| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 104.16 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 146.43 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.05 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
半導体パッケージング市場分析
半導体パッケージング市場の市場規模は、2024年にUSD 97.30 billionと推定され、2029年にはUSD 136.77 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に7.05%のCAGRで成長すると予測されています。
半導体パッケージングとは、プラスチック、セラミック、金属、ガラスなどのケーシングで構成された1つまたは複数のディスクリート半導体デバイスや集積回路を収納するケーシングを指す。パッケージングは、高周波ノイズ放射、静電気放電、機械的損傷、冷却から電子システムを保護するために極めて重要である。
高性能コンピューティング、データセンター・ネットワーキング、自律走行車が、この市場の採用率を押し上げ、技術進化を加速させている。トレンドは、クラウド、エッジ・コンピューティング、デバイス・レベルでより巨大なコンピューティング・リソースを持つことである。また、通信業界やインフラ業界におけるハイエンド・パフォーマンス・アプリケーションや人工知能（AI）の成長も、調査対象市場の進歩を可能にしている。
フロントエンドノードの小型化に伴い、設計コストの重要性が増している。アドバンスト・パッケージング（AP）ソリューションは、システム性能を高めながらコストを削減し、低遅延、帯域幅の拡大、電力効率を提供することで、こうした問題の解決を支援する。
職場のデジタル化の進展、リモートワークや遠隔操作のトレンドの出現、電子機器に対する消費者の嗜好の高まりにより、幅広い新しい機会を引き出すことができる半導体デバイスへの需要が高まっています。半導体デバイスの成長が加速し続ける中、高度なパッケージング技術がデジタル化時代に必要なサイズと処理能力を提供している。
世界各国政府は、障壁を引き下げ、生産、研究、開発への助成を強化することで、半導体産業への支援を強めている。例えば、韓国は世界最大のチップセンターを建設するために4560億米ドルという途方もない民間投資を行い、業界の覇権を握るという野心を強調している。
これと並行して、韓国政府は半導体産業に対する広範な支援策を展開し、その規模は26兆ウォン（約191億米ドル）に達した。このプログラムは、金融支援、インフラ整備、研究開発、中小企業への的を絞った支援に及んでいる。韓国は現在、ソウル郊外に「メガチップクラスターを建設中で、世界最大の半導体ハブになると予想され、多数の新規雇用機会を創出する重要な原動力となっている。
自動車、家電、ヘルスケア、IT・通信、航空宇宙・防衛など、さまざまな産業の要求に応じた半導体パッケージング装置の設計、開発、設置には、かなり高額な初期投資が必要となる。これは半導体パッケージング市場の成長を制限する可能性がある。
さらに、各国の国防予算は、インフレ、経済成長、政府支出の優先順位、世界貿易や地政学的力学などの主要なマクロ経済要因に大きく影響される。
2023年3月、ジョー・バイデン（Joe Biden）大統領は、総額8,860億米ドルの平時最大の米国国防予算を提案した。この予算には、兵士の給与を5.2％引き上げ、研究開発費に過去最高の予算を計上したことが特筆される。ウクライナにおけるロシアの行動を背景に、軍需品への支出増の必要性がさらに強調された。
米国議会予算局によれば、米国は国防費の一貫した増加を目の当たりにすることになり、その予測は2033年まで続く。2023年、米国は国防費に7,460億米ドルを投じ、2033年には1兆1,000億米ドルに増加すると予測されている。
半導体パッケージ市場の動向
通信・電気通信分野がエンドユーザーとして急成長
- ネットワーキングとコネクティビティの進化は目に見えている。有線インフラによる音声や視覚信号の基本的な交換から、無線インフラによるマルチメディアや大量のデータの交換という現状へと進化してきた。
- 半導体は通信インフラにおいて極めて重要であり、データのキャプチャやエンコードから暗号化、伝送、そして最終的にはユーザーへのプレゼンテーションに至るまで、さまざまなタスクを処理している。5Gテクノロジーは、通信ネットワークと通信機器に大きな飛躍を告げるものであり、従来よりも格段に速い速度を提供するとともに、極めて低いレイテンシを誇ります。この待ち時間の短縮は、クラウドゲームやVRコンテンツストリーミングのようなアプリケーションには特に不可欠である。このように、通信・通信業界における半導体需要の増加は、半導体パッケージング市場の成長を促進すると予想される。
- 同様に、2024年2月、米国政府は国内のワイヤレス技術革新の育成に向けて4200万米ドルを割り当てた。この資金は、米国の通信事業者、海外の通信事業者、一流大学、機器サプライヤーが参加する共同プロジェクトに充てられた。このイニシアチブは、ダラス・テクノロジー・コリドーに試験・評価・研究開発センターを設置し、ワシントンDCにサテライト施設を設置することを目的としている。これらの施設の主な焦点は、ネットワーク性能のテスト、相互運用性の確保、セキュリティ対策の強化、新しいテスト手法の研究の指揮を執ることである。
- 同様に2023年4月、エリクソンはカナダ政府と協力し、5年間で4億7,000万カナダドル（3億4,544万米ドル）を投資する意向を表明した。この投資は、6G、5Gアドバンスト、人工知能、クラウドRAN、コアネットワークなどの技術の研究開発に向けられた。このイニシアチブの目的は、この地域の電気通信産業の成長を促進し、研究施設の開発を支援することだった。このような投資は、電気通信業界で広く使用されている半導体デバイスの需要を急増させ、市場の成長をさらに後押しすることになる。
- 2024年、新興国の電気通信産業は、技術的進歩と戦略的市場開拓のミックスを示した。革新的で先進的な半導体ソリューションを取り入れることは、このシフトにおいて重要な役割を果たし、接続性と速度に対するニーズの高まりに対応し、セキュリティ、持続可能性、カスタマイズされたユーザー体験などの重要な要素に対応する。現在進行中の進歩に伴い、電気通信と半導体技術のコラボレーションは世界のデジタルランドスケープに大きな影響を与えると予想される。
- クラウド技術の採用拡大、データセンターの普及拡大、5G技術の人気上昇は、半導体パッケージ市場の成長をさらに後押ししている。データセンターとクラウド市場の世界的な拡大がデータストレージの需要を煽り、市場の成長をさらに促進すると予想される。例えば、Cloudsceneによると、2024年3月現在、米国には5,381のデータセンターがあり、世界のどの国よりも多い。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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台湾が大きな市場シェアを占めると予想される
- 台湾には、TSMC（台湾積体電路製造）やUMC（ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス）などの大手半導体メーカーがある。これらの企業の強固な存在が、高度なパッケージング・ソリューションに対する需要を生み出している。
- 例えば、2024年3月、TSMCはAIチップの需要急増を考慮し、台湾北部、中部、南部で大規模な拡張を開始した。この拡張には、2ナノメートル工場と最先端のパッケージング工場の導入が含まれる。TSMCは、台湾で今後登場する1ナノメートル技術をサポートするため、8～10カ所の施設に投資する必要性がある可能性さえ示唆していた。
- AIチップの需要の高まりは、CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）などの高度なパッケージング技術の必要性に拍車をかけている。この需要の高まりに対応するため、TSMCは台湾のサイエンスパークの中心部に位置する竹南で先端パッケージング施設を増強している。同社は今年、ツールインと生産ラインの統合を開始する予定である。さらに、嘉義の先端パッケージング施設も今年着工する予定である。
- ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）、人工知能（AI）、モバイル・アプリケーションなど、顧客のニーズを満たし、製品をサポートする台湾のデジタル経済の成長は、半導体チップの小型化・高性能アプリケーションのために半導体ダイを重ね合わせるのに使用されることから、台湾の半導体パッケージ市場にチャンスをもたらしている。GSMAの予測では、2025年までに世界のモバイル・インターネット接続の50%以上が台湾の5G技術によって供給される。
- 例えば、2023年5月、受託チップメーカーである台湾積体電路製造（TSMC）は、グローバルな競争力を強化するため、2024年に7つの新施設を建設する計画を発表した。これらの施設には、台湾の3つのウェハ工場、2つのパッケージング工場、2つの海外ウェハ工場が含まれる。この拡張は、高性能コンピューティング・デバイスやスマートフォンに対する世界的な需要への戦略的対応である。2023年、台湾中部で先端パッケージング工場の建設が開始された。
- さらに、2026年までにCoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）およびSoIC（Small Outline Integrated Circuit）技術を展開する計画で、嘉義の施設が今年後半に稼動を開始する予定である。2024年6月、台湾の半導体企業TSMCは、その先端技術に対する需要の高騰に直面した。アップルやエヌビディアのような主要企業はTSMCの生産を完全に予約し、注文は2026年まで伸びている。
- この高騰を受け、TSMCは3nmの価格を5%引き上げることを視野に入れており、一方、先端パッケージの価格は来年10%から20%上昇する可能性がある。TSMCの3 nmラインアップは、N3、N3E、N3Pと、新たに加わったN3X、N3Aで構成されている。オリジナルのN3テクノロジーは改良が加えられているが、前年の第4四半期に量産を開始したN3Eは、AIアクセラレータ、プレミアムスマートフォン、データセンター向けに設計されている。
- 半導体は、ヘルスケア産業におけるツールや機器として様々な形で使用されている。超音波技術の利用拡大が同国での半導体パッケージの利用を後押ししており、これは同国の病院における医療デジタル化と電子機器利用の成長と一致している。台湾では、メーカーは多国籍企業向けの受託製造を通じて、中低価格帯の医療機器の生産と輸出に大きく注力している。
- 2024年1月、国際貿易局は台湾経済部のデータから、台湾の医療機器生産の急増を強調した。同省は、2023年の国内総生産額が8,928,333米ドルに達したと発表し、一貫した上昇傾向を示し、市場の有望な成長軌道を示している。
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半導体パッケージング業界の概要
半導体パッケージング市場は、ASE Technology Holding Co.Ltd.、Amkor Technology、Jiangsu Changjiang, Electronics Technology Co.Ltd.（JCET）、Siliconware Precision Industries Co.Ltd.、Powertech Technology Inc.などである。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するため、提携や買収などの戦略を採用している。
- 2024年4月、サムスンのAVPチームはエヌビディアのAIチップ向けアドバンスド・パッケージングを受注し、将来の広帯域メモリーチップの供給を可能にした。サムスン電子のAVPチームは、NVIDIAのAIプロセッサーをパッケージングするためのインターポーザーと2.5Dパッケージング技術の提供を担当する。しかし、これらのプロセッサーに使用されるHBMとGPUチップは他のサプライヤーから供給される。2.5Dパッケージング技術は、インターポーザー上にCPU、GPU、HBMなどのチップを水平に統合することを可能にする。
- 2023年12月、JCETは江蘇省江陰市に半導体パッケージング・テスト博物館を開館した。同博物館は、集積回路のパッケージングとテストの領域を展示する専門施設である。これは、パッケージングとテスト業界を推進するためのJCETによる新たな試みを意味する。同博物館は、江陰市におけるIC分野の科学技術育成のシンボルであると同時に、パッケージング・テスト業界の業績を紹介するプラットフォームとしての役割も担っている。
半導体パッケージ市場のリーダー
-
ASE Technology Holding Co. Ltd
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Amkor Technology
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Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd (JCET)
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Siliconware Precision Industries Co. Ltd
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Powertech Technology Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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半導体パッケージング市場ニュース
- 2024年3月-アリゾナ州立大学と、先進的なウェーハおよびパネルレベルのパッケージング技術を提供するデカ・テクノロジーズ社は、提携を発表した。この提携により、北米初のFOWLPの研究開発拠点が設立される。Center for Advanced Wafer-Level Packaging Applications and Development（先進ウェーハレベル・パッケージング応用開発センター）と名付けられたこのイニシアチブは、米国における技術革新を促進する態勢を整えている。同センターは、米国の半導体製造の強みを強化するだけでなく、AI、ML、車載エレクトロニクス、高性能computingなど極めて重要な分野での進展の先陣を切る旨。
- 2023年11月 - サムスン電子は、台湾積体電路製造（TSMC）の市場支配に対抗するため、SAINT（Samsung Advanced Interconnection Technology）と呼ばれる新しい先進的3Dチップパッケージング技術の発売を準備。SAINT技術は、SAINT D、SAINT L、SAINT Sの3つのバリエーションで構成され、それぞれ高性能チップ、特にAIアプリケーションで使用されるメモリとプロセッサの性能と統合を向上させることを目的としている。
半導体パッケージング産業のセグメント化
半導体パッケージとは、プラスチック、セラミック、金属、ガラスなどでできた1つまたは複数のディスクリート半導体デバイスや集積回路を収納するケーシングを指す。パッケージングは、高周波ノイズ放射、静電気放電、機械的損傷、冷却から電子システムを保護する。世界的な半導体産業の増加は、半導体パッケージング市場の成長を促進する主な要因の1つである。業界の様々なエンドユーザーの垂直的な需要の増加や、電子システムの性能、信頼性、費用対効果を改善するためのパッケージングの使用により、集積化、エネルギー効率、製品特性の面で継続的な進歩が市場の成長を加速させています。
本レポートでは、世界のアドバンストパッケージング市場と従来のパッケージング市場の市場収益を評価するために、半導体パッケージングの世界的な売上高を追跡しています。本レポートでは、フリップチップ、ファンイン、エンベデッドダイ、3Dスタッキング、ファンアウトパッケージングなど、さまざまなアドバンストパッケージングプラットフォームが検討されており、これらは民生用電子機器、医療機器、通信・電気通信、自動車など、複数のエンドユーザーアプリケーションで使用されている。競争環境は、パッケージングの浸透度を計算し、プレーヤーが有機的および無機的な成長戦略にどのように関与しているかを算出するために取られている。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために製品を革新している。さらに、本レポートは市場のマクロ経済要因の分析にも焦点を当てている。
半導体パッケージング市場は、パッケージングプラットフォーム（アドバンストパッケージング［フリップチップ、SIP、2.5D/3D、エンベデッドダイ、ファンインウェハレベルパッケージング（FI-WLP）、ファンアウトウェハレベルパッケージング（FO-WLP）］、トラディショナルパッケージング）、エンドユーザー産業（民生用電子機器、航空宇宙・防衛、医療機器、通信・通信、自動車、エネルギー・照明）、地域（米国、中国、台湾、韓国、日本、欧州）で区分されています。本レポートでは、これらすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
| パッケージングプラットフォーム別 | 高度なパッケージング | フリップチップ |
| SIP | ||
| 2.5D/3D | ||
| 埋め込みダイ | ||
| ファンイン ウェーハレベル パッケージング (FI-WLP) | ||
| ファンアウト ウェーハレベル パッケージング (FO-WLP) | ||
| 伝統的な包装 | ||
| エンドユーザー業界別 | 家電 | |
| 航空宇宙および防衛 | ||
| 医療機器 | ||
| 通信および電気通信 | ||
| 自動車産業 | ||
| エネルギーと照明 | ||
| 地理別*** | アメリカ合衆国 | |
| 中国 | ||
| 台湾 | ||
| 韓国 | ||
| 日本 | ||
| ヨーロッパ | ||
| ラテンアメリカ | ||
| 中東およびアフリカ |
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半導体パッケージング市場調査FAQ
半導体パッケージ市場の規模は？
半導体パッケージング市場規模は、2024年には973億米ドルに達し、CAGR 7.05%で成長し、2029年には1,367億7,000万米ドルに達すると予測される。
現在の半導体パッケージ市場の規模は？
2024年には、半導体パッケージング市場規模は973億米ドルに達すると予想される。
半導体パッケージ市場の主要プレーヤーは？
ASE Technology Holding Co.Ltd.、Amkor Technology、Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co.Ltd.（JCET）、Siliconware Precision Industries Co.Ltd.、Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd.（JCET）、Siliconware Precision Industries Co.
この半導体パッケージング市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年の半導体パッケージ市場規模は904.4億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の半導体パッケージ市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の半導体パッケージ市場規模を予測しています。
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半導体パッケージ産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の半導体パッケージ市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。半導体パッケージングの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
