半導体パッケージング市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 472億2.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 793億7000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.95 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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半導体パッケージング市場分析
半導体パッケージング市場規模は、2024年に472億2,000万米ドルと推定され、2029年までに793億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に10.95％のCAGRで成長します。
高度なパッケージングでは、複数のチップをパッケージに統合することでパフォーマンスの向上を実現できます。これらのチップをシリコン貫通ビア、インターポーザ、ブリッジ、または単純なワイヤなどのより太いもので接続することにより、信号の速度が向上し、それらの信号の駆動に必要なエネルギー量を削減できます。さらに、高度なパッケージングにより、異なるプロセス ノードで開発されたコンポーネントを混合することができます。
- アドバンスト パッケージング (AP) 業界は現在、大きな進歩を遂げる興味深い段階を迎えています。ムーアの法則が減速し、2nm ノード以下のデバイスの進歩により、TSMC、インテル、サムスンなどの業界リーダーから多額の研究開発投資が得られるようになり、高度なパッケージングが製品価値を高めるための貴重なツールとなっています。
- 電子ハードウェアの開発には、高性能、高速、高帯域幅に加え、低遅延と低消費電力を実現できるコンピューティング能力の利用が必要です。さらに、ハードウェアは幅広い機能を提供できるだけでなく、システム レベルで統合でき、コスト効率も高くなければなりません。高度なパッケージング技術は、これらの多様なパフォーマンス要求と複雑な異種統合要件を満たすのに理想的に適しており、ハイパフォーマンス コンピューティング、人工知能、5G の変化する要求を活用する機会を企業に提供します。
- 大手半導体パッケージベンダーは、ハイパフォーマンスコンピューティング、IoT、5Gデバイスの需要の高まりにより、売上高が大幅に増加しています。たとえば、データセンター、インフラストラクチャ、PC/ラップトップ、ストレージを含む Amkor のコンピューティング部門は、総収益に占めるシェアが 10.95% となり、2022 年第 2 四半期の 18% から増加しました。車両の電動化への移行は進んでいます。排出量を削減し、持続可能な輸送を促進するための世界中の政府による政策の実施により、この傾向は加速されています。
- 自動車、家庭用電化製品、ヘルスケア、IT、自動車などのさまざまな業界の要件に応じた半導体パッケージングユニットの設計、開発、セットアップには、かなり高額な初期投資が必要です。通信、航空宇宙、防衛。これにより、半導体パッケージング市場の成長が制限される可能性があります。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、製造業は従来の生産プロセスの再評価を余儀なくされ、主に生産ライン全体でデジタル変革とスマート製造実践を推進しました。半導体産業協会によると、2023 年の半導体売上高は全世界で 5,151 億米ドルに達すると予想されています。半導体は電子機器の重要なコンポーネントであり、この業界は競争が激しいです。 2023 年の前年比減少率は 10.3% でしたが、2024 年には急速な回復が見込まれています。著名な半導体チップメーカーにはインテルとサムスン電子があり、2022 年の半導体売上高はインテルが 584 億ドル、サムスンが 656 億ドルとなります。 、半導体業界の収益の点で最大の企業の一つにランクされています。
半導体パッケージ市場の動向
コンシューマー・エレクトロニクス部門が大きな市場シェアを占める
- 家電は半導体メーカーにとって主要なエンドユーザー産業の一つである。スマートフォン市場の成長、ウェアラブルデバイスやスマートデバイスの普及の高まり、スマートホームなどのアプリケーションにおける消費者向けIoTデバイスの普及の高まりは、このセグメントの成長に影響を与える主な要因のいくつかである。
- 過去10年間、スマートフォン市場はハードウェアとソフトウェアの両面で大きく成長した。COVID-19の大流行時には世界のスマートフォン出荷台数が減少したものの、中国を含む多くの市場で高い普及率を示した。バイオセンサー、5Gスマートフォン、より多くのAI機能といったトレンドに牽引され、新型スマートフォンの売上は今後数年間増加し続けるだろう。5Gスマートフォンの普及は、コネクテッドデバイス密度、ワイヤレスデータ通信帯域幅、遅延も大幅に改善する。
- 今後数年間で、多くの半導体メーカーは、シリコン含有率の高い5Gスマートフォンが世界中で広く採用されると予想している。5Gスマートフォンには、より高い電力効率、より高速な通信速度、より複雑な機能が求められるため、デバイスあたりの半導体部品の使用量は増加する。その結果、家電業界では半導体パッケージング・ソリューションの需要が大幅に増加すると予想される。
- 世界的な一人当たり所得の増加や、生活水準の向上による電子機器の値ごろ感の増加により、家電製品の利用が拡大していることが、世界の半導体パッケージング市場の成長を促進すると予想される。ラップトップ、タブレット、フィットネスバンド、スマートウォッチ、その他複雑な半導体集積を必要とする電子機器などの民生用電子製品は、半導体パッケージング産業の成長を助けると期待されている。
- 同時に、電子製品の継続的な小型化と機能多様化の需要に対応するため、チップ集積化の需要も日増しに高まっている。プロセス側では、チップ回路の解像度を向上させるだけでなく、製品体積を削減するために回路レイアウトの高密度化を実現している。パッケージング技術の絶え間ない進化も大きな助けとなっており、パッケージング材料の性能は注目ポイントのひとつとなるだろう。近年、パッケージング材料は、低誘電損失（Low Df）やフィラー（Filler）の粒子径の微細化といった、チップパッケージングのニーズの変化に対応するために設計された機能への移行を続けている。
- 半導体業界は、ビッグデータ、高性能コンピューティング（HPC）、人工知能（AI）、エッジコンピューティング、先進メモリ、5Gインフラの拡大、5Gスマート携帯電話の採用、電気自動車の普及拡大、自動車の安全機能の向上など、さまざまな新技術によってこのような上昇の波を引き起こしている。高度なパッケージング技術と、高性能・高信頼性・高集積化を実現する新世代のチップは、先端技術アプリケーションの成長に不可欠なパッケージング材料によって実現されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が最も急成長する市場になる見込み
- アジア太平洋地域では、日本の電子製品産業は世界最大級の規模を誇り、同地域の半導体パッケージ需要を牽引する最も重要な要因の一つとなっている。
- 国民の可処分所得の増加、スマートホームやスマートビジネス環境に対する嗜好が、日本における家電製品の成長を促す重要な要因となっている。同地域における民生用電子機器の需要の増加は、同地域における半導体パッケージングのニーズを促進すると予想される。
- 中国本土には現在142万5,000の5G基地局が設置され、全国で5億人以上の5Gユーザーをサポートしており、MIITによると世界最大のネットワークとなっている。同地域における5G導入の拡大は、5G対応デバイスの需要を促進し、それによってAPAC地域における半導体パッケージングの必要性を高めることも予想される。
- 最近、AI半導体は、膨大なデータを効率的に処理するチップを必要とするこの地域のデータセンター事業者からの需要が高まっている。このようなデータセンターにおける半導体チップの需要増加は、並行して半導体パッケージングソリューションの需要を促進すると予想される。
- さらに、科学ICT省は、Naver Cloud、Douzone Bizon、Kakao Enterprise、NHN、KTを含む韓国のデータセンター企業5社と人工知能産業クラスター機構が、データセンターにおける地元開発のAI半導体の使用を拡大するため、地元のサーバーチップ企業であるSK Telecom、Rebellions、FuriosaAI、電子通信研究院と覚書を締結したと発表した。この地域のデータセンターからの半導体需要のこのような増加は、予測期間中にAPAC市場の様々な半導体パッケージングソリューションの需要成長を促進すると推定される。
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半導体パッケージング業界の概要
半導体パッケージング市場は、半導体市場向けの様々なパッケージング・ソリューション・プロバイダーが存在するため、適度に断片化されている。プレーヤーは、製品革新、事業拡大、パートナーシップなどの戦略を採用し、競争に勝ち残り、市場リーチを拡大している。コンシューマー・エレクトロニクスや自動車といったエンドユーザー産業からの新規需要が見込まれることから、競争はさらに激化する可能性が高い。
2022年7月、ChipMOS Technologies Inc.は台湾の生産能力拡大に125億台湾ドル（4億1,820万米ドル）を投じることに合意した。経済部は、ドライバーICおよびメモリーチップのテスト・パッケージメーカーであるChipMOS Technologies Inc.の政府奨励プログラムへの参加提案を受け入れた。ChipMOSは能力増強により、5Gや自動車分野で新たな商業的展望を追求できるようになる。
ASEグループは2022年6月、垂直統合パッケージング・ソリューションを可能にする先進パッケージング・プラットフォーム「VIPackを発表した。VIPackはASEの次世代3Dヘテロジニアス・インテグレーション・アーキテクチャーであり、デザインルールを拡大し、超高密度・高性能を実現する。
半導体パッケージ市場のリーダー
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ASE Group
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Amkor Technology
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Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd (JCET)
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Siliconware Precision Industries Co. Ltd
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Powertech Technology Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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半導体パッケージング市場ニュース
- 2022年10月 - Interconnect System Inc.の親会社であるモレックスは、グアダラハラに新工場を開設し、北米およびその他の国々の自動車、輸送、工業分野の顧客向けの高度なエンジニアリングと大規模生産をサポートするという大規模な拡張を発表。
- 2022年8月 - インテルは、2.5Dおよび3Dタイルベースのチップ設計を可能にする最新のアーキテクチャーとパッケージングのブレークスルーを披露し、チップ製造技術とその意義に新たな時代を切り開いた。インテルのシステム・ファウンドリ・モデルはパッケージングの改良を特徴としており、同社は2030年までにパッケージ上のトランジスタ数を1,000億個から1兆個に増やす意向である。
- 2022年7月 - 大手メモリーチップメーカーの一つであるSKハイニックスを傘下に持つSKグループは、半導体、グリーンエネルギー、バイオサイエンスプロジェクトへの220億米ドルの米国投資パッケージの一環として、新施設を発表した。ホワイトハウスは、研究開発イニシアチブ、材料、先端パッケージングとテスト施設の設立を含む、半導体産業への150億米ドルの投資を発表した。
半導体パッケージ市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 業界全体で半導体デバイスの消費が拡大
5.2 市場の制約
5.2.1 多額の初期投資と半導体 IC 設計の複雑さの増大
6. 市場セグメンテーション
6.1 パッケージングプラットフォーム別
6.1.1 高度なパッケージング
6.1.1.1 フリップチップ
6.1.1.2 埋め込みダイ
6.1.1.3 ファンインウェーハレベルパッケージング (FI-WLP)
6.1.1.4 ファンアウト・ウェーハ・レベル・パッケージング (FO-WLP)
6.1.2 従来のパッケージング
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 家電
6.2.2 航空宇宙と防衛
6.2.3 医療機器
6.2.4 通信と電気通信
6.2.5 自動車産業
6.2.6 エネルギーと照明
6.3 地理別
6.3.1 北米
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.5 中東とアフリカ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 ASE Group
7.1.2 Amkor Technology
7.1.3 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd (JCET)
7.1.4 Siliconware Precision Industries Co. Ltd (Spil)
7.1.5 Powertech Technology, Inc.
7.1.6 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd
7.1.7 Fujitsu Semiconductor Limited
7.1.8 UTAC Group
7.1.9 Chipmos Technologies Inc
7.1.10 Chipbond Technology Corporation
7.1.11 Intel Corporation
7.1.12 Samsung Electronics Co. Ltd
7.1.13 Unisem (M) Berhad
7.1.14 Interconnect Systems, Inc. (ISI)
8. 投資分析
9. 市場の未来
半導体パッケージング産業のセグメント化
半導体パッケージングとは、プラスチック、セラミック、金属、ガラスなどのケーシングで構成された、1つまたは複数のディスクリート半導体デバイスや集積回路を収納するケーシングを指します。パッケージングは、高周波ノイズ放射、静電気放電、機械的損傷、冷却から電子システムを保護するために極めて重要である。
本調査では、アドバンストパッケージングと従来型パッケージングの両方の市場シェアを考慮した。アドバンストパッケージングとしては、フリップチップ、ファンイン、エンベデッドダイ、3Dスタッキング、ファンアウトパッケージングプラットフォームが検討されている。また、民生用電子機器、航空宇宙・防衛、医療機器、通信・通信、自動車産業などのエンドユーザーアプリケーションも市場調査の対象としている。さらに、OSATとOEMの主要なシェアはこれらの地域で運営されており、アジア太平洋地域には世界の施設の半分以上があるため、市場規模と予測の観点からは北米、欧州、アジア太平洋地域を対象としている。中南米や中東・アフリカなどの地域については、定性的な分析と将来の可能性を示している。本レポートでは、すべてのセグメントの金額（単位：百万米ドル）を提供している。
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半導体パッケージング市場調査FAQ
半導体パッケージング市場の規模はどれくらいですか?
半導体パッケージング市場規模は、2024年に472億2,000万米ドルに達し、CAGR 10.95%で成長し、2029年までに793億7,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の半導体パッケージング市場規模はどれくらいですか?
2024 年の半導体パッケージング市場規模は 472 億 2,000 万米ドルに達すると予想されています。
半導体パッケージング市場の主要プレーヤーは誰ですか?
ASE Group、Amkor Technology、JCET/STATS ChipPAC、Siliconware Precision Industries Co. Ltd (SPIL)、Powertech Technology Inc.は、半導体パッケージング市場で活動している主要企業です。
半導体パッケージング市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
半導体パッケージング市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、アジア太平洋地域が半導体パッケージング市場で最大の市場シェアを占めます。
この半導体パッケージング市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の半導体パッケージング市場規模は 425 億 6,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の半導体パッケージング市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の半導体パッケージング市場規模も予測します。
半導体パッケージ産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の半導体パッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。半導体パッケージング分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
半導体パッケージング レポートスナップショット
