| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 19.04 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 23.07 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.92 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
サウジアラビアの通信市場分析
サウジアラビアの通信市場規模は2024年にUSD 18.32 billionと推定され、2029年にはUSD 22.22 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に3.92%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- サウジアラビアの通信セクターは、主に同国の都市人口の増加と、3G、4G、5Gサービスを可能にする携帯電話の普及により拡大が見込まれている。IMFによると、2023年のサウジアラビアの総人口は3,282万人で、2028年には3,624万人に達すると予想されている。さらに、有線・無線インターネットと接続するモノのインターネット（IoT）は、通信業界でより多く利用されると予測され、予測期間中の同分野の期待成長を支えている。
- サウジアラビアは、「サウジ・ビジョン2030の達成に向け、通信・デジタルインフラへの投資を続けている。例えば、2024年1月、e Groupは、技術とインフラを進歩させ、デジタルソリューションを強化するために、今後2年間で60億米ドルを投資することを誓約した。この投資は、ネットワークのカバレッジを拡大し、接続性を向上させ、より安価な通信サービスへのアクセスを確保することによって、発展途上国におけるネットワークへのアクセシビリティとアフォーダビリティを向上させることを目的としています。
- さらに、サウジアラビアの5Gへの野心的な投資が実を結び始めている。CITC（通信・宇宙・技術委員会）は、5GとWi-Fi 6Eの同国GDPへの貢献が、最近の47億米ドルから2030年までに180億米ドル以上に増加すると見込んでいる。湾岸地域は、世界的に5G技術の採用を先導してきた。2023年の時点で、同地域のほとんどの国が5Gの全国的な普及を達成している。さらに、5Gサービスを利用するモバイルユーザー数は、2023年に入ってから劇的に増加している。
- DataportalのDigital 2023レポートによると、2023年初頭のサウジアラビアのインターネットユーザー数は3,631万人で、インターネット普及率は99％だった。また、2023年1月には、サウジアラビアの2,910万人がソーシャルメディア・ユーザーで、総人口の79.3％を占めている。さらに、2023年初頭のサウジアラビアの携帯電話アクティブ接続者数は4,250万人で、これは総人口の115.9%にあたる。したがって、この地域におけるインターネット普及率の増加は、サウジアラビアにおける電気通信サービスの需要を高めると予想される。
- さらに、サプライヤーはサウジアラビアの通信市場において、ネットワークのアップグレードや新技術への投資を行い、市場でのプレゼンスを拡大し、顧客を獲得している。2024年3月、サウジアラビアの通信会社Zainは5G-Advanced（5G-A）サービスの展開加速を目指した。同通信事業者の2027～2030年の5G-A計画には、国内の主要18都市を5G-A技術でカバーする5G-Aプログラムの第2段階が含まれている。
- 雇用機会の減少、特に石油や関連部門に大きく依存する産業における雇用機会の減少は、サウジアラビアの人口のかなりの部分において、国のストックと可処分所得の減少をもたらした。その結果、多くの消費者が支出の優先順位を見直す必要に迫られ、モバイルデータプラン、加入契約、付加価値サービスなどの通信サービスへの支出全体が減少した。また、可処分所得の減少により、多くの消費者がよりベーシックで費用対効果の高い通信パッケージを選択するようになり、高価値でプレミアムなサービス提供が敬遠されるようになった。このような消費者行動の変化は、通信事業者のユーザー一人当たりの平均収入（ARPU）に影響を与える可能性があり、通信事業者が市場で持続的な収入成長と収益性を維持することを困難にする。
- インフレの進行は、サウジアラビアの通信市場に課題と不確実性をもたらし、事業運営、価格設定、投資決定に影響を与える可能性がある。電気通信事業者にとっては営業費用の増加につながり、利幅を維持するためにサービス価格の引き上げを余儀なくされる可能性がある。これは消費者の値ごろ感や需要に影響を与える可能性がある。インフレ圧力は通信会社の投資決定に影響を及ぼし、インフラ拡大や新サービス開始の計画に影響を与える可能性がある。
サウジアラビアの通信市場動向
データおよびメッセージング・サービスが大きな市場シェアを占める
- サウジアラビアの電気通信市場におけるデータおよびメッセージング・サービスには、固定およびモバイル・ネットワークからのインターネットやテキスト・メッセージが含まれ、特に5Gサービスや光ファイバーを利用した固定インターネット接続の採用により、同国での利用が拡大している。Eurostatによると、2024年1月のサウジアラビアのインターネットユーザー数は3,680万人で、前年の3,630万人から増加した。
- テレコム・プロバイダーは、データ通信やメッセージング・サービスの需要増に対応するため、パートナーシップの形成、ライセンス契約の取得、ファイバーや銅線ベースのネットワーク・インフラの拡大、5Gサービスの国内展開を進めている。例えば2024年3月、Dell TechnologiesとTAWALは、サウジアラビアの電気通信業界を発展させる新たな機会について協力する覚書に調印した。
- 通信接続に関しては、固定データネットワークが同国のデータおよびメッセージングサービスのかなりの部分を占めており、予測期間中、ファイバーネットワークの成長を支えるものと期待されている。例えば、サウジアラビアのICTインフラ開発企業であるDawiyat Integrated Telecommunications Information Technology Co.は、2023年2月に26億米ドルを投資して、遠隔地に高速ブロードバンドサービスを提供する光ファイバー網を全国に構築する計画を立てており、同国における固定ネットワークベースのデータサービスの需要を示している。
- 同国では、BFSI、政府、小売、電子商取引、製造、医療などでインターネット・ベースのサービスを利用するなど、ビジネス・プロセスのデジタル化が進んでおり、通信サービス・プロバイダーによるデータ・サービスへの需要が業種を問わず高まっている。こうしたデジタルサービスには、プリペイドとポストペイドの両方のデータサービス用のインターネットデータパッケージがあり、オンラインサービスへのアクセスに対する顧客の需要をサポートしている。
- さらに、STCやZain Saudiなどのベンダーは、同国における市場の成長をサポートするため、データ通信サービスやメッセージングサービスの提供を拡大している。例えば、STC Groupは2023年10月、サウジアラビアにおける5Gネットワークの拡張を発表し、現在のネットワークを発展させて同国のさまざまな地域に到達させ、同国の主要都市にある拠点の90％以上に大容量とより優れた5Gネットワーク技術を提供すると発表した。
- さらに2024年3月、ザイン・サウジアラビアとノキアは、5Gの発明に向けて協力し、サウジアラビアにおける次世代超ブロードバンドネットワークの構築に向けて明確な道筋を定める覚書に調印した。両社はそれぞれの専門知識を統合し、5G技術のユースケース、要件、展開シナリオを開発する。
- さらに、デジタル・トランスフォーメーションを推進する政府の取り組みと5Gネットワークの進化は、データやメッセージング・サービスに対する同国の需要をさらに加速させる。若く技術に精通した人口を抱えるサウジアラビアでは、オンライン・コミュニケーションやデジタル活動が急増しており、こうしたサービスの拡大に拍車をかけている。
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モバイル・ネットワーク・セグメントが大きな市場シェアを占めると予想される
- モバイル・ネットワークは、セルラー技術を使用する無線ネットワークで、3G、4G、5Gサービスを提供する基地局によって支えられている。モバイルネットワークは主に音声およびデータサービスに使用され、その利便性と携帯性の高さからKSAで人気が高まっている。サウジアラビアの通信市場におけるモバイルネットワーク分野は、サウジ・ビジョン2030に沿ったデジタル経済への機運と相まって、スマートフォンの普及、IoTデバイスの普及、デジタル化の強化による産業界の需要の高まりにより、今後数年間で大きな成長が見込まれている。
- さらに、通信・情報技術委員会（CITC）と市場ベンダーの継続的な努力により、5Gサービスが広く展開された結果、通話品質とインターネット速度が向上し、モバイルデータサービスとモバイル音声サービスに対する高い需要が生まれた。モバイルの普及率の伸びとモバイル音声サービスに対する需要の高まりが相まって、予測期間中の市場の牽引役となることが予想される。例えば、ITUとOECDの調査によると、サウジアラビアの人口100人当たりのモバイルブロードバンド接続数は2028年までに130.9になると予想されている。
- サウジアラビアの競争力のあるモバイル・ネットワーク・セクターは、Saudi Telecom Company（STC）、Mobily、Zain KSAといった大手MNOがサービスを提供している。MNO各社は、LTEインフラのアップグレードと全国的な5Gサービスの開発に投資している。これは、モバイル・データ・サービスからの追加収入と「ビジョン2030プログラムへの貢献を狙ったものである。さらに、主要キャリアであるMobily、STC、Zainは、技術、運用、財務、商業パートナーシップの包括的なエコシステムを推進しており、これが全国的な5G展開の成長を牽引している。
- 2023年8月、Integrated Telecom Company（SALAM）は中東全域で5Gイノベーションを推進するため、オラクルと協業した。サラムは、オラクル・コミュニケーションズの収益化および統合オペレーション・ソリューションを活用し、消費者および企業顧客に差別化されたサービスを迅速に提供できるようにする。同社は、王国のビジョン2030デジタルトランスフォーメーション計画に沿ったデジタル社会の創造を支援する顧客中心のオファーを提供することを目指している。
- さらに、サウジアラビアでは電子商取引サービスが急速に発展しており、モバイル・データ・サービスへの需要がさらに高まっている。サウジアラビアでオンラインショッピングを利用する消費者が増えるにつれ、高速で信頼性の高いインターネット接続のニーズが急増している。その結果、この地域の通信会社はこの需要に応えるため、モバイルネットワークの改善と帯域幅の拡大に多額の投資を行わなければならなくなった。例えば、2023年6月、YallaHubが中堅・中小・企業ブランド向けの画期的なeコマース・ソリューションでサウジアラビアに参入した。YallaHubの既製のインフラと技術を通じて、起業家が中東でビジネスを展開し、拡大するのを支援する。
- データ通信とメッセージング・サービスは、スマートフォンの普及率の上昇と、同国の大手市場ベンダーによる手頃な価格の高速インターネット・パッケージの提供により、今後数年で大きく成熟すると分析されている。さらに、サウジアラビア全土で5Gサービスを展開するベンダーが増えるにつれ、このセグメントは今後数年間、高速かつ低遅延のデータサービスで大きな牽引力を発揮すると分析されている。
- このような動きは、5G展開の成長、モバイルデータ消費の増加、IoTデバイスの増加、インターネットとスマートフォンの普及率の増加と相まって、予測期間中、信頼性の高い高速モバイルデータと音声サービスのためのモバイルネットワークの需要を促進すると予想される。また、MNOとCITCの積極的な参加により、今後数年間はモバイルネットワーク分野の提供が大幅に強化されると予想される。
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サウジアラビアのテレコム産業概要
サウジアラビアの通信市場は、STC（Saudi Telecom Company）、SALAM（Integrated Telecom Company）、GO（Etihad Atheeb Telecommunications Company）、Zain KSA、Mobily（Etihad Etisalat）といった大手企業を中心に、半固体化した状況を示している。これらの市場参加者は、サービス・ポートフォリオを増強し、持続可能な競争優位性を確立するため、提携や買収などの戦略に積極的に取り組んでいる。
- 2024年2月サウジアラビアの主要な電気通信・デジタルサービスプロバイダーであるZain KSAは、5.5G技術アプリケーションを推進するためにファーウェイと覚書を締結した。MoUの最終目標は、5.5G無線、5.5Gコア、5.5G伝送を含むファーウェイの豊富な経験と革新的な技術ソリューションを活用することで、「All in 5.5G戦略の下、個人や企業向けの本格的なインテリジェント・ソリューション・スイートを構築することです。今回の提携は、ダウンリンク、アップリンク速度、遅延を改善した接続ソリューションを提供することで、通信業界において先駆的な技術ソリューションを展開するという両者のコミットメントを強調するものです。
- 2023年9月Zain KSAは、リヤドで開催された5.5G City Summitにおいて、ファーウェイとの協業による5G先進ネットワークの新展開を発表した。この協業により、両社は5Gを超えるテクノロジーの革新的な進化を解き放つ5.5G City Innovation Projectに取り組み始めた。5.5Gの特性を探求することで、両社は300MbpsのFWA速度を超えることを目指している。これにより、国内の高速インターネット需要を支え、市場を牽引することが期待される。
サウジアラビアの通信市場リーダー
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Saudi Telecom Company (STC)
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Integrated Telecom Company (SALAM)
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Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO)
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Zain KSA
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Etihad Etisalat (Mobily)
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サウジアラビアの通信市場ニュース
- 2024年4月サウジアラビアの政府系ファンドPIFは、STCグループからTelecommunication Towers Company Ltd (TAWAL)の株式51％を購入することに合意し、新たなタブを拡大し、この地域で最も広範な通信タワー会社を設立する道を開いた。この合意に基づき、PIFとSTCはTAWALとゴールデン・ラティス・インベストメント・カンパニー（GLIC）を統合し、約3万カ所のモバイルタワーサイトを持つ新会社を設立する。
- 2024年3月エリクソンとエティハド・エティサラット（モビリー）は、サウジアラビアにおけるネットワークの強化・進化を目的としたMoUに調印し、ネットワークの柔軟性拡大に焦点を当てたオープン無線アクセスネットワーク（RAN）の原則を採用。この調印は、サウジアラビアの首都リヤドで毎年開催される技術イベント「LEAP 2024の第3回目の開催中に行われた。オープンRANの採用による潜在的な可能性を探る今回の提携は、モビリーのネットワーク進化における重要なマイルストーンとなる。パートナーは、専用RANとクラウドRANのための柔軟なネットワーク・アーキテクチャにわたって、さまざまな5G展開オプションを模索する。
サウジアラビアの通信産業セグメント
電気通信は、有線または無線の媒体を通じて、音声、テキスト、オーディオ、ビデオなどあらゆる種類のデータを世界中に転送することを可能にするインフラである。電気通信部門は、遠隔地にもそのサービスとカバー範囲を浸透させ、人間の生活にとって不可欠なものとなっている。電気通信部門には、電話、電気通信、インターネット・サービス・プロバイダーが含まれる。この業界は過去数十年の間に、電話による音声通話からモバイルデータ通話、インターネット通話、テキスト、インターネット、テレビ放送サービスへと拡大した。
サウジアラビアの通信市場は、通信サービス（音声サービス［有線および無線］、データおよびメッセージングサービス、OTTおよび有料テレビサービス）と通信接続（固定ネットワークおよびモバイルネットワーク）に区分される。さらに、促進要因や制約要因など、近い将来の市場進化に影響を与える要因についても取り上げています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
| 通信サービス | 音声サービス | 有線 |
| 無線 | ||
| データおよびメッセージングサービス | ||
| OTT および有料テレビサービス | ||
| テレコムコネクティビティ | 固定ネットワーク | |
| モバイルネットワーク |
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サウジアラビアの通信市場に関する調査FAQ
サウジアラビアの通信市場規模は？
サウジアラビアの通信市場規模は2024年に183億2,000万米ドルに達し、年平均成長率3.92%で2029年には222億2,000万米ドルに達すると予測される。
現在のサウジアラビアの通信市場規模は？
2024年には、サウジアラビアの通信市場規模は183億2,000万米ドルに達すると予想される。
サウジアラビアのテレコム市場における主要プレーヤーは？
Saudi Telecom Company（STC）、Integrated Telecom Company（SALAM）、Etihad Atheeb Telecommunications Company（GO）、Zain KSA、Etihad Etisalat（Mobily）がサウジアラビアの通信市場で事業を展開している主要企業である。
このサウジアラビアの通信市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のサウジアラビアの通信市場規模は176億米ドルと推定される。本レポートでは、サウジアラビアの通信市場の過去市場規模（2019年、2020年、2021年、2022年、2023年）を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のサウジアラビアの通信市場規模を予測しています。
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サウジアラビア通信産業レポート
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2024年のサウジアラビアの電気通信市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。サウジアラビアの電気通信の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
