地域の生産者のニーズに応える革新的な新製品を開発している。
南アフリカの農薬市場リーダー
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Sasol Limited
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OCP Group
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Yara International ASA
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Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)
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K+S AG
*免責事項:主要選手の並び順不同
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南アフリカ農薬市場ニュース
- 2024年5月アフリカ連合委員会は、食糧生産を強化するため、アフリカ肥料融資メカニズムの強化に尽力した。このコミットメントにより、同メカニズムは、作物の収量を向上させる技術、土壌の健全性を促進する取り組み、インフラの改善に投資できるようになる。このような投資により、アフリカ全土の農民がより良い肥料を入手し、市場にアクセスできるようになる。
- 2023年12月バイエルは、新しい殺菌剤EverGol Energy種子処理剤を南アフリカで発表。この処理剤は、トウモロコシと大豆のフザリウム属とピシウム属の両方を対象とする。
- 2023年1月K+Sは、南アフリカを拠点とする商社Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH)の肥料部門の株式75%を取得することに合意した。契約締結後、新たに買収した事業体はFertiva (Pty) Ltd.の名称で機能する。この戦略的な動きは、南アフリカと東アフリカにおけるK+Sの販売網を強化・拡大することを目的としている。
南アフリカ農薬市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 肥料
5.1.2 農薬
5.1.3 アジュバント
5.1.4 植物成長調整剤
5.2 応用
5.2.1 穀物および穀類
5.2.2 油種子
5.2.3 果物と野菜
5.2.4 果物と野菜
5.2.5 その他の用途（植栽、芝生、観賞用植物および草）
6. 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 バイエル クロップサイエンス AG
6.3.2 BASF SE
6.3.3 ニュートリエン株式会社
6.3.4 チリ化学鉱業協会 (SQM)
6.3.5 ヤラインターナショナルASA
6.3.6 OCPグループ
6.3.7 FMCコーポレーション
6.3.8 サソルリミテッド
6.3.9 コルテバ・アグリサイエンス
6.3.10 住友商事株式会社（フィラグロSA）
6.3.11 シンジェンタAG
6.3.12 K+S AG
7. 市場機会と将来の動向
南アフリカの農薬産業セグメンテーション
農薬は、農作物の保護や栄養補給のために農業で使用される商業的に生産された化学物質や有機化合物である。南アフリカの農薬市場は、タイプ別（肥料、殺虫剤、アジュバント、植物成長調整剤）、用途別（穀物・穀類、油糧種子、果物・野菜、その他の用途（プランテーション、芝生、観葉植物・芝生））に区分されている。本レポートでは、市場規模をUSD単位で提供しています。
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南アフリカ農薬市場調査FAQ
南アフリカの農薬市場の規模は？
南アフリカの農薬市場規模は2024年に12.7億米ドルに達し、年平均成長率3.9％で成長し、2029年には15.3億米ドルに達すると予測される。
現在の南アフリカの農薬市場規模は？
2024年、南アフリカの農薬市場規模は12.7億ドルに達すると予想される。
南アフリカ農薬市場の主要プレーヤーは？
Sasol Limited、OCP Group、Yara International ASA、Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)、K+S AGが南アフリカ農薬市場に進出している主要企業である。
この南アフリカの農薬市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の南アフリカ農薬市場規模は12.2億米ドルと推定される。本レポートでは、南アフリカの農薬市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の南アフリカ農薬市場規模を予測しています。
南アフリカの農薬産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の南アフリカの農薬市場シェア、規模、収益成長率の統計。南アフリカの農薬分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
南アフリカの農薬 レポートスナップショット
