| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 74.99 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 109.63 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
サウジアラビアの不動産市場分析
サウジアラビアの不動産市場規模は2024年にUSD 69.51 billionと推定され、2029年にはUSD 101.62 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に8%の年平均成長率で成長すると予測されている。
サウジアラビアの不動産市場規模は、2023年の644.3億米ドルから2028年には941.9億米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは7.89%と予測される。
- サウジアラビアのオフィスセクターの数字と入居者の需要は、2022年最終四半期も堅調に推移した。リヤドでは特にその傾向が顕著で、在庫水準は依然として貧弱で、今後開発されるオフィスの多くはほとんどが満室となっている。リヤドのグレードAオフィスの2022年の平均賃料は前年比5.8％上昇し、グレードBの賃料は1.5％上昇した。平均稼働率については、Aグレード、Bグレードともに2022年の稼働率は99.2％、98.7％と若干改善し、それぞれ年率0.8ポイント、1.9ポイントの上昇となった。
- ジッダでは、グレードAのオフィス賃料が2022年12月までの12ヵ月間に7.4％上昇したのに対し、グレードBの賃料は横ばいだった。グレードAとグレードBのオフィスの稼働率はともに上昇し、2021年の87.8％と74.6％から90.6％と76.0％に達した。東部州のダンマームとホバルのオフィス市場では、グレードAの賃料が2022年までの1年間でそれぞれ7.9％、6.2％上昇し、グレードBの賃料は横ばいとなった。2022年末時点のダンマームとホバルのグレードAの稼働率は、それぞれ81.2％と78.7％となっている。
- サウジアラビアの住宅取引件数は2022年中に前年比24.5％減少した。全体の住宅取引件数は175,067件、取引総額は1,265億SARで、前年比3.7％の微減にとどまった。地域レベルでは、リヤド、ジッダ、ダンマーム首都圏（DMA）の取引総額はそれぞれ33.9％、16.2％、20.9％減少した。住宅セクターの価格パフォーマンスに関しては、リヤド、ジッダ、ダンマームのヴィラ平均価格は2022年にそれぞれ6.2％、6.7％、17.4％上昇した。
サウジアラビアの不動産市場動向
不動産市場を支える住宅セクター
サウジアラビアは「ビジョン2030において、住宅を重要プロジェクトのひとつに位置づけている。住宅省は民間セクターと連携し、今後 5 年間で 30 万戸の住宅建設を目指している。
サウジアラビアのオフィス部門の数字を見ると、職場への訪問者数はパンデミック前の基準値を上回り、現在19.3％増となっている。活動の中心は依然としてリヤドで、需要が供給を上回っている。その結果、リヤドの客室稼働率は前期比0.7ポイント上昇し、2022年の平均稼働率は98.1％に達した。抑制された供給水準も賃貸料の上昇を持続させており、グレードAとグレードBの平均賃貸料は2022年にそれぞれ3.9％、4.2％上昇する。
2030年までに496万戸の住宅供給を達成するためには、今後10年間で約120万戸の住宅を追加建設する必要がある。住宅需要は、2021年の99,600戸から2030年には153,000戸に増加し、その間、年平均124,000戸の住宅が建設されると予測されている。
過去10年間、サウジアラビア王国は住宅産業の改革において大きな進展を遂げてきた。 2030年までに住宅所有率70％、国内総生産（GDP）への寄与率8.8％という目標を達成する見込みだ。
2022年8月までの1年間で、平屋購入に関連する住宅ローンの件数は、ヴィラが45％減少したのに対し、王国全体で12％増加した。 リヤドでは企業活動の活発化と雇用全体の増加が住宅需要を押し上げている。
実際、オックスフォード・エコノミクスの最新の予測によると、リヤドの雇用は2022年末までに約5％増加し、2023年にはさらに3％の増加が見込まれている。
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リヤドに地域本部を開設する国際企業
サウジアラビア政府は、国際企業を王国に誘致する計画を加速させることを目的とした新しいプログラムを立ち上げた。
サウジアラビアは、一部の企業（ ）について、国内に本社を持たずとも王国内で事業を展開できるようにすると発表した。
100万サウジアラビアリヤル（26万6,000米ドル）を超えない海外事業を行う企業は、現地に本社がなくても王国で事業を行うことができる。
MISAのデータでは、2022年中に様々なセクターで53件の投資案件が締結されたことも明らかになっている。これらには、通信やIT、エネルギー、健康などの分野が含まれる。
世界経済の不確実性にもかかわらず、2022年中に発行された新規投資ライセンスの総数は1,163件に達し、新規外国投資ライセンスの安定性を反映している。
さらにMISAは、商業偽装撲滅キャンペーンの一環として発行された新規ライセンス数を除いた後、2022年には928件の新規外資ライセンスが発行されたと発表した。
これは前年比8.8％の増加であり、安定した支援的な投資環境に代表される強力な競争力を持つ魅力的な投資先としての王国の地位と、現地からのインプットの利用可能性、若い人材、王国の戦略的な地理的位置を反映している。
100万サウジアラビアリヤル（26万6,000米ドル）未満の対外活動を行う企業は、現地に本部を設置することなく、同王国で事業を行うことが認められている。サウジ当局は、石油で潤う経済の多様化を目指す同国が、2030年までに480の企業が同王国に進出すると見込んでいる。ペプシコ、DiDi、ユニリーバ、シーメンス、KPMG、ノバルティス、ベーカー・ヒューズ、ハリバートン、フィリップス、フロール、シュルンベルジェ、SAP、PwC、オヨ、ボストン・サイエンティフィック、ティム・ホートンズなどがすでに地域本部を移転している。
サウジアラビア王国の「ビジョン2030プロジェクトである多国籍企業地域本部誘致プログラムは、サウジアラビア経済に大きな利益をもたらすことを目的としている。また、この移転は、地元の人材が多国籍企業と協力できるようにすることも意図している。リヤドのグレードAのオフィス平均賃料は5.9％上昇し、グレードBは2022年9月までの12ヵ月間で3.5％の上昇となった。
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サウジアラビア不動産業界の概要
同市場は競争が激しく、商業活動の成長と競争の激化により、新規不動産に対する需要が高まっている。
サウジアラビアで事業を展開している主な不動産開発会社には、Al Saedan Real Estate、Kingdom Holding Company、Ewaan、SEDCO Development、Jabal Omar Development Company、Emaarなどがある。
地元の不動産デベロッパーの95％以上は、その仕事において原始的である。質の高いオフィスビルを市場に供給するには、旧態依然としたビジネスのやり方では困難が伴う。サウジアラビア王国は、政府と契約を結んでいるすべての外資系企業に対し、本社をサウジアラビアに移転することを義務付けた。この義務化は、国際基準を満たし、外資系企業や投資家の膨大な需要をカバーするために、サウジアラビアがより多くのオフィスビルを必要としていることを意味する。
市場は、国内デベロッパーと国際デベロッパーの間で激しい競争が繰り広げられると予想される。企業は、国際的な基準や慣行を採用することで、生き残るための戦略を変えなければならない。
国際的な不動産会社は、サウジアラビア市場に参入してその地位を確保し、市場シェアを獲得しようとしている。
サウジアラビア不動産市場のリーダーたち
-
Al Saedan Real Estate
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Kingdom Holding Company
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Ewaan
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SEDCO Development
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Jabal Omar Development Company
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Emaar
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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サウジアラビア不動産市場ニュース
- 2023年5月、現地のセキュリティー・サービス部門の変革を主導するNational Security Services Company (SAFE)は、ABANA Enterprises Group Companyの現金や貴重品の輸送に関連する資産を買収する契約を締結した。ABANA Enterprises Group Companyは、英国でこのようなサービスを提供する最前線にいる。ABANA Enterprises Group Companyの現金および貴重品の輸送に関連する資産の買収は、顧客に最先端のセキュリティ・ソリューションとサービスを提供するというSAFEの主要目標の達成に貢献する。
- 2022年7月、SEDCO Capital REIT Fundの取締役会は、リヤドとジェッダに所在する7億SR（1億8700万米ドル）相当の2つの収益不動産資産を取得することを承認した。証券取引所への提出書類によると、この買収は新規投資口と、ファンドの規約に従った銀行ファシリティの利用によって賄われる。同ファンドは、ポートフォリオと投資主への付加価値向上を目指しており、この買収が全体的なパフォーマンスにプラスの影響を与えることを期待している。
サウジアラビアの不動産業界セグメンテーション
不動産とは、土地や建物を売買することであり、住宅やその他の建物などの恒久的な人工的増築も含まれる。サウジアラビアの不動産市場は、不動産タイプ別（住宅用不動産（アパート、別荘）、商業用不動産（オフィス、小売、ホスピタリティ、その他））に区分されている。本レポートでは、上記セグメントにおけるサウジアラビアの不動産市場の市場規模および予測を金額（米ドル）で掲載しています。
| 物件タイプ別 | 住宅不動産 | アパートメント | |
| ヴィラ | |||
| 商業用不動産 | オフィス | ||
| 小売り | |||
| ホスピタリティ | |||
| その他 | |||
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サウジアラビア不動産市場調査FAQ
サウジアラビアの不動産市場の規模は？
サウジアラビアの不動産市場規模は、2024年には695.1億米ドルに達し、年平均成長率8％で推移し、2029年には1,016.2億米ドルに達すると予測される。
現在のサウジアラビアの不動産市場規模は？
2024年、サウジアラビアの不動産市場規模は695.1億米ドルに達すると予想される。
サウジアラビア不動産市場の主要プレーヤーは？
Al Saedan Real Estate、Kingdom Holding Company、Ewaan、SEDCO Development、Jabal Omar Development Company、Emaarがサウジアラビアの不動産市場で事業を展開している主要企業である。
このサウジアラビアの不動産市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のサウジアラビア不動産市場規模は639.5億米ドルと推定される。本レポートでは、サウジアラビアの不動産市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のサウジアラビア不動産市場規模を予測しています。
サウジアラビアの不動産市場の動向は？
サウジアラビアの不動産市場における一般的なトレンドは以下の通りである。 a) 雇用と経済活動の増加を背景とした、住宅（特にヴィラ）に対する旺盛な需要 b) グレードAビルを中心としたオフィス賃料の上昇 c) 外国投資と企業の誘致への注力
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サウジアラビア不動産産業レポート
サウジアラビアの不動産市場は、都市開発、生活パターンの変化、電子商取引の拡大、持続可能性の重視、リモートワークの傾向、人口動態の変化、政府の政策などを背景に、大きな成長を遂げています。サウジアラビアの不動産市場は、住宅と商業の両分野にまたがり、アパート、ヴィラ、オフィス、店舗、ホスピタリティ施設の需要が急増している。さらに、住宅、商業、レクリエーション・スペースを組み合わせた、多様なコミュニティーのニーズに応える複合用途開発が成長を後押ししている。サウジアラビアの不動産会社は、人口増加、都市化、経済の安定といったマクロ経済的要因に加え、経済の多様化や外国投資の誘致を目的としたビジョンなどのイニシアチブの影響を受け、手頃な価格の住宅や持続可能な建設手法に注力している。このため、サウジアラビアの不動産セクターは投資と開発の有望な分野として位置付けられており、国内外の企業にチャンスがあります。Mordor Intelligence™ Industry Reportsの統計は、市場シェア、規模、収益成長率にハイライトを当て、予測見通しと過去の概観を提供し、このセクターのダイナミックな成長と可能性を強調しています。
