サウジアラビアのリテールバンキング市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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サウジアラビアのリテールバンキング市場分析
サウジアラビアのリテールバンキング市場は予測期間中に年平均成長率6％を達成する見込み。COVID-19パンデミックによるサウジアラビアの銀行への影響は収束し、経営環境に対する圧力は緩和され、原油価格の上昇に支えられて経済活動は徐々に回復している。
サウジアラビアではリテール・バンキングの取扱高が高く、同市場はあらゆる金融商品を顧客に提供している。同市場の 2021 年 1～9 月期の売上高は前年同期比 6.3%増の 105 億 4,000 万 SAR（28 億米ドル）となったが、純利益は同 3.2%減の 45 億 SAR（12 億米ドル）と若干減少した。一方、第3四半期のリテール・バンキング市場の純利益は前年同期比22.9％増の13億6,000万SAR（3億6,000万米ドル）となった。
サウジアラビアでは近年、個人向け融資が高成長を遂げており、銀行部門の成長を支える重要な原動力となっている。COVID-19の大流行がサウジアラビアの銀行の財務プロフィールに与えた影響は緩和されたものの、リスクも顕在化している。個人向け融資は、多くのサウジアラビアの銀行によって歴史的に無視されてきたが、最近大幅に拡大し、現在では信用成長の主要な原動力となっている。このセグメントの急成長は、旺盛な信用需要と政府当局の支援に支えられ、今後も続くと予想される。リテール商品の利ざやが大きいことや、サウジアラビア政府が「ビジョン2030戦略計画の中心に住宅取得を据えていることなど、さまざまな要因が高成長を支えている。このため、リテール住宅ローンの利ざやと保証を高める政府補助金の膨大なプログラムが実施されている。
リテール・ポートフォリオのリターンは、リテール・ローンの大部分がリテール無利息預金（NIBs）で賄われているため、異常に低い資金調達コストに支えられている。リテール・ローンの価格設定に上限がないことも、高い利ざやに寄与している。そのため、リテール・ローンの比率が高い銀行の収益性指標は高い方だ。サウジアラビアの銀行は、積極的にリテール・ローンを追いかけ、戦略を調整し、このセグメントへの意欲を高めている。
サウジアラビアのリテールバンキング市場動向
サウジアラビアのリテール住宅ローン増加が市場を牽引
サウジアラビア中央銀行（SAMA）が発表したデータによると、サウジアラビアの商業銀行が個人および法人顧客に提供した住宅ローンは、前年同期の3921億SAR（1043億USD）から2021年第3四半期には前年同期比36％増の5335億SAR（1419億USD）となった。住宅ローン需要の大幅な増加は、サウジアラビア政府が「ビジョン2030の目標の一環として、国内の住宅所有率を2018年の50％から70％に引き上げることを目指す一環である。
住宅ローン総額の77％を占める個人顧客向け融資は、2020年第3四半期の2,792億SAR（742億米ドル）から3ヶ月で48％増の4,126億SAR（1,097億米ドル）に急増した。法人向け貸出は前年同期比7％増の1,208億SAR（321億米ドル）となった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
サウジアラビアの銀行セクターにおけるデジタル化の進展が市場を牽引
デジタル化への動きは、2020年にサウジアラビア初の完全デジタル銀行2行にライセンスが付与されたことで最も顕著に表れた。サウジ・テレコムのSTC Payが資本金25億SAR（6.7億米ドル）でSTC Bankに改名され、サウジ・デジタル・バンク（SDB）が資本金15億SAR（4億米ドル）を獲得した。これらの新しいライセンスは、金融ハブを目指し、銀行システムの効率性と普及率を高めようとするサウジアラビアの願望を具現化したものである。これらのデジタル・バンクがサウジアラビアに与える影響は計り知れないが、既存の銀行がほとんど支店を持たない、あるいは持たないサウジアラビアのアンダーバンク・エリアにアピールすることは間違いないだろう。銀行の普及率は72%だが、インターネットの普及率は2025年には97%に達すると予測されており、デジタル銀行は明確なターゲット層を持っている。サウジアラビアの旧態依然とした銀行の技術革新に拍車をかけ、サウジアラビア社会が（デジタル）金融システムにおける進歩の最前線に立つことを確実にすることで、このセクター全体にとって重要な意味を持つことになるだろう。STC PayとSDBは、他のサウジアラビアの銀行と同じ規制の枠組みの下に置かれる。
サウジアラビアのリテールバンキング業界概要
本レポートでは、サウジアラビアのリテールバンキング市場で事業を展開する主要な国際的プレーヤーを取り上げている。市場シェアでは、現在、少数の大手企業が市場を支配している。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めている。本レポートでは、Al Rajhi Bank、Saudi National Bank、National Commercial Bank、Alinma Bank、Saudi British Bankなどの企業が紹介されている。
サウジアラビアのリテールバンキング市場のリーダーたち
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Al-Rajhi Bank
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Alinma Bank
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Saudi British Bank
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Riyad Bank
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SNB
*免責事項:主要選手の並び順不同
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サウジアラビアのリテールバンキング市場ニュース
- 2022年2月、自治体・農村問題・住宅省は、同銀行が2017年から2021年にかけて、住宅開発プログラムの受益者に家具付き住宅361戸と購買カードで支援された住宅139戸を含む500戸の住宅を提供することになったコミュニティ住宅イニシアチブの納入完了を発表したことを受け、ドナーコミュニティ内の住宅部門への貢献に対してサウジ国立銀行を表彰した。
- 2022年1月、サウジ国立銀行は、サンバ・フィナンシャル・グループとNCBとの合併の完了を発表した。この合併により、総資産2,397億米ドルを超えるサウジアラビア最大の銀行が誕生した。
サウジアラビアのリテールバンキング市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 市場機会
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.6 政府規制が市場に及ぼす影響
4.7 技術の進歩が市場に与える影響
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 トランザクションアカウント
5.1.2 普通預金口座
5.1.3 デビットカード
5.1.4 クレジットカード
5.1.5 ローン
5.1.6 その他の製品
5.2 業界別
5.2.1 ハードウェア
5.2.2 ソフトウェア
5.2.3 サービス
5.3 チャンネル別
5.3.1 直販
5.3.2 卸売業者
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 National Commercial Bank
6.2.2 Alinma Bank
6.2.3 Saudi British Bank
6.2.4 Riyad Bank
6.2.5 Banque Saudi Fransi
6.2.6 Arab National Bank
6.2.7 Saudi Investment Bank
6.2.8 Alawwal Bank
6.2.9 Saudi National Bank
6.2.10 Al Rajhi Bank*
7. サウジアラビアのリテールバンキング市場への投資分析
8. サウジアラビアのリテールバンキング市場の将来
9. 付録
サウジアラビアのリテール・バンキング業界セグメンテーション
消費者金融としても知られるリテールバンキングには、銀行機関による一般消費者への取引口座や貯蓄口座、個人ローン、住宅ローン、クレジットカード、デビットカードなどのサービス提供が含まれます。当レポートでは、サウジアラビアのリテールバンキング市場について、親市場の評価、セグメント別および地域別の新興動向、市場ダイナミクスの重要な変化、市場概要など、完全な背景分析を掲載しています。サウジアラビアのリテールバンキング市場を製品別（取引口座、普通預金口座、デビットカード、クレジットカード、ローン、その他製品）、産業別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、チャネル別（直販、販売代理店）に分類しています。当レポートでは、サウジアラビアのリテールバンキング市場について、上記の全セグメントの市場規模および予測（金額ベース：10億米ドル）を掲載しています。
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サウジアラビアのリテールバンキング市場に関する調査FAQ
現在のサウジアラビアのリテールバンキング市場の規模はどれくらいですか?
サウジアラビアのリテールバンキング市場は、予測期間（2024年から2029年）中に6％のCAGRを記録すると予測されています
サウジアラビアのリテールバンキング市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Al-Rajhi Bank、Alinma Bank、Saudi British Bank、Riyad Bank、SNBは、サウジアラビアのリテールバンキング市場で活動している主要企業です。
このサウジアラビアのリテールバンキング市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のサウジアラビアのリテールバンキング市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のサウジアラビアのリテールバンキング市場の規模も予測しています。
サウジアラビア・リテールバンキング業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のサウジアラビアのリテール バンキング市場シェア、規模、収益成長率の統計。サウジアラビアのリテールバンキング分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
サウジアラビアのリテールバンキング レポートスナップショット
