サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | 0.95 百万トン |
| 市場規模 (2029) | 121万トン |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.01 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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サウジアラビア硬質プラスチック包装市場分析
サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場は、生産量ベースで2024年の0.95百万トンから2029年には1.21百万トンに成長すると予測され、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率は5.01%である。
- 市場の主な促進要因としては、オキソ分解性プラスチックの使用の増加、様々な産業における硬質プラスチック包装の需要の高まり、より優れたバリアソリューションをもたらす技術の進歩、消費者の需要に対応したアクティブでインテリジェントな包装の導入などが挙げられる。中東では、サウジアラビアが硬質プラスチック包装市場の支配的なプレーヤーである。この国の広大な消費者基盤と多様な産業活動（石油とガスを除く）が、プラスチック包装の需要急増を後押ししている。
- 新たなプラスチック規制は、プラスチックケース、容器、包装を含む様々な製品に影響を与えようとしている。サウジアラビアの組織SASOの新しい指令では、すべてのプラスチック製品は承認されたオキソ生分解性材料を使用しなければならない。この指令は技術革新への投資に拍車をかけ、特定の規制やエンドユーザーの需要に合わせた斬新な硬質パッケージング・ソリューションへの道を、今後2年間にわたって切り開く構えだ。
- 硬質包装に対する需要の高まりを受けて、市場ベンダーは新部門を立ち上げることでその地位を固めつつある。例えば、SABICはサウジアラビアのリヤドにキャップ＆クロージャー部門を設立した。この部門は、循環型経済における課題に取り組むだけでなく、環境に優しい素材とソリューションを重視している。SABICはキャップ・キャップ事業で確固たる地位を築き、食品、飲料、非食品産業など幅広い分野に進出している。
- 2023年3月、KSAの政府系ファンドであるPublic Investment Fundの子会社であるSaudi Investment Recycling Company（SIRC）は、Masab Plastic Factory Companyの株式60％を取得した。マサブ社はPETフレークの輸出で有名で、オーストラリア、インド、タイ、トルコ、イギリスなどの地域の繊維メーカーやボトルメーカーにサービスを提供している。これらのPETフレークは、粉砕されたプラスチック廃棄物から作られ、加熱され、主にペットボトルなどの様々な形状に成形される。
サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場の動向
最終用途産業セグメントにおける需要の増加が市場を牽引
- 硬質プラスチック包装ソリューションの需要は急増しており、主に食品、小売、消費財、化粧品、医薬品などの最終用途産業がその原動力となっている。この需要増は、消費支出の増加、消費財生産の急増、顕著な海外駐在員人口、食生活の嗜好の変化などにつながる急速な都市化に大きく関連している。
- ハイパーマーケット、スーパーマーケット、eコマースなどの組織化された小売業態が牽引力を増すにつれ、同国の加工・包装食品市場は著しい成長を遂げている。
- 石油・ガス依存からの脱却を図るため、政府は不動産プロジェクトを強化し、小売市場の自由化を進めている。こうした動きは硬質プラスチック包装に新たな機会をもたらし、多業種にわたる需要を促進すると予想される。
- 2024年5月第3週のサウジアラビアのPOS取引額は116.5億SAR（31億米ドル）に達した。外食産業もサウジアラビアの硬質プラスチック包装市場を強化している。2023年12月にRedseerが報告したように、サウジアラビアのフードサービス市場は2023年に310億米ドルのマイルストーンを達成し、前年比35％の顕著な成長を示した。クイックサービス・レストランでは、硬質プラスチック・トレイやフードサービス・ボックスへの依存度が高まっている。
- ヘルスケア、医薬品、化粧品の技術革新は、プラスチック包装の需要増加を維持する。スキンケアやヘルスケア製品、特にプラスチック包装の製品に対する需要の高まりが市場を牽引している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ポリエチレンテレフタレート（PET）が大きなシェアを占める
- 脂肪族ポリエステルの一種であるポリエチレンテレフタレート（PET）は、安定した状態で半結晶性であり、日用品に広く利用されている。主に食品や飲料の包装などに使用されている。PETは衝撃、湿気、溶剤に強い。ポリエチレン（PE）を起源とするPETは、ポリエステル・ファミリーの一員であり、軽量、硬質、柔軟な包装を必要とする用途に対応している。
- その強固なバリア特性と適応性により、PETは熱成形に適したプラスチックとして際立っています。PETは冷却前に様々な形状に成形することができ、保存性を高めます。この成形能力は、いたずらや外的要因に対する耐性と相まって、PETを食品容器、飲料ボトル、医療機器包装などの繊細な用途に理想的なものにしています。
- サウジアラビアの清涼飲料市場では、消費者の購買決定は利便性に大きく左右される。市場の成長を後押ししているのは、すぐに飲める（RTD）フォーマット、持ち運びに便利なパッケージ、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、オンラインプラットフォームなどの小売チャネルを通じて広く入手できることである。
- 2024年5月、Arab Newsはサウジアラビアにおける飲料の選択肢の著しい進化を取り上げた。従来のソーダよりもプレミアムな地場産飲料がますます好まれるようになっている。この傾向はサウジアラビアの飲料業界にルネッサンスを起こし、革新性と品質を強調している。サウジアラビアの企業であるアル・ジャミール・インターナショナルは、この変化を鋭くとらえ、炭酸飲料「キンザ（Kinza）を2022年に発売し、瞬く間に地元の消費者の共感を得た。
- サウジアラビアの美容市場、特に高級品とファッション製品は急速に成長しており、GCCで最も急成長している市場セグメントの一つとなっている。この急成長の背景には、可処分所得の増加と消費支出の増加がある。この業界はまた、電子商取引やソーシャルメディアによって美容製品のリーチが拡大し、デジタルの変貌を遂げつつある。特筆すべき傾向は、イスラム教徒の女性の社会的関与の高まりを反映して、ハラル美容製品への嗜好が高まっていることである。このような世界的な美への憧れを認識し、企業も消費者もそれに応え、ジャー、容器、化粧品ボトルなどの硬質プラスチック包装の需要が顕著になっている。
- GPCAによると、GCCの化学品生産量は1.9%増加し、2022年から2023年にかけて1億5,900万トンに達する。この成長は、湾岸諸国全体でポリエチレンとポリプロピレンの工場が拡大したことが主な原因である。これらの原料工場からの供給が増加したことで、サウジアラビアのPETボトル市場は成長の態勢を整えている。
- Saudi Food Showからの洞察は、サウジアラビアの食品・飲料産業の将来性が有望であることを裏付けている。年率3.44％で成長すると予測される同産業は、2029年までに278億3,000万米ドルに達する。この軌跡は、サウジアラビアが食品・飲料の中心的な拠点としての地位を固め、国内外の関係者を引き付けている。特にPETボトルのような硬質プラスチックボトルに対する需要の高まりは、多くのビジネスチャンスをもたらしている。
サウジアラビア硬質プラスチック包装産業概要
サウジアラビアの硬質プラスチック包装業界は非常に断片化されており、Obeikan Investment Group、Zamil Plastic Industries Co.、Arabian Plastic Industrial Company Limited、Takween Advanced Industries、3P Gulf Groupなどの市場既存企業が存在するほか、サウジアラビアの地域契約包装企業もいくつか存在する。新規参入の障壁は高いが、地域のパッケージング企業は、工業、食品、飲料、その他のエンドユーザーセグメントからの大きな需要のため、特に硬質パッケージング業界で、進出の価値を目の当たりにしている。
- 2023年8月サウジアラビアのリヤドにあるFuture Plusは、アラブ首長国連邦のアブダビに拠点を置く加工業者Future Plast Industries LLCの姉妹会社である。フューチャープラストは、炭酸飲料（CSD）用の1881ネック仕上げを含む、シングルピース・クロージャーとツーピース・クロージャーの製造を専門としている。さらに、スティルウォーター用の標準的な30/25ハイネックと29/25ショートネッククロージャーも製造している。これは、6台のSacmi圧縮成形機を使用して実現されている。このような背景を踏まえると、サウジアラビアで新たに取得したシステムを活用してクロージャーをポートフォリオに導入するという決定は、最初の一歩に過ぎない可能性がある。最近、サウジアラビアのマシンパークは、クロージャー専用のEngel E-Motion 380射出成形機を導入した。2023年に発注されたこの機械は、その後生産を開始している。オーストリアのメーカーZ-Moulds社製の72個取り金型を搭載し、わずか2.8秒という驚異的なサイクルタイムを実現している。
- 2023年7月サウジアラビアでPepsiCoのフランチャイジーを務めるMenaBev社は、多国籍企業Tetra Lavalの一部門であるSidel社と提携し、2つのPETボトルラインに7つの新しいボトルのフォーマットを導入しました。Sidel社は、ジッダを拠点とするMenaBev社と緊密に協力し、MenaBev社の30万平方メートルの広大なMEGA工場にある2つのコンビPETラインを迅速に改造しました。わずか1週間で完了したこの改造は、ラインの性能を向上させただけでなく、有名な「アクアフィナブランドのために軽量化されたデザインを導入し、効率性と持続可能性を強調しました。
サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場のリーダーたち
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Zamil Plastic Industries Co.
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Arabian Plastic Industrial Company Limited
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Takween Advanced Industries
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Obeikan Investment Group
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Octal Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
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サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場ニュース
- 2024年4月サウジアラビアの地元食品・飲料製造会社であるノヴァ・ウォーター社は、サウジアラビアで初めて100％リサイクルボトルを使用した水筒を発売した。新ボトルは100％リサイクルボトル製で、ケースも100％リサイクル素材製。この新しいボトルの導入は、同国のビジョン2030とサウジ・グリーン・イニシアチブの目標および持続可能性の目標に沿ったものである。
- 2023年8月サウジアラビアのパッケージ産業は、直線経済から循環経済への移行の最前線にある。革新的なデザインを採用し、廃棄物を最小限に抑え、循環型経済の原則を遵守することで、同産業は持続可能な慣行におけるパイオニアとしての地位を確立しつつある。
サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の規制とポリシー
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 競争の激しさ
4.4.5 代替品の脅威
4.5 現在の貿易シナリオ - 輸入と輸出の分析
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 食品・飲料業界での導入拡大
5.1.2 産業分野全体で硬質プラスチック包装ソリューションの需要が増加
5.2 市場の課題
5.2.1 原材料価格の変動
5.3 硬質プラスチックの代替品の出現とその現在の需要に関する報道
5.4 エンドユーザーの購買パターンと主要な影響要因の評価
6. 市場セグメンテーション
6.1 製品別
6.1.1 ボトルと瓶
6.1.2 トレイと容器
6.1.3 キャップとクロージャー
6.1.4 中間バルクコンテナ（IBC）
6.1.5 ドラム
6.1.6 パレット
6.1.7 その他の製品（ブリスターパック、クラムシェルパック、硬質プラスチックチューブ、バケツなど）
6.2 素材別
6.2.1 ポリエチレン（PE）
6.2.1.1 LDPEとLLDPE
6.2.1.2 高密度ポリエチレン
6.2.2 ポリエチレンテレフタレート（PET）
6.2.3 ポリプロピレン（PP）
6.2.4 ポリスチレン（PS）と発泡ポリスチレン（EPS）
6.2.5 ポリ塩化ビニル（PVC）
6.2.6 その他の硬質プラスチック包装材料（バイオプラスチック、ポリアミド（PA）、ポリカーボネート（PC）、エチレンビニルアルコール（EVOH）など）
6.3 最終用途産業別
6.3.1 食べ物
6.3.2 飲料
6.3.3 健康管理
6.3.4 化粧品・パーソナルケア
6.3.5 工業（化学、農業、石油・潤滑油など）
6.3.6 建築・建設
6.3.7 自動車
6.3.8 その他の最終用途産業（家庭用品、物流など）
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 オベイカン・インベストメント・グループ
7.1.2 ザミルプラスチックインダストリーズ株式会社
7.1.3 アラビアンプラスチック工業株式会社
7.1.4 タクウィーン・アドバンスト・インダストリーズ
7.1.5 3P ガルフ グループ
7.1.6 八進群
7.1.7 包装製品会社（PPC）
7.1.8 アル・ガンドゥーラ・プラスチック・カンパニー(ガンプラスト)
7.1.9 サウジプラスチック工場会社
7.1.10 アルノンプラスチック工業株式会社
7.2 ヒートマップ分析
7.3 競合分析 - 新興企業と既存企業
8. リサイクルと持続可能性の風景
9. 市場の未来
サウジアラビアの硬質プラスチック包装産業セグメント
この調査レポートは、サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場を調査し、ボトルやジャー、トレイやコンテナ、キャップやクロージャー、カップや蓋などの主要な包装形態の需要や、これらの硬質プラスチック包装製品の対応するエンドユーザー産業の垂直分布を掲載しています。
サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場は、製品別（ボトルとジャー、トレイと容器、キャップとクロージャー、中間バルク容器（IBC）、ドラム、パレット、その他製品）、素材別（ポリエチレン（PE（LDPEとLLDPEとHDPE））、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）、発泡ポリスチレン（EPS）、ポリ塩化ビニル（PVC）、その他の硬質プラスチック包装材料）、最終用途産業（食品、飲料、ヘルスケア、化粧品・パーソナルケア、工業、建築・建設、自動車、その他の最終用途産業（家庭用品、物流））。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて数量（トン）ベースで提供されている。
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サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場に関する調査FAQ
サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場の規模は？
サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場規模は、2024年には0.95百万トンに達し、年平均成長率5.01％で成長し、2029年には1.21百万トンに達すると予測される。
サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場の現状は？
2024年には、サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場規模は0.95百万トンに達すると予測される。
サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場の主要企業は？
Zamil Plastic Industries Co.、Arabian Plastic Industrial Company Limited、Takween Advanced Industries、Obeikan Investment Group、Octal Groupがサウジアラビアの硬質プラスチック包装市場で事業を展開している主要企業である。
このサウジアラビアの硬質プラスチック包装市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のサウジアラビアの硬質プラスチック包装市場規模は0.9億トンと予測されます。本レポートでは、サウジアラビアの硬質プラスチック包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のサウジアラビア硬質プラスチック包装市場規模を予測しています。
サウジアラビア硬質プラスチック包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のサウジアラビア硬質プラスチック包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。サウジアラビアの硬質プラスチック包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
サウジアラビアの硬質プラスチック包装 レポートスナップショット
