| 調査期間 | 2021-2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 631.01 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 958.93 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.86 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
半導体市場分析
半導体産業は、2024のUSD 580.35 billionから2029のUSD 882.09 billionへと、予測期間中（2024-2029）に8.73%のCAGRで成長すると予測される。出荷量に関しては、市場は2024の1.27 trillion unitsから2029の2.07 trillion unitsまで、予測期間中（2024～2029）に10.32%のCAGRで成長すると予測される。
- 半導体が現代技術の基本部品になりつつあるため、半導体セクターは急速な拡大を経験している。この産業における進歩や躍進は、後続のあらゆる技術に直接影響を及ぼしている。
- 半導体デバイスは、半導体材料を基礎とする電子部品である。この材料は、集積回路（IC）に見られるトランジスタ、ダイオード、その他の基本的な機能ユニットを生み出す。これらのデバイスの特徴は、電気をよく通さず、効果的な絶縁体としても機能しないことである。半導体デバイスの利点は、その手頃な価格、信頼性、コンパクトなサイズにある。過去数十年にわたり、多様な電子機器の生産における半導体デバイスの利用は急増しており、今後もその勢いは続くと予測されている。
- 半導体産業は、人工知能（AI）、自律走行、モノのインターネット、5Gのような新興技術における半導体材料へのニーズの高まりに対応するため、当面は力強い成長を遂げると予測される。この成長は、主要企業間の激しい競争と研究開発（RD）への継続的な投資によって促進される。その結果、ベンダーは常に革新に駆り立てられ、市場での競争優位性を獲得している。
- 半導体デバイスの市場需要は、企業の電動化と自動化の普及により増加すると予測される。電気自動車は持続可能な未来に向けた動きの先頭に立っており、エレクトロニクスと半導体は重要な部品としての役割を果たしている。世界各国の政府は、交通分野の電動化に向けて野心的な目標を掲げており、大手自動車メーカーが電気自動車の研究開発に多額の投資を行うよう促している。半導体は電気自動車の中央処理装置として台頭し、電気自動車に最適な性能を提供する力を与えている。その結果、電気自動車への投資の拡大が半導体市場の需要を促進すると予想される。
- 半導体産業はより多くの熟練労働者を必要としている。2030年までには、業界の需要を満たすために100万人以上の熟練労働者が追加で必要になると思われる。さらに、半導体産業はリードタイムが長く、設備投資が多いという特徴がある。製造能力の制約や需要の変化は、サプライチェーンにおける人手不足につながっている。これらの要因は、市場の成長を妨げると予想される。
- この分野はCOVID-19によって大きな変化を遂げ、顧客行動、事業収益、企業経営に影響を及ぼしている。さらに、パンデミックは供給側でこれまで気づかなかったリスクを明らかにし、必須部品やコンポーネントの不足を招く可能性がある。その結果、半導体企業はサプライチェーンを積極的に再構築して回復力を高めており、こうした調整はパンデミック後の時代にも続く可能性がある。
半導体市場動向
半導体デバイス・セグメントでディスクリート半導体が大きなシェアを占める
- 高エネルギーで電力効率の高いデバイスに対する需要の高まり、ワイヤレスおよびポータブル電子製品の普及の増加、さらに電動化へのシフトによる自動車産業でのこれらのデバイスの使用の増加が、このセグメントの成長を促進する主な要因の一部である。
- ディスクリート半導体の重要なトレンドのひとつは、効率的な電源管理である。新しいシステム・アーキテクチャは、AC-DC電源アダプタの効率を向上させると同時に、サイズと部品点数を削減している。Power-over-Ethernet（PoE）の新しい規格は、より高い電力転送を可能にし、コネクテッド照明のような新しいクラスのデバイスの開発を可能にする。
- MOSFETは、スイッチング電源がパワーMOSFETの最も一般的な用途であることから、電気通信分野で常に重要な役割を果たしており、MOS RFパワー・アンプにも一般的に利用されているため、モバイル・ネットワークがアナログからデジタルに移行することを可能にしている。エリクソンによると、5Gの契約数は2022年第1四半期に7,000万件増加し、約6億2,000万件に達した。2022年末までには、その数は10億に達すると予測されている。このような理由は、パワー半導体の需要に拍車をかけ、MOSFETの需要を増加させ、通信分野でのいくつかのブレークスルーにつながる。
- さらに、様々なディスクリート半導体の中でIGBTの需要が牽引役となっており、低電力コンバータに広く使用されている。自動車、その他のモーター駆動装置、再生可能エネルギー・システムの電力変換用半導体スイッチとして最も普及しているのはディスクリートIGBTである。また、自動車、家電、産業、IT・通信、ヘルスケア、航空宇宙・防衛など、さまざまな分野で絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（IGBT）デバイスの使用が拡大していることも主な原動力となっている。
- ディスクリートIGBTアプリケーションの大半は、インバータ、エアコンや洗濯機などの各種消費財、パソコンに使用される部品であるスイッチング・モード電源（SMPS）、溶接機器、ソフトスイッチングやストロボ・フラッシュ制御用の電子レンジ、電気調理器、IHコンロなどの誘導加熱装置などである。UPS、パワー・コンディショナー、エアコンなど、低電流用途にディスクリートIGBTを使用する家電製品の需要が増加していることが、ディスクリートIGBT市場の成長を牽引している。ディスクリートIGBTは、民生機器での電力損失が最も低いことが分かっており、このことがこのセグメントの市場成長に影響を与える主要因になると予想される。
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半導体材料セグメントで製造が大きな市場シェアを占める
- 半導体製造材料は、民生用電子機器、ハイエンドデータセンター、自動車アプリケーション、医療機器、IoT機器、パワーエレクトロニクスなどに見られる高度なマイクロエレクトロニクスの重要なビルディングブロックを形成している。このセグメントには、プロセスケミカル、フォトマスク、電子ガス、フォトレジスト補助材料、スパッタリングターゲット、シリコンなどの材料が含まれる。
- 半導体製造材料の需要を促進する主な要因の1つは、電気、電子、自動車、通信産業におけるデジタル集積ICの使用の増加である。さらに、ソーラーパネル、風力タービンや水力タービンの駆動装置やポンプ、エネルギー変換における保護回路など、効率と最小限の電力損失を確保するために半導体が広く応用されているため、エネルギー分野への投資が増加していることも、この分野の成長にプラスに働くと予想される。例えば、IEAによると、世界のエネルギー投資は2022年に8％増加し、2兆4,000億米ドルに達する。さらにIRENAによると、再生可能エネルギーへの支出は着実に増加し、市場を押し上げると予想されている。
- 幅広い材料が半導体の特性を示すことができるが、一部の材料は、その特異な特性により、電子デバイスの製造により一般的に使用されている。最も普及している半導体材料は、シリコンとガリウムヒ素の2つである。シリコンは最も広く使われている半導体材料で、その主な理由は、その豊富さ、低コスト、高温でも比較的安定した特性である。シリコンの電気伝導率は約1000S/mである。さらに、シリコンは製造インフラが確立されており、メーカーにとって魅力的な選択肢となっている。しかし、シリコンは他の材料に比べて電子移動度が低く、高速デバイスの性能が制限されるなどの欠点もある。
- ガリウム砒素も人気のある半導体材料で、高い電子移動度と直接バンドギャップが評価されている。これらの特性は、レーザーや太陽電池などの光電子応用に適している。しかし、ガリウムヒ素はシリコンよりも高価であり、資源量も少ないため、その普及には限界がある。ガリウムヒ素のもう一つの欠点は、電気伝導率が0.000001S/mと、半導体というよりむしろ半絶縁体として本質的に存在することである。
- シリコンやガリウムヒ素以外にも、研究者は有望な半導体特性を持つ新材料を絶えず探求している。これらの材料には、窒化アルミニウム、カーボンナノチューブ、その他多くの材料が含まれ、業界に革命を起こす可能性を秘めている。これらの新素材の理解が深まるにつれ、半導体製造の将来においてますます重要な役割を果たすようになるだろう。
- さらに、プロセス・ケミカル市場は、低コストの方法と半導体分野での内部効率への応用により、安定した成長が見込まれている。半導体プロセス薬品の消費は、設置された製造能力の成長と新技術によって消費される高価な薬品、および処理されたシリコンウェハーの表面積によって促進される。
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半導体産業の概要
半導体業界には、インテル・コーポレーション、サムスン電子、クアルコム・インコーポレーテッド、マイクロン・テクノロジー、SKハイニックスといった大手企業が名を連ねている。Ltd.、Qualcomm Incorporated、Micron Technology Inc.、SK Hynix Inc.などの大手企業が存在し、その半固有的な性質に寄与している。市場参加者は、製品ポートフォリオを強化し、永続的な競争優位性を確保するために、提携や買収などの戦略を積極的に活用している。
2023年10月、マイクロンは16Gb DDR5メモリを発表し、1βプロセスノード技術を大幅に拡大しました。最大7,200MT/秒の速度でインシステム機能を厳密にテスト・検証したこの新製品は、現在、マイクロンのデータセンターおよびPC顧客向けに出荷されています。マイクロンの1βベースのDDR5メモリには、先進的な高誘電率CMOSデバイス技術、4相クロックシステム、クロックシンク1が組み込まれており、旧世代と比較して最大50%の大幅な性能向上と、33%のワット当たり性能向上が実現されています。
2023年9月、インテル・ファウンドリー・サービス（IFS）とアナログ半導体ソリューションの著名なプロバイダーであるタワー・セミコンダクターが協業を発表。インテルは、自社のファウンドリー・サービスと300mm製造能力を拡張し、タワーがグローバルな顧客に対応できるよう支援する。Towerは、この協業の一環として、ニューメキシコ州にあるインテルの先進的な製造施設を活用し、業務上のニーズを満たす。
半導体市場リーダー
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Intel Corporation
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Samsung Electronics Co. Ltd
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Qualcomm Incorporated
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Micron Technology Inc.
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SK Hynix Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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半導体市場ニュース
- 2023年5月マイクロンテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：東 哲郎、以下「マイクロン）は、1 ガンマノードDRAM の製造において、EUV（Extreme Ultraviolet：極端紫外線）技術を採用することを発表しました。同社の広島工場は、1Gノードの進展において極めて重要な役割を担っており、マイクロンは、製造目的でEUV技術を日本に導入した最初の半導体メーカーとなった。今後数年間で、マイクロンは1-ガンマプロセス技術に最大5,000億円（45億米ドル）の投資を見込んでいる。日本政府の支援により、この投資は、特に急速に発展する人工知能（AI）アプリケーションの分野において、エンド・ツー・エンドの技術革新の次の波を促進することを目的としています。
- 2023年3月世界第2位のメモリー・チップ・メーカーであるSKハイニックスは、米国に150億米ドルの半導体チップ施設を建設する計画を進めた。投資を決定した一因は、米国CHIPS法である。同法は、先進的なチップ生産を米国に誘致することを目的に、連邦政府から527億米ドルの優遇措置を提供した。
半導体産業セグメント
半導体は、最先端のデジタル機器の多くを動かす、不可欠な技術イネーブラである。世界の半導体産業は、自律走行、人工知能(AI)、5G、モノのインターネット(IoT)などの新興技術の進歩に加え、RDへの一貫した支出や著名なプレーヤー間の競争により、次の10年まで力強い成長を続ける。
半導体産業は、半導体デバイス（ディスクリート半導体、オプトエレクトロニクス、センサー、集積回路）、半導体装置（前工程装置、後工程装置）、半導体材料（製造、パッケージング）、半導体ファウンドリ市場、半導体組立テストサービス（OSAT）市場に分類される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されている。
| 半導体デバイス | 個別半導体 |
| オプトエレクトロニクス | |
| センサー | |
| 集積回路 | |
| 半導体装置 | フロントエンド機器 |
| バックエンド機器 | |
| 半導体材料 | 製作 |
| 包装 |
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半導体産業市場調査 よくある質問
半導体産業の規模は？
半導体産業規模は、2024年には0.72兆米ドルに達し、CAGR 10.86%で成長し、2029年には1.21兆米ドルに達すると予想される。
現在の半導体産業の規模は？
2024年、半導体産業の規模は0.72兆ドルに達すると予想される。
半導体業界の主要企業は？
インテル社、サムスン電子社、クアルコム社、マイクロン・テクノロジー社、SKハイニックス社が半導体産業の主要企業である。Ltd.、Qualcomm Incorporated、Micron Technology Inc.、SK Hynix Inc.などが半導体業界の主要企業である。
半導体産業で最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
半導体産業で最大のシェアを持つ地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が半導体産業で最大の市場シェアを占める。
この半導体産業の対象年、2023年の市場規模は？
2023年の半導体産業規模は0.64兆米ドルと推定される。本レポートでは、2021年、2022年、2023年の半導体産業の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の半導体産業規模を予測しています。
半導体産業で最も急成長している分野は？
半導体産業で最も急成長している分野は、ディスクリート半導体、製造材料、AIや5Gのような新興技術である。
半導体市場における主な課題は？
半導体市場における主な課題は、a) 高額の設備投資 b) 製造能力の制約 c) サプライチェーン不足につながる需要の変化である。
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世界の半導体市場は、ネットワーク・通信、データ処理、自動車、民生用電子機器などの分野での需要増に後押しされ、著しい成長軌道に乗っている。アジア太平洋地域は、堅調なエレクトロニクス産業と急速な都市化のおかげで際立っており、世界中の政府のイニシアティブが投資と支援政策を通じてこの成長を後押ししている。サプライチェーンの混乱や技術的進歩の必要性といった課題は依然として残っているが、人工知能やモノのインターネットといった先進技術に牽引され、業界は拡大に向かっている。ヘルスケアや自動車などの分野での半導体への依存の高まりは、デジタル経済における半導体の重要な役割をさらに強調している。Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した世界半導体市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。世界半導体の分析には、市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
